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看懂新闻2:剖析关键数字,聪明掌握进出场时机

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著者
出版者 出版社:商周出版 订阅出版社新书快讯 新功能介绍
翻译者
出版日期 出版日期:2012/08/11
语言 语言:繁体中文



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发表于2024-11-15

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图书描述

  辨识投资风向、掌握进场时机,
  绝对要懂得分析新闻中的关键数字!
  本书告诉你如何判断企业财报x产业发展x当前趋势中的重要数字,
  让你把原本看得一头雾水的配股率、毛利率、净值比……,
  轻松变成稳操胜券的工具!

  在财经新闻不断播送的复杂数字背后,
  究竟有哪些真正攸关你的投资决策?
  究竟有哪些暗藏你一定要知道的陷阱?

  本书指出64个投资人一定要懂的关键数字,
  让你正确剖析投资标的,抓对进出场时机!

透视12个企业财报中的数字:
  毛利率、本益比、股价净值比……

看懂40个产业发展中的数字:
  市占率、稼动率、存货营收比……

找出12个当前关键趋势的数字:
  通讯协定、半导体微米制程、产品订价模式……

作者简介

孙伊廷 股票投资专家

  证券分析师CSIA,拥有多年专业投资经历,曾受邀东森、年代、八大、三立等财经节目担任受访来宾,解析投资方向与产业前景;并曾任《商业周刊》股票特刊、《今周刊》特刊、《万宝週刊》等知名财经杂志资深撰述,以及经济部创业专刊作者,研究台股趋势多年,现任万宝週刊副总编辑,近期热衷于在生活中发掘投资趋势。

著者信息

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图书目录

自序 检讨自己、莫忘初衷

I 透视12个企业财报中的数字
财务报表可以不必完全看懂,但是不能看不懂关键数字!
毛利率、本益比、股价净值比,究竟象征什么意义?
如何运用这些数字了解个别公司?
把对的数字当成投资指南,对的标的立刻唿之欲出!

1 如何比较企业营运基期高低,发掘可靠潜力股?
2 当企业市值不断消长,如何借此洞悉投资方向?
3 除了参考本益比,如何善用PEG指标挑选黑马股?
4 如何运用股价净值比,找出遭到市场低估的个股?
5 如何用配股率抓住短期波动,用现金殖利率判断长期趋势?
6 企业营收表现有哪些契机与陷阱,如何掌握进场时机?
7 毛利率反映企业获利能力,哪些变化会是选股致胜关键?
8 营益率精准呈现企业竞争力,如何命中最具优势的投资标的?
9 如何从税前∕税后净利率剖析业内外获利,精准掌握进出时机?
10 用成长率辨别企业营运状况,怎样的表现才值得投资人锁定?
11 用存货周转率评估企业体质,如何观察才能找出绩优股?
12 营业成本影响企业竞争力,如何决定谁是不景气时的投资首选?

II 看懂40个产业发展中的数字
从市占率、稼动率、存货营收比、资本支出高低,
如何观察产业前景,抢得投资先机?
要看懂哪些指标及如何解读,
才能发掘科技业、营建业、航运业、零售通路业的最佳个股?
想要找到个别产业的潜力股,
不能不知影响产业兴衰与未来动向的关键数字!

1 如何从市场占有率看出企业成长趋势,找对潜力股?
2 如何判断原料报价走势,找出下个投资机会在哪些族群及个股?
3 景气透明度与订单能见度高低,如何用来选股?
4 稼动率透露营运情况,如何掌握产业及企业景气趋势?
5 由产能利用率洞悉产业现况,何时提前卡位转机股?
6 平均销售价格的起落,如何辨别出产业及企业多空?
7 怎么从存货营收比看库存水位,推估企业营运表现?
8 良率高低检验企业竞争力,如何找出成长产业的潜力股?
9 如何从企业加班或裁员情况,发现投资机会?
10 班机载客率及载货率出现起伏,何时是航空业进场时机?
11 如何由住房率与平均房价,挑选观光饭店股?
12 景气不好新车销售量下滑之际,汽车业该如何投资选股?
13 运力决定货柜航运股价高低,何时是最佳投资时机?
14 半导体B∕B值是投资关键,如何掌握选股逻辑?
15 如何解读太阳能设备B∕B值,推估能源业景气荣枯?
16 由展店数及设点模式,如何推估零售通路业展望?
17 从BDI指数走势,如何研判散装航运业景气兴衰?
18 从推案量及销售率,如何找到营建业投资标的?
19 观察汇兑损益,可以发掘哪些投资契机?
20 用户或客户数量激增,就是值得关注的潜力产业吗?
21 资本支出金额代表扩厂幅度高低,从中如何洞悉企业前景?
22 产品认证数量愈高愈好,如何发掘有竞争力的个股?
23 如何由热门产业占企业营收比重,研判获利展望?
24 利用机台数量推估产能,要如何看出企业竞争力?
25 如何观察游戏产业波动,找到获利可观的明日之星?
26 当企业主要客户市占率走高,如何据此掌握投资机会?
27 如何由企业筹资动作,找出相关利多来选股?
28 评估中国营收比重与获利认列,具潜力的中概黑马为何?
29 由成本结构了解各原料所占比重,哪些是影响获利因素?
30 关税、反倾销税、反补贴税,如何影响特定产业的营运?
31 专利权、商标数量、授权金与权利金,将会如何影响股价?
32 市场出现供不应求或供过于求,哪些因素会形成供需缺口?
33 如何由预估值推论供需缺口,发掘值得期待的产业?
34 观察产值及年复合成长率,如何研判投资机会所在?
35 观察转投资事业数量与产业别,那些潜力股隐藏其中?
36 渗透率可望提高代表前景看好,如何抓到下一个进场机会?
37 如何判读企业覆盖率和市占率,找出可锁定的投资标的?
38 从资本适足率、逾放比率、呆帐数覆盖率,如何挑选银行股、金控股?
39 品牌价值对拉抬股价愈有利,如何借此选对标的?
40 如何解读轮胎需求量及汽车保有量,选出真正受惠股?

III 找出12个当前关键趋势的数字
新产品问世,销售数字屡创新高,对产业的影响是什么?
新科技诞生,市场规格即将改写,各家布局有何变化?
面对产品推陈出新、技术日新月异、产业竞争激烈的环境,
投资人该如何瞄准投资契机,找到真正的明日之星?

1 由产品需求量变化,如何找出电子次产业的投资机会?
2 手机镜头画素持续提升,哪些个股值得追踪?
3 新世代USB传输技术大战,下个赢家会是谁?
4 新药通过美国FDA审核进程,如何解读才能挑对标的?
5 LED灯泡价格进入甜蜜点,潜力股会在何处?
6 观察补贴政策的乘数效果,哪些业者明显受惠?
7 寿险业利差损严重,对后续获利有何影响?
8 平板电脑进入战国时代,如何找出投资契机?
9 看懂通讯协定,后续投资机会怎么掌握?
10 了解面板八代厂、十代厂的差别,怎么找出获利点?
11 产品应用层面愈多愈好,如何由产业趋势发觉潜力股?
12 半导体制程持续演进,哪些公司值得关注?

图书序言

营收表现有哪些契机与陷阱,如何掌握进场时机?

「某某公司营收较上月成长三○%」、「某某公司营收较上月衰退二○%」……,每个月十日以前,我们几乎都会在新闻上看到大量关于营收的报导。什么是营收?简单来说,就是一间餐厅、一间商店等做了多少钱的生意。在《看懂新闻学会避开风险,精准命中投资标的》第一章第一单元中,曾探讨当一间公司营收创新高时,是否要立即进场?文中提到由于营收是上市柜公司发布频率最高的数字,所以一般人要了解一间企业营运的情况时,往往会优先当成参考指标。

营收数字的大小,与公司规模及行业别有关,不能单看绝对数字来决定。一间五亿股本的公司跟一间五十亿股本的公司,就算单月营收都缴出二十亿的成绩,但所代表的意义却不尽相同;因此,在观察营收时,首先要先与公司过去业绩来做比较,也就是观察成长或是衰退的比率。当公司处于成长期时,由于企业正处在成长轨道,营收理论上应该持续走扬,所以单月营收能否较去年同期成长?较上个月成长?就成了在观察企业营运时的重要项目。留意营收成长幅度,以及当月营收是否创下新高,是选股时的第一步。

通常在同一个产业中,当多数公司的营收都出现成长时,表示这项产业正进入旺季,或是处在成长期,具有群聚效应,这时锁定成长型产业中成长幅度较大的公司,就是一种选股方向。至于营收表现优于预期或是不如预期,则是影响后续股价走势的关键。原因为何?主因在于目前多数对股价有影响力的法人,都会对上市柜公司的营收进行预估,一旦预期当月营收表现亮眼,认为股价后续有涨升空间时,就会提前进场卡位,进而推升股价,而当营收真正公布之际,若数字符合法人的预期,但股价已经涨升一段,往往会出现利多不涨的情况,主因在于先前已经涨过了;只有当公司交出超乎预期的成绩单时,股价才会有进一步的推升动能,进而再创新高。

举个例子,大家预估某公司本月营收有五亿,将创下历史新高,当实际公布本月营收出来超过五亿,优于市场预期时,股价通常会在大家的惊喜下,再涨一波;反之,若本月营收公布后,成绩不到五亿,就算创下新高,还是会有失望的卖压出现,更别提连历史新高都无法创下,进而股价大跌的情况了。这种情况经常发生在热门产业中,像当年的太阳能产业火红之际,几乎产业中的每家公司营收都连续多个月创下新高,但股价却未随着营收成长而飙高,反而出现修正,就是反应营收创新高的幅度恐会愈来愈少。简单来说,上月营收五亿,创下新高,这个月成长一○%,来到五‧五亿,但是下个月却只有五‧六亿,虽然创下新高,但是月成长已不到二%,这正是成长的极限,通常与产能有关,要再成长只有扩产一途。

在第一单元中曾提到相对基期的观念,若是有些产业去年面临营运谷底,处于低基期,今年只要营运能出现回温,在数字上的表现,就是今年度的营收较去年同期呈现大幅成长,股价就有机会出现一波涨势。只是要注意有些上市柜公司的营收是以认列标案为主,像是一些工程股及设备股等,营收会因为入帐金额不同,出现暴涨暴跌的现象,因此,营收成长或衰退比率容易受到相对基期影响,常有单月大幅成长或是大幅衰退的情况,若是投资人只看营收的大幅波动就进场,未分辨其产业的现况,有时候反而犯了追高杀低的毛病。

有的投资人会把营收除以股本,得到每股营收拿来比较,来推算一个单位的资本额能够做到多少生意,他们认为每股营收较高的公司,往往代表有一定的经济规模,只是这当中存在盲点,不同产业的获利率都不同,有人做了十元生意可以赚到两元,但是有人做了一百元生意,却只赚到一元,所以最好的方法就是先与公司本身过去的每股营收做比较,接着再来比较同业之间的水平,再来比较其他条件。在选股上,营收较去年同期成长,较上月成长是基本条件,若能够创新高当然更好,真正的重点要看股价有无领先反应;当一间公司的营收能优于市场预期,并且股价尚未反应时,这时股价上涨的机率就会大增,后市就值得列入追踪。

图书试读

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