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　　生财、保财与传财，是每一个人的必修课，
　　绝非高资产人士的选修课！

　　天下有二难：登天难，求人更难。
　　人间有二苦：黄连苦，贫穷更苦。
　　天下有二险：江湖险，人心更险。
　　人间有二薄：纸张薄，人情更薄。
　　朋友们，用智慧与爱心来完善生命，
　　远离这些艰难、困苦、危险与浇薄！

　　不幸的事情发生在别人身上，称为「故事」；这些不幸若是发生在自己身上，就变成「事故」。听到别人的「故事」固然感伤，若是别人听到你的「事故」，那就很受伤了。

　　假如我们不希望自己身上的「事故」变成别人口中的「故事」，就应该及早做好准备、妥善规划。
　　人算永远不如天算，但我相信，事先做好安排绝对不会失算。
　　这些年来，透过信託规划这样的专业，我帮助了许多人，后来也帮助了父母和弟弟，为自己的原生家庭尽一份心力。

　　人生的旅途虽然风光绮丽，有时难免会有失落晦暗。一份兼顾生财、保财与传财的完整理财规划，可以为梦想与责任、期待与风险做好适度的安排；哪怕遇到任何不顺、挫折、磨难与考验，也必能随遇而安，就像找到了一块垫脚石，让我们能立足人生每个阶段的高峰。

　　感谢这一路上陪伴我的家人，也感谢二十五年来始终支持我并信赖我的客户与朋友，谢谢你们！

名人推荐

　　《Smart智富》月刊社长  朱纪中
　　台湾理财顾问认证协会理事长  李长庚
　　南山人寿代理总经理  范文伟
　　前财政部南区国税局科长  封昌宏
　　台湾金融研训院院长  黄崇哲
　　台湾金融研训院金融训练发展中心所长   陈敏宏
　　美国又上成长基金经理人  阙又上
　　联合推荐！

　　这本书是一聪兄个人职涯发展的第一手告白，我相信，不仅对有志从事业务工作的年轻人有帮助，也能让一般读者深入浅出地了解保险商品、认识信託的基本架构，值得推荐给每一位打算搞清楚理财规划的朋友。――朱纪中

　　一聪兄不只是第一届CFP®持证人，他身上同时拥有许多张不太容易通过的金融相关证照；从证照内涵与数量，可以看出他对自我的高度期许与用功，也说明了他现在出色的业绩是用心经营的结果。――李长庚

　　我读了第一章之后，就深深被书籍内容吸引，迫不急待全部读完。读完后的感想是，原来理财规划书籍也可写得如此打动人心。不论您是理财规划人员，或是一般社会大众，都值得一读。――封昌宏

　　诚挚推荐所有人阅读这本书，不仅可以从中吸收精辟的理财观念，也可以看到一个徬徨不安的青涩少年如何蜕变为成熟专业的理财顾问，书中的一切都值得我们深刻省思。――陈敏宏

　　一聪的人生经历能够淬鍊出以客户利益为重且坚持的职业伦理，而且他可以在同样的教室中、使用同样的教材、付出同样昂贵的费用聆听同一门税务课程三次，这样的财务顾问不成功恐怕也难，但得来也不容易。――阙又上

 

作者简介

廖一聪 CFP®

　　南山人寿（产物）区经理

　　生财：资产配置、稳健增值
　　保财：分散风险、节税保全
　　传财：多代照护、世代传承

　　学历
　　国立台北工专五专机械科
　　私立元智大学管理学院高阶EMBA

　　经历
　　台湾理财规划产业发展促进会第三、四届理事长
　　台湾理财顾问认证协会第四届监事
　　公益信託笁乐种子基金信託监察人

　　证照
　　台湾理财顾问认证协会-FPAT
　　第一届认证理财规划顾问（CFP®）
　　中国金融理财标准委员会-FPCC
　　第一届跨区认证国际金融理财师（CFP®）
　　香港财务策划师学会-IFPHK
　　第一届跨区认可财务策划师（CFPCM）
　　国际认证财务顾问师协会台湾-IARFC
　　第一届财务顾问师（RFC）
　　美国寿险专业训练学院台湾分院-LUTC
　　第一届业务管理师（LUTCF）
　　中华民国个人财产规划人员协会-APPC
　　第一届个人财产规划师（APP）
　　中华保险与理财规划人员协会-IFPAtw
　　特许财务规划师（FChFP）
　　公认反洗钱师协会-ACAMS
　　国际公认反洗钱师（CAMS）
　　中国金融理财标准委员会-FPCC
　　认证私人银行家（CPB®）
 

推荐序：十倍速增长的业务能力    朱纪中   007
推荐序：完善的理财规划是自利利他的实践     李长庚   011
推荐序：理财规划的最佳教材     封昌宏   017
推荐序：成功绝对不是偶然     陈敏宏   019
推荐序：别把马车放在马的前面     阙又上    021
自序   025
一切历练都是安排   033
徬徨少年，胸怀梦想    035
旦夕祸福，风险铭心    045
预做防护，立足高峰    065
追求专业尽其在我   077
认清自我，定位价值    079
动心忍性，破茧而出    097
保持热情，莫忘初衷    111
生财、保财与传财   123
资产配置，投资生财    125
风险规划，保守财富    145
信託管理，传承资产    161
信託规划应对风险   181
航运巨擘，朱门恩怨    183
塞翁失马，焉知非福    191
之于人性，莫过信託    201
结语   221


 

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