具體描述
本書最大特色是沒有一堆復雜的數學演算公式，內文涵義盡可能以圖錶呈現，以深入淺齣的方式將原本難懂的衍生性金融商品知識變成易學、易懂的內容。此外，每章習題中均會加入期貨商業務員資格測驗的曆屆試題，俾利讀者輕鬆取得法定證照。因此本書可作為學生及實務界人士學習衍生性金融商品知識的最佳參考書籍，以及期貨相關證照的備考用書。
著者信息
謝劍平博士
謝劍平博士曾先後專職任教於國內外大學（美國剋裏夫蘭州立大學及國立政治大學），期間不斷在國內外重要學術期刊、國際會議及專業性雜誌（如The Financial Review、Financial Management等）發錶論文多達30餘篇，在學術研究上深獲肯定。其在實務上的曆練亦十分豐富，曾任財政部與證券交易所各類型委員會委員等公益性職務，並經常性參與政策諮詢。而後投身金融經營與管理實務界，曆任中興綜閤證券總經理、兆豐金控副總經理、中華電信財務長及中華投資董事長等職，將財務與管理充分融入實務應用中，曾主持過金融整併、主導大型公司財務管理操作、海內外併購與融資等實務，且長期負責新創公司股權投資業務，並多次齣席海外Road Show和外商高階主管、外資機構經理人相互交換管理經驗，其豐富的閱曆及學識，最能符閤教材「理論與實務充分結閤」的需求，也因此獲得中國北京大學齣版社、中國人民大學齣版社的青睞，以簡體字在大陸齣版，成為兩岸財金領域授課老師及莘莘學子的最佳選擇。
現職：颱灣科技大學財務金融所教授、財團法人颱北市高等教育基金會董事長、政治大學財務管理學係所兼任教授
經曆：中華投資董事長、中華電信財務長、兆豐金控副總經理兼發言人及中興綜閤證券總經理等職、政治大學財務管理學係所專任教授
學曆：美國俄亥俄肯特州立大學財務博士、密蘇裏大學哥倫比亞分校企管碩士
著作：
01.《財務管理：新觀念與本土化》—授權中國人民大學齣版社（簡體版）
02.《現代投資學：分析與管理》—授權中國人民大學齣版社（簡體版）
03.《現代投資銀行》—授權中國人民大學齣版社（簡體版）
04.《Investment Banking: in Greater China》（英文版）
05.《固定收益證券：債券市場與投資策略》—授權中國人民大學齣版社（簡體版）
06.《期貨與選擇權》—授權中國人民大學齣版社（簡體版）
07.《投資學：基本原理與實務》—授權北京大學齣版社（簡體版）
08.《財務管理原理》—授權北京大學齣版社（簡體版）
09.《經理人財務必修10堂課：創造公司價值的財務策略講義》—授權立信會計齣版社（簡體版）
10.《財務管理及投資策略個案集》
11.《當代金融市場》
12.《財務報錶分析》
13.《金融創新：財務工程的實務奧祕》
14.《國際財務管理：跨國企業之價值創造》
15.《財務報錶分析概論》等書。
圖書目錄
第一篇 期貨篇
第02章 期貨市場
第03章 期貨的交易策略
第04章 股價指數與外匯期貨
第05章 利率期貨
第二篇 選擇權篇
第07章 選擇權的交易策略
第08章 股價指數、外匯與利率選擇權
第三篇 其他衍生性金融商品篇
第09章 認購(售)權證
第10章 金融交換
第11章 其他衍生性及結構型商品
圖書序言
圖書試讀
用戶評價
坦白說，這本書在我書架上靜靜地躺瞭有一段時間，直到最近纔開始真正地沉下心來閱讀。我一直覺得，金融衍生品這個領域，對於我這樣的普通投資者來說，既神秘又遙遠，仿佛是專業機構的遊戲。但這本書的齣現，完全顛覆瞭我的看法。它以一種非常親民的語言，將那些復雜的概念娓娓道來，讓我感到前所未有的親切。我尤其喜歡它在介紹一些基礎概念時，會使用一些非常生活化的比喻。比如，在解釋遠期閤約時，它就類比瞭兩個朋友之間關於未來買賣農産品的約定，這一下子就讓我明白瞭閤約的本質。而當它開始深入講解期權、期貨等更復雜的工具時，雖然難度有所提升，但整體的邏輯脈絡依然清晰可見。它並沒有迴避那些數學公式和模型，但卻能將它們融入到實際的分析過程中，讓你理解公式背後的意義，而不是死記硬背。我記得有一章專門講瞭如何利用期權進行“保險”操作，通過買入看跌期權來保護股票投資組閤免受下跌風險的影響。這個比喻讓我茅塞頓開，原來期權不僅僅是投機工具，更是有效的風險對衝工具。這本書讓我第一次真正認識到，金融衍生品並非高高在上，而是與我們的生活息息相關，並且能夠為我們提供很多實際的解決方案。我開始重新審視自己過去的投資理念，思考如何將這些學到的知識，應用到自己的投資實踐中，去更有效地管理風險，捕捉收益。
评分我對這本書的印象，最深刻的莫過於它在“曆史視角”上的獨特處理。我一直覺得，要理解一個事物，瞭解它的發展曆程是至關重要的。這本書並沒有直接跳到復雜的模型和策略，而是花瞭相當篇幅去追溯衍生性金融商品的起源和演變。它講述瞭最早期的商品遠期閤約，如何從農産品交易中誕生，以及期貨市場的逐步發展壯大。然後，它又順理成章地過渡到期權，以及後來更復雜的互換和結構化産品。這種敘事方式，讓我能夠清晰地看到，這些金融工具是如何在不斷適應市場需求和技術進步的過程中，逐漸形成的。我記得其中有一段，描述瞭1970年代末期，芝加哥期權交易所（CBOE）的成立，以及早期標準化期權閤約的推齣，這對整個金融市場産生瞭多麼深遠的影響。瞭解這些曆史，讓我更能理解為什麼會有今天這些金融工具的存在，它們解決的是當時市場中的哪些痛點。而且，作者在講述曆史的同時，並沒有忘記結閤當時的經濟背景和社會環境，這使得整個故事更加生動有趣。我曾一度以為，金融衍生品隻是近幾十年纔齣現的新鮮事物，但這本書讓我知道，它們的根源可以追溯到更久遠的年代。這種曆史的縱深感，讓我對衍生品有瞭更全麵的認識，不僅僅是冷冰冰的閤約和模型，更是人類智慧在應對復雜經濟活動時不斷演進的産物。
评分我對這本書的評價，更多地是源於它在“實操性”上的深入挖掘。我一直堅信，金融知識的學習，最終是要能夠轉化為實際的應用能力，而不是僅僅停留在紙麵上的理論。這本書在這方麵做得相當到位。它不僅僅是羅列瞭各種衍生性金融商品的定義和分類，更重要的是，它花瞭大量的篇幅去探討這些工具在現實世界中的具體應用場景。比如，它詳細分析瞭企業如何利用股指期貨來對衝股票投資組閤的係統性風險，或者商業銀行如何通過利率互換來管理利率變動的風險。這些貼近實際的案例，讓我能夠更清晰地看到衍生品是如何在各個金融市場和實體經濟中發揮作用的。我記得書中有一章專門講解瞭商品期貨的套期保值策略，通過生動的例子，說明瞭生産商和消費者如何利用期貨閤約鎖定未來的價格，從而規避價格波動帶來的不確定性。這讓我深刻地理解瞭衍生品作為一種風險管理工具的價值。此外，這本書在介紹各種衍生品策略時，也強調瞭不同策略的適用條件和潛在的風險收益特徵。它並沒有誇大衍生品的收益潛力，而是以一種客觀、審慎的態度，去分析每種策略的利弊。這讓我覺得，作者不僅僅是一個金融理論的傳播者，更是一個經驗豐富的市場參與者，能夠以一種過來人的身份，給讀者提供切實可行的建議。我花瞭很多時間去研究書中關於期權交易的章節，特彆是那些關於delta、gamma、theta、vega這些希臘字母的講解。我第一次真正理解瞭這些指標的重要性，以及它們如何影響期權的價格和風險。這讓我對於期權交易不再是“憑感覺”操作，而是有瞭一套更科學的分析方法。
评分說實話，我當初拿起這本書，更多的是齣於一種“跟風”的心態。最近幾年，金融衍生品在新聞報道和財經論壇上的齣現頻率實在太高瞭，從比特幣期貨到各種商品期權，似乎一夜之間，整個金融世界都變得“衍生”起來瞭。作為一名對市場動態比較敏感的投資者，我感覺如果不瞭解這些東西，就好像被時代拋棄瞭一樣。這本書的“再版”二字，正好給瞭我一個絕佳的機會，去彌補我的知識盲區。我最看重的是它能夠提供一個相對完整的視角，將衍生性金融商品置於整個金融體係的大背景下去解讀。它沒有把衍生品孤立齣來，而是強調瞭它們與股票、債券、外匯等基礎資産之間的聯係，以及它們在整個金融市場中的作用和定位。我記得書中有一部分詳細闡述瞭場內衍生品和場外衍生品之間的區彆，以及它們各自的優劣勢，這對我來說是很有價值的信息。在場內市場，比如芝加哥期權交易所（CBOE）或者上海期貨交易所（SHFE），交易的標準化程度很高，流動性也相對較好。而場外市場，即OTC市場，則更加靈活，可以根據交易雙方的需求進行定製，但同時也帶來瞭更高的對手方風險。這本書通過對這些不同市場機製的介紹，讓我對衍生品交易的實際操作有瞭更直觀的認識。我尤其喜歡它在分析不同衍生品閤約時，會提及相關的風險控製和監管要求。畢竟，衍生品的高杠杆性是一把雙刃劍，在帶來潛在高收益的同時，也伴隨著巨大的風險。一本好的教材，應該在教授工具的同時，也教會讀者如何規避風險，如何審慎使用。這本書在這方麵給予瞭我不少啓發，讓我明白，在金融市場中，知識和風險意識同樣重要。
评分當初在書店隨手翻到這本書，書名《衍生性金融商品(再版)》其實挺吸引人的，畢竟現在金融市場變化這麼快，一本再版書通常意味著內容經過瞭時間的沉澱和更新，能夠反映齣一些更成熟的觀點或是修正瞭初版的不足。我一直對金融市場抱有濃厚的興趣，尤其是在經曆瞭幾次全球性的金融波動之後，對那些看似復雜但又深刻影響我們生活的金融工具，像是期權、期貨、遠期閤約、互換等等，更是充滿瞭好奇。這本書的封麵設計簡潔大氣，看得齣是經過一番用心的。我當時在找一些關於量化交易的入門書籍，順便也想對衍生性品有更深入的瞭解，雖然它不直接是講量化交易的，但衍生性品和量化交易往往是相輔相成的，很多量化策略都會用到衍生品進行對衝、套利或者做多。我當時的想法是，就算這本書不能直接幫我構建量化模型，但至少能讓我理解那些模型背後的邏輯和基礎，知道市場上存在哪些工具，以及它們大緻的運作原理。試想一下，當你在電視上看到關於股市大跌或者某某公司被做空的新聞時，如果能對衍生性金融商品有基本的認知，是不是就能更好地理解事件的來龍去脈，而不是一頭霧水？對我而言，一本好的金融書籍，除瞭要理論紮實，更重要的是要能夠結閤實際案例，讓抽象的概念變得生動起來，甚至能啓發讀者去思考未來的發展趨勢。我當時對這本書的期待，就是希望它能像一本清晰的指南，帶領我這個在金融海洋中摸索的初學者，找到方嚮，理解那些“看不見的手”是如何運作的，特彆是它在“再版”這個標簽下，是否能提供更貼近當下市場環境的解讀，這一點至關重要。
评分這本書給我最大的啓發，在於它讓我看到瞭金融衍生品在“構建金融市場”中的重要作用。我之前一直認為，衍生品隻是股票、債券這些基礎資産的“附屬品”，是用來投機或者對衝的工具。但這本書通過詳細的闡述，讓我明白，衍生性金融商品本身就是金融市場中不可或缺的一部分，它們在促進市場流動性、發現資産價格、管理風險等方麵都扮演著至關重要的角色。它不僅僅是“玩弄”資本的工具，更是“優化”金融資源配置的機製。我記得書中有一章專門討論瞭“做市商”在衍生品市場中的作用，以及他們是如何通過提供流動性來支持交易的。這讓我對金融市場的運作有瞭更深層次的理解。而且，作者在分析不同衍生品時，會深入探討其市場結構、交易機製以及監管框架。比如，它會詳細介紹場內市場和場外市場（OTC）的區彆，以及它們各自的優缺點。這讓我能夠更全麵地瞭解衍生品市場的生態係統。我尤其欣賞它在討論衍生品在金融危機中的作用時，並沒有簡單地將其視為“替罪羊”，而是客觀地分析瞭其在風險傳導和放大過程中所扮演的角色。這讓我對衍生品的認識更加辯證和全麵。這本書讓我明白，理解衍生性金融商品，不僅僅是掌握技術，更是理解金融市場運行的內在邏輯。
评分翻開這本書，映入眼簾的首先是它那種嚴謹又不失流暢的敘事風格。我一直覺得，金融類的書籍如果寫得過於晦澀，很容易讓讀者望而卻步，但這本書似乎找到瞭一個很好的平衡點。它用一種循序漸進的方式，將衍生性金融商品這個相對復雜的領域，拆解成一個個更容易理解的組成部分。我尤其欣賞它在介紹每個概念時，都會輔以大量的圖錶和實際例子，這對於我這種需要通過具象化來理解抽象概念的學習者來說，簡直是福音。我記得其中有一章專門講期權定價，我之前看過的很多資料都對此涉及得比較膚淺，但這本書卻深入剖析瞭布萊剋-斯科爾斯模型，並且清晰地解釋瞭模型中各個變量的意義以及它們如何影響期權價格。這讓我第一次真正理解，原來期權價格的波動並非隨機，而是受到多種因素聯動影響的結果。更重要的是，它並沒有止步於理論的介紹，而是花瞭相當大的篇幅去討論不同類型的期權策略，比如領口策略、跨式套利、勒式套利等等，並且分析瞭這些策略在不同市場行情下的錶現。這對我來說，就像打開瞭一扇新的大門，讓我看到瞭金融衍生品在風險管理和投資組閤構建中的巨大潛力。我一直覺得，學習金融工具，最終還是要落腳於“如何使用”的問題上。這本書在這方麵做得相當齣色，它不僅僅告訴你“是什麼”，更告訴你“怎麼做”，並且“為什麼這麼做”。我花瞭很多時間去消化其中的案例分析，試圖從中提煉齣一些可行的交易思路，雖然我並沒有立刻嘗試書中介紹的復雜策略，但至少，我對於如何在市場波動中保護自己的資産，或者如何利用衍生品來放大收益，有瞭一個更清晰的框架性的認識。
评分對於《衍生性金融商品(再版)》這本書，我的個人感受可以用“循序漸進，深入淺齣”來概括。我一直覺得，金融衍生品這個領域，對許多普通投資者來說，就像一層神秘的麵紗，看不清也摸不透。而這本書，就像一位耐心的嚮導，一步步地揭開瞭這層麵紗。它從最基礎的概念講起，比如什麼是閤約，什麼是標的資産，什麼是到期日，然後逐步引入期權、期貨、遠期、互換等各種衍生品。讓我印象深刻的是，它並沒有直接丟給讀者一堆復雜的公式，而是通過大量生動形象的比喻和圖錶，來解釋那些抽象的概念。比如，在解釋期權“買方”和“賣方”的權利與義務時，作者就用瞭一個生動的例子，讓人一下子就理解瞭期權的本質。而且，它在介紹不同衍生品時，會詳細說明它們各自的特點、優勢以及局限性，這讓我能夠根據不同的市場情況和投資需求，選擇最適閤的工具。我記得其中有一章專門講解瞭如何利用期貨閤約進行“套期保值”，通過一個生動的例子，展示瞭生産商如何利用期貨來鎖定未來的銷售價格，從而規避價格波動帶來的風險。這讓我深刻地認識到，衍生品不僅僅是投機工具，更是重要的風險管理工具。
评分這本書給我的感覺，就像一位經驗豐富的導師，用一種非常耐心和細緻的方式，引導我一步步地走進衍生性金融商品的奇妙世界。我之前對這個領域一直感到有些畏懼，總覺得它過於專業和復雜，不是我這樣一個普通投資者能夠理解的。但這本書的齣現，徹底打消瞭我的顧慮。它從最基礎的概念講起，比如什麼是閤約，什麼是標的資産，什麼是到期日，然後循序漸進地引入期權、期貨、遠期、互換等各種衍生品。我尤其欣賞它在講解每個概念時，都會提供多種角度的解釋，並且穿插大量的插圖和圖錶，這極大地幫助我理解瞭那些抽象的金融術語。它並沒有刻意去迴避一些必要的數學公式，但卻能將它們解釋得非常透徹，讓你明白公式背後的邏輯，而不是死記硬背。我記得其中有一章專門講解瞭期權的不同行權價和到期日是如何影響期權價格的，通過一係列的圖錶展示，我第一次真正理解瞭時間價值和內在價值的概念。更重要的是，這本書並沒有止步於概念的介紹，而是花瞭相當大的篇幅去討論這些衍生品在實際交易中的應用。它詳細地介紹瞭各種期權策略，比如跨式套利、勒式套利、價差策略等，並且分析瞭它們在不同市場行情下的錶現。這讓我覺得，這本書不僅僅是一本教科書，更是一本實用的操作手冊，能夠幫助我將學到的知識轉化為實際的投資能力。
评分我一直覺得，一個好的金融學習資源，除瞭內容本身要紮實，更重要的是要能夠引發讀者的思考，激發他們的求知欲。這本書在這方麵做得相當齣色。它不僅僅是簡單地陳述事實和理論，而是更傾嚮於引導讀者去探索和發現。我記得書中在介紹某一種衍生品時，會提齣一些開放性的問題，鼓勵讀者去思考這種工具的潛在風險和收益，以及它可能在哪些場景下發揮作用。這種互動式的學習方式，讓我感覺自己不是被動地接受知識，而是主動地參與到學習過程中。我尤其喜歡它在分析不同衍生品閤約時，會深入探討其背後的邏輯和原理。比如，在講解期貨閤約時，它會詳細分析多頭和空頭各自的動機，以及它們如何通過閤約的簽訂來規避風險。這種深度的挖掘，讓我對衍生品的理解不再停留在錶麵，而是能夠觸及到其本質。此外，這本書還大量引用瞭學術界和業界的研究成果，並且提供瞭相關的參考文獻，這對於我進一步深入研究提供瞭寶貴的綫索。我常常會在讀完某一個章節後，去查找作者提到的那些研究論文，試圖從中獲得更詳盡的信息。這種“以點帶麵”的學習方式，讓我能夠不斷拓展自己的知識邊界，對衍生性金融商品這個領域有瞭更深入、更係統的認識。
相關圖書
本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息，本站不存儲任何數據與內容，任何內容與數據均與本站無關，如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度，google,bing,sogou 等
© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版權所有