發表於2025-02-01
在創造價值的過程中,風險因子會呈現不同程度的影響,或阻礙價值的正成長。因此在這個觀念之下,及在財富管理時代趨勢中,本書試圖剖析個人及傢庭可以充分利用保險理財。特提齣保險財富管理五部麯:
第一部麯:管理人身風險
第二部麯:管理個人及傢庭收入及支齣
第三部麯:維護收益麯綫不中斷
第四部麯:創造財富─善用保險保障結閤儲蓄及投資
第五部麯:保全財富─善用遺産規劃及保險結閤信託
本書齣版目的主要是提昇保險相關從業人員的專業,幫助消費者對保險的真正認識,同時提供大專院校作為通識教材,有誤之處,敬祈各界不吝指正。
導讀
保險財富管理是一種資産配置
價值管理
風險管理
保險之美
理財金字塔
保險財富管理五部麯
第一章 風險是何物
風險社會
人人對風險的反應
風險是未來任何不確定的狀態
人生風險管理
第二章 人生的價值
藉鏡企業經營的價值理念
滿足人生需求,創造人生的價值
瞭解人生週期,妥善規劃人生
個人或傢庭的價值
教育創造人生價值
量化未來人生價值
個人或傢庭資産負債錶及收入支齣錶
案例─計算個人或傢庭的價值
第三章 保險的真諦
保險之美
預約美麗人生、保險讓夢想起飛
儲蓄、投資與保險之區彆
理財金字塔
保險創造財富
保險保障收益
保險節稅功能
保險保全財富
第四章 保險市場的蛻變
保險在金融市場的角色
財富管理時代來臨
保險行銷新走嚮
投保率的迷失
儲蓄與保險的迷失
暗中活動的地下保單與境外保險
第五章 保險財富管理
第二次理財革命
何謂理財
保險財富管理五部麯 (試閱)
第六章 保險財富管理實務
楔子
計算養老金
保險結閤儲蓄
保險保障結閤投資
保險金結閤信託
經濟弱勢者,善用定期死亡保險
保險財富管理五部麯 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025
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