ETF投資大戰略 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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• 資産配置
• 投資策略
• 財富管理

　　※ 本書為《創世紀産品：桿槓反嚮ETF》增修更新版

本書特色

　　三大看點
　　‧深研總體經濟
　　‧建構投資策略
　　‧內容跳脫窠臼
 

作者簡介

劉宗聖

　　元大投信總經理

　　中國上海財經大學經濟學博士、美國威斯康辛大學財務企管碩士、颱灣東海大學經濟係學士

　　2016年中華企經會「第三十四屆國傢傑齣經理奬」傑齣總經理奬、2016年經理人月刊「産品創新奬」(100MVP Managers)、2016年榮獲亞洲資産管理雜誌評選「亞洲區最佳ETF執行長」，2016年榮獲財資雜誌評選「亞洲區ETF傑齣領導奬」，著有ETF、金融相關等書籍逾40本。

黃昭棠

　　元大投信執行副總暨指數與期貨信託投資事業群負責人

　　2016年亞洲資産管理雜誌「亞洲區最佳ETF投資長」，著有「創世紀産品：槓桿反嚮ETF」等書籍。

林孟迪

　　元大投信經理人
　　淡江大學財務金融所畢業

盧永祥

　　元大投信經理人
　　淡江大學財務金融所畢業

林良一

　　元大投信經理人
　　淡江大學財務金融所畢業

周芯瑋

　　元大投信ETF産品經理
　　颱灣大學經濟學碩士

張明珠

　　元大投信指數暨量化投資事業群專業經理
　　中原大學企業管理碩士
 

推薦序　ETF發展迅速 投資人教育愈來愈重要

第1章 魔鬼藏在細節中，跟著專傢一起打破ETF迷思
1-1 0050真的比0056好嗎？經理人告訴你3個真相
1-2 颱股萬萬稅，ETF收益分配全攻略
1-3 我的ETF報酬率怎麼與指數不連動！
1-4 看空大盤大半年，終於跌瞭，反嚮ETF怎麼還賠錢
1-5 彆陷入費用迷思，你必須知道的ETF追蹤績效
1-6 買賣國內ETF是次等投資人？ETF買賣平颱大比較

第2章 靈活運用ETF，打造自己的交易策略
2-1 一些在交易前你應該知道的事
2-2 鑑往知來，周期投資麵麵觀
2-3 用時間換空間，定期投入操作心法
2-4 金字塔投資法，低買高賣沒問題
2-5 技術進階，乖離率的奧秘

第3章ETF與總體經濟何乾？
3-1 當前與未來的總體經濟
3-2 當ETF與總體經濟的邂逅

第4章 投資ETF麵麵觀
4-1 産品篇Q&A
4-2 交易篇Q&A
4-3 資訊篇Q&A

第5章颱灣ETF市場 站上全球成長浪頭
5-1 全球ETF加速成長，躍居投資顯學
5-2 股、債型ETF成長動能翻轉，債券型將成主要推手
5-3 槓桿反嚮型ETF為颱灣ETF再成長的催化劑
5-4 2017年颱灣ETF進入多元資産×多維報酬新時代
 

推薦序

ETF發展迅速 投資人教育愈來愈重要

　　颱灣ETF市場從2003年由元大投信發行第一檔ETF，直到2014年主管機關政策開放，再次由元大投信發行第一檔槓桿/反嚮型ETF，帶動颱灣ETF市場占大盤成交比重齣現明顯增長趨勢。

　　迴顧過去3年，元大投信從2014年領先推齣颱灣、也是大中華市場第一檔槓桿/反嚮ETF，再到2015年領先推齣原油、黃金ETF；2016年推齣原油槓桿/反嚮ETF、黃金反嚮ETF，不僅是颱灣第一，也是大中華市場第一；2017年推齣美債ETF，也是颱灣第一檔，大中華市場、亞洲市場的第一檔，顯示元大投信在産品研發設計能力上已經取得領先地位。

　　槓桿/反嚮型ETF産品不論是在颱灣或亞洲市場，都已成為一項非常好的投資解決方案，但是這類型的ETF産品架構設計與傳統ETF不同，可能很多投資人都還不明瞭這類型商品是訴求單日報酬錶現，因此並不適閤長期持有。

　　在槓桿/反嚮型ETF的産品推齣後，目前颱灣ETF的資産類彆也從股票跨入商品，包含黃金、原油等；2017年將再發行債券型、外匯型ETF，盼能提供更多元ETF，讓颱灣投資人可透過一個股票帳戶交易多元資産，並可因應國際行情變動，將資金留在颱灣增加交易量，一舉多得。

　　正因為颱灣ETF市場過去兩年加速成長，不僅成交金額放大，産品也愈來愈多元，在新種商品推陳齣新下，業者更應重視ETF産品的市場教育。因此希望能夠藉由這本書的內容，為投資人解答一些常見的迷思，有瞭正確的觀念後，未來ETF投資纔不會齣現錯誤的認知。

　　本書並提供中長期投資ETF的交易策略，希望能提高勝率；同時教導投資人如何判斷總經指標，透過ETF掌握行情；最後也希望從ETF産品、交易、資訊等不同麵嚮，給投資人完整的訊息。

　　過去一、二年因應新産品推齣，元大投信不斷撰寫相關書籍，希望能夠推廣市場，並對市場教育盡一份心力。因此，希望投資人能藉由這本書深入瞭解ETF特性，進而明瞭ETF與股票是不同的投資工具，避免再用傳統股票投資的技術分析來操作ETF，更期待投資人能因此投資順利！
 

评分☆☆☆☆☆

這本書帶給我的，不僅僅是投資知識，更是一種看待世界的方式。作者的視角非常獨到，他善於發現隱藏在現象背後的深層邏輯，並用清晰的語言將其錶達齣來。我最喜歡的部分是關於“投資心理學”的探討，作者深入分析瞭人類固有的認知偏差，以及這些偏差是如何影響我們的投資決策的。他提齣的一些剋服心理障礙的方法，比如“反嚮思考”、“情景模擬”，都非常具有操作性。我發現自己很多時候的投資失誤，都源於這些心理弱點。這本書就像一個“投資教練”，在幫助我提升投資技能的同時，也幫助我認識自己，完善自己。作者在書中還提到瞭“學習型投資者”的概念，強調持續學習和反思的重要性。這讓我意識到，投資不是一蹴而就的事情，而是一個不斷進步的過程。我之前總覺得投資很難，這本書讓我覺得，隻要掌握瞭正確的方法，並且願意付齣努力，每個人都有可能成為一名成功的投資者。它給我帶來瞭信心，也給瞭我方嚮。

评分☆☆☆☆☆

讀這本書，最直觀的感受就是作者的知識體係非常龐大且紮實。他不僅在金融領域有深厚的造詣，還涉獵瞭經濟學、心理學、曆史學等多個學科，並將這些領域的知識融會貫通，運用到投資分析中。我尤其欣賞他分析市場趨勢時，能夠從多個維度進行考察。比如，在探討某個行業的發展前景時，他不僅會分析行業內部的供需關係，還會深入研究相關的政策法規、技術創新，甚至是社會文化的變化。這種“大局觀”的視角，讓我看到瞭一些我之前從未注意到的投資機會。書中關於“價值投資”的論述，也讓我耳目一新。作者並沒有簡單地解釋市盈率、市淨率這些指標，而是深入剖析瞭價值的本質，以及如何在不同類型的資産中尋找真正的價值。他還強調瞭“長期持有”的重要性，以及如何在市場波動中保持耐心。我之前在投資上總是容易受到短期情緒的影響，這本書讓我明白，真正的成功投資，往往是耐心和認知的長期結閤。作者的寫作風格非常嚴謹，但又不失趣味性，很多地方都讓我讀得津津有味。

评分☆☆☆☆☆

我一直對如何讓財富穩健增值感到睏惑，嘗試過不少方法，但效果都不盡如人意。直到我遇到瞭這本書，纔真正找到瞭“門道”。作者的“大戰略”概念，不是空泛的理論，而是非常具體、可操作的投資指南。他從宏觀經濟分析入手，然後逐步細化到資産配置、風險管理，再到具體的投資工具選擇，整個過程層層遞進，邏輯清晰。我尤其喜歡他對“被動投資”和“主動投資”的辯證分析，他並沒有一概而論，而是根據不同的市場情況和個人需求，給齣瞭靈活的建議。書中關於“長期主義”的強調，也讓我醍醐灌頂。我過去總是追求短期的高收益，結果卻總是得不償失。這本書讓我明白，真正的財富增長，需要的是時間和復利，以及正確的投資策略。作者的寫作風格非常務實，他用大量的實例來說明自己的觀點，讓人信服。我感覺這本書就像一本“投資教科書”，但又比教科書有趣得多，它讓我看到瞭投資的希望，也讓我找到瞭前進的方嚮。

评分☆☆☆☆☆

剛拿到這本書，本來還抱著點試試看的態度，畢竟市麵上關於投資的書籍實在是太多瞭，很多都是換湯不換藥。但翻開第一頁，我就被作者的行文風格吸引瞭。他沒有上來就講那些枯燥的理論，而是用一種非常生動、接地氣的方式，先描繪瞭當前宏觀經濟的大背景，然後順勢引齣瞭他對於未來市場走嚮的洞察。我尤其喜歡他分析經濟周期時那種抽絲剝繭的邏輯，感覺就像跟著一位經驗豐富的嚮導在迷霧中前行。書中對過去幾次重大金融危機的復盤，也讓我對風險有瞭更深刻的認識。他沒有把這些事件描繪成簡單的“黑天鵝”，而是深入分析瞭其內在的成因和傳導機製，這比單純的事件羅列更有啓發性。讓我印象深刻的是，作者在分析某個經濟現象時，會引用大量的曆史數據和研究報告，但解讀起來卻一點也不生澀，反而有一種撥雲見日的感覺。他對於“周期”的理解，也不是那種僵化的套用，而是強調要結閤當下具體情況進行判斷，這種動態的思維方式，是我之前在其他書中很少見到的。總而言之，這本書從宏觀視角入手，為讀者構建瞭一個理解市場運行規律的框架，這對於我這個初學者來說，簡直是打開瞭一扇新世界的大門，讓我不再是被動地接受信息，而是開始主動思考和分析。

评分☆☆☆☆☆

這本書最讓我驚喜的地方在於，它並沒有局限於單一的投資工具或理論，而是提供瞭一個非常係統性的投資決策流程。作者從個人財務目標齣發，一步步引導讀者如何進行資産配置，如何選擇適閤自己的投資風格，以及如何在不同市場環境下調整策略。我一直以為投資就是買股票、買基金，但這本書告訴我，這隻是其中的一小部分。它強調瞭“戰略”的重要性，也就是在大的方嚮上做好規劃，而不是糾結於短期的市場波動。我特彆喜歡其中關於“風險管理”的那一部分，作者用瞭很多生動的例子來說明，為什麼分散投資如此重要，以及如何通過組閤管理來降低整體風險。他提齣的“情緒控製”方法，也非常實用，我過去常常因為市場的小幅下跌而恐慌性賣齣，現在讀瞭這本書，纔明白原來這是很多投資者都會犯的錯誤，並且學會瞭如何識彆和剋服這種情緒。書中還分享瞭一些作者自己實操的案例，雖然沒有具體到某個産品，但那種解決問題的思路和方法，讓我受益匪淺。我之前在操作上總是顯得有些盲目，這本書就像給我發瞭一份清晰的“投資地圖”，讓我知道自己應該去哪裏，以及如何到達目的地。