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　　★2019全新大改版！因应本科考试命题方向变化，更新全书各单元演练试题与重点。全书每一字、每一句、每一题都出自实际命题→每一页都对应实际考情，让你读到「真正会考的重点」！★

　　本书结合最强师资阵容：湘翎(笔名)【CFP®国际认证高级理财规划顾问】为您整理最精准的重点整理与试题解析＋柳威廷【100天17张金融证照达人】不藏私授权公开本科考试之「考前冲刺大补贴（各类总整理，如数字类、年数类、金额类…等）」助您快速通关，并顺利与CFP/AFP接轨！

　　★版本资讯：108年5月版★

　　宏典金融证照「速成」系列－给「时间有限」的你！

　　「快一点、准一点、好一点」三大特色：
　　1.快一点！统整归纳庞杂资讯，浓缩精简到一目了然！
　　2.准一点！「100天17张金融证照达人」全系列监修，100%聚焦必考重点！
　　3.好一点！精美「双色编排＋大量图表辅助」，看得顺眼才念得下去！

　　本书共分成理财工具、理财规划两篇，其中理财工具含有十个章节，理财规划含有十二个章节。本书作者于每一章节开始前，先行以星号提示该单元的重要度，读者可依此分配准备所需时间。另，作者为协助读者快速掌握本章节学习方向，以提纲絜领的方式，分项简介重点，同时，以该单元内容型态与考试命题方向，提供自身经验，协助读者在进入正式内容前，先有一个大致上学习的轮廓与架构。

　　内文部份，作者就该段落中所提及的专有名词，进行解释，有助于读者更能了解书中的含义，及理解，最后利用每一章节后的精选试题，让考生检视自己本身是否已经完全了解本章节内容，同时在解答中，提供答题小技巧，提供读者面对某题型时可运用的答题技巧。书末，读者可利用作者所附的历届试题，明白本身是否已充分了解书中内容，并补强自己的不足之处。
 

编者的话
本书特色
理财规划人员专业能力测验
本书使用说明
台湾金融研训院108年度笔试测验预定时程表
证基会108年度笔试测验预定时程表
 
PART 1  重点整理

第 1 篇  理财工具 重点整理
Chapter 1│金融机构的功能与规范
金融机构
商业银行
工业银行
证券公司
证券投资信託事业
证券投资顾问事业
保险公司
金融控股公司
 
Chapter 2│短期投资及信用工具
活期性存款与定期性存款
可转让定期存单
货币市场工具
货币市场基金
保本型投资定存
信用管理
 
Chapter 3│债券投资
债之种类与特性
债券殖利率与价格计算
可转换公司债
 
Chapter 4│股票投资
股票市场介绍
股票投资之分析模式
股票评价的方法
折现率之探讨
我国股票投资实务与流程
 
Chapter 5│共同基金
共同基金简要
共同基金的种类
共同基金的投资实务
共同基金的投资计划
 
Chapter 6│衍生性金融产品
衍生性金融商品的定义与类型
期货商品
选择权商品
我国期货与选择权交易实务
 
Chapter 7│经济观念与经济指标
总体经济的基本概念
货币政策与财政政策
消费理论与满足曲线
经济指标对投资市场的影响.
 
Chapter 8│保险的运用
保险概论
人寿保险
年金保险
投资型保险
伤害保险
健康保险
财产保险与责任保险
 
Chapter 9│信託规划
信託概要
信託的主要功能
信託的运用与规划
 
Chapter 10│金融商品与金融创新
组合式商品及结构式商品
指数股票型证券投资信託基金
保险商品与创新
信託商品与创新
 
第 2 篇 理财规划 重点整理
Chapter 1│理财规划基本概念
台湾金融整合与全方位理财规划服务
理财规划的目的与利益
理财规划的架构
理财规划人员的定位与责任
理财规划人员的道德规范与行为纪律准则
银行办理财富管理业务
 
Chapter 2│理财规划与步骤
建立客户与理财规划人员的关系
蒐集客户资讯、设定理财目标与期望
评估分析客户一般财务状况与特殊需求
理财规划报告书
协助客户执行理财规划书的方案
理财规划执行进度与定期检讨修正
 
Chapter 3│客户型态与行为特性
家庭生命週期与生涯规划
理财价值观
客户对投资风险的忍受程度
 
Chapter 4│家庭财务报表与预算的编制与分析
编制家庭财务报表的基本会计观念
家庭资产负债表的编制与分析
家庭收支储蓄表
个人财务诊断要领
 
Chapter 5│现金流量管理
家庭收入来源管理
家庭预算的编制与控制
家庭储蓄的运用策略
紧急预备金与负债管理
 
Chapter 6│货币时间价值与数量方法
货币时间价值
年金的计算
理财目标与投资价值方程式
投资报酬率的计算
投资风险的衡量
 
Chapter 7│居住规划
租屋与换屋的决策考量
购屋与换屋的决策考量
自住型房屋贷款规划
 
Chapter 8│子女养育与教育规划
双薪家庭抉择及家庭计画
子女教育金的规划
子女教育金规划的步骤
 
Chapter 9│退休规划
退休规画的重要性
退休金需求分析
退休金来源分析
退休金规划专题探讨
 
Chapter 10│投资规划
以理财目标进行资产配置
分散风险的资产配置
整合理财目标与分散风险的投资规划
投资组合与投资策略
 
Chapter 11│税务规划
绪论
财务规划与税务规划
所得税的税务规划 .
赠与行为税务规划
遗产税的节税规划
不动产相关节税规划
 
Chapter 12│全方位理财规划综合运用
全生涯资产负债表与保险需求
理财目标负债化与供需能力分析
全方位理财规划报告书之制作
 
PART 2  历届试题

 

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