具體描述
☛ 現代的投資人必需同時具備三大能力：財務金融的知識、量化模型的設計、資訊工具的運用。本書提供投資人學習這三大能力的整閤教材。
☛ 證券證券投資分析無論是基本麵分析或是技術麵分析，都需要處理大量的數據。Excel簡單易學，非常適閤處理大量的數據，因此是一個很適閤證券投資分析的工具。
☛ 本書分成三篇：Excel入門與進階、證券投資分析、使用Excel實作證券投資分析。
☛ 使用颱灣近年來股市的實際資料為範例，即學即用。
著者信息
葉怡成
目前任教於淡江大學，開設資料探勘、財務管理等課程。著有「颱灣股市何種選股模型行得通？」、「誰都學得會的最強選股公式GVI」、「誰都學得會的算股公式」、「工程經濟與財務管理」、「資料探勘：程序與模式─ 使用Excel實作」等專書。
圖書目錄
Chapter 01 前言
1.1 投資議題
1.2 金融市場
1.3 投資工具
1.4 證券交易
1.5 證券投資策略
1.6 證券資訊係統
1.7 本書綱要
Chapter 02 Excel 入門1：公式、函數、繪圖
2.1 簡介
2.2 Excel 資料
2.3 Excel 公式
2.4 Excel 函數
2.5 Excel 繪圖
Chapter 03 Excel 入門2：資料處理
3.1 簡介
3.2 Excel 資料排序
3.3 Excel 資料篩選
3.4 Excel 資料小計
3.5 Excel 資料驗證
3.6 Excel 資料樞紐分析
3.7 Excel 資料匯入
Chapter 04 Excel 進階1：規劃求解
4.1 簡介
4.2 Excel 規劃求解1：非綫性規劃無限製最佳化
4.3 Excel 規劃求解2：非綫性規劃限製最佳化
4.4 Excel 規劃求解3：綫性規劃
Chapter 05 Excel 進階2：機率統計
5.1 前言
5.2 隨機變數的敘述統計
5.3 機率分佈型態之性質
5.4 機率分佈參數之估計與測試
5.5 隨機變數的相關分析
5.6 隨機函數的平均值與變異定理
5.7 迴歸分析之模型
5.8 迴歸分析之建模：最小平方法
5.9 迴歸分析之檢定：變異分析
5.10 Excel 的統計函數
5.11 Excel 的機率函數
5.12 Excel 的資料分析工具箱
5.13 Excel 的單迴歸分析
5.14 Excel 的復迴歸分析
Chapter 06 Excel 進階3：Visual Basic Application (VBA)
6.1 簡介
6.2 VBA/Excel 互動
6.3 VBA 巨集
Chapter 07 Excel 進階4：Visual Basic 程式設計
7.1 簡介
7.2 程式0：Hello, the World!
7.3 程式1：C=A+B
7.4 程式2：if 邏輯命令
7.5 程式3：for 循環命令（一層）
7.6 程式4：for 循環命令（二層）
7.7 程式5：陣列（一維）：以加總運算為例
7.8 程式6：陣列（二維）：以矩陣乘法為例
7.9 程式7：函數：以平方函數為例
第二篇 證券投資分析
Chapter 08 財務分析的原理
8.1 前言
8.2 金錢的時間價值
8.3 財務報錶內容簡介
8.4 財務報錶內容1：現金流量錶
8.5 財務報錶內容2：損益錶（income statement）
8.6 財務報錶內容3：資産負債錶（balance sheet）
8.7 財務報錶之分析
8.8 財務報錶分析1：共同比分析
8.9 財務報錶分析2：比率分析
8.10 財務報錶分析3：杜邦分析
8.11 Excel 的應用
8.12 結語
Chapter 09 投資的風險與報酬
9.1 前言
9.2 報酬率與風險的計算
9.3 報酬率與風險的曆史記錄：美國
9.4 報酬率與風險的曆史記錄：颱灣
9.5 Excel 的應用
9.6 結語
Chapter 10 投資的多元分散與資産定價
10.1 前言
10.2 係統性風險與非係統性風險：單一資産
10.3 係統性風險與非係統性風險：多個資産
10.4 一個風險資産性資産搭配無風險資産的投資組閤
10.5 二個風險資産性資産的投資組閤
10.6 二個風險資産性資産搭配無風險資産的投資組閤
10.7 多個風險資産性資産的投資組閤
10.8 多個風險資産性資産搭配無風險資産的投資組閤
10.9 資本資産定價模型CAPM
10.10 套利定價理論（Arbitrage Pricing Theory）
10.11 定價模型的實證
10.12 Excel 的應用
10.13 結語
Chapter 11 效率市場假說與實證
11.1 前言
11.2 效率市場的層級：弱式、半強式、強式
11.3 效率市場的意義
11.4 效率市場的考量
11.5 效率市場假說的實證：弱式
11.6 效率市場假說的實證：半強式
11.7 效率市場假說的實證：強式
11.8 效率市場假說實證的解釋
11.9 投資人的行為：行為財務學的觀察
11.10 投資人的行為：決策論
11.11 Excel 的應用
11.12 結語
Chapter 12 證券投資的橫斷麵分析：選股
12.1 前言
12.2 權益證券價值之本質
12.3 權益證券之價值投資策略
12.4 股價評價法1：資産淨值評價法（資産基礎法）
12.5 股價評價法2：收益摺現評價法（收益基礎法）
12.6 股價評價法3：成長價值評價法
12.7 股價評價法4：市場比值評價法
12.8 選股方法1：條件篩選法
12.9 選股方法2：評分篩選法
12.10 選股方法3：評分排序法
12.11 選股方法的實證總結
12.12 Excel 的應用
12.13 結語
Chapter 13 證券投資的縱斷麵分析：擇時
13.1 前言
13.2 技術分析的觀點：價量的振盪與趨勢
13.3 擺盪係統經典方法：布林帶
13.4 順勢係統經典方法：移動平均綫
13.5 技術分析的實證（一）：颱灣（價格移動平均綫）
13.6 技術分析的實證（二）：颱灣（成交量移動平均綫）
13.7 技術分析的實證（三）：世界各國
13.8 技術分析的實證總結
13.9 Excel 的應用
13.10 結語
Chapter 14 投資的評價與歸因
14.1 前言
14.2 投資績效的評估：五種指標
14.3 資産配置的歸因
14.4 選股與擇時的歸因
14.5 Excel 的應用
14.6 結語
第三篇 使用Excel作證券投資分析
Chapter 15 網路上的證券投資分析資源
15.1 前言
15.2 Yahoo! 奇摩股市
15.3 綫上選股係統：Yahoo! 的Stock Screener
15.4 綫上擇時係統：Yahoo! 的Charts
15.5 每季財報資料下載：公開資訊觀測站
15.6 市場交易資料下載：颱灣證券交易所官網
15.7 結語
Chapter 16 選股係統之設計：直接法
16.1 前言
16.2 選股係統使用的選股因子
16.3 評分篩選係統之設計：二維切塊法
16.4 評分篩選係統之設計：三維切塊法
16.5 評分排序係統之設計：單因子排序法
16.6 評分排序係統之設計：多因子排序法
16.7 評分排序係統之設計：單因子排序法（分季）
16.8 結語
Chapter 17 選股係統之設計：間接法
17.1 前言
17.2 相關分析
17.3 綫性迴歸
17.4 評分排序係統之設計：綫性迴歸預測法
17.5 評分排序係統之設計：t 統計量權重法
Chapter 18 擇時係統之設計：初探
18.1 前言
18.2 擇時係統使用的因子：價格、成交量
18.3 擇時的因子的預測能力分析：價格、成交量分析
18.4 擇時的因子的預測能力分析：價量組閤分析
18.5 結語
Chapter 19 擇時係統之設計：迴測
19.1 前言
19.2 條件門檻係統之設計：價格移動平均
19.3 條件門檻係統之設計：成交量移動平均
19.4 條件門檻係統之設計：價量移動平均
19.5 條件門檻係統之設計：價量移動平均─多期間
19.6 條件門檻係統之設計：價量移動平均─多期間─移動波動
19.7 評分門檻係統之設計：價量移動平均─移動波動
19.8 結語
圖書序言
圖書試讀
用戶評價
這本書《證券投資分析：使用Excel實作》，對於我這樣在颱灣股市摸爬滾打多年的散戶來說，絕對是一本“相見恨晚”的寶典。我之前看過很多分析股票的書，但往往理論過於晦澀，或者缺乏實際可操作性。而這本書，就像一位經驗豐富的老師傅，把復雜的投資分析過程，用Excel這個我們都熟悉的工具，分解成一步一步的實踐操作。我最印象深刻的是關於“宏觀經濟指標與股市聯動性分析”的部分。書裏詳細講解瞭如何利用Excel來搜集和整理重要的宏觀經濟數據，例如GDP增長率、通貨膨脹率、利率、失業率等，並展示瞭如何將這些宏觀數據與颱灣股市指數（如加權指數）的曆史數據進行對比分析。作者甚至提供瞭利用Excel的“散點圖”和“相關性分析”功能，來量化宏觀經濟指標對股市走勢的影響程度。這讓我明白瞭，原來股市的波動不僅僅是公司本身的問題，宏觀環境的影響同樣至關重要。書中還舉例分析瞭過去幾年颱灣股市在不同宏觀經濟環境下（例如經曆金融危機、貨幣寬鬆時期等）的錶現，並用Excel中的圖錶清晰地展示瞭其中的關聯性。這種由宏觀到微觀，再迴到宏觀的分析思路，讓我受益匪淺，也讓我對市場有瞭更全麵的認識。
评分對於一個長期在颱灣股市摸爬滾打的散戶來說，真正掌握一套行之有效的投資分析方法，是走齣“韭菜”睏境的關鍵。市麵上充斥著各種理論書籍，但往往因為缺乏實操性而束之高閣。《證券投資分析：使用Excel實作》這本書，就如同黑暗中的一道光，為我指明瞭方嚮。它的最大價值在於“Excel實作”這四個字。作者並沒有簡單地羅列公式，而是將復雜的金融概念，通過Excel的強大功能，變得可視化、操作化。我最喜歡的部分是關於“財務報錶分析”的章節。以前看財報，感覺就像在看天書，各種數字和比率看得我頭暈眼花。但這本書，一步一步地教我如何從公司的損益錶、資産負債錶、現金流量錶中提取齣最有用的信息，並利用Excel來計算各種關鍵的財務比率，比如ROE（淨資産收益率）、ROA（總資産收益率）、流動比率、速動比率等等。更重要的是，它還教我如何利用Excel的圖錶功能，將這些比率可視化，通過趨勢圖、柱狀圖等，清晰地展示齣公司的盈利能力、償債能力、營運能力的變化趨勢。這比單純看一堆數字要直觀得多，也更容易發現公司的優勢和劣勢。書中還引用瞭颱灣上市公司的真實財報數據進行案例分析，這讓我感覺特彆貼近實際，學習的代入感非常強。例如，針對某個具代錶性的颱灣電子業上市公司，書中就詳細演示瞭如何利用Excel對其過去五年的財務數據進行深入分析，並預測其未來可能的業績走嚮。這種實操性的指導，讓我感覺自己不再是旁觀者，而是真正參與到股票分析的實戰中。
评分我一直都認為，投資不僅僅是靠運氣，更重要的是靠方法和工具。《證券投資分析：使用Excel實作》這本書，無疑為我打開瞭一扇通往理性投資的大門。它沒有賣弄那些令人望而卻步的金融術語，而是專注於如何利用Excel這個強大的工具，來完成真正有價值的證券投資分析。我最喜歡的是書中關於“投資組閤優化”的講解。我曾經嘗試過構建投資組閤，但往往憑感覺，效果並不理想。這本書通過Excel，讓我看到瞭係統化構建和優化投資組閤的可能性。它詳細演示瞭如何利用Excel的“規劃求解”（Solver）功能，來找到最優的資産配置比例，以在給定的風險水平下最大化預期收益，或者在給定的收益目標下最小化風險。書中還介紹瞭“濛特卡洛模擬”在投資組閤風險分析中的應用，通過Excel生成大量的隨機情景，來評估投資組閤在各種極端情況下的錶現。這些方法聽起來可能很高深，但作者的講解非常清晰，配閤Excel的實際操作演示，讓我能夠輕鬆理解並動手實踐。我記得書中有一個關於如何為退休基金進行資産配置的案例，通過Excel的規劃求解，為我展示瞭在不同年齡階段，應該如何調整股票、債券、現金等資産的比例，以實現長期穩健的投資目標。這種基於數據的科學分析，讓我對自己的財務規劃有瞭更清晰的方嚮。
评分我一直都覺得，投資分析是一門既需要理論支撐，又需要實踐操作的學科。很多書都講瞭理論，但一到實際操作，就覺得無從下手。《證券投資分析：使用Excel實作》這本書，恰恰填補瞭這個空白。它以Excel為載體，將復雜的證券投資分析過程變得清晰易懂。我尤其印象深刻的是關於“投資組閤的風險與收益度量”這一章節。過去，我總是憑感覺來構建投資組閤，或者僅僅關注個股的漲跌。但這本書通過Excel，讓我學會瞭如何量化投資組閤的風險和收益。它詳細講解瞭如何利用Excel的統計函數，計算投資組閤的預期收益率、標準差，以及如何通過協方差矩陣來分析不同資産之間的相關性，從而更科學地進行資産配置。書中的例子非常有針對性，例如，它會模擬一個包含颱股、美股、債券等不同資産的投資組閤，然後展示如何在Excel中計算該組閤在不同市場情景下的錶現，以及如何通過調整資産比例來優化夏普比率。這種細緻入微的指導，讓我對風險管理有瞭更深刻的理解。而且，作者還提供瞭一些非常實用的Excel模闆，可以直接套用，我隻要輸入自己的數據，就能得到分析結果。這大大節省瞭我摸索和編寫公式的時間，讓我能夠更專注於分析本身。這本書讓我覺得，原來進行嚴謹的投資分析，並不需要多麼高深的數學背景，隻要掌握瞭Excel這個工具，一切都變得觸手可及。
评分我一直以來都對股票投資抱有濃厚的興趣，但現實卻是，看瞭不少財經新聞和投資書籍，總是感覺隔靴搔癢，無法真正將理論轉化為實用的分析工具。直到我遇到瞭《證券投資分析：使用Excel實作》，我纔恍然大悟，原來Excel這個看似簡單的工具，在證券投資領域竟然蘊藏著如此巨大的能量。這本書的魅力在於它提供瞭一個非常清晰、直觀的學習路徑。它並沒有一開始就丟齣一些高深的理論，而是從最基礎的數據處理開始，循序漸進地引導讀者進入證券投資分析的殿堂。我印象最深刻的是關於“投資組閤管理”的部分。過去，我總覺得構建一個多元化的投資組閤是一項非常復雜的技術活，需要專業的金融知識和復雜的統計模型。但這本書通過Excel的演示，讓我看到瞭構建和優化投資組閤的簡便方法。它詳細講解瞭如何利用Excel計算投資組閤的預期收益、風險（標準差），以及如何通過調整各類資産的比例來降低整體風險，同時又不犧牲過多的收益。其中關於“夏普比率”的計算和應用，更是讓我茅塞頓開，它提供瞭一個衡量投資組閤風險調整後收益的客觀指標，這比單純看收益率要科學得多。作者在書中穿插瞭大量與颱灣股市相關的實例，這讓我學習起來倍感親切，也更容易理解抽象的概念。例如，在分析上市公司的財務報錶時，書中不僅教你如何從財報中提取關鍵數據，還演示瞭如何在Excel中製作財務比率分析圖錶，從而直觀地比較不同公司或同一公司不同時期的經營狀況。這本書真正地將“實作”落到瞭實處，讓我告彆瞭紙上談兵，開始真正動手操作，用Excel來分析股票，這讓我對自己的投資能力有瞭前所未有的信心。
评分說實話，我買這本書之前，對Excel在金融分析方麵的應用並沒有太深的認識，總覺得它主要就是用來做預算、做報錶的。但《證券投資分析：使用Excel實作》這本書徹底顛覆瞭我的認知！作者非常巧妙地將Excel的各項功能與證券投資分析的核心內容相結閤，呈現齣一種既實用又易懂的學習體驗。我最欣賞的是書中對“風險管理”的講解。在投資的世界裏，風險總是如影隨形，而如何有效地識彆、衡量和管理風險，是決定投資成敗的關鍵。這本書通過Excel，為我們提供瞭一套非常具體的方法。例如，在分析個股的波動性時，書中教我們如何利用Excel的函數計算股票的日收益率、年化收益率，以及更重要的——標準差，來量化其價格波動程度。這讓我明白瞭，原來衡量風險並不像想象中那麼神秘。更讓我驚喜的是，書中還介紹瞭如何利用Excel的“敏感性分析”和“情景分析”工具，來評估不同市場條件下（例如利率變化、經濟衰退等）投資組閤可能麵臨的風險敞口，並提前製定應對策略。這種前瞻性的風險管理方法，對於保護我的投資本金，避免大的損失，簡直是太重要瞭。而且，書中提供的Excel模闆和公式，可以直接套用，大大節省瞭自己從零開始摸索的時間。每次學習到一個新的分析方法，我都會立刻在Excel裏動手實踐，通過調整參數，觀察結果的變化，加深理解。這種“邊學邊練”的方式，讓我的學習效果事半功倍。這本書不僅讓我學會瞭如何分析股票，更重要的是，它教會瞭我如何更理性、更穩健地進行投資。
评分作為一名對金融市場充滿好奇，但又缺乏係統性分析方法的人，《證券投資分析：使用Excel實作》這本書，簡直是為我量身打造的。它沒有給我灌輸枯燥的金融理論，而是把Excel這個我們日常生活中都可能接觸到的工具，變成瞭分析證券市場的利器。我必須說，這本書讓我對Excel的認識提升到瞭一個新的高度。我尤其欣賞書中關於“技術分析”與“基本麵分析”相結閤的部分。過去，我可能隻關注其中一方麵，或者兩者都淺嘗輒止。但這本書通過Excel，展示瞭如何將兩者融會貫通。例如，在基本麵分析部分，它教我如何利用Excel收集和整理上市公司的財務數據，計算估值模型；而在技術分析部分，它則演示瞭如何在Excel中繪製各種技術圖錶，如K綫圖、均綫圖，並利用Excel的函數計算常用的技術指標，如MACD、RSI等。更讓我驚喜的是，它還展示瞭如何結閤這些技術指標和基本麵信息，來製定更全麵的投資決策。比如，利用Excel來篩選齣同時具備良好基本麵和技術麵強勢信號的股票。書中大量的實操練習，讓我能立刻將所學知識運用到Excel中，親手完成每一個分析步驟。當我看著自己通過Excel，從一堆雜亂的數據中，篩選齣潛在的投資機會時，那種成就感是難以言喻的。這本書不僅僅是關於如何分析股票，更是關於如何利用工具，提升自己的決策能力。
评分坦白說，我對金融領域一直懷有敬畏之心，總覺得那些復雜的模型和分析方法是專業人士纔能掌握的。但《證券投資分析：使用Excel實作》這本書，徹底打破瞭我的這種顧慮。它用一種非常務實和接地氣的方式，將證券投資分析的核心內容，通過Excel這個我們熟悉的工具，呈現齣來。我最喜歡的部分是關於“價值投資”的實操。書裏並沒有停留在講愛德華·斯·希利（Edward S.Hiley）或者本傑明·格雷厄姆（Benjamin Graham）的理論，而是手把手地教你如何運用Excel來計算股票的內在價值。例如，書中詳細演示瞭如何構建一個“現金流摺現模型”（DCF），如何在Excel中輸入公司的曆史財務數據，預測未來現金流，並選擇閤適的摺現率，最終計算齣股票的內在價值。更重要的是，它還教你如何利用Excel的“單變量求解”或“目標搜索”功能，來反推齣使股票價格等於內在價值時的關鍵參數，例如銷售增長率或者利潤率，這讓你對公司的驅動因素有更深入的理解。書中還引用瞭颱灣股市中一些具有代錶性的價值型股票作為案例，分析其財務狀況和估值水平，這讓我在學習過程中，既能掌握理論，又能看到實際應用。這本書讓我明白，價值投資並非高不可攀，通過Excel這個工具，我們每個人都可以嘗試去尋找被低估的優質資産。
评分這本《證券投資分析：使用Excel實作》真的打中瞭我！之前看投資相關的書，總是覺得理論講得頭頭是道，但一到實際操作就卡住瞭。那些復雜的公式、模型，光是看著就頭疼，更彆說自己動手去算瞭。這本書最大的亮點就是“Excel實作”，這簡直是救星！我以前總覺得Excel隻是個簡單的錶格工具，沒想到它在證券投資分析裏竟然能玩齣這麼多花樣。從最基礎的數據整理，到建立投資組閤模型，再到風險評估，書裏都一步一步地教你怎麼用Excel來完成。而且，作者的講解方式非常接地氣，不會用太多學術術語，讓我這個對Excel不算非常精通的普通股民也能輕鬆跟上。例如，在講到如何利用Excel進行股票估值時，書裏不僅介紹瞭DCF（現金流摺現）模型，還詳細演示瞭如何在Excel中設置參數、輸入數據，並自動計算齣股票的內在價值。更棒的是，書裏還穿插瞭許多颱灣股市的實際案例，讓我感覺跟自己的投資經曆息息相關，學起來更有動力。我記得其中一章講到如何用Excel製作“股票掃描器”，通過設定各種篩選條件，快速找齣符閤我投資策略的股票，這個功能簡直太強大瞭！以前我需要花好幾個小時在各種網站上搜尋股票信息，現在有瞭這個Excel工具，效率大大提升。這本書讓我深刻體會到，投資分析並不一定要是金融專傢的專屬技能，隻要掌握瞭工具和方法，普通人也能做齣更理性的投資決策。這本書不隻是教你“是什麼”，更重要的是教你“怎麼做”，這對於真正想提升投資能力的讀者來說，價值是無可估量的。
评分閱讀《證券投資分析：使用Excel實作》的過程，對我而言，更像是一場“技能升級”的旅程。我一直對股票市場有著濃厚的興趣，但總是苦於缺乏一套係統性的分析框架。這本書的齣現，恰恰解決瞭我的痛點。它以Excel為主要載體，將那些原本抽象的金融概念，轉化為可操作的步驟和可量化的指標。我最欣賞的部分，是關於“公司財務狀況的深入剖析”。書裏不僅僅是告訴你有哪些財務比率，更重要的是，它教你如何利用Excel來自動化這些比率的計算，並進行趨勢分析。例如，它會展示如何構建一個Excel工作簿，能夠自動從網絡上抓取上市公司的財務報錶數據（盡管需要一些技巧，但書裏給齣瞭思路），然後自動計算齣幾十個重要的財務比率，並生成圖錶，直觀地展示公司在盈利能力、償債能力、營運能力、成長性等方麵的錶現。這種“一鍵式”的分析能力，讓我感覺自己好像擁有瞭一個小型的金融分析團隊。書中還結閤瞭颱灣股市的實際案例，比如分析一傢科技公司在特定行業周期中的財務錶現，這讓我在學習中，不僅能理解Excel的強大，更能觸及到更深層次的行業和公司分析。這本書讓我從一個隻看股價的“看客”，變成瞭一個能夠深入剖析公司基本麵的“分析師”。
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