課程介紹：
設計理念
為了因應社會環境快速的變遷，越來越多人瞭解到理財規劃的重要性，能夠瞭解理財規劃的流程，對於整個規劃方案的調整與最終目標的達成是一件非常重要的事情。
因此本單元的重點在於理財規劃的流程介紹與規劃原則。
學習完後你將可以…
1.解釋理財規劃有哪些步驟。
2.運用規劃原則做出最適合的判斷。
3.瞭解不同的客戶類型有不同的理財方向。
課程時數：約13分鐘
產品內容：(商品圖片僅供參考，以下列實際物品為準)
．光碟
使用方法：本課程需使用電腦播放，非一般家用DVD Player∕VCD Player
電腦配備：
．硬體：
中央處理器（CPU）PIII以上
記憶體（Memory）128MB以上
多媒體支援（Multimedia）音效卡、耳機或喇叭
電腦、筆記型電腦、VCD光碟機或DVD光碟機
