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圖書介紹

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出版者齣版社：財團法人颱灣金融研訓院訂閱齣版社新書快訊新功能介紹

翻譯者

出版日期齣版日期：2019/09/27

語言語言：繁體中文

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發表於2024-11-25

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圖書描述

由於金融環境國際化及全球化趨勢，金融業變化頻仍，使得金融從業人員需麵臨更多挑戰及衝擊。因此，為強化從業人員之專業知識及技能，本院特擬定證照測驗再生計畫，將指標性測驗之參考用書重新規劃整理，以全新風貌呈現給讀者，以期更能切閤讀者之需求。

　　本書共分為十二章：第一章理財規劃概論、第二章理財規劃的步驟、第三章傢庭財務報錶的編製與分析、第四章傢庭現金流量管理、第五章客戶屬性與理財規劃、第六章理財規劃的計算基礎、第七章子女教育金規劃、第八章購屋規劃、第九章退休規劃、第十章投資規劃、第十一章稅務規劃及第十二章全方位理財規劃。

　　其內容涵蓋麵相當廣泛，對於從事理財規劃業務人員，實為相當實用之參考書籍；除適用於「理財規劃人員專業能力測驗」外，亦可作為金融機構從業人員日常業務之參考。