全球外汇ETF攻略：掌握理财先机，指数投资新蓝海 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

图书介绍

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出版者出版社：美商麦格罗‧希尔订阅出版社新书快讯新功能介绍

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出版日期出版日期：2016/06/04

语言语言：繁体中文

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发表于2024-11-26

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图书描述

ETF专业团队合力撰写，台湾第一本外汇ETF专书
全方位透析外汇ETF，聪明掌握投资先机

　　跳脱传统外汇商品旧框架
　　启动「货币投资」新热潮

　　台湾投资市场看似多元，但实际可布局的资产类别，仍以股债相关金融商品占绝大多数。然而，全球主要投资市场除了股票、债券与商品原物料之外，「汇率」也是全球不可或缺的投资版图之一。

　　由于台湾传统外汇商品选择有限，导致台湾外汇投资市场始终乏人问津。一般民众仅有外币存款与外币现钞等标的可供运用，其交易便利性低、进出成本高，不利投资人用于操作。若以衍生性金融商品参与外汇投资市场，受限于产品架构复杂与透明度低，难免产生疑虑。种种因素导致台湾金融市场外汇投资迟迟无法蔚为风潮。

　　外汇ETF（Currency ETF）发源于美国，为一种指数化投资工具，具有透明度高、交易成本低、方便进出等优势。外汇ETF于股票交易所挂牌交易，本质上并无槓桿效果，并且与表彰的外汇标的高度连动，堪称是信用风险以及交易亲切度最高，最适合投资人进行外汇行情交易的工具。

　　各界引颈期盼下，外汇ETF即将在台湾问市。毫无疑问地，兼具外汇增益与避险功能之外汇ETF，将成为投资组合的新蓝海。

　　关于外汇ETF，本书将帮助你循序渐进的认识它、理解它，并掌握它，你将能够
　　1.   了解全球外汇ETF的发展历程与趋势。
　　2.   认识外汇ETF的交易策略，资产配置和资产优化。
　　3.   对外汇期货有通透的了解，有助于未来在面对台湾挂牌交易的外汇ETF时，具有较正确的态度以及运用技巧，掌握投资获利之先机。

名人推荐

　　林火灯台湾证券交易所总经理
　　林武田元大投信董事长

　　专业推荐

著者信息

作者简介

刘宗圣

　　现任
　　元大投信总经理
　　中华民国投信暨投顾公会理事暨两岸及国际事务委员会召集人
　　中华民国退休基金协会理事
　　台湾註册财务策划师协会常务理事

　　学历
　　中国上海财经大学经济学博士
　　美国威斯康辛大学财务企管硕士

　　经历与着作
　　荣获2015年亚洲资产管理杂志台湾区年度执行长、台湾第十届证券暨期货金彝奖──杰出企业领导人才奖，着有《全球指数型商品投资与创新》、《期信基金操作实务》等40本书籍及《资产管理期刊》（创刊至今）。

黄昭棠

　　现任
　　元大投信指数暨量化投资事业群执行副总经理

　　学历
　　台湾政治大学经营管理研究所金融组硕士

　　经历
　　2003年即参与台湾首档ETF元大台湾卓越五十建置发展，并于2009年开发以连结式产品型态引进香港ETF跨境挂牌。曾获2009年第十届证券期货金彝奖──杰出投信投顾人才奖、2012年《经理人月刊》百大MVP经理人、2013年《亚洲资产管理杂志》台湾区年度最佳投资长等多项殊荣，长期致力于推广指数化投资策略。

谭士屏

　　现任
　　元大投信期货信託部协理

　　学历
　　台湾政治大学新闻研究所硕士

　　经历与着作
　　曾任宝来投信投资顾问处协理，宝来投信国际业务处协理，开发台湾首档商品期货ETF，并协助规划台湾期货槓桿／反向ETF法令开放与产品开发相关事宜，着作包括《六大火红基金》、《黄金贵金属的第一本书》与《商品期货ETF──创新与实务》等书。

方立宽

　　现任
　　元大投信期货信託部基金经理

　　学历
　　台湾东华大学国际经济所
　　台湾辅仁大学经济系

　　经历
　　宝来投信环球投资部经理
　　台湾工银证券固定收益部经理
　　元大期货研究室研究员

方雅婷

　　现任
　　元大投信期货信託部专业襄理

　　学历
　　淡江大学财务金融学系硕士

　　经历
　　金融投资研究经验约8年，曾从事国内外期货、选择权与股票之相关交易、避险策略开发研究，持有证券分析师与期货分析师执照，擅长期货与选择权策略交易与风险控管。

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图书目录

推荐序
集中市场交易标的之革命性创新／台湾证券交易所总经理林火灯
投资组合的新蓝海／元大投信董事长林武田

第一章：概述
第一节：何谓外汇ETF
第二节：全球外汇市场介绍
第三节：外汇交易工具
第四节：全球外汇ETF产品介绍

第二章：外汇的角色
第一节：外汇投资与交易面面观
第二节：外汇与生活：谈汇率风险
第三节：外汇与资产配置

第三章：外汇ETF与标的指数连动之关键
第一节：外汇期货介绍
第二节：全球最主要的外汇期货市场
第三节：外汇期货之基本特性

第四章：外汇ETF交易策略
第一节：基本面交易策略
第二节：资产优化策略
第三节：外汇交易工具替代策略
第四节：外汇ETF折溢价套利策略

第五章：美元指数在外汇市场的发展及应用
第一节：认识美元指数
第二节：ICE Futures U.S.美元指数期货介绍
第三节：「美元指数」与「美元期货指数」大不相同
第四节：CME Bloomberg美元指数期货简介

第六章：外汇选择权与外汇ETF权证搭配外汇ETF之操作
第一节：外汇选择权的介绍
第二节：外汇权证介绍
第三节：ETF与权证的搭配策略

结语外汇ETF，台湾金融市场的明日之星

图书序言

何谓外汇ETF

让大众也可有效率的参与外汇行情

ETF的外显特性之一，来自于将集合性的投资标的，简化成为单一投资标的，例如：将台湾前50档权值最大的股票，转化为单一投资标的成为台湾50 ETF（台湾证交所代码：0050），让投资人可以一次拥有，技术上达成同时交易多档股票的效率性。

ETF的另一个外显特性，则来自于转换较复杂的策略或是较艰深难懂的金融商品，成为具有十足亲切感的股票标的，让大众得以轻易地参与，并且技巧性地提供法人机构在投资相关金融商品时，得以回避内部控制制度或是法规面限制之绝佳工具。

举例来说，将高息值的股票标的转化为高股息ETF（台湾证交所代码：0056），让投资人能够将挑选高息值股票的工作交给ETF，只需顾虑ETF的买进价格以及ETF的配息率，而不用费心地进行股票挑选。又如：原油ETF（台湾证交所代码：00642U），除了採行追踪「期货指数」策略之外，更将较复杂的「二代指数」技术纳入操作内容，以求长期可以较为贴近现货表现，另一方面还以原油期货进行操作，让各种身分的投资人（法人、散户），都可以专注在行情的研判工作上，而无须额外顾及期货契约的专业处理作业。以ETF形式呈现的「全期货」操作内涵，也成功的让原本具有高槓桿特性以及具有到期性的期货契约，转换成为无槓桿（以元石油为例）且无到期日的ETF产品，让期货契约转化为单纯撷取标的行情的工具，而无法展露衍生性金融商品的风险，也因此，得以扩大市场的参与广度与深度。

在全球来说，传统股权权值性质的ETF产品与商品价格性质的ETF之外，更发展出策略型的ETF（非权值型、绝对报酬型、债券型等等）、以及交易型的（槓桿反向型）ETF产品。另外一个重要的产品类别，则是「外汇型」的ETF。

外汇可视为独立的资产类别

之所以要把外汇型的ETF另列于独立的产品类别，最主要的原因是纯外汇资产具有其独特性。

基本上，持有外汇可以存于银行而取得孳息，此部分与股票以及固定收益产品之配息近似，但外汇价格的波动型态却又将其带离固定收益产品以及股权性质产品，使得外汇资产在资产配置中，得以单独佔有一席之地。