具体描述
由于金融环境国际化及全球化趋势，金融业变化频仍，使得金融从业人员需面临更多挑战及冲击。因此，为强化从业人员之专业知识及技能，本院特拟定证照测验再生计画，将指标性测验之参考用书重新规划整理，以全新风貌呈现给读者，以期更能切合读者之需求。
本书共分为十二章：第一章理财规划概论、第二章理财规划的步骤、第三章家庭财务报表的编制与分析、第四章家庭现金流量管理、第五章客户属性与理财规划、第六章理财规划的计算基础、第七章子女教育金规划、第八章购屋规划、第九章退休规划、第十章投资规划、第十一章税务规划及第十二章全方位理财规划。
其内容涵盖面相当广泛，对于从事理财规划业务人员，实为相当实用之参考书籍；除适用于「理财规划人员专业能力测验」外，亦可作为金融机构从业人员日常业务之参考。
本书共分为十二章：第一章理财规划概论、第二章理财规划的步骤、第三章家庭财务报表的编制与分析、第四章家庭现金流量管理、第五章客户属性与理财规划、第六章理财规划的计算基础、第七章子女教育金规划、第八章购屋规划、第九章退休规划、第十章投资规划、第十一章税务规划及第十二章全方位理财规划。
其内容涵盖面相当广泛，对于从事理财规划业务人员，实为相当实用之参考书籍；除适用于「理财规划人员专业能力测验」外，亦可作为金融机构从业人员日常业务之参考。
著者信息
作者简介
台湾金融研训院编辑委员会
本局主要系掌理间接金融业务，透过各项金融法令督导37家本国银行、16家金融控股公司、28家外国银行在台分行、25家信用合作社、8家票券金融公司及中华邮政公司等金融机构，期能健全金融机构之经营、保障金融机构客户权益，进而促进整体金融环境之发展。
台湾金融研训院编辑委员会
本局主要系掌理间接金融业务，透过各项金融法令督导37家本国银行、16家金融控股公司、28家外国银行在台分行、25家信用合作社、8家票券金融公司及中华邮政公司等金融机构，期能健全金融机构之经营、保障金融机构客户权益，进而促进整体金融环境之发展。
图书目录
图书序言
图书试读
None
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