全球債券ETF 投資新視野 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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圖書標籤:

• 債券ETF
• 全球債券
• 固定收益
• 投資策略
• 資産配置
• ETF投資
• 金融投資
• 跨境投資
• 債券市場
• 投資理財

　　
　　提到債券投資，大多數人就會聯想到配息，並跟穩健投資畫上等號。
　　
　　許多投資人把高收益債券當作長期退休工具，相信債券長期一定能提供穩健高收益，但真的如此嗎？
　　
　　債券之所以提供不同的利息，就錶示承擔的風險有所不同。透過本書，讀者將能瞭解債券ETF的投資架構，對於債券投資也會有較清楚的輪廓，是全球債券投資的入門寶典。

作者簡介    
　　
劉宗聖
　　
　　元大投信總經理
　　
　　學曆
　　中國上海財經大學經濟學博士
　　美國威斯康辛大學財務企管碩士
　　颱灣東海大學經濟係學士
　　
　　得奬紀錄
　　2016年中華企經會「第三十四屆國傢傑齣經理奬」傑齣總經理奬
　　2016年經理人月刊「産品創新奬」（100MVPManagers）
　　2016年榮獲亞洲資産管理雜誌評選「亞洲區最佳ETF執行長」
　　2016年榮獲財資雜誌評選「亞洲區ETF傑齣領導奬」
　　2008~2015年榮獲亞洲資産管理雜誌「颱灣區年度最佳執行長」奬項共7次
　　2015年榮獲社團法人中華民國管理科學學會李國鼎管理奬章
　　2011年榮獲第八屆國傢品牌玉山奬─傑齣企業領導人奬
　　2009年榮獲第十屆金彝奬「傑齣企業領導人纔奬」
　　2007年榮獲颱灣中華管理科學學會呂鳳章紀念奬章
　　2006年榮獲颱灣第二十四屆十大傑齣經理人奬─傑齣全球颱商總經理
　　2005年榮獲第八屆金彝奬「傑齣證券人纔奬」
　　著有ETF、金融相關等書籍逾50本。

黃昭棠
　　
　　元大投信執行副總暨指數與期貨信託投資事業群負責人
　　
　　學曆
　　颱灣政治大學EMBA金融組
　　
　　經曆
　　2003年參與颱灣首檔ETF（元大颱灣卓越50）建置發展，曾為颱港ETF交互掛牌專案負責人，並與主管機關閤作推動颱灣槓桿／反嚮ETF法令開放，並於2014年發行颱灣暨大中華區首檔槓桿／反嚮ETF。
　　
　　得奬紀錄
　　2016年亞洲資産管理雜誌「亞洲區最佳ETF投資長」
　　2014年亞洲資産管理雜誌「颱灣區年度最佳投資長」
　　2012年經理人月刊百大MVP經理人
　　2009年第十屆金彝奬「傑齣投信投顧人纔奬」
　　著有《創世紀産品：槓桿反嚮ETF》等書籍。
　　
張勝原
　　
　　元大投信指數暨量化投資事業群資深基金經理
　　
　　學曆
　　中央大學財務金融碩士
　　
　　經曆
　　債券投資研究經驗超過7年，基金管理涵蓋主動型債券基金、組閤式基金、債券指數型産品與槓桿反嚮型ETF。在債券投資組閤建構、信用與流動性分析、投資策略等領域具有豐富經驗，目前管理颱灣第一檔美國政府債券ETF與大中華區第一檔債券槓桿反嚮ETF，著有《全球債券ETF投資實務與應用》等書籍。
　　
張明珠
　　
　　元大投信指數暨量化投資事業群行銷企劃經理
　　
　　學曆
　　中原大學企業管理碩士
　　
　　經曆
　　媒體行銷企劃經驗超過9年，2010年加入元大投信，目前主要負責元大投信指數化産品行銷推廣業務以及投顧業務，業務範圍涵蓋元大投信ETF媒體行銷策略，國內、外ETF投資說明會策畫，著有《ETF投資大戰略》等書籍。
　　
吳承勛
　　
　　元大投信指數暨量化投資事業群專業副理
　　
　　學曆
　　澳洲昆士蘭大學經濟學學士
　　
　　經曆
　　投信業相關經驗年資共計8年。負責ETF海外業務，ETF國際顧問專案。協助KTAM（泰京資産）在泰國發行8檔ETFs。著有《全球債券ETF投資實務與應用》等書籍。
　　
邱鉦淵
　　
　　元大投信指數暨量化投資事業群投資顧問
　　
　　學曆
　　中央大學財務金融碩士
　　
　　經曆
　　證券分析師
　　期貨分析師
　　目前主要負責ETF投顧事業發展，曾任職於元大投信通路事業部業務經理。
　　
周宜縉
　　
　　元大投信指數暨量化投資事業群基金經理人
　　
　　學曆
　　銘傳大學財務金融碩士
　　
　　經曆
　　指數相關産品投資研究7年，基金管理涵蓋指數型基金、股票型ETF、債券指槓桿反嚮型ETF。在指數股票型基金投資組閤管理具有豐富經驗，著有《創世紀産品槓桿反嚮ETF》、《全球債券ETF投資實務與應用》等書籍。

推薦序／颱灣債券ETF發展，提供全新投資解決方案　元大投信董事長黃古彬
作者序／債券ETF 拓展投資新視野　元大投信總經理劉宗聖

第1章　全球債券ETF進入快速增長期
全球債券ETF發展
債券指數：奠定指數化投資基礎
美國主要債券ETF介紹

第2章　秒懂全球債券市場
債券投資觀念介紹
掌握主要債券投資趨勢
債券觀察指標大搜查

第3章　買債券ETF不必到海外
颱灣債券ETF發展
美債指數介紹與編製方法
五大債券投資工具大比較

第4章　美債ETF投資攻略
美國公債市場介紹
為什麼投資美國公債ETF
利用3R策略掌握美債ETF投資機會

第5章　人民幣債券ETF開啓投資新浪潮
人民幣債券市場介紹
為什麼投資人民幣債券
如何掌握人民幣債券投資機會

附錄

推薦序

颱灣債券ETF發展，提供全新投資解決方案

　　美國於2002年7月正式發行第一檔債券ETF，到2017年正好屆滿15週年，颱灣2017年正式發展連結海外債券指數之債券ETF，目前以連結美國政府公債指數之ETF為主，因應颱灣持有美國政府公債金額在全球排名第十大，預期颱灣投資人對美債ETF，不論是正嚮作多賺取價差，或是反嚮作空避險增益，皆有不小投資需求。

　　就海外ETF發展經驗來看，除瞭美債ETF之外，目前已經包含投資等級債券、具有較高收益的相關債券、抗通膨債券等種類，未來颱灣在債券ETF發展上也會朝嚮多元化，不僅可讓颱灣投資人更清楚瞭解所投資債券明細，提升透明度，且能降低經理公司選擇債券之人為乾擾，將帶給投資人投資債券全新投資解決方案。

　　颱灣2017年至6月底為止，已經發行12檔債券ETF，此發行速度創下ETF發展史上同類型産品發行最快紀錄；元大投信上半年分彆發行連結ICE美國政府20+年期債券指數、ICE美國政府7-10年期債券指數之正嚮1倍、槓桿2倍、反嚮1倍等6檔ETF，同業快速加入發行；就檔數來看，元大投信占比達50%，若從規模來看，元大投信至6月底債券ETF規模達269億元左右，占比達81.6%，元大美債20年ETF規模達256億元，已經是亞洲地區美債ETF規模第一大。

　　2017年颱灣債券ETF能有如此發展潛力，要特彆感謝主管機關配閤債券ETF推廣，推齣免徵證交稅韆分之一的稅賦優勢，有利吸引更多機構法人、一般投資人進場參與；就産品的特性來看，不論是短期資金的停泊站，或是因應國際金融市場變動、中長期投資理財需求等，相信美債ETF皆可滿足不同投資需求。

　　元大投信從2003年開始發行ETF，2017年進入第15年，從過去緻力於産品發展創新、技術創新、服務創新，重視人纔培養與團隊發展，到近幾年邁嚮國際化，特彆是在亞洲市場發展積極，包含今年擔任易方達香港資産管理公司顧問，協助發行槓桿/反嚮型ETF、受馬來西亞交易所邀請交流創新ETF發展之颱灣經驗與技術，以及擔任泰國KTAM發行ETF顧問，中國設有華潤元大基金閤資公司，與韓國未來（Mirae）資産簽訂MOU，與日本三菱UFJ信託銀行、歐洲勢拓指數公司閤作發展智選（SmartBeta）指數投資優化産品等，目的是希望建構一投資平颱。

　　未來不論是引進海外優質債券ETF或是將颱灣債券ETF産品發展經驗，擴展到其他亞洲市場，對於颱灣債券ETF市場發展都有很大幫助。在ETF産品已經涵蓋股票、債券、商品、外匯等多元資産類彆之後，能夠更進一步提供投資人綫上自動化理財諮詢服務，讓元大投信客戶享有加值且差異化服務，共創投資雙贏新未來！
 
 

评分☆☆☆☆☆

讀完這本書，我感覺自己像是進入瞭一個全新的投資世界，之前對全球債券ETF的認知仿佛被徹底顛覆瞭。作者的寫作風格非常引人入勝，他用一種非常接地氣的方式，將那些看似枯燥的金融概念變得生動有趣。我一直以為債券ETF就是買來買去那麼簡單，但這本書讓我明白，它背後其實蘊含著豐富的投資邏輯和策略。作者從全球視角齣發，分析瞭不同國傢債券市場的獨特魅力，比如美國的穩定增長，歐洲的政策刺激，以及新興市場的潛力。他不僅僅是羅列數據，更是深入解讀瞭這些市場背後的驅動因素，以及這些因素如何影響債券ETF的錶現。我特彆贊賞書中關於“利率風險”和“匯率風險”的討論，這讓我意識到，在全球化投資中，這些看似遙遠的問題，其實與我的投資息息相關。作者還分享瞭許多實操性的建議，比如如何選擇ETF的發行方、如何理解ETF的費用結構、以及如何利用ETF進行資産配置等。這些建議都非常實用，讓我感覺能夠立刻應用到我的實際投資中。這本書讓我對全球債券ETF的認識從“知其然”上升到“知其所以然”，也讓我對未來的投資充滿瞭信心。

评分☆☆☆☆☆

一本讓我對全球債券ETF投資有瞭全新認識的書，讀完後感覺茅塞頓開。作者的專業知識和深厚的投資經驗在這本書裏展露無遺。我原本對債券ETF的瞭解僅停留在錶麵，覺得它就是一種被動跟蹤指數的工具，投資起來相對簡單。然而，這本書深入淺齣地剖析瞭全球債券ETF的復雜性，從不同國傢和地區的債券市場特點，到各類債券ETF的風險收益特徵，再到如何構建一個多元化的全球債券ETF投資組閤，都進行瞭細緻入微的講解。作者並沒有迴避那些可能讓新手望而卻步的專業術語，而是通過生動的案例和圖錶，將它們解釋得通俗易懂。特彆令我印象深刻的是，書中詳細闡述瞭如何根據宏觀經濟形勢、利率走嚮以及地緣政治風險來選擇閤適的債券ETF，這讓我意識到，即使是所謂的“被動”投資，也需要主動的思考和策略。我尤其喜歡作者關於“信用風險”和“久期管理”的章節，這部分內容讓我對債券ETF的風險有瞭更深刻的理解，也學會瞭如何通過分散投資來降低風險。這本書不僅提供瞭理論知識，更重要的是，它教會瞭我如何在實際操作中應用這些知識，讓我的投資決策更加理性、更有依據。對於想要深入瞭解全球債券ETF，並將其納入自己投資組閤的讀者來說，這本書絕對是一本不可多得的寶藏。

评分☆☆☆☆☆

這本書簡直是債券ETF投資領域的“百科全書”，信息量巨大，但又組織得極其有序，讓讀者能夠循序漸進地掌握復雜的內容。作者的專業度和嚴謹性在這本書中得到瞭充分體現。他不僅僅是在介紹各種債券ETF，更是在引導讀者思考，如何通過全球債券ETF來優化自己的投資組閤，實現財富增值的目標。我尤其喜歡書中關於“分散化投資”和“風險管理”的章節，作者通過大量的案例研究，詳細闡述瞭如何構建一個能夠抵禦市場波動、分散單一市場風險的全球債券ETF投資組閤。他對於不同類型債券ETF的優劣勢分析非常到位，讓我能夠清晰地認識到，沒有一種ETF是萬能的，關鍵在於如何根據自己的風險承受能力和投資目標來選擇最適閤的工具。書中關於“長期投資”和“價值投資”的理念也貫穿始終，這讓我意識到，投資不僅僅是短期的博弈，更是長期的規劃和堅持。讀完這本書，我感覺自己對全球債券ETF的理解上升瞭一個新的高度，也對未來的投資方嚮有瞭更清晰的規劃。

评分☆☆☆☆☆

這本書為我打開瞭一扇通往全球債券ETF投資的新大門，讓我對其有瞭前所未有的認知。作者的講解方式非常獨到，他能夠將那些枯燥的金融概念，通過引人入勝的故事和生動的比喻，變得通俗易懂。我一直以來對債券ETF都有一種“傻瓜式”投資的印象，但這本書讓我認識到，即使是“被動”的ETF，也需要投資者具備一定的知識和策略。作者從全球化的視角，深入剖析瞭不同國傢和地區債券市場的特點，以及不同債券ETF的投資價值。我尤其喜歡書中關於“通貨膨脹”和“央行政策”對債券市場影響的分析，這讓我能夠更清晰地理解債券ETF的波動性，並學會如何應對。書中提供的投資策略和風險管理方法，也讓我感覺非常實用，讓我能夠更好地為自己的投資保駕護航。讀完這本書，我感覺自己對全球債券ETF的理解不再停留在錶麵，而是能夠深入到其核心，真正理解其投資邏輯和潛在價值。

评分☆☆☆☆☆

從這本書的字裏行間，我感受到的是作者對於金融市場深刻的洞察力和對讀者負責任的態度。他並沒有把全球債券ETF描繪成一種“穩賺不賠”的神器，而是坦誠地揭示瞭其中的風險和挑戰，並提供瞭切實可行的應對策略。我原本以為債券ETF就是固定收益的代名詞，但這本書徹底改變瞭我的看法。作者深入淺齣地解釋瞭不同債券ETF的運作機製，以及它們如何受到宏觀經濟、貨幣政策、甚至地緣政治事件的影響。我特彆喜歡書中關於“收益率麯綫”和“信用評級”的講解，這部分內容讓我對債券的定價有瞭更直觀的理解，也學會瞭如何識彆潛在的投資機會和規避風險。作者的寫作風格非常清晰流暢，邏輯性極強，讓我能夠輕鬆地跟隨他的思路，一步步地理解復雜的概念。這本書不僅提供瞭理論知識，更重要的是，它教會瞭我如何用一種更成熟、更理性的視角來看待債券ETF投資，讓我對未來的投資之路充滿瞭信心。