【2016】细说银行招考：理财规划理论与实务 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

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出版者出版社：宏典文化订阅出版社新书快讯新功能介绍

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出版日期出版日期：2016/01/11

语言语言：繁体中文

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发表于2024-04-27

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图书描述

大数据分析－找出真正会考的重点！奠基于「近10年银行招考试题」、「总题数超过万题」之考题资料库。透过扎实的作工将各题命题范围「逐题分类」后，淬炼出各科目「真正的重点」！
　　
　　理财顾问目前是银行积极发展财富管理业务所需人才。由于在银行担任理财顾问一职者，多会要求有金融实务经验，故多数银行会从现有的行员转任，部份公营银行则会採对外招考。所以会办理此项人员招考者以公营银行为主。
　　
　　目前台湾金融研训院有固定办理「理财规划人员专业能力测验」考照，这是理财顾问必要的门槛，而银行招考的题目会比专业能力测验范围广，这是读者要注意的地方。另外，在证券投资方面，也要具有证券高级业务员水平。
　　
　　理财规划范围广，从人的出生至死亡，人生各阶段的生命周期皆于『钱』有关，而理财似乎是生活中重要议题，打开电视，翻看书报杂志皆会看到与理财有关话题。理财顾问的定位，就是要协助客户达成其人生的财务目标，实践圆满的人生。
　　
　　本书编辑主要目的是帮助想参加银行招考的读者，能在最短的期间内了解理财规划考试的重点。本书收录现行银行招考理财人员考题并归纳整理，架构参考金融研训院的专业能力测验，协助读者在短时间有完整的概念，银行考题不难，但范围太广，所以先有系统的概念整理在准备考试时是很重要的，之后再多做历次考题，应能顺利取得银行入场券。
　　
　　最后，祝各位读者身体健康，工作顺利。

著者信息

【2016】细说银行招考：理财规划理论与实务 pdf epub mobi txt 电子书下载

图书目录

编者的话
银行招考概要
本书使用方法
最新考情评析

CHAPTER1金融机构、经济概念与经济指标
金融机构种类及功能
总体经济的基本概念
货币政策及财政政策
经济指标对投资市场的影响

CHAPTER2理财工具——短期投资工具
银行存款与可转让定存单
货币市场工具
保本型投资定存
信用管理
外汇市场

CHAPTER3理财工具——债券投资
债券之种类与特性
债券殖利率与价格计算
信用评等与债券等级
可转换公司债

CHAPTER4理财工具——股票投资
股票市场介绍
股票投资之分析模式
股票价值的评价方法
我国股票投资实务与流程
海外股票买卖

CHAPTER5理财工具——共同基金
共同基金的种类
指数股票型基金（ETF）
共同基金的投资实务
共同基金的评比指标

CHAPTER6理财工具——衍生性金融商品
衍生性金融商品的定义与类型
期货商品
选择权商品
权证商品

CHAPTER7理财工具——组合式商品及结构型商品
组合式商品及结构型商品

CHAPTER8理财规划概念
理财规划的架构及步骤
理财价值观与理财目标的设定
理财规划人员的定位与责任

CHAPTER9家庭财务报表的编制与分析
家庭财务报表
个人财务诊断

CHAPTER10家庭现金流量管理
家庭收入来源管理
家庭预算的编制与控管
紧急预备金与负债管理

CHAPTER11理财规划的计算基础
货币时间价值（现值、终值计算）
理财目标与投资价值方程式
投资报酬率的计算
投资风险的衡量与计算

CHAPTER12子女教育金规划
双薪家庭计划
子女教育金的规划

CHAPTER13购屋规划
租屋与购屋的决策考量及换屋规划
房屋贷款利息计算

CHAPTER14保险规划
保险概论
人寿保险
年金保险与投资型保险
伤害保险及健康保险
财产保险

CHAPTER21最新招考试题
台湾金融研训院第23届理财规划人员专业能力测验-理财工具
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