題記
序言

第一篇 史傢對於小說之著錄及論述
《漢書》《藝文誌》說；《隋書》《經籍誌》說。《唐書》《經籍誌》始無小序；《新唐書》《藝文誌》始退鬼神傳入小說。明鬍應麟分小說為六類；清《四庫書目》分小說為三類。《四庫書目》又退古史入小說。書目之變例。

第二篇 神話與傳說
小說之淵源：神話。中國闕原始神話。神話之成傳說。多含神話及傳說之書：《山海經》，《穆天子傳》，《楚辭》《天問》等。中國神話散亡之故。

第三篇 《漢書‧藝文誌》所載小說
《漢誌》所錄小說今俱佚。《伊尹說》。《鬻子說》。《青史子》。《師曠》。《虞初周說》。《百傢》。《務成子》及《宋子》。

第四篇 今所見漢人小說
見存漢人小說皆偽託。東方朔《神異經》，《十洲記》。班固《漢武故事》，《漢武內傳》。郭憲《漢武洞冥記》。劉歆《西京雜記》。伶玄《飛燕外傳》及漢人《雜事祕辛》。

第五篇 六朝之鬼神誌怪書(上)
文士之傳神怪：魏文帝《列異傳》，張華《博物誌》，乾寶《搜神記》，陶潛《搜神後記》，劉敬叔《異苑》，劉義慶《幽明錄》，吳均《續齊諧記》。誌怪書中之印度影響。

第六篇 六朝之鬼神誌怪書(下)
釋傢之明因果：王琰《冥祥記》等。方士之行勸誘：王浮《神異記》，王嘉《拾遺記》。

第七篇 《世說新語》與其前後
釋道互扇而流為清談。裴啟《語林》，郭澄之《郭子》。劉義慶《世說》及劉峻注。瀋約《俗說》，殷蕓《小說》。《世說》之一體：邯鄲淳《笑林》，侯白《啟顏錄》。歷來模仿《世說》者之多。

第八篇 唐之傳奇文(上)
唐人始有意為小說。唐人小說影響於麯為大。王度《古鏡記》，無名子《白猿傳》，張文成《遊仙窟》。開元天寶以後作者蔚起：瀋既濟《枕中記》等，瀋亞之《湘中怨》等，陳鴻《長恨歌傳》等，白行簡《李娃傳》等。

第九篇 唐之傳奇文(下)
作傢中之兩大：元稹之《鶯鶯傳》及後來之稱述；李公佐之《南柯太守傳》，《謝小娥傳》，《古嶽瀆經》。

第十篇 唐之傳奇集及雜俎
牛僧孺《玄怪錄》及其仿效者。段成式《酉陽雜俎》與《續集》。李義山《雜纂》及宋明人之續書。

第十一篇 宋之誌怪及傳奇文
宋初修《太平廣記》為小說淵藪。宋誌怪之欲取信：徐鉉《稽神錄》，吳淑《江淮異人傳》。宋誌怪之求多：洪邁《夷堅誌》。宋傳奇始多垂誡：樂史《綠珠傳》，《楊太真外傳》；秦醇《趙飛燕別傳》等。宋傳奇之托古：《大業拾遺記》等，《梅妃傳》。

第十二篇 宋之話本
唐已有俗文故事。宋俗文小說所從齣。雜伎藝中之說話。說話四科中之講史及小說。話本。見存之話本類：《五代史平話》，《京本通俗小說》。

第十三篇 宋元之擬話本
話本影響於著作。劉斧《青瑣高議》及《摭遺》。《大唐三藏法師取經記》。《大宋宣和遺事》。

第十四篇 元明傳來之講史(上)
元刊本《全相平話》。羅貫中及其著作：《三國誌演義》，《隋唐誌傳》，《殘唐五代史演義》，《北宋三遂平妖傳》。

第十五篇 元明傳來之講史(下)
施耐庵與羅貫中。《水滸傳》之四本：一百十五迴本，一百迴本，一百二十迴本，七十迴本。《蕩平四大寇傳》。明陳忱《後水滸傳》及清俞萬春《結水滸傳》。明之自開闢至兩宋史事平話。清之統敘及訂補。

第十六篇 明之神魔小說(上)
明中葉崇奉道流之影響。《四遊記》：吳元泰《上洞八仙傳》，餘象鬥《華光天王傳》及《玄天上帝齣身傳》，楊誌和《西遊記傳》。

第十七篇 明之神魔小說(中)
吳承恩《西遊記》。《後西遊記》及《續西遊記》。

第十八篇 明之神魔小說(下)
許仲琳《封神傳》。羅懋登《三寶太監西洋記》。董說《西遊補》。

第十九篇 明之人情小說(上)
《金瓶梅》。明中葉方士文臣以獻方藥得幸之影響於小說。《玉嬌李》。丁耀亢《續金瓶梅》轉入因果談。《隔簾花影》。

第二十篇 明之人情小說(下)
纔子佳人小說者流：《玉嬌梨》，荻岸山人《平山冷燕》，名教中人《好逑傳》。雲封山人《鐵花仙史》。

第二十一篇 明之擬宋市人小說及後來選本
馮夢龍之《古今小說》。三言：《喻世明言》，《警世通言》，《醒世恒言》。淩濛初《拍案驚奇》二刻。周清原《西湖二集》。東魯古狂生《醉醒石》。明清之選本：抱甕老人《今古奇觀》，東壁山房主人《今古奇聞》，無名氏《續今古奇觀》。

第二十二篇 清之擬晉唐小說及其支流
明初擬唐人傳奇文之勃興及禁斷。蒲鬆齡復擬傳奇文記狐鬼：《聊齋誌異》。紀昀更追蹤晉宋誌怪為書：《閱微草堂筆記》五種。王韜誌異而鬼事漸少：《遁窟讕言》等。誌怪末流又墜入因果談。

第二十三篇 清之諷刺小說
吳敬梓《儒林外史》。《儒林外史》之妄增本。諷刺書無後勁。

第二十四篇 清之人情小說
《紅樓夢》―—原名《石頭記》—―初本及全本。《紅樓夢》本事之異說：明珠傢事說，董鄂妃故事說，康熙朝政象說。《紅樓夢》作者及續成者之考定：曹霑與高鶚。《紅樓夢》續書之多。

第二十五篇 清之以小說見纔學者
文章經濟之作：夏敬渠《野叟曝言》。纔藻之作：屠紳《蟑史》，陳球《燕山外史》。博物多識之作：李汝珍《鏡花緣》。

第二十六篇 清之狹邪小說
唐以來文人即多記麯中瑣事。陳森《品花寶鑒》。魏秀仁《花月痕》。俞達《青樓夢》。《紅樓夢》餘澤之在狹邪小說及其消亡。韓子雲《海上花列傳》。

第二十七篇 清之俠義小說及公案
文康《兒女英雄傳》。石玉昆《三俠五義》及俞樾重編之《七俠五義》。《小五義》，《續小五義》；《正續小五義全傳》。《施公案》及《彭公案》。擬作與續作之多。《水滸》精神在民間之消滅。

第二十八篇 清末之譴責小說
李寶嘉《官場現形記》。吳沃堯《二十年目睹之怪現狀》及其他。劉鶚《老殘遊記》。曾樸《孽海花》。譴責之作墮落為謗書及黑幕小說。

後記  

漢文學史綱要：
第一篇 自文字至文章
第二篇 書與詩
第三篇 老莊
第四篇 屈原及宋玉
第五篇 李斯
第六篇 漢宮之楚聲
第七篇 賈誼與晁錯
第八篇 藩國之文術
第九篇 武帝時文術之盛
第十篇 司馬相如與司馬遷