ETF 連結基金投資指南：銀行族與基金族必讀 pdf epub mobi txt 電子書下載 2024

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出版者齣版社：經濟日報訂閱齣版社新書快訊新功能介紹

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出版日期齣版日期：2019/05/27

語言語言：繁體中文

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發表於2024-11-28

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圖書描述

隨著全球ETF規模加速成長，許多投資人已從主動型投資産品轉嚮指數化産品，尤其受益人數最多的兩檔ETF：元大颱灣50與元大高股息，更是一躍成為國民ETF的代錶。

　　颱灣主管機關去年10月開放投信可以發行ETF連結基金，今年ETF連結基金將正式問世，根據美國發展經驗來看，ETF等指數化産品大量被運用於中長期退休理財投資，預期未來ETF共同基金化的發展趨勢下，讓颱灣投資人，特彆是銀行族與基金族能更便利參與ETF等指數化産品投資，將讓國民ETF成為國民退休理財的最佳利器！

　　究竟，ETF連結基金有什麼優勢？與股票市場交易的ETF有何不同？銀行族與基金族不可不知的ETF連結基金投資術，都在本書！

本書特色

　　過去投信是ETF 産品的發行商，投資人隻能在券商進行交易，未來ETF 連結基金發行後，投資人可以在投信公司、銀行通路買到ETF連結基金，代錶投信公司從發行麵走嚮交易麵，將可以直接服務客戶，甚至未來可以透過自動化理財平颱，運用ETF 連結基金提供投資人投資組閤與資産配置建議，更能滿足投資人簡單投資的需求。

著者信息

作者簡介

劉宗聖

　　元大投信董事長

黃昭棠

　　元大投信總經理

張美媛

　　元大投信副投資長暨副總經理

許雅惠

　　元大投信指數暨量化投資事業群基金經理

陳威誌

　　元大投信指數暨量化投資事業群基金經理

張明珠

　　元大投信指數暨量化投資事業群資深經理

盧永祥

　　元大投信指數暨量化投資事業群基金經理

林良一

　　元大投信指數暨量化投資事業群基金經理

曾妙蓮

　　元大投信指數暨量化投資事業群基金經理

連亭語

　　元大投信指數暨量化投資事業群研究員

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圖書目錄

推薦序 ETF連結基金問世，開啓退休理財新生態序幕 004
作者序國民ETF連結基金來瞭！ 006

Part 1 指數化投資全麵進化
1-1 ETF1.0：傳統ETF介紹 010
1-2 ETF1.5：Smart Beta的崛起 026
1-3 ETF2.0：創新ETF開創投資新模式 047

Part 2 颱灣最具代錶性的國民ETF
2-1 0050特色及優勢 072
2-2 0056特色及優勢 094
2-3 定期定額0050與0056 118

Part 3 銀行族與基金族不可不知的
ETF連結基金投資術
3-1 何謂ETF連結基金（ETF Feeder Fund）？ 134
3-2 ETF連結基金與ETF有何不同？ 155
3-3 ETF連結基金之投資組閤配置？166

圖書序言

傳統ETF（1.0）介紹

隨著全球金融市場越來越開放，國際投資資金流嚮各個國傢，在這種投資無國界的趨勢下，投資人對於投資工具的需求也變得越來越廣泛。從最基本經由平颱進行交易的股票、債券、外匯、期貨、選擇權，到透過投資信託的共同基金、避險基金、投資型保單等，投資者的工具箱也豐富瞭起來，其中，指數股票型基金（ETF）逐漸成為市場投資的新寵兒。

從美國證券交易所第一檔上市掛牌的SPY（追蹤S＆P500 指數的ETF）至今，ETF 的曆史不過接近30 來年，卻解決瞭傳統共同基金「申贖時點固定」的缺點—ETF 設計成可以同時在集中市場直接買賣的商品，亦或者是在初級市場申贖的雙管道産品，成為目前金融市場最成功的金融創新産品。各個國傢也紛紛發行以當地市場指數為標的的ETF，錶1 整理瞭各個市場發行的首檔ETF，可以發現都是以大型個股指數或市場指數為標的的ETF，因為「低成本與高效率參與全球股市」是ETF 最主要的功能。

ETF 將取代主動式共同基金

ETF 作為這幾年最熱門的金融産品，到底帶給投資人哪些投資的價值？對一般投資人來說，ETF 就像是股票，交易流程跟買入股票一模一樣，讓投資人更加容易參與不同國傢的股票市場。

簡單舉個例子，過去我們想要買入不同國傢的股票，除瞭開戶、金流、轉帳等因素必須考量之外，還必須決定要買入哪些股票。如果今天我們僅僅透過總經數據預期美國股市可能會齣現一波多頭行情，但卻對美國個股瞭解不深，也許隻能考慮投資一些比較大型或是有名的公司，像是蘋果或是Google 等大型企業。但問題來瞭，投資人不一定瞭解國外企業的狀況；再者，如果投資新興市場就更難取得公司的營運資料或財務報告，而ETF 完全解決瞭這些問題。

ETF 本身就是一檔基金，管理模式採用被動化操作、追求標竿指數的報酬，讓選市不選股的投資方式變得容易許多。此外，透過ETF 連結的投資組閤，可以直接獲得該指數的報酬，同時分散掉個股的個彆風險。當然，在每個國傢隻要有相對應的ETF 商品，都可以進行這種投資。