具體描述
本書特色如下：
1.介紹最新的金融科技相關內容，如區塊鏈、大數據、網路藉貸等，並提供相關案例以協助讀者瞭解實務運用；
2.內容涵蓋銀行、保險、證券、投信投顧、金融科技業者等之行銷理論與實務；
3.重視金融業顧客之核心需求：「理財規劃」與「風險管理」，並據此介紹業者應採行之行銷做法；
4.剖析近年來頻頻發生的法規遵循與詐騙問題、探討其成因與後果，藉此強調金融法規對金融行銷之重大影響，並且專章介紹金融行銷道德；
5.每章均有「他山之石」、「不可不知」及「金融與生活」專欄，除瞭有助於瞭解國內外金融行銷實務、提醒業者法規遵循與顧客權益之重要性外，也讓讀者更深切體會金融與生活密不可分之關係；
6.中英文並呈的「名人語錄」，可作為讀者「風險管理」與「理財規劃」之座右銘及購買金融商品之參考；
7.透過關係行銷架構，按部就班介紹傳統金融業者與金融科技公司得以永續經營之行銷流程。
本書適閤大學與技專院校金融相關係所教師教學和學生研讀，也是金融業和金融科技公司教育訓練與行銷人員自行學習的一本好書。
著者信息
謝耀龍
學曆：美國猶他大學（U. of Utah）行銷博士
經曆：
金管會保險局評審委員
高等教育評鑑中心評鑑委員暨召集人
中華民國考選部命題兼閱捲委員
中華民國考選部典試委員
美國猶他大學行銷學係訪問學者
國立政治大學商學院保險教育與研究發展中心主任
美國猶他大學行銷學係講師
皇傢企管顧問公司行銷管理顧問師
現職：政治大學商學院風險管理與保險學係教授（退休）
著作：主要發錶於Advances in Consumer Research（SSCI）、Advances in International Marketing、Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing、Journal of Consumer Policy、中山管理評論（TSSCI）及行銷相關之主要國際會議論文集。
其他著作：《保險行銷》、《消費者行為》
主要研究興趣：消費者行為、金融（含保險）行銷、顧客關係管理與中國管理哲學
圖書目錄
第01章 金融行銷概念
1.1 金融行銷之特性與定義
1.2 金融行銷環境
1.3 金融行銷架構
1.4 本書組織架構
1.5 小結
第02章 金融行銷道德
2.1 行銷道德之重要性
2.2 行銷道德之定義
2.3 行銷道德之判斷標準
2.4 行銷道德架構
2.5 小結
第二篇 區分與選擇目標顧客
第03章 金融行銷資訊係統與行銷研究
3.1 資訊對金融行銷的重要性
3.2 金融行銷資訊係統
3.3 金融行銷研究
3.4 金融行銷研究範例
3.5 小結
第04章 金融市場區隔
4.1 金融市場區隔之定義
4.2 金融市場區隔之利益
4.3 金融市場區隔之基礎與流程
4.4 金融市場策略與選擇標準
4.5 小結
第三篇 瞭解顧客需求與購買行為
第05章 個彆消費者購買模式
5.1 理性購買模式
5.2 消費者簡化購買決策之原因
5.3 便利購買模式
5.4 人情導嚮購買模式
5.5 小結
第06章 組織型顧客購買模式
6.1 何謂組織型顧客？
6.2 顧客購買決策實例驗證
6.3 購買決策核心
6.4 購買決策影響因素
6.5 小結
第四篇 滿足顧客需求
第07章 金融商品
7.1 金融商品之內涵
7.2 金融商品分類
7.3 金融商品組閤
7.4 新金融商品之發展過程
7.5 小結
第08章 金融商品定價
8.1 金融商品定價之重要性
8.2 金融商品定價之挑戰
8.3 金融商品定價方法
8.4 其他金融商品定價議題
8.5 小結
第09章 金融業行銷溝通
9.1 行銷溝通之定義與目的
9.2 行銷溝通過程
9.3 行銷溝通要素
9.4 網際網路／互聯網
9.5 小結
第10章 金融業行銷通路
10.1 行銷通路之定義與目的
10.2 行銷通路之功能
10.3 直接行銷通路
10.4 間接行銷通路
10.5 小結
第五篇 維持及提升顧客關係
第11章 服務品質與品質提升策略
11.1 金融服務品質策略
11.2 服務品質提升策略
11.3 顧客抱怨
11.4 顧客抱怨管理
11.5 小結
第12章 金融業內部行銷
12.1 內部行銷定義
12.2 鑑古知今
12.3 內部行銷架構
12.4 教育訓練
12.5 小結
第六篇 金融業策略規劃與控製
第13章 策略規劃與控製
13.1 策略規劃之定義
13.2 影響策略規劃之因素
13.3 策略規劃要素
13.4 金融行銷控製
13.5 小結
圖書序言
圖書試讀
用戶評價
「金融行銷：乘著金融科技的翅膀飛翔 (二版)」，這個書名讓我感受到一股強烈的時代潮流。在颱灣，金融業一直是經濟發展的重要支柱，而近幾年，金融科技的快速崛起，更是為這個傳統行業注入瞭新的活力，也為行銷帶來瞭前所未有的機遇。 我非常希望這本書能夠深入探討，「精準行銷」在金融科技時代的實現路徑。過去，我們可能隻能進行大規模的廣告投放，效果難以衡量。但現在，透過大數據分析和 AI 技術，我們可以更精準地識別目標客戶，瞭解他們的個性化需求，並在最恰當的時間，以最恰當的方式，嚮他們傳遞最適閤的產品資訊。我期待書中能提供一些具體的案例和方法，說明如何實現這種「韆人韆麵」的行銷。 我對「社群互動」在金融行銷中的角色演變充滿瞭好奇。在過去，金融機構與客戶的互動可能更多的是單嚮的。但現在，透過社群媒體，客戶可以隨時隨地與品牌互動，提齣問題，錶達意見。我希望這本書能夠探討，如何利用金融科技，建立更活躍、更有溫度的社群互動，從而提升客戶的參與度和忠誠度。 此外，在颱灣，人們對於「數位金融」的接受度越來越高。我希望這本書能夠討論，如何運用金融科技，打造更便捷、更智能的數位金融體驗，從而吸引更多年輕一代的客戶。例如，利用人臉辨識技術，簡化開戶流程；或是利用 AI 聊天機器人，提供 24 小時的即時客戶服務。 我個人非常關注「價值共創」的理念在金融行銷中的實踐。我希望書中能夠分享一些關於如何透過金融科技，與客戶共同創造價值的案例，例如，透過眾籌平颱，讓客戶參與到新產品的開發中；或是透過忠誠度計畫，迴饋對品牌有貢獻的客戶。
评分看到「金融行銷：乘著金融科技的翅膀飛翔 (二版)」這個書名，作為一個在颱灣金融業打滾多年的行銷人，我立刻感受到瞭一種時代的脈動。過去，金融行銷可能更多的是一種「推銷」的行為，將產品的功能和優勢告訴客戶。但現在，隨著金融科技的快速發展，一切都變得不一樣瞭。 我非常期待這本書能深入探討，金融科技是如何重新定義「客戶旅程」的。以前，客戶可能需要親自到銀行辦理業務，現在，大部分的事情都可以在線上完成。這意味著，我們的行銷策略必須要從「接觸點」思維，轉變為「全程旅程」思維。我希望書中能分享一些關於如何利用科技，在每一個接觸點，為客戶提供最佳體驗的案例。 特別是關於「內容行銷」在金融業的應用，我充滿瞭好奇。金融產品本身相對複雜，要讓一般大眾理解並產生興趣，光靠傳統的廣告是不夠的。我希望這本書能夠探討，如何透過有價值的內容，例如理財知識、市場分析、甚至是一些人生故事，來吸引潛在客戶，並與他們建立深度連結。 另外，在颱灣這個競爭激烈的金融市場，如何利用金融科技來實現「差異化行銷」也是一個關鍵。我希望書中能夠提供一些關於如何透過科技，打造獨特品牌形象、或是提供差異化產品和服務的策略。例如，利用 AI 來分析客戶行為，提供更精準的個人化推薦；或是利用區塊鏈技術，提升交易的透明度和安全性。 我個人非常重視「數據驅動」的行銷。在金融科技時代，數據是無價的。我期待這本書能深入解析，如何收集、分析、以及運用數據，來製定更有效的行銷策略。從客戶的行為數據，到市場的趨勢數據，這些都能為我們的決策提供強有力的支持。
评分「金融行銷：乘著金融科技的翅膀飛翔 (二版)」，這個書名本身就充滿瞭能量感。在颱灣，金融業的行銷，早已不是過去那種單打獨鬥的時代。我們必須要跟上時代的腳步，尤其是在金融科技的浪潮下，更是如此。 我非常希望這本書能夠深入探討，金融科技是如何幫助金融機構「理解」客戶的。過去，我們對客戶的瞭解可能比較錶麵，例如年齡、職業、收入。但現在，透過大數據和 AI 的分析，我們可以更深入地瞭解客戶的行為模式、偏好，甚至潛在的需求。我期待書中能提供一些具體的工具和方法，說明如何運用這些科技來實現精準行銷。 我對「情感行銷」在金融業的應用也特別感興趣。金融產品往往給人一種冰冷、專業的印象，但實際上，它們都與客戶的生活息息相關，例如買房、育兒、退休等。我希望這本書能探討，如何運用金融科技，創造更有溫度、更貼近客戶情感的行銷內容和體驗。 另外，在颱灣的金融市場，風險管理始終是重中之重。我希望這本書能夠討論，如何在利用金融科技進行行銷的同時，依然能夠確保資訊的閤規性和風險的可控性。這是一個非常重要的平衡點，也是金融機構在創新過程中需要格外注意的地方。 我個人非常看重「跨界閤作」的可能性。在金融科技的時代，銀行、保險公司、券商，甚至是一些科技公司，都在積極探索新的閤作模式。我希望這本書能夠提供一些關於如何透過跨界閤作，來拓展行銷通路、創造新的產品和服務的案例和思路。
评分「金融行銷：乘著金融科技的翅膀飛翔 (二版)」這個書名，對我這個在颱灣金融業第一線服務的行銷人員來說，簡直就像是一盞指引方嚮的燈塔。我們都知道，這幾年金融業的變革速度之快，簡直可以用「一日韆裏」來形容。從傳統的定存、貸款，到現在各種琳瑯滿目的數位金融產品，像是行動支付、數位帳戶、甚至 P2P 藉貸平颱，都讓我們的行銷策略麵臨著前所未有的挑戰和機遇。 我特別想從這本書裡，找到關於「數位轉型」在金融行銷中的實際應用。過去，我們可能主要依賴實體分行、電話銷售、以及傳統的廣告投放。但現在，如果不能有效運用社群媒體、內容行銷、甚至遊戲化設計來吸引客戶，我們就很容易被市場邊緣化。我希望這本書能深入剖析，如何利用數據分析來精準觸及目標客戶，如何透過創新的數位工具來提升客戶互動的頻率和深度。 更重要的是，在颱灣這個高度重視「信任」的市場，金融機構如何在快速擁抱科技的同時，依然維持其專業形象和客戶信賴感，這是我非常關心的議題。畢竟，金融產品的特殊性，讓客戶在做齣決策時，往往會更加謹慎。我期待書中能提供一些具體的策略，說明如何將金融科技的優勢，與建立長期客戶關係的傳統價值觀相結閤。 我個人對「體驗行銷」在金融業的應用非常感興趣。透過科技，我們是否能為客戶打造一個更順暢、更個人化的金融服務體驗？例如，利用 AI 輔助的線上客服，能夠提供 24 小時的即時諮詢；或者透過大數據分析，能夠主動推薦符閤客戶需求的理財產品。這些細節，都會大大影響客戶的滿意度和忠誠度。我希望這本書能提供一些可操作的建議，讓我在日常工作中能夠學以緻用。
评分「金融行銷：乘著金融科技的翅膀飛翔 (二版)」，這個標題勾勒齣瞭一個令人振奮的願景。在颱灣，金融業的發展歷程，一直與時代的變遷緊密相連。而如今，金融科技的齣現，無疑是為這個行業插上瞭騰飛的翅膀。 我非常期待這本書能夠深入探討，「數據驅動」的行銷決策如何在金融業落地。過去，很多決策可能依賴於經驗和直覺。但現在，我們擁有前所未有的數據量，如何將這些數據轉化為洞察，並應用於行銷策略的製定，是至關重要的。我希望書中能提供一些實用的工具和方法，幫助我們更有效地分析客戶行為，預測市場趨勢，並優化行銷活動。 我對「全通路行銷」在金融業的整閤應用充滿瞭興趣。在颱灣，客戶與金融機構的互動，不再僅限於實體分行。線上銀行、行動應用程式、社群媒體、甚至是電子郵件，都成為瞭重要的接觸點。我希望這本書能夠探討，如何將這些不同的通路有效整閤，為客戶提供無縫、一緻的行銷體驗。 此外，在金融產品日益同質化的今天，如何透過「品牌故事」來建立差異化，也是一個重要的課題。我希望這本書能夠討論，如何運用金融科技，講述更有吸引力、更能打動人心的品牌故事，從而在眾多競爭者中脫穎而齣。 我個人非常關注「用戶生成內容」(UGC) 在金融行銷中的潛力。透過鼓勵客戶分享他們的金融體驗、理財心得，或是使用心得，可以為品牌帶來更真實、更有說服力的推廣。我希望書中能夠提供一些關於如何引導和管理 UGC 的策略。
评分說實話，剛開始看到「金融行銷」這幾個字，我的腦袋裡閃過的畫麵是西裝筆挺的業務員，在高檔辦公室裡，熟練地推銷著各種金融產品。但「乘著金融科技的翅膀飛翔」，這個副標題瞬間讓我的想像力被拉到瞭現在。颱灣的金融市場，早就不是過去那個保守、緩慢的產業瞭。從行動支付的普及，到各種 P2P 藉貸平颱的齣現，再到銀行紛紛推齣自己的數位帳戶和線上申辦流程，金融科技的影響力無遠弗屆。 這本書，我希望它能真實地反映齣這個轉變。我想要知道，在這樣一個充滿科技感的時代，傳統的金融行銷手法是如何被顛覆的？像是過去那種大規模的電視廣告，現在還有那麼有效嗎？取而代之的是不是更多精準的數位廣告投放，或者是透過網紅、KOL 來推廣？更重要的是，我想要瞭解，金融機構是如何在擁抱科技的同時，又不失去他們作為金融專業機構的信任感。畢竟，人們把錢交給銀行，最看重的還是穩定和安全。所以，如何在創新和穩健之間找到平衡點，這是我非常感興趣的部分。 我期待書中能夠分享一些實際的案例，例如某傢銀行如何成功地透過社群媒體吸引年輕客群，或者某傢證券公司如何利用 AI 提升投資建議的個人化程度。這些具體的實踐，對於我們這些身處其中的人來說，具有非常高的參考價值。我個人認為，在金融行銷中，與其一味地強調產品的「功能」，不如更側重於產品如何「解決」客戶的問題，或者如何「改善」客戶的生活。透過建立情感連結，纔能讓冰冷的金融產品變得有溫度。例如，購買一份保險，不是因為它能帶來多少利潤，而是因為它能為傢人提供一份保障。這種「價值導嚮」的行銷，在金融科技的加持下，應該會發揮更大的潛力。
评分「金融行銷：乘著金融科技的翅膀飛翔 (二版)」這本書，身為一個在颱灣金融業打滾多年的行銷人，看到這書名就覺得一股親切感油然而生。金融業這幾年真的是變天瞭，以前大傢印象中的金融行銷，大概就是拉存款、賣保險、推銷基金，加上一些些廣告投放，比較像是一個「推銷員」的角色。但現在，天啊，完全不是那麼一迴事瞭！「金融科技」這個詞，聽起來很專業，但它其實滲透到瞭我們日常的每一個角落，尤其是在行銷這一塊。 以前，我們可能隻關心客戶的年齡、收入、職業，然後就去預測他可能需要什麼產品。現在，透過大數據、AI分析，我們可以更精準地瞭解客戶的行為模式，他什麼時候上網查資料、什麼時候會對某個產品點擊、甚至他可能在什麼樣的情境下會產生消費的衝動。這本書如果能深入探討如何運用這些科技工具，去「預見」客戶的需求，而不是被動地「迴應」需求，那絕對是劃時代的。我期待它能提供一些具體的案例，例如如何利用機器學習來進行客戶分群，如何透過社群媒體的互動來建立品牌忠誠度，而不是隻停留在理論層麵。畢竟，在颱灣這個競爭激烈的市場，誰能更早、更準地抓住客戶的心，誰就能贏得先機。我個人很重視「內容行銷」在金融業的應用，因為金融產品本身比較複雜，不容易讓一般大眾理解，如果能透過有價值的內容，例如理財知識、市場分析、甚至是一些貼近生活的金融應用故事，來吸引並教育潛在客戶，這樣建立起來的關係會更穩固，也更能為品牌加分。我希望這本書能在這方麵有獨特的見解和實用的建議。
评分「金融行銷：乘著金融科技的翅膀飛翔 (二版)」，這書名聽起來就充滿瞭現代感和前瞻性，對於在颱灣金融業打拼的我來說，簡直就像是點燃瞭內心的火花。我們都知道，金融業正經歷著一場前所未有的科技革命，而行銷作為連接產品與客戶的橋樑，其重要性更是與日俱增。 我特別想從這本書中，找到關於「社群行銷」在金融業的深度探討。過去，金融機構可能比較保守，不太敢在社群媒體上「露臉」。但現在，如果不能善用 Facebook、LINE、甚至 TikTok 等平颱，就很容易錯失與年輕族群溝通的機會。我希望書中能分享一些實際的案例，說明如何在這個開放的環境中，建立品牌信任，傳遞專業知識，並最終轉化為業務。 我對「內容為王」的觀念在金融行銷中的實踐充滿瞭期待。金融產品不像一般消費品那樣能引起即時的購買衝動，它們更多的是需要時間的醞釀和知識的積纍。我希望這本書能夠深入剖析，如何透過有價值的內容，例如部落格文章、線上講座、或是短影音，來教育潛在客戶，建立品牌權威，並最終引導他們做齣決策。 另外，在颱灣，消費者對於「個性化服務」的期待越來越高。我希望這本書能夠探討，如何利用金融科技，為客戶提供更貼心、更個人化的行銷服務。例如，透過 AI 聊天機器人，提供 24 小時的即時客戶服務；或是透過大數據分析，為客戶推薦最適閤的金融產品。 我個人非常關注「體驗經濟」在金融業的應用。金融服務本身，其實也是一種體驗。我希望書中能夠分享一些關於如何運用科技，來提升客戶在整個金融服務過程中，所感受到的價值和便利性。
评分「金融行銷：乘著金融科技的翅膀飛翔 (二版)」，這個標題讓我腦海中立刻浮現齣，在颱灣金融業工作的點點滴滴。過去，我們可能更多的是在經營「人脈」，靠著業務員的個人魅力去拓展業務。但現在，科技的力量實在太強大瞭，我們必須要學會「駕馭」它，纔能在這個瞬息萬變的市場中立足。 我非常期待這本書能夠深入解析，「數位體驗」在金融行銷中的重要性。現在的消費者，尤其是年輕一代，習慣瞭流暢、直觀的數位操作。如果銀行 App 很難用，或者線上申辦的流程很複雜，那麼即使產品再有吸引力，也很難留住客戶。我希望書中能夠分享一些關於如何打造卓越數位體驗的策略和技巧。 我對「數據洞察」在金融行銷中的應用充滿好奇。金融機構擁有大量的客戶數據，但如何將這些數據轉化為有價值的行銷洞察，是關鍵所在。我希望這本書能夠探討，如何利用 AI 和機器學習等技術，從海量的數據中挖掘齣客戶的潛在需求，並據此製定更精準的行銷策略。 此外，在颱灣，人們對於「理財」的需求越來越高。我希望這本書能夠討論，如何運用金融科技，提供更個人化、更智能的理財建議和產品。例如，透過 AI 演算法，為客戶量身打造投資組閤；或者透過線上工具，幫助客戶更好地規劃財務目標。 我個人非常關注「品牌溝通」的演變。在社群媒體時代，品牌與客戶的溝通方式已經發生瞭根本性的變化。我希望這本書能夠分享一些關於如何利用金融科技，與客戶進行更有效、更有互動性的品牌溝通的策略。
评分對於「金融行銷」這個詞，我一直覺得它帶有一種既嚴謹又務實的氣息。在颱灣，金融業的行銷，不像消費品那樣可以天馬行空，它有著嚴格的法規約束，同時又要追求實際的業績。而「乘著金融科技的翅膀飛翔」這個副標題，則點齣瞭這個產業正在經歷的巨大變革。我希望這本書能夠深入探討，金融科技是如何具體地改變瞭金融產品的設計、推廣、以及客戶服務的每一個環節。 我特別好奇，在數據分析和人工智慧的時代，金融機構是如何做到「個人化行銷」的。以前，我們可能隻能透過 CRM 係統記錄客戶的基本資訊，現在，透過大數據的分析，是不是可以預測客戶在未來幾年內可能會有什麼樣的財務需求，然後在適當的時間點，提供最適閤的產品？這聽起來很像科幻小說，但實際上已經是正在發生的事情。 我期待書中能提供一些關於「使用者體驗」在金融科技行銷中的重要性。畢竟，現在的年輕人，習慣瞭流暢、直觀的數位操作。如果銀行的 App 很難用，或者線上開戶的流程很繁瑣，那麼即使產品再好，也可能流失大量的潛在客戶。我認為，金融機構的行銷，應該從「產品中心」轉嚮「客戶中心」，將科技的力量，用於打造更貼心、更便捷的客戶旅程。 我個人非常關注「虛擬通路」在金融行銷中的角色。除瞭實體的銀行分行，線上客服、機器人、還有各種金融社群平颱，都成為瞭重要的接觸點。如何有效管理這些虛擬通路，並將它們整閤起來，形成一個無縫的行銷網絡，這是我非常期待在這本書中找到答案的。
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