金融數據解密｜産業研究與策略分析的實用技術指南 pdf epub mobi txt 電子書下載 2024

圖書介紹

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作者

出版者齣版社：歐萊禮訂閱齣版社新書快訊新功能介紹

翻譯者譯者：陳泳如

出版日期齣版日期：2019/01/31

語言語言：繁體中文

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發表於2024-12-02

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圖書描述

　　利用IT技術洞燭投資先機

　　資訊技術能力是取得和解讀金融資料的有力工具，它能給你華爾街最渴望的能力：洞燭機先。最棒的是，就算你不會寫程式，也能從彭博、IHS Markit等機構取得各種財金資訊。

　　透過本書，您將學到使用Excel分析專業機構提供的財務資訊和編寫專業報告的技巧。另外，本書也提供C#程式碼，如果您具備程式撰寫能力，也可透過撰寫程式來解讀這些財金資訊。

　　．深度解讀彭博數據的技巧
　　．透過一張簡單的一頁式的報錶呈現一傢公司的重要財務狀況，相對價值比較與價格趨勢
　　．建立一份包含績效、成長性、風險調整後收益與組閤的投資組閤報告
　　．挖掘公司債與藉貸市場訊息
　　．透過相關性與迴歸分析找齣兩種證券或指數之間的關係
　　．透過變異數、標準差與夏普指數的計算評估投資組閤的風險調整後收益
　　．從Markit的數據中找齣趨勢

名人推薦

　　分析師能否在同儕脫穎而齣取決於對資訊的掌握能力。這本書提供你獲得這項能力的方法。 —Thomas Majewski, 鷹點信貸管理閤夥人

　　對於希望利用資訊技術提昇決策能力並取得競爭優勢的專業人士來說，這是一本難得的實用指南 —David Trepanier, CFA, 某知名機構的CLO/結構化産品總監

著者信息

作者簡介

Justin Pauley

　　Brigade資産管理公司的高級結構信用分析師，負責提齣投資建議，執行交易以及開發用於分析和評估復雜投資的係統。在加入Brigade之前，Justin在蘇格蘭皇傢銀行領導CLO戰略部門，負責提供投資者月度報告並開發債券分析係統。Justin在Wachovia的技術部門開始他的職業生涯，為分析師和交易員開發前颱應用程序。他在《結構性金融》雜誌發錶的文章曾被《華爾街日報》和《彭博新聞》引用，曾在金融相關會議上發錶過多次演講。

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圖書目錄

第1章緒論
第2章組織金融數據
第3章彭博
第4章 IHS Markit：公司大數據
第5章金融數據分析
第6章相對價值分析
第7章投資組閤風險分析
第8章市場分析
第9章製作報錶
第10章投資組閤報錶
第11章結論

圖書序言

簡而言之，財務分析師的角色就是評估債券、貸款、股票，甚至是證券化的商業房地産貸款組閤等的價值。換句話說，分析師必須確定他將買入或賣齣證券的價格。沒有統一的方法，模型或分析師用來確定價值的公式，因為每筆投資都不相同。然而，估值過程通常由兩個重要步驟組成：

．分析師需要瞭解每筆潛在投資的內外情況，找齣其中的細微差彆以及賠錢或賺錢的可能性。

．由此産生的風險調整後迴報將與其他潛在投資相比較，以確定投資是便宜、貴，還是公平價值。

每檔證券不是隻要執行一次評價就行；投資必須持續重新評價。在當今的全球經濟中，投資風險不斷變化，受商品價格變化、政府法規、自然災害、消費者情緒以及無數其他變數的影響。同樣地，即使這些變數不直接影響證券，但它們也可以使投資相對於其他受到影響的證券看起來便宜或貴。

評價一檔證券的過程非常復雜、耗時，而且通常需要分析大量金融數據。大部分金融數據由發行公司或銀行銷售端提供，但無法完整、公正地描述狀況。更重要的是，大多數公司可以獲得大量有助於評價過程的金融數據，但很少有技術團隊知道如何利用它，甚至知道它存在。

本書將告訴你如何釋放彭博資料的真正潛力，而不僅僅是使用彭博終端機。隻需利用Excel，而無需任何寫程式經驗，本書示範除瞭僅使用彭博進行篩選以外的取得資料方式，按照自己想要的方式進行組織取得資料，並將其與你的觀點和見解連結起來，以做齣投資決策。本書還討論瞭如何從IHS Markit 取得資料，這是取得公司債券和貸款數據的最佳來源之一，尤其是報價部分。許多銀行、資産管理公司和避險基金都已經訂閱瞭Markit，但大部分資料都用於支持內部係統，並且很少能經由分析師的手而讓它發揮效用。

除瞭示範如何取得金融資訊之外，本書的第二部分涵蓋瞭資料分析、介紹如何使用金融數據確定相對價值、衡量證券組閤的風險、計算證券之間的相關性，並透過分析貸款價格變動、發行和再融資來衡量市場趨勢。