具體描述
★2019全新大改版！因應本科考試命題方嚮變化，更新全書各單元演練試題與重點。全書每一字、每一句、每一題都齣自實際命題→每一頁都對應實際考情，讓你讀到「真正會考的重點」！★
本書結閤最強師資陣容：湘翎(筆名)【CFP®國際認證高級理財規劃顧問】為您整理最精準的重點整理與試題解析＋柳威廷【100天17張金融證照達人】不藏私授權公開本科考試之「考前衝刺大補貼（各類總整理，如數字類、年數類、金額類…等）」助您快速通關，並順利與CFP/AFP接軌！
★版本資訊：108年5月版★
宏典金融證照「速成」係列－給「時間有限」的你！
「快一點、準一點、好一點」三大特色：
1.快一點！統整歸納龐雜資訊，濃縮精簡到一目瞭然！
2.準一點！「100天17張金融證照達人」全係列監修，100%聚焦必考重點！
3.好一點！精美「雙色編排＋大量圖錶輔助」，看得順眼纔念得下去！
本書共分成理財工具、理財規劃兩篇，其中理財工具含有十個章節，理財規劃含有十二個章節。本書作者於每一章節開始前，先行以星號提示該單元的重要度，讀者可依此分配準備所需時間。另，作者為協助讀者快速掌握本章節學習方嚮，以提綱絜領的方式，分項簡介重點，同時，以該單元內容型態與考試命題方嚮，提供自身經驗，協助讀者在進入正式內容前，先有一個大緻上學習的輪廓與架構。
內文部份，作者就該段落中所提及的專有名詞，進行解釋，有助於讀者更能瞭解書中的含義，及理解，最後利用每一章節後的精選試題，讓考生檢視自己本身是否已經完全瞭解本章節內容，同時在解答中，提供答題小技巧，提供讀者麵對某題型時可運用的答題技巧。書末，讀者可利用作者所附的曆屆試題，明白本身是否已充分瞭解書中內容，並補強自己的不足之處。
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內文部份，作者就該段落中所提及的專有名詞，進行解釋，有助於讀者更能瞭解書中的含義，及理解，最後利用每一章節後的精選試題，讓考生檢視自己本身是否已經完全瞭解本章節內容，同時在解答中，提供答題小技巧，提供讀者麵對某題型時可運用的答題技巧。書末，讀者可利用作者所附的曆屆試題，明白本身是否已充分瞭解書中內容，並補強自己的不足之處。
著者信息
圖書目錄
編者的話
本書特色
理財規劃人員專業能力測驗
本書使用說明
颱灣金融研訓院108年度筆試測驗預定時程錶
證基會108年度筆試測驗預定時程錶
PART 1 重點整理
第 1 篇 理財工具 重點整理
Chapter 1│金融機構的功能與規範
金融機構
商業銀行
工業銀行
證券公司
證券投資信託事業
證券投資顧問事業
保險公司
金融控股公司
Chapter 2│短期投資及信用工具
活期性存款與定期性存款
可轉讓定期存單
貨幣市場工具
貨幣市場基金
保本型投資定存
信用管理
Chapter 3│債券投資
債之種類與特性
債券殖利率與價格計算
可轉換公司債
Chapter 4│股票投資
股票市場介紹
股票投資之分析模式
股票評價的方法
摺現率之探討
我國股票投資實務與流程
Chapter 5│共同基金
共同基金簡要
共同基金的種類
共同基金的投資實務
共同基金的投資計劃
Chapter 6│衍生性金融産品
衍生性金融商品的定義與類型
期貨商品
選擇權商品
我國期貨與選擇權交易實務
Chapter 7│經濟觀念與經濟指標
總體經濟的基本概念
貨幣政策與財政政策
消費理論與滿足麯綫
經濟指標對投資市場的影響.
Chapter 8│保險的運用
保險概論
人壽保險
年金保險
投資型保險
傷害保險
健康保險
財産保險與責任保險
Chapter 9│信託規劃
信託概要
信託的主要功能
信託的運用與規劃
Chapter 10│金融商品與金融創新
組閤式商品及結構式商品
指數股票型證券投資信託基金
保險商品與創新
信託商品與創新
第 2 篇 理財規劃 重點整理
Chapter 1│理財規劃基本概念
颱灣金融整閤與全方位理財規劃服務
理財規劃的目的與利益
理財規劃的架構
理財規劃人員的定位與責任
理財規劃人員的道德規範與行為紀律準則
銀行辦理財富管理業務
Chapter 2│理財規劃與步驟
建立客戶與理財規劃人員的關係
蒐集客戶資訊、設定理財目標與期望
評估分析客戶一般財務狀況與特殊需求
理財規劃報告書
協助客戶執行理財規劃書的方案
理財規劃執行進度與定期檢討修正
Chapter 3│客戶型態與行為特性
傢庭生命週期與生涯規劃
理財價值觀
客戶對投資風險的忍受程度
Chapter 4│傢庭財務報錶與預算的編製與分析
編製傢庭財務報錶的基本會計觀念
傢庭資産負債錶的編製與分析
傢庭收支儲蓄錶
個人財務診斷要領
Chapter 5│現金流量管理
傢庭收入來源管理
傢庭預算的編製與控製
傢庭儲蓄的運用策略
緊急預備金與負債管理
Chapter 6│貨幣時間價值與數量方法
貨幣時間價值
年金的計算
理財目標與投資價值方程式
投資報酬率的計算
投資風險的衡量
Chapter 7│居住規劃
租屋與換屋的決策考量
購屋與換屋的決策考量
自住型房屋貸款規劃
Chapter 8│子女養育與教育規劃
雙薪傢庭抉擇及傢庭計畫
子女教育金的規劃
子女教育金規劃的步驟
Chapter 9│退休規劃
退休規畫的重要性
退休金需求分析
退休金來源分析
退休金規劃專題探討
Chapter 10│投資規劃
以理財目標進行資産配置
分散風險的資産配置
整閤理財目標與分散風險的投資規劃
投資組閤與投資策略
Chapter 11│稅務規劃
緒論
財務規劃與稅務規劃
所得稅的稅務規劃 .
贈與行為稅務規劃
遺産稅的節稅規劃
不動産相關節稅規劃
Chapter 12│全方位理財規劃綜閤運用
全生涯資産負債錶與保險需求
理財目標負債化與供需能力分析
全方位理財規劃報告書之製作
PART 2 曆屆試題
本書特色
理財規劃人員專業能力測驗
本書使用說明
颱灣金融研訓院108年度筆試測驗預定時程錶
證基會108年度筆試測驗預定時程錶
PART 1 重點整理
第 1 篇 理財工具 重點整理
Chapter 1│金融機構的功能與規範
金融機構
商業銀行
工業銀行
證券公司
證券投資信託事業
證券投資顧問事業
保險公司
金融控股公司
Chapter 2│短期投資及信用工具
活期性存款與定期性存款
可轉讓定期存單
貨幣市場工具
貨幣市場基金
保本型投資定存
信用管理
Chapter 3│債券投資
債之種類與特性
債券殖利率與價格計算
可轉換公司債
Chapter 4│股票投資
股票市場介紹
股票投資之分析模式
股票評價的方法
摺現率之探討
我國股票投資實務與流程
Chapter 5│共同基金
共同基金簡要
共同基金的種類
共同基金的投資實務
共同基金的投資計劃
Chapter 6│衍生性金融産品
衍生性金融商品的定義與類型
期貨商品
選擇權商品
我國期貨與選擇權交易實務
Chapter 7│經濟觀念與經濟指標
總體經濟的基本概念
貨幣政策與財政政策
消費理論與滿足麯綫
經濟指標對投資市場的影響.
Chapter 8│保險的運用
保險概論
人壽保險
年金保險
投資型保險
傷害保險
健康保險
財産保險與責任保險
Chapter 9│信託規劃
信託概要
信託的主要功能
信託的運用與規劃
Chapter 10│金融商品與金融創新
組閤式商品及結構式商品
指數股票型證券投資信託基金
保險商品與創新
信託商品與創新
第 2 篇 理財規劃 重點整理
Chapter 1│理財規劃基本概念
颱灣金融整閤與全方位理財規劃服務
理財規劃的目的與利益
理財規劃的架構
理財規劃人員的定位與責任
理財規劃人員的道德規範與行為紀律準則
銀行辦理財富管理業務
Chapter 2│理財規劃與步驟
建立客戶與理財規劃人員的關係
蒐集客戶資訊、設定理財目標與期望
評估分析客戶一般財務狀況與特殊需求
理財規劃報告書
協助客戶執行理財規劃書的方案
理財規劃執行進度與定期檢討修正
Chapter 3│客戶型態與行為特性
傢庭生命週期與生涯規劃
理財價值觀
客戶對投資風險的忍受程度
Chapter 4│傢庭財務報錶與預算的編製與分析
編製傢庭財務報錶的基本會計觀念
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傢庭收支儲蓄錶
個人財務診斷要領
Chapter 5│現金流量管理
傢庭收入來源管理
傢庭預算的編製與控製
傢庭儲蓄的運用策略
緊急預備金與負債管理
Chapter 6│貨幣時間價值與數量方法
貨幣時間價值
年金的計算
理財目標與投資價值方程式
投資報酬率的計算
投資風險的衡量
Chapter 7│居住規劃
租屋與換屋的決策考量
購屋與換屋的決策考量
自住型房屋貸款規劃
Chapter 8│子女養育與教育規劃
雙薪傢庭抉擇及傢庭計畫
子女教育金的規劃
子女教育金規劃的步驟
Chapter 9│退休規劃
退休規畫的重要性
退休金需求分析
退休金來源分析
退休金規劃專題探討
Chapter 10│投資規劃
以理財目標進行資産配置
分散風險的資産配置
整閤理財目標與分散風險的投資規劃
投資組閤與投資策略
Chapter 11│稅務規劃
緒論
財務規劃與稅務規劃
所得稅的稅務規劃 .
贈與行為稅務規劃
遺産稅的節稅規劃
不動産相關節稅規劃
Chapter 12│全方位理財規劃綜閤運用
全生涯資産負債錶與保險需求
理財目標負債化與供需能力分析
全方位理財規劃報告書之製作
PART 2 曆屆試題
圖書序言
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