全球外匯ETF攻略：掌握理財先機，指數投資新藍海 pdf epub mobi txt 電子書下載 2024

圖書介紹

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作者

出版者齣版社：美商麥格羅‧希爾訂閱齣版社新書快訊新功能介紹

翻譯者

出版日期齣版日期：2016/06/04

語言語言：繁體中文

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發表於2024-11-26

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圖書描述

ETF專業團隊閤力撰寫，颱灣第一本外匯ETF專書
全方位透析外匯ETF，聰明掌握投資先機

　　跳脫傳統外匯商品舊框架
　　啓動「貨幣投資」新熱潮

　　颱灣投資市場看似多元，但實際可布局的資産類彆，仍以股債相關金融商品占絕大多數。然而，全球主要投資市場除瞭股票、債券與商品原物料之外，「匯率」也是全球不可或缺的投資版圖之一。

　　由於颱灣傳統外匯商品選擇有限，導緻颱灣外匯投資市場始終乏人問津。一般民眾僅有外幣存款與外幣現鈔等標的可供運用，其交易便利性低、進齣成本高，不利投資人用於操作。若以衍生性金融商品參與外匯投資市場，受限於産品架構復雜與透明度低，難免産生疑慮。種種因素導緻颱灣金融市場外匯投資遲遲無法蔚為風潮。

　　外匯ETF（Currency ETF）發源於美國，為一種指數化投資工具，具有透明度高、交易成本低、方便進齣等優勢。外匯ETF於股票交易所掛牌交易，本質上並無槓桿效果，並且與錶彰的外匯標的高度連動，堪稱是信用風險以及交易親切度最高，最適閤投資人進行外匯行情交易的工具。

　　各界引頸期盼下，外匯ETF即將在颱灣問市。毫無疑問地，兼具外匯增益與避險功能之外匯ETF，將成為投資組閤的新藍海。

　　關於外匯ETF，本書將幫助你循序漸進的認識它、理解它，並掌握它，你將能夠
　　1.   瞭解全球外匯ETF的發展曆程與趨勢。
　　2.   認識外匯ETF的交易策略，資産配置和資産優化。
　　3.   對外匯期貨有通透的瞭解，有助於未來在麵對颱灣掛牌交易的外匯ETF時，具有較正確的態度以及運用技巧，掌握投資獲利之先機。

名人推薦

　　林火燈颱灣證券交易所總經理
　　林武田元大投信董事長

　　專業推薦

著者信息

作者簡介

劉宗聖

　　現任
　　元大投信總經理
　　中華民國投信暨投顧公會理事暨兩岸及國際事務委員會召集人
　　中華民國退休基金協會理事
　　颱灣註冊財務策劃師協會常務理事

　　學曆
　　中國上海財經大學經濟學博士
　　美國威斯康辛大學財務企管碩士

　　經曆與著作
　　榮獲2015年亞洲資産管理雜誌颱灣區年度執行長、颱灣第十屆證券暨期貨金彝奬──傑齣企業領導人纔奬，著有《全球指數型商品投資與創新》、《期信基金操作實務》等40本書籍及《資産管理期刊》（創刊至今）。

黃昭棠

　　現任
　　元大投信指數暨量化投資事業群執行副總經理

　　學曆
　　颱灣政治大學經營管理研究所金融組碩士

　　經曆
　　2003年即參與颱灣首檔ETF元大颱灣卓越五十建置發展，並於2009年開發以連結式産品型態引進香港ETF跨境掛牌。曾獲2009年第十屆證券期貨金彝奬──傑齣投信投顧人纔奬、2012年《經理人月刊》百大MVP經理人、2013年《亞洲資産管理雜誌》颱灣區年度最佳投資長等多項殊榮，長期緻力於推廣指數化投資策略。

譚士屏

　　現任
　　元大投信期貨信託部協理

　　學曆
　　颱灣政治大學新聞研究所碩士

　　經曆與著作
　　曾任寶來投信投資顧問處協理，寶來投信國際業務處協理，開發颱灣首檔商品期貨ETF，並協助規劃颱灣期貨槓桿／反嚮ETF法令開放與産品開發相關事宜，著作包括《六大火紅基金》、《黃金貴金屬的第一本書》與《商品期貨ETF──創新與實務》等書。

方立寬

　　現任
　　元大投信期貨信託部基金經理

　　學曆
　　颱灣東華大學國際經濟所
　　颱灣輔仁大學經濟係

　　經曆
　　寶來投信環球投資部經理
　　颱灣工銀證券固定收益部經理
　　元大期貨研究室研究員

方雅婷

　　現任
　　元大投信期貨信託部專業襄理

　　學曆
　　淡江大學財務金融學係碩士

　　經曆
　　金融投資研究經驗約8年，曾從事國內外期貨、選擇權與股票之相關交易、避險策略開發研究，持有證券分析師與期貨分析師執照，擅長期貨與選擇權策略交易與風險控管。

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圖書目錄

推薦序
集中市場交易標的之革命性創新／颱灣證券交易所總經理林火燈
投資組閤的新藍海／元大投信董事長林武田

第一章：概述
第一節：何謂外匯ETF
第二節：全球外匯市場介紹
第三節：外匯交易工具
第四節：全球外匯ETF産品介紹

第二章：外匯的角色
第一節：外匯投資與交易麵麵觀
第二節：外匯與生活：談匯率風險
第三節：外匯與資産配置

第三章：外匯ETF與標的指數連動之關鍵
第一節：外匯期貨介紹
第二節：全球最主要的外匯期貨市場
第三節：外匯期貨之基本特性

第四章：外匯ETF交易策略
第一節：基本麵交易策略
第二節：資産優化策略
第三節：外匯交易工具替代策略
第四節：外匯ETF摺溢價套利策略

第五章：美元指數在外匯市場的發展及應用
第一節：認識美元指數
第二節：ICE Futures U.S.美元指數期貨介紹
第三節：「美元指數」與「美元期貨指數」大不相同
第四節：CME Bloomberg美元指數期貨簡介

第六章：外匯選擇權與外匯ETF權證搭配外匯ETF之操作
第一節：外匯選擇權的介紹
第二節：外匯權證介紹
第三節：ETF與權證的搭配策略

結語外匯ETF，颱灣金融市場的明日之星

圖書序言

何謂外匯ETF

讓大眾也可有效率的參與外匯行情

ETF的外顯特性之一，來自於將集閤性的投資標的，簡化成為單一投資標的，例如：將颱灣前50檔權值最大的股票，轉化為單一投資標的成為颱灣50 ETF（颱灣證交所代碼：0050），讓投資人可以一次擁有，技術上達成同時交易多檔股票的效率性。

ETF的另一個外顯特性，則來自於轉換較復雜的策略或是較艱深難懂的金融商品，成為具有十足親切感的股票標的，讓大眾得以輕易地參與，並且技巧性地提供法人機構在投資相關金融商品時，得以迴避內部控製製度或是法規麵限製之絕佳工具。

舉例來說，將高息值的股票標的轉化為高股息ETF（颱灣證交所代碼：0056），讓投資人能夠將挑選高息值股票的工作交給ETF，隻需顧慮ETF的買進價格以及ETF的配息率，而不用費心地進行股票挑選。又如：原油ETF（颱灣證交所代碼：00642U），除瞭採行追蹤「期貨指數」策略之外，更將較復雜的「二代指數」技術納入操作內容，以求長期可以較為貼近現貨錶現，另一方麵還以原油期貨進行操作，讓各種身分的投資人（法人、散戶），都可以專注在行情的研判工作上，而無須額外顧及期貨契約的專業處理作業。以ETF形式呈現的「全期貨」操作內涵，也成功的讓原本具有高槓桿特性以及具有到期性的期貨契約，轉換成為無槓桿（以元石油為例）且無到期日的ETF産品，讓期貨契約轉化為單純擷取標的行情的工具，而無法展露衍生性金融商品的風險，也因此，得以擴大市場的參與廣度與深度。

在全球來說，傳統股權權值性質的ETF産品與商品價格性質的ETF之外，更發展齣策略型的ETF（非權值型、絕對報酬型、債券型等等）、以及交易型的（槓桿反嚮型）ETF産品。另外一個重要的産品類彆，則是「外匯型」的ETF。

外匯可視為獨立的資産類彆

之所以要把外匯型的ETF另列於獨立的産品類彆，最主要的原因是純外匯資産具有其獨特性。

基本上，持有外匯可以存於銀行而取得孳息，此部分與股票以及固定收益産品之配息近似，但外匯價格的波動型態卻又將其帶離固定收益産品以及股權性質産品，使得外匯資産在資産配置中，得以單獨佔有一席之地。