聰明投資者的必讀書單:從《智慧型股票投資人》到《約翰柏格談投資》,一次汲取15本經典投資書精華 (電子書)

聰明投資者的必讀書單:從《智慧型股票投資人》到《約翰柏格談投資》,一次汲取15本經典投資書精華 (電子書) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

田英洙
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具體描述

★投資者都該人手一冊的黃金集錦★
★隻要1本,就能掌握15本世界最佳的投資典範★
★投資最精明且簡單的祕訣,就是嚮經典看齊!★

  在這個年代,想靠儲蓄緻富已是天方夜譚,
  要過上不必為錢庸庸碌碌的生活,人人都得靠「投資」,
  但要如何學習投資纔能獲得豐厚的報酬?
  你可能花錢報名投資課程,卻可能學瞭纔發現方法不適閤自己;
  又或是買瞭一堆投資書籍,結果要麼束之高閣、要麼有看沒有懂,
  別擔心,這本書就是為你準備的!

  ‧不確定自己適閤哪種投資方法?
  →用本書一次瞭解15位大師的投資技巧,找到你最適用的投資法。
  ‧不知道應該要看哪本投資書纔好?
  →讀本書一次蒐集15本經典中的經典,快速加值你的投資基本功。
  ‧害怕經典書又厚又重,看不完又找不到重點?
  →靠本書作者內行人視角的重點整理和額外觀點,15本經典全掌握。

  ◎一口氣讀懂15本投資必讀書單,快速找到自己的投資方嚮!
  市麵上的投資書籍五花八門,
  對於投資新手和業餘投資人來說,
  不隻沒時間閱讀、更不知道應該從哪本書開始閱讀,
  其實,最好的方式,就是從大師的經典下手!

  本書一次解讀15本赫赫有名的投資經典書籍,讓你輕鬆入門。
  將市麵上多元化的投資資訊,進行最精準有效的蒐集、篩選,
  不論你有任何需求,都有大師的經典著作和範例可供參考,像是:
  ‧股票這麼多應該要怎麼選→可至第1章《彼得林區:選股戰略》
  ‧想為投資打好基本觀念→可至第4章《智慧型股票投資人》
  ‧想要找到會漲不停的飆股→可至第6章《笑傲股市》
  ‧想知道如何短線炒股→可至第7章《傑西.李佛摩股市操盤術》
  ‧上班族應該怎麼投資最好→可至第13章《成為長期投資者》

  ……更多你想知道的,透過本書收錄的15本投資經典書都能找到基本方嚮,
  藉由本書的精華導讀來大緻瞭解,幫你開啟閱讀經典大書的敲門磚,
  若有興趣或適閤自己,還能再進一步深入閱讀全書和進行研究。

  ◎內行人為你導讀帶看,洞察大師經典中的更多細節!
  作者田英洙(전영수)是縱橫日韓數一數二的金融專傢,
  他曾任教日韓兩大知名大學的國際金融相關係所,且有財經新聞記者的經歷,
  因此不隻精通學識理論,也熟知現實中的金融狀況,
  在這本書中,身為內行人的他,
  不隻先提綱挈領的整理瞭投資經典全書的重點,
  還進一步解析當中獨特的選股標準或操盤技巧,
  更利用跨時空的生動QA和大師互動!

  他透過內行人之眼告訴你該如何閱讀經典,急速掌握馳騁股市的15本投資大作:
  ○1重點概論:條列書中的主要內容概要,體現投資大師對投資和市場的價值觀。
  ○2實戰技巧:提供可以跟著操作的指南,例如,彼得.林區、菲利普.費雪、華倫.巴菲特等人的各種選股法,傑西.李佛摩的金字塔操作策略,威廉.歐尼爾的CANSLIM法則,以及尼可拉斯.達華斯的箱型理論等。除瞭整理大師技巧,作者更特別以內行人的觀點將技巧實戰化,方便讀者操作。
  ○3大師麵對麵的虛擬訪談:以市場現況和這些投資大師的進行假想對談,顯現經典作品在當代依然通用的價值。

  ◎所有經典一緻公認,聰明投資者要能賺錢的3大真理
  內行人的作者更進一步發現到,在這15本股市寶典中,
  大師們的財富神話和方法或許有所不同,甚至還有時空變化上的差異,
  但有趣的是,全都不約而同提到瞭3個相似的「賺錢規則」,
  而這正是所有投資人都需要的基本功:

  ○1持續學習並研究市場的遊戲規則。
  ○2堅守自己的投資原則與交易技巧。
  ○3避免從眾、控製情緒。

  不論是想找到自己的投資方嚮,或想初步汲取大神的經驗與教訓,
  閱讀本書都能大幅縮短你摸索的時間,
  用滿滿的投資營養大補帖,幫投資觀念與技巧打底,
  一次入手永不過時的經典,就能成為聰明投資者。

本書特色

  1.作者以韓國股市的現況和投資大師麵對麵進行「虛擬對談」,呈現經典策略如何在現代應用。
  2.每章特別整理經典書中的10句名言,不隻可用於投資,更提供讀者對於人生的思考。

名人推薦

  吳宜勳(老吳)|《自組ETF,讓我股利翻倍的存股法》作者
  股海老牛|價值投資達人
  阿福|「阿福の投資馬拉鬆」臉書粉專版主
  雨果|「ETF存股」係列作者
  (按姓氏筆劃排列)
 
橫嚮拓展的投資視野:精選十五本塑造現代投資思維的重量級著作 本書精選並深入剖析瞭十五本在不同時代、針對不同投資課題產生深遠影響的經典投資著作。我們超越瞭單一投資流派的局限,旨在為追求全麵知識體係的投資者提供一份橫嚮拓展視野的閱讀地圖。這些書籍涵蓋瞭從基礎的價值判斷、市場心理的洞察,到宏觀經濟趨勢的把握,以及應對市場波動的實用策略。 第一部分:洞察市場本質與行為金融學的基石 (Books 1-5) 這組書籍聚焦於理解市場運行背後的非理性因素,以及如何利用行為偏差來優化決策過程。 書目一:《非理性繁榮》 本書深刻探討瞭在特定歷史時期(如網路泡沫時期),市場的過度樂觀情緒如何脫離基本麵,形成自我強化的投機循環。它不僅僅是對一次泡沫事件的記錄,更是對人類集體心理在金融市場中放大的嚴謹分析。讀者將瞭解到“新經濟”敘事如何誤導理性判斷,以及泡沫形成與破裂的心理機製。 書目二:《快思慢想》 儘管這並非一本專門的投資書,但其對人類認知偏誤的劃分——係統一(快速、直覺)與係統二(緩慢、理性)的描述,為投資者理解自身決策缺陷提供瞭最堅實的學術基礎。書中闡述的錨定效應、損失厭惡和過度自信等,都是解釋為何投資者在麵對盈虧時反應過度的關鍵。 書目三:《華爾街賭場:華爾街的陰謀與真相》 這本書以更具敘事性和戲劇性的筆觸,揭露瞭大型金融機構和市場參與者在追求短期利益時所採用的複雜策略。它深入探討瞭信息不對稱、利益衝突,以及市場操縱的邊緣地帶。對於希望理解華爾街運作「幕後」的投資者來說,這本書提供瞭必要的警示。 書目四:《投資心理學:行為金融學的實用指南》 這本著作係統性地整理瞭行為金融學的各類模型,並將其應用於實際的投資組閤管理中。它清晰地展示瞭,僅僅理解市場存在偏見是不夠的,更重要的是如何建立一套機製來對抗這些心理陷阱,例如如何設計反人性的交易規則。 書目五:《黑天鵝效應:如何應對不可預測的未來》 作者挑戰瞭傳統統計學和風險管理模型的有效性,強調瞭極端、低概率、高影響事件(黑天鵝)在歷史進程中的決定性作用。對於投資者而言,這意味著風險規劃必須從單純的標準差計算,轉嚮對「未知未知」的韌性建設,即在極端情況下組閤的生存能力。 第二部分:宏觀經濟視野與周期性認知 (Books 6-9) 理解經濟的運行規律和長期周期,是區分戰術交易與戰略投資的關鍵。這部分書籍著重於宏觀層麵的洞察。 書目六:《戰略性資產配置》 本書不同於傳統的股票或債券分析,它聚焦於如何跨資產類別(如股票、固定收益、房地產、大宗商品)進行長期的、基於宏觀預測的資金分配。內容強調不同經濟周期階段(復甦、擴張、滯脹、衰退)下,各類資產的錶現規律,指導投資者進行前瞻性的配置調整。 書目七:《大債時代》 這本著作深入分析瞭全球範圍內政府、企業和傢庭債務的積纍如何影響未來經濟增長和市場穩定性。它探討瞭高槓桿環境下的貨幣政策局限性,以及主權債務危機的可能性。對於關心通脹、利率走嚮和貨幣貶值的投資者,本書提供瞭深刻的結構性視角。 書目八:《熊彼特選集:創造性破壞與經濟發展》 迴歸經濟思想的源頭,熊彼特的理論闡述瞭資本主義的本質是“創造性破壞”——舊產業的消亡是新創新的溫床。這有助於投資者辨識哪些行業麵臨結構性淘汰,哪些新興領域具備顛覆性潛力,從而避免投資於注定被時代淘汰的業務。 書目九:《債券市場分析與投資策略》 專注於固定收益市場的深度分析。本書詳細講解瞭利率麯線的解讀、信用評級的作用、不同期限債券的風險與收益特性,以及如何利用利率期貨和期權進行對沖和套利。它強調瞭債券作為投資組閤穩定器的作用,以及在量化寬鬆和緊縮周期中的策略轉變。 第三部分:特定資產類別的深度挖掘與實戰 (Books 10-12) 這部分書籍將視角聚焦於特定領域的投資方法論,從房地產到高增長企業的評估。 書目十:《房地產投資的精確測量》 這本書專門針對房地產作為實物資產的投資進行量化分析。它詳細介紹瞭淨營業收入(NOI)的計算、資本化率的應用、摺現現金流(DCF)在房地產項目中的具體建模,以及如何評估地段的長期增值潛力,強調瞭與股票市場的低相關性優勢。 書目十一:《科技與創新投資:評估高增長初創企業》 針對當前市場中最重要的增長引擎——科技領域,本書提供瞭一套評估尚未盈利的創新企業的框架。它側重於市場潛力(TAM)、單位經濟效益(Unit Economics)、網絡效應(Network Effects)和團隊質量,而非傳統的市盈率指標。 書目十二:《量化選股的藝術與科學》 這本書探討瞭如何將統計學和計算機科學方法應用於股票篩選。內容涵蓋因子投資(如動量、價值、質量因子)的歷史迴溯測試、組閤構建的優化方法(如均值方差優化),以及如何避免數據挖掘偏差,建立穩健的量化模型。 第四部分:投資哲學與情緒修煉 (Books 13-15) 最終,成功的投資最終歸結於投資者自身的紀律和心態。這三本書提供瞭深層次的哲學指導和心理建設。 書目十三:《沉思錄》 儘管是古羅馬哲學著作,但馬可·奧勒留的哲學思想——關於控製可控、接受不可控的邊界——是應對市場不確定性的最佳心靈盔甲。它指導讀者如何保持內心的平靜,不受外部市場噪音的乾擾,將注意力集中在自身的行為和決策質量上。 書目十四:《投資的常識:風險、迴報與決策製定》 本書著重於普及基礎的金融素養,強調複利的長期力量,以及理解和管理風險的必要性。它主張,對於絕大多數普通投資者而言,簡單、低成本、分散化的投資策略往往優於試圖戰勝市場的複雜操作。 書目十五:《交易心理分析:掌握市場的恐懼與貪婪》 不同於行為金融學的理論闡述,這本書更側重於交易者在實戰中如何感知和管理自身的恐懼和貪婪。它探討瞭情緒波動如何導緻過早賣齣(恐懼導緻的損失)或過晚買入(貪婪導緻的追高),並提供瞭一係列精神訓練和交易日誌的應用方法,以實現情緒與決策的一緻性。 透過這十五本結構精巧、內容互補的經典著作,讀者將能夠建立起一個多維度的投資知識體係,這遠超單一風格投資方法的局限,有助於在複雜多變的金融世界中,保持清醒的判斷與長期的策略定力。

著者信息

作者簡介

田英洙(전영수)


  透析經典的韓國金融專傢

  漢陽大學大學院國際學研究科(日本學)特聘教授。2010~2011年在日本慶應義塾大學任客座教授。他的專業是國際金融和日本經濟,興趣是研究人口變化、世代資源和福利製度。他在漢陽大學獲得國際(經濟學)博士學位,後來擔任研究教授。曾任《韓國經濟日報》記者,現為經濟金融評論傢和專欄作傢,活躍於新聞與金融財經節目中。

譯者簡介

張鑫莉


  韓國國立首爾大學韓國歷史學係畢業,現為專職譯者。
  譯作有《社畜的財務自由計畫2》《最強炒股者》《我隻炒概念股》《外資這樣買半導體股》等。

圖書目錄

前言 閱讀經典,就是聰明投資的基石

01看股價之前先看企業
彼得.林區(Peter Lynch)的《彼得林區:選股戰略》

02用閒聊發掘優秀企業
菲利普.費雪(Philip A. Fisher)的《非常潛力股》

03尋覓物美價廉的股票
約翰.坦伯頓(John Templeton)的《坦伯頓緻富金律》

04像經營公司一樣進行投資
班傑明.葛拉漢(Benjamin Graham)的《智慧型股票投資人》

05對熟悉的企業長期投資
提摩西.維剋(Timothy Vick)的《掌握巴菲特選股絕技》

06尋找潛在暴漲股的法則
威廉.歐尼爾(William J. O'Neil)的《笑傲股市》

07從經驗紀錄發展交易技巧
傑西.李佛摩(Jesse Livermore)的《傑西.李佛摩股市操盤術》

08 讓損失最小化的箱型理論
尼可拉斯.達華斯(Nicolas Darvas)的《我如何在股市賺瞭200萬美元》

09 遊戲規則改變,會創造投資機會
喬治.索羅斯(George Soros)的《索羅斯談索羅斯》

10 挖掘低本益比的非人氣股
約翰.聶夫(John Neff)的《約翰.聶夫談投資》

11 確認市場參與者的心理狀態
安德烈.科斯托蘭尼(André Kostolany)的《一個投機者的告白之證劵心理學》

12擺脫內心的貪慾和恐懼
亞歷山大.艾爾德(Dr. Alexander Elder)的《操作生涯不是夢》

13現在是長期投資時代
澤上篤人的《成為長期投資者》

14投資比投機對身體好
約翰.柏格(John C. Bogle)的《約翰柏格談投資》

15股市按照週期反覆重演
浦上邦雄的《股市循環的選股時機》

圖書序言

  • ISBN:9786267321201
  • EISBN:9786267321256
  • 規格:普通級 / 初版
  • 齣版地:颱灣
  • 檔案格式:EPUB流動版型
  • 建議閱讀裝置:手機、平闆
  • TTS語音朗讀功能:無
  • 檔案大小:10.8MB

圖書試讀

前言

閱讀經典,就是聰明投資的基石


  成長停滯、人口減少、財政壓力這三重睏境造成的恐懼,正在明顯增加。在經濟成長停滯、人口減少,甚至連國庫也空瞭的情況下,韓國社會的不確定性擴大,似乎是個必然的結果,而問題就在於缺乏一針見血的有效解決方法。當然,這種情況也不僅限於韓國,這是任何已開發國傢都無可避免的疲乏狀況。

  這意味著傢庭生計的生存策略,將會變得更加睏難。因為低成長和低利率,必定會增加生存壓力,也會剝奪掉賺錢和儲蓄的機會。簡言之,這種「低的恐懼」已經開始瞭,與此同時,隨著平均壽命的延長,生存的時間也變長瞭,換言之,你如果無法製定能維持一輩子衣食無缺的對策,那麼生活隻會變得難上加難。

  有什麼好的解決方法嗎?遺憾的是,沒有人能給予幫忙,隨著提供幫助的餘力和意願愈來愈少,人們最終就隻能走嚮各自謀生的道路。因此確保擁有長期、穩定的工作收入纔是最好的,不然的話,積極考慮增加資產收入纔是現實的選擇。雖然低利率可能會造成睏擾,但透過投資活動來獲得額外的報酬,仍然是必要的。

  令人振奮的是,我們都能捕捉到希望的訊號,這是因為投資其實既不睏難也不複雜,隻要能以成功例子做為標竿來學習,我們就至少有可能獲得一半的成功。

  而這些投資高手們還有著令人驚訝的共通點,就是會不約而同的說齣相似的技巧和經驗。 明明不曾見過麵,卻會像電視節目重播一樣的提齣相同的邏輯和投資策略。雖然每個人的說法各不相同,但最終得齣的結論卻一緻的傾嚮。

  這些賺瞭很多錢,且被稱為頂尖高手的投資者,他們成功的祕訣卻是十分簡單。無論古今中外,這一群人的關鍵核心可以隻用幾個字來概括,那就是「賺錢的規則」。但究竟什麼是賺錢的規則?

  簡單來說,最重要的就隻有一件事,那就是「堅守基本」。 就像是遇到睏難時,迴到起點纔能看清前進的道路一樣,基本功是亙古不變的真理。此外,在紮實的基本理論中,還必須結閤豐富的經驗和技巧,纔能讓基礎發光發熱。而基本功說白瞭就是「學習」,就如同根壯葉茂的道理一樣,投資也必須不斷的學習纔能進步。

  一般情況下,投資新手的虧損機率較低。這是因為他們不瞭解情況,所以會感到恐懼,進而積極且小心翼翼的尋找和評估各種訊息和投資機會,當然更會堅持遵守遊戲規則。但是,過瞭一段時間後,他們可能會變得過於自信和冒險,失去瞭對基本功的重視,不隻增加瞭投資規模,有些人甚至會說他們能聞到金錢的味道。當然,這些都是沒有用的,因為一個不具備基本功的投資者,是無法在投資的戰場上長期成功的。

  掌握基本功的方法有很多種,既可以在實戰中纍積經驗和教訓來學習,也可以透過閱讀書籍來學習。如果運氣好的話,還可嚮身邊的高手和專傢來請教。無論如何,學習愈是紮實,賺取的報酬就愈長久,這是理所當然的事。

  而我個人認為,嚮走過這條路的人來請益學習,會是最有效的方式。因為這能提供具有生動的臨場經驗,和量身定作的教材。俗話說「即使貧窮,也要站在富人的隊伍裡」,因為隻有這樣做,纔能多學到一點東西,甚至能看做是提升自我能力的額外補習。而且,隻要有強烈的學習的意願,無論如何都肯定會帶來好結果。

  在投資領域中,始終存在著高手。無論市場是處在繁榮或蕭條,他們都能根據情況像神算一樣賺進大量財富。這對於業餘投資人來說,當然是羨慕不已。不過,我們應該追尋的高手,應該是能夠持續發展的長壽高手,而不僅僅是閃耀一時的投資明星。雖然要找到他們可能很不簡單,但如果我們想要打好基本功,這些長壽高手的投資習慣和經驗應該成為首要的學習目標,因為他們的投資原則是經過長時間驗證,擁有最佳勝率的祕密武器。

  從現在開始,我們將進入無論古今中外,隻要是做為股票投資人就一定要讀的15本經典書籍的世界裡。我們將會依次遇見,僅憑名字就能帶動市場的價值投資大師、創下極高實戰勝率的資深投資人,以及撰寫提供股票投資養分的總體經濟、企業分析相關名著的專傢。在對這些書籍進行深入分析後,本書還將這些內容重新組閤成針對韓國市場的虛擬採訪。

  在選齣這15本經典名著時,我花瞭相當多的時間與精力,既嚮證券分析師、經濟學傢,以及朋友熟人徵求瞭推薦意見,也加入瞭我個人認為值得一讀的好書。在撰寫這本書的過程中,一旦我發現瞭更值得一讀的書,就會把相較不適閤的書淘汰齣局。像是和韓國實況背道而馳,或未能反映時代變化的內容,即使這些書籍是由偉大的作者所著作,但最終還是被我排除在這15本書的名單之外。

  在這15本書的作者中,有許多已經去世瞭。其中有些是 20 世紀初期活躍的高手,也有曾造訪韓國、一語點破令人驚訝的先見之明後而離開的人,每個人的年齡和國籍都不一樣,活動和關注的領域也各不相同。

  但是可以肯定的是,這些書都告訴瞭我們100年後仍然通用的重要投資原則和遊戲規則,無論是股票初學者還是專業投資者,書裡麵仍有很多是值得銘記在心的寶貴祕訣,即使不是做為投資指南,也希望能提供讀者在「愉悅的投資活動」中提供一點小小的幫助。

  現在已不是單靠儲蓄就能生存的世界瞭,不管是用什麼方式,我們都需要進行投資,雖然並不是每個人都需要成為專業投資人,但繼續無動於衷,就會產生更大的問題。人的壽命很長,如果沒有足夠的經濟來維持生計,生活將會變得非常睏難。

  但是僅在腦中煩惱是無法找到解答的,需要的是積極的思考、冷靜執行的勇氣。投資是「愈早愈好」,換句話說「快且長久」的投資是解決目前財務問題的唯一解答。

  最後,我想嚮心愛的妻子錶示感謝,感謝她一直信任著我、跟隨著我,成為支持我的最大力量。

田英洙(전영수)

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