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理财考试:理财规划人员测验讲义

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著者
出版者 出版社:高点 订阅出版社新书快讯 新功能介绍
翻译者
出版日期 出版日期:2010/02/03
语言 语言:繁体中文



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发表于2024-03-29

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图书描述

  作者以实务界的专业知识与多年的教学经验,以及对此领域的管理经验编排本书,因此本书的正确性与及时性,首屈一指。读者可借本书活学活用,不仅可知其然更可知其所以然。

  一、全新编排,符合考试趋势
  本书依最新法令全新编写,除能有系统地了解证券金融体系运作与理财节税相关法规制度外,更能掌握最新考情。另本书收录至第十五届最新历届试题。

  二、完整新颖,切合考生需求
  本书以地毯式介绍一位理财规划人员所应具备之专业知识,并依照考试科目将内容分为二大篇,即理财规划实务与理财工具。在各篇各章中均加入最新的历届试题,结合重点观念与试题演练,以收事半功倍之效。其次,于各试题上均附加解析说明或计算过程,方便读者快速学习。

  三、简明易懂,应考事半功倍
  本书内容除有文字叙述,更精心策划,制作绝无仅有之「整理图表」,例如理财价值观与金融行销策略表、家庭现金收支分析表、退休规划示意图等,将观念内容加以汇编比较,使其更加清晰,帮助理解与记忆。内文中并以粗体字标示出题重点,读者可立即洞悉考试与答题方向,短时间内加以浏览阅读,即可掌握重点获取高分,百战百胜。

著者信息

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图书目录

第一篇 理财工具
 第一章 金融机构的功能与范围
 第二章 短期投资及信用工具
 第三章 债券投资
 第四章 股票投资
 第五章 共同基金
 第六章 衍生性金融商品
 第七章 经济观念与经济指标
 第八章 保险的运用
 第九章 信託的运用
 第十章 金融商品与金融创新

第二篇 理财规划实务
 第一章 理财规划概论
 第二章 理财规划的步骤
 第三章 客户型态与行为特性
 第四章 家庭财务报表与预算的编制分析
 第五章 现金流量管理
 第六章 货币的时间价值与数量方法
 第七章 居住规划
 第八章 子女养育与教育金规划
 第九章 退休规划
 第十章 投资规划
 第十一章 税务规划
 第十二章 全方位理财规划综合运用

图书序言

图书试读

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