ETF 连结基金投资指南：银行族与基金族必读 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

图书介绍

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出版者出版社：经济日报订阅出版社新书快讯新功能介绍

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出版日期出版日期：2019/05/27

语言语言：繁体中文

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发表于2025-01-10

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图书描述

随着全球ETF规模加速成长，许多投资人已从主动型投资产品转向指数化产品，尤其受益人数最多的两档ETF：元大台湾50与元大高股息，更是一跃成为国民ETF的代表。

　　台湾主管机关去年10月开放投信可以发行ETF连结基金，今年ETF连结基金将正式问世，根据美国发展经验来看，ETF等指数化产品大量被运用于中长期退休理财投资，预期未来ETF共同基金化的发展趋势下，让台湾投资人，特别是银行族与基金族能更便利参与ETF等指数化产品投资，将让国民ETF成为国民退休理财的最佳利器！

　　究竟，ETF连结基金有什么优势？与股票市场交易的ETF有何不同？银行族与基金族不可不知的ETF连结基金投资术，都在本书！

本书特色

　　过去投信是ETF 产品的发行商，投资人只能在券商进行交易，未来ETF 连结基金发行后，投资人可以在投信公司、银行通路买到ETF连结基金，代表投信公司从发行面走向交易面，将可以直接服务客户，甚至未来可以透过自动化理财平台，运用ETF 连结基金提供投资人投资组合与资产配置建议，更能满足投资人简单投资的需求。

著者信息

作者简介

刘宗圣

　　元大投信董事长

黄昭棠

　　元大投信总经理

张美媛

　　元大投信副投资长暨副总经理

许雅惠

　　元大投信指数暨量化投资事业群基金经理

陈威志

　　元大投信指数暨量化投资事业群基金经理

张明珠

　　元大投信指数暨量化投资事业群资深经理

卢永祥

　　元大投信指数暨量化投资事业群基金经理

林良一

　　元大投信指数暨量化投资事业群基金经理

曾妙莲

　　元大投信指数暨量化投资事业群基金经理

连亭语

　　元大投信指数暨量化投资事业群研究员

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图书目录

推荐序 ETF连结基金问世，开启退休理财新生态序幕 004
作者序国民ETF连结基金来了！ 006

Part 1 指数化投资全面进化
1-1 ETF1.0：传统ETF介绍 010
1-2 ETF1.5：Smart Beta的崛起 026
1-3 ETF2.0：创新ETF开创投资新模式 047

Part 2 台湾最具代表性的国民ETF
2-1 0050特色及优势 072
2-2 0056特色及优势 094
2-3 定期定额0050与0056 118

Part 3 银行族与基金族不可不知的
ETF连结基金投资术
3-1 何谓ETF连结基金（ETF Feeder Fund）？ 134
3-2 ETF连结基金与ETF有何不同？ 155
3-3 ETF连结基金之投资组合配置？166

图书序言

传统ETF（1.0）介绍

随着全球金融市场越来越开放，国际投资资金流向各个国家，在这种投资无国界的趋势下，投资人对于投资工具的需求也变得越来越广泛。从最基本经由平台进行交易的股票、债券、外汇、期货、选择权，到透过投资信託的共同基金、避险基金、投资型保单等，投资者的工具箱也丰富了起来，其中，指数股票型基金（ETF）逐渐成为市场投资的新宠儿。

从美国证券交易所第一档上市挂牌的SPY（追踪S＆P500 指数的ETF）至今，ETF 的历史不过接近30 来年，却解决了传统共同基金「申赎时点固定」的缺点—ETF 设计成可以同时在集中市场直接买卖的商品，亦或者是在初级市场申赎的双管道产品，成为目前金融市场最成功的金融创新产品。各个国家也纷纷发行以当地市场指数为标的的ETF，表1 整理了各个市场发行的首档ETF，可以发现都是以大型个股指数或市场指数为标的的ETF，因为「低成本与高效率参与全球股市」是ETF 最主要的功能。

ETF 将取代主动式共同基金

ETF 作为这几年最热门的金融产品，到底带给投资人哪些投资的价值？对一般投资人来说，ETF 就像是股票，交易流程跟买入股票一模一样，让投资人更加容易参与不同国家的股票市场。

简单举个例子，过去我们想要买入不同国家的股票，除了开户、金流、转帐等因素必须考量之外，还必须决定要买入哪些股票。如果今天我们仅仅透过总经数据预期美国股市可能会出现一波多头行情，但却对美国个股了解不深，也许只能考虑投资一些比较大型或是有名的公司，像是苹果或是Google 等大型企业。但问题来了，投资人不一定了解国外企业的状况；再者，如果投资新兴市场就更难取得公司的营运资料或财务报告，而ETF 完全解决了这些问题。

ETF 本身就是一档基金，管理模式採用被动化操作、追求标竿指数的报酬，让选市不选股的投资方式变得容易许多。此外，透过ETF 连结的投资组合，可以直接获得该指数的报酬，同时分散掉个股的个别风险。当然，在每个国家只要有相对应的ETF 商品，都可以进行这种投资。