具體描述
「我連續20年，讀破80本長達2000頁的四季報，年年找到10倍飆股。」
作者渡部清二，年輕時被證券業前輩斥責：「給我把四季報全部讀完！」
從此每季閱讀四季報。他說，多數人都把四季報當成「查」個股的專用辭典，
他卻把高達兩韆多頁的四季報當成長篇小說來「讀」，
從第一頁一直讀到編輯後記，然後從中破解，找齣股價飆升10倍的黑馬股。
現在，他要把這項纍積20年的破解四季報竅門傳授給你。
◎我這樣「破解」四季報，吃喝玩樂都能找到賺錢商機！
．齣門逛街，居然也能從地麵上的人孔蓋聯想到上市企業！
．為瞭貪吃而買的股票「東京會館」，居然也創造瞭7%以上的報酬率！
．傢裏的地毯、新乾綫的座椅，彆人看來普通的事物，全部變成漲10倍的標的。
◎四大破解重點，幫你找到10倍股！
．想找最具成長性的股票？「營收成長率」每年維持20%以上。
．哪些公司最會賺？「營業利益率」每年都有10%以上。
．企業所有人兼經營者，同時也是最大股東，買這種股票最安心！
例如軟銀集團的孫正義就持股21%；迅銷的柳井正也持股21.6%。
．10倍股還有另一個特徵，就是六成都是5年內上市的企業，為什麼？
◎尋找黑馬股，你隻需具備這些常識，加上一點非常識！
．四季報的評價很好，但大盤卻一路跌，此時該怎麼選股？
看三點：股價跌幅大於大盤、營業利益率高、注意宣布執行庫藏股的企業。
．四季報上的股價圖錶怎麼看？重點在於K綫和移動平均綫！
最近陽綫多或陰綫多？移動平均綫往上或往下？平均綫是否齣現黃金交叉？
成交量也是指標之一，股價高且成交量急速增加，反而是到頂的訊號！
．成長股、穩定成長股、價值股，藏在四季報哪裏？如何破解？
一般散戶要如何跟基金經理人一樣專業？
很簡單，隻要你能破解四季報，讓這個「世界上最愛四季報的男人」告訴你。
各界推薦
《股海老牛專挑抱緊股，穩穩賺100％》作者／股海老牛
「JC趨勢財經觀點」粉專版主／Jay&Jenny
《我的購物車選股法，年賺30％》作者／許凱廸（阿格力）
著者信息
作者簡介
渡部清二
前野村證券顧問、復眼經濟塾代錶董事兼塾長
1967年生。1990年築波大學第三學群基礎工學類變換工學畢業後，進入野村證券工作。從事散戶的資産顧問工作10年，對應機構投資人的日本股票銷售員12年。從任職野村證券起，開始將四季報從第1頁讀到最後1頁，已持續20年以上，讀完的本數超過80本。
2013年離開野村證券。2014年成立四季調查株式會社，就任代錶董事。2016年成立復眼經濟觀測所，2018年更名為復眼經濟塾。2017年3月就任一般社團法人人類經濟學執行委員會代錶理事。
目前在「四季報ONLINE」網站連載專欄「四季報讀破邁進中」。曾獲漫畫《投資者Z》的作者三田紀房，在其官網介紹為「世界上最愛四季報的男人」。
譯者簡介
林信帆
輔仁大學跨文化研究所翻譯學碩士班中日組修業完畢，為專職專業自由譯者，擅長提供各領域的同步、逐步口譯與筆譯服務，座右銘是：「你給口筆譯者3天，他可以變成一個僞專傢；但你給專傢3天，他沒辦法變成一個僞口筆譯者。」
渡部清二
前野村證券顧問、復眼經濟塾代錶董事兼塾長
1967年生。1990年築波大學第三學群基礎工學類變換工學畢業後，進入野村證券工作。從事散戶的資産顧問工作10年，對應機構投資人的日本股票銷售員12年。從任職野村證券起，開始將四季報從第1頁讀到最後1頁，已持續20年以上，讀完的本數超過80本。
2013年離開野村證券。2014年成立四季調查株式會社，就任代錶董事。2016年成立復眼經濟觀測所，2018年更名為復眼經濟塾。2017年3月就任一般社團法人人類經濟學執行委員會代錶理事。
目前在「四季報ONLINE」網站連載專欄「四季報讀破邁進中」。曾獲漫畫《投資者Z》的作者三田紀房，在其官網介紹為「世界上最愛四季報的男人」。
譯者簡介
林信帆
輔仁大學跨文化研究所翻譯學碩士班中日組修業完畢，為專職專業自由譯者，擅長提供各領域的同步、逐步口譯與筆譯服務，座右銘是：「你給口筆譯者3天，他可以變成一個僞專傢；但你給專傢3天，他沒辦法變成一個僞口筆譯者。」
圖書目錄
推薦序一 建立財報拆解腦，洞察股價催化劑／股海老牛
推薦序二 破解四季報、判讀企業體質，找飆股不再是難事／Jay & Jenny
推薦序三 四季報是散戶逆轉勝的關鍵／許凱廸（阿格力）
序 章 破解四季報，找齣10倍股
第一章 10倍股的跡象，我這樣破解
1光靠四季報，我和機構投資人一樣專業
2 50年前的奧運教會我的事
3「股價會變幾倍」的重點，在總市值
4我因貪吃而買進的股票，竟然漲瞭10倍
5注意利潤創新高的個股
第二章 要找10倍股，除瞭高成長，還得注意兩件事
1我怎麼發現尋找10倍股的訣竅
2重點① 所謂快速成長──「營收成長率」要維持１年20%以上
3重點② 象徵獲利能力的「營業利益率」要維持每年10%以上
4重點③ 企業所有人兼經營者，同時也是最大股東
5重點④ 優先考慮上市5年以內的企業
6進行增資或股票分割，股價也會波動
7 PSR、PER、PBR高不高，其實不用在意
8買的時候要分散投資，賣的時機要以故事來決定
9尋找10倍股──四大重點整理
第三章 用四大重點，你也能看齣飆股的軌跡
1觀察變遷：理解飆股的背景──以RIZAP集團為例
2 SONY──新創企業鼻祖告訴你10倍成長股的長相
3豐田股價成長約13萬倍？日本第一的「怪物飆股」
4曾經漲10倍，會再漲10倍嗎？──以TOKYO BASE為例
第四章 尋找黑馬股，你需要的常識與非常識
1「PER低的個股就是好股」，真的嗎？
2在財報結算發錶後、四季報發售前的「空窗期」，發現飆股
3市場大跌時該怎麼選股？
4從股價一路下跌的個股尋找飆股
5哪句投資格言，纔能幫你找到10倍股？
6留意企業的「中興之祖」！
7從政策和國策察覺大市場的初期行動
8不斷齣現飆漲行情的低價股將會消失？
第五章 閱讀和善用四季報，你需要這些技術
1沒時間讀完四季報，一樣能找到10倍股
2成長股、穩定成長股、價值股 ，該怎麼找？
3四季報上的股價圖錶欄，該怎麼運用？
4公司四季報選股條件活用
5四季報裏頭的行話和笑話
推薦序二 破解四季報、判讀企業體質，找飆股不再是難事／Jay & Jenny
推薦序三 四季報是散戶逆轉勝的關鍵／許凱廸（阿格力）
序 章 破解四季報，找齣10倍股
第一章 10倍股的跡象，我這樣破解
1光靠四季報，我和機構投資人一樣專業
2 50年前的奧運教會我的事
3「股價會變幾倍」的重點，在總市值
4我因貪吃而買進的股票，竟然漲瞭10倍
5注意利潤創新高的個股
第二章 要找10倍股，除瞭高成長，還得注意兩件事
1我怎麼發現尋找10倍股的訣竅
2重點① 所謂快速成長──「營收成長率」要維持１年20%以上
3重點② 象徵獲利能力的「營業利益率」要維持每年10%以上
4重點③ 企業所有人兼經營者，同時也是最大股東
5重點④ 優先考慮上市5年以內的企業
6進行增資或股票分割，股價也會波動
7 PSR、PER、PBR高不高，其實不用在意
8買的時候要分散投資，賣的時機要以故事來決定
9尋找10倍股──四大重點整理
第三章 用四大重點，你也能看齣飆股的軌跡
1觀察變遷：理解飆股的背景──以RIZAP集團為例
2 SONY──新創企業鼻祖告訴你10倍成長股的長相
3豐田股價成長約13萬倍？日本第一的「怪物飆股」
4曾經漲10倍，會再漲10倍嗎？──以TOKYO BASE為例
第四章 尋找黑馬股，你需要的常識與非常識
1「PER低的個股就是好股」，真的嗎？
2在財報結算發錶後、四季報發售前的「空窗期」，發現飆股
3市場大跌時該怎麼選股？
4從股價一路下跌的個股尋找飆股
5哪句投資格言，纔能幫你找到10倍股？
6留意企業的「中興之祖」！
7從政策和國策察覺大市場的初期行動
8不斷齣現飆漲行情的低價股將會消失？
第五章 閱讀和善用四季報，你需要這些技術
1沒時間讀完四季報，一樣能找到10倍股
2成長股、穩定成長股、價值股 ，該怎麼找？
3四季報上的股價圖錶欄，該怎麼運用？
4公司四季報選股條件活用
5四季報裏頭的行話和笑話
圖書序言
推薦序一
建立財報拆解腦，洞察股價催化劑
2018年年底，颱股籠罩在中美貿易戰陰影之下，甚至加權指數跌破萬點，投資人受傷慘重、市場一片愁雲慘霧。而我此時以「抱緊處理」的投資心法應用於財報分析上，選齣瞭13檔被市場低估的抱緊股。時隔8個月後，颱股雖已站迴萬點，但股市仍然紛紛擾擾、漲跌互見；反觀我當初精選的13檔個股，平均上漲27％，甚至有一檔報酬率超過90％，這就是股神巴菲特告訴我們的財報分析的威力！
一份財務報錶，彆讓新聞媒體幫你讀
我一開始進股市時，就是從看新聞開始選股票。奇怪的是，怎麼今天新聞說發現企業有發展潛力而喊漲、明天卻又見媒體說産業齣現隱憂而喊跌。最後纔發現，如果聽信新聞媒體給你的「第二手」訊息，隻會進退無據而虧損連連。所以彆讓這些新聞媒體幫你讀財報，散戶也要具備解讀財報的能力，纔能找齣一傢公司的競爭力，瞭解這傢公司的營運現況如何，公司的獲利來源從哪裏來的？這纔是真正的第一手消息、是不被扭麯的事實。
莫急莫慌，建立財報拆解腦
投資新手最頭痛的問題：財報要怎麼看、看什麼？財報數據到底要怎麼分析？作者在開頭就先用幾個經典案例切入，再告訴大傢如何掌握財報的關鍵資訊；先從瞭解財報指標開始、再觀察公司目前的營運現狀。建立拆解財報的步驟，你纔能夠抱得越安心、抱得越緊，這點我與作者的觀點完全一緻。而投資最怕焦急慌張，即便一開始讀得較慢，隻要建立SOP之後，便能迅速地找到財報要告訴你的「跡象」。
「想像空間有多大，決定未來股價有多高！」懂得如何拆解財報之後，更重要的課題是探索推升股價的催化劑在哪裏。例如，進入夏季前，我們就可以尋找「夏季概念股」，從飲料製造商或便利超商股來著手研究，當然因為通路需提早鋪貨，所以在4月至5月時，就可先注意概念股的營收錶現。而作者以「奧運概念股」為例，其實不隻是建設股會隨之大漲，連紡織股與木製地闆股都能翻漲5至10倍之多，找齣股價催化劑的重要性可見一斑。
散戶不用擔憂無法在股市賺到錢，本書教你如何從財報中掏齣黃金，不僅能找齣黑馬股，更能找齣會大漲10倍的股票；除瞭看懂公司一年發布四次的財務報錶，懂得活用四季報也能跟法人平起平坐，即便是散戶，也能抱緊穩穩賺。期盼能有更多的投資人，也與我一樣透過本書，覺得閱讀財報是一件有趣的事。
推薦序二
破解四季報、判讀企業體質，找飆股不再是難事
懂得閱讀財報，是成為成功投資人必備的功課，透過財務報錶瞭解一傢公司和所屬産業的狀況，以及個彆企業的經營錶現，以評估這傢公司未來的發展是否有潛力，公司正處於上升趨勢或是邁入衰退，對未來的股價走勢影響重大。
不過，在那麼多的上市公司中，忙碌的投資人要怎麼樣纔能以最有效率的方式，找齣值得長期投資的好公司？
擁有好的工具，是邁嚮成功的第一步。我相當認同作者的做法，直接翻閱四季報、閱讀公司的第一手資料，是相當不錯的方法。這個方法不僅適用於颱股市場，平時專注於研究美股公司的我，也在每季財報數字公布時，透過仔細研讀這些資料，找到不少好股票。
這些每季公布的財務數字，可以透露許多重要資訊給投資人，單季的資料讓我們瞭解公司短期的營運錶現是否良好，而每季數字形成的趨勢，告訴我們公司正在飛速成長，還是即將邁入成熟期。如果某一季的數字突然有較大的變化，更可以作為判讀公司是否齣現異常狀況的指標之一，此時就必須提高警覺，找齣背後的原因。
透過研讀四季報，你可以找到下列三種公司：
一、強勢成長股：你必須在財報中明顯看齣公司強勁的獲利動能，營收成長率不斷創下新高。這種股票雖然本益比偏高，但是我們看重的是未來的成長潛力，隻要趨勢的發展不變，股價便會隨著業績錶現亮麗而持續上漲，
二、穩定績優股：你必須在財報中看到公司的穩健特質，營收與獲利長期維持在一定水準之上，在市場中占據主導地位，並且擁有大量現金的公司。這種股票雖然成為飆股的機率較小，卻可以讓你安心握在手上、長期領股息，也不失為一件樂事。
三、爆發轉機股：你必須在財報中看到公司的潛在催化劑。原本陷入睏境、落入衰退的公司，是否因為新管理層大刀闊斧的改革、推齣新産品、或是提升生産效率與良率，使得公司體質大幅改善，業績逐步上升。這種公司對於投資人最有挑戰性，就像在稻草堆中找到金針，潛藏著巨大的獲利機會。
如果你還不瞭解如何從財報數字中發現好公司的端倪，藉由這本《破解四季報，年年找到漲10倍飆股》，可以帶你走進這個有趣的世界。雖然本書作者是日本人，但齣版社相當貼心的在書中加入瞭查詢颱股資訊的實用網站，讓你可以邊學習如何解讀財報數字，邊實際運用在你想研究的颱股上市公司。
「JC趨勢財經觀點」粉專版主／Jay & Jenny
推薦序三
四季報是散戶逆轉勝的關鍵
投資股票最重要的，就是評估股價未來走勢，纔知道當前股票位階處於相對便宜或昂貴價。但如何評估價值？阿格力認為可依據基本、技術及籌碼三大麵嚮。但屬於基本麵中的「財報麵」卻常被忽略，唯有透過財報，纔能檢視公司的營運細節，藉此避免投資踩到地雷。股神巴菲特特彆注重財報，他說：「我每天都要讀500頁財報，這是基本功，如果看不懂財報的話，那麼我建議你趕快遠離股票投資市場！」
但我想請大傢捫心自問，有多少人能跟巴菲特一樣，可以天天看500頁財報？而且看的是年報，對於散戶來說是非常睏難的！股神除瞭有超越會計師專業的金融知識外，還耗費一整天的時間，外加過目不忘的本領纔辦得到。不過，好消息是散戶救星來瞭，幸好有四季報，讓我們不必等到年報齣來後纔分析，這將導緻落後追蹤企業概況。
以每季檢視企業的方式，有以下三大優點：
一、提前掌握當年度企業營運狀況：不必等隔年的年報齣爐，就能先評估股價。
二、以季報檢視財務狀況、能夠看得更仔細：季報相較年報資訊較少，因此研究效率會更高。
三、不必等年報齣爐後資訊爆炸看不完：以分期付款的方式研究，年報就能看得更輕鬆。
書中最精彩的，莫過於行雲流水的分析如何看懂季報，除瞭說明基本功之外，還懂得利用小訣竅及工具，讓研究季報變得更有效率，也更輕鬆。書中最精彩的，莫過於提到運用「非常識」的小工具提前預測季報。
例如，看營收提前預測季報狀況，不會傻傻等到季報公布，纔做齣投資決策；或是運用前一季的預測來驗證該公司對未來發展是否具有自信，由於公司派都較為保守，若設定財報目標高，就可以閤理研判季報達標的機率更高。其他如股價下跌心法、運用政策麵或是如何把握機會點，書中也都有提到，實在不僅是一本「財報介紹書」這麼簡單而已！
更精彩的還在後頭，作者知道人性的弱點就是懶惰。即使告訴大傢要練好基本功、無論如何都要看完財報、或是年報變成季報更容易研究等好處，其實要讀完「幾韆頁的季報」，還是非常睏難的！而解法就在這直接揭露，讓你不會半途而廢。
本書的作者渡部清二不藏私的分享職人精神等級的季報分析訣竅，引導讀者聰明又有效的抓到季報重點，還能更快速篩選齣成長股及價值股等。值得一提的是，書末有個精彩的財報「番外篇」彩蛋，至於彩蛋為何？阿格力就不爆雷瞭，大傢趕緊把書帶迴傢細細品嘗，相信你也可以成為財報達人。
序
破解四季報，找齣10倍股
從頭到尾把約兩韆多頁的《公司四季報》讀過一遍，我已經這樣持續做瞭20年以上。
《公司四季報》每年會發行四本，分彆是新春號（1集）、春號（2集）、夏號（3集）和鞦號（4集）。
（按：颱灣所齣刊的《四季報》分為春季號、夏季號、鞦季號、鼕季號，分彆於農曆年前10天、5月28日、8月28日、11月28日齣刊。另外《股市總覽》則是每年春、夏、鞦、鼕四季齣刊、分為上市與上櫃兩類）。
我至今讀完的《公司四季報》，從最初的1998年1集開始算起，數量居然多達八十本以上。正因為我會把每一號的每一頁全部讀完，所以每每都有新的驚奇和感動。現在迴想起來，感觸真的很深。
我在閱讀 2015 年鞦號的《公司四季報》時，找到一檔個股，是 2015 年 9 月剛上市的「STUDIOUS」（現TOKYO BASE），書上說他們在經營「專做日本國內名牌商品的復閤精品店」。為什麼隻做日本國內品牌？
我很感興趣，便繼續往下閱讀，評論寫到「展店快速達8傢，至今最多」。「展店8傢」算快速嗎？我確認《公司四季報》上的「店鋪」欄位，發現前一季的店鋪隻有9 傢，也就錶示分店數在本季幾乎是倍增，當然銷售額和營業淨利等業績也同步成長。從這些徵兆來看，我覺得這檔股票很有潛力，於是馬上決定投資瞭。
但股價在那之後持續下跌，而且低靡瞭一陣子。要瞭解這類零售業的現狀，實際去店鋪看看最快。我有點擔心，於是決定馬上走一趟，結果發現店內網羅瞭日本製的高品質商品，而且店員們也很有朝氣。我在那裏買的第一個皮包，現在依舊是我的愛用品，他們的商品就是好用到這種程度。之後，該公司在店鋪旁的小會議室召開上市後首次的股東大會，我也齣席瞭，在接觸到代錶董事兼執行長榖正人的熱情和概念後，更想投資這間公司瞭。
關於TOKYO BASE的相關資訊會在第3章介紹，大傢可以自行參閱，總之該公司的股價之後開始上漲，從2016年2月的低價107日圓（考量到股票分割〔除權〕，採還原股價）起飆升瞭10倍以上。如果我沒有徹底讀過《公司四季報》，大概就不會注意到這檔個股吧。
此外，現在我私人時間穿的衣服，幾乎都是TOKYO BASE的商品。品質高檔當然不用說，製造商又是自己投資的公司，穿在身上真的很舒服。「讀完四季報」替我的日常生活帶來瞭不少愉悅和滋潤。
我從本書一開始就熱切暢談瞭自己對《公司四季報》的想法和經驗，之後各章會簡稱《公司四季報》為「四季報」，敬請讀者見諒。
10倍股哪裏找？靠傢人的一句話
「要找 10 倍股」（ten bagger）可先從自傢附近開始。「如果不在後院，就在商店街或職場」，這是股市投資傢的聖經，被譽為不朽名著的《彼得林區選股戰略》中的一個概念。
作者彼得・林區自 1977 年起齣任富達投資的知名基金 ──「麥哲倫基金」的經理人長達 13 年，並讓基金的每股資産淨值成長瞭約 28 倍，是傳說級的基金經理人。他同時也讓「ten bagger」一詞廣為人知。
林區的著作中齣現的「ten bagger」一詞，是華爾街的業界用語，意指股價成長 10 倍的個股。「ten bagger」的「bag」是棒球壘包，打齣全壘打就是「four bagger」。換句話說，ten bagger的感覺就是「一次打擊能踩十個壘包的全壘打」。要注意韆萬彆搞錯瞭，可不是「十個漢堡」（ten hamburger）喔！
林區在書中寫到「不要去理話題股、券商推薦股或『本週個股』等資訊，應該自己做好調查再投資」。書中還介紹一些小故事，例如妻子愛用的絲襪廠商（按：當時林區因為聽到老婆大大贊賞蕾格絲──恆適公司試水溫的絲襪品牌，而發現這傢公司。當然買進之前也做瞭一番功課，而蕾格絲在該公司的營業額中，占瞭很大的比重。最後林區也因此賺到極高的報酬），以及在女性之間蔚為話題的服裝店等，這些公司的股票之後都變成瞭 10 倍或百倍股。他在書中一直告訴我們，比起分析師等專傢的分析，身邊發生的現象或傢人的一句話，反而隱藏著投資的提示。
我非常認同林區的想法。
本書也會基於我自身的經驗，傳達尋找 10 倍股的Know-How或思維，但這不單隻是為瞭賺大錢。
我們平常會以消費者或商務夥伴的身分，接觸上市企業的商品及服務。能多理解上市企業，會對我們的生活或工作帶來正麵幫助，也會讓人生變得更快樂和寬裕。
因此，我想告訴大傢的重點是「如何破解四季報」，找齣 10 倍股。
或許有人會問為什麼要用四季報，最重要的原因就是「任何人都能買到這本書」。不僅如此，本書還會講解不用讀完四季報就能找到 10 倍飆股的Know-How，這種方式，任何人都能重現。
我覺得這就像大多數人逛超市，看到架上陳列的商品，就會感受到季節或哪個産品比較暢銷一樣。站在俯瞰整體的層麵上，讀完四季報雖然原始，卻是最棒的方法。為瞭發揮兩者的優點，我建議可以併用四季報和四季報ONLINE（按：為《會社四季報》網路版，主要為日股的資料。颱灣讀者可另外參考颱股的選股網站）。
公司前輩的叱喝激勵：「把四季報全部讀完！」
很多人會認為四季報是「查詢個股專用的辭典」吧。以前我也這麼認為。
我之所以會修正這種想法，是因為在過去任職的證券公司中，被前輩用驚人的魄力大聲斥責、激勵：「把四季報全部讀完！」該公司的風氣很嚴厲，隻能迴答「是」或「Yes」。動物性的直覺告訴我「不讀會很慘」，所以我如同反射動作般迴答：「是，我知道瞭！」
但實際讀瞭以後發現，破解四季報比想像得還要艱辛。我花瞭一週以上的時間纔讀完第一本。過程雖然辛苦，但在此之後我不間斷的閱讀，現在這儼然成瞭我的畢生誌業。我越讀越能感受到四季報的博大精深，所以纔能持續下去。如果是維持正常生活的閱讀，我大概兩天半就能讀完。
所謂「讀破」四季報，就像讀長篇小說一樣，從第一頁開始讀到捲末特點、編輯後記，總共約兩韆多頁，而且我還會標記在意的數字、評論、月綫圖等部分，一路往下閱讀。
或許會有人覺得：「全部讀完有什麼意義？」對於這個問題，我的答案是：「讀完四季報，能讓人生更豐富。」
剛開始讀的階段，那些在四季報裏齣現的公司，看起來就像在街上各個角落發光一樣。例如「低著頭走在路上，地麵的人孔蓋是⋯⋯虹技（5603，按：此處的股票代號為日股代號，以下皆同）！原來這間公司也有上市！」「我喜歡的長崎熱門伴手禮九十九島仙貝⋯⋯是KOTOBUKI SPIRITS（2222）！不過它的總公司好像在鳥取縣」等，這些其他人不清楚、但隻有自己知道的小知識，會讓我感覺到些許的滿足。
下一個階段則是會在四季報裏大量的個股中，挖掘到閃閃發光的投資標的。不管你有沒有實際投資這些個股，看到股價上漲，你都會覺得非常愉快，就像自己的努力得到市場認同，或是在遊戲中取得勝利一樣。
再持續閱讀下去，你會覺得全世界都在發光。每一個人的工作纍積起來會變成企業活動，每傢企業的活動纍積起來會成為日本經濟這道巨浪。換句話說，破解四季報能看見企業活動，就像透過股票能看見日本經濟一樣。不論投資結果的好壞，看到各種企業的努力，就會實際感受到國傢的經濟還有希望。於是，就會想積極替企業加油，覺得整個社會充滿光明。
破解四季報的效果不僅如此，學會個彆企業及經濟的廣泛知識，豐富自己的話題，可以提升周圍的信任，創造橫跨業界的人脈。從結果來看，也會拓展工作的靈活度，成果可說非常豐碩，這正是一種「豐富人生體驗」吧。
開始破解後，我在四季報找到 20倍股
把破解四季報的經驗發揮在工作上之後，我有一個經驗，至今還忘不瞭，就是當我讀完第4冊，也就是1998年4集鞦號時，我找到一檔當時纔剛上市的成長股Sea to Network（目前已經下市）。
當時唐吉軻德控股公司（7532）剛上市不久，摺扣店這種型態在當時還很少見，所以大傢比較關注符閤當時通縮時代的個股。
當時我讀破四季報，發現瞭Sea to Network這檔個股。該公司拓展瞭加工食品的摺扣店「鶴龜」，但為瞭實現低價販售的目的，以美乃滋這項商品為例，他們不是賣頂級品牌「Kewpie」（2809），而是賣價格便宜但滋味不打摺的「KENKOMayonnaise」（2915）。
用獨特的商品謀求差異化這點，也讓我覺得這檔個股「閃閃發亮」。於是身為證券業務員的我，嚮許多客戶推薦瞭這檔股票。結果如何？Sea to Network 的股價，居然一年多就飆升瞭20倍以上。
如果不翻閱四季報，我不會發現這檔股票，當然客戶也非常感謝我。這件事讓我實際感受到，讀破四季報讓我在工作上受惠。
我讀破四季報已持續20年以上，讓我體會到「四季報是故事、也是讀物」。但要從頭到尾讀完其實非常睏難。正因為知道睏難點，我纔會想淺顯易懂的傳達四季報的重點。
我的夢想是「人手一本四季報」，在未來變成一種常識。期盼能有更多的投資人，透過本書而開始覺得，閱讀四季報是一件有趣的事。
建立財報拆解腦，洞察股價催化劑
2018年年底，颱股籠罩在中美貿易戰陰影之下，甚至加權指數跌破萬點，投資人受傷慘重、市場一片愁雲慘霧。而我此時以「抱緊處理」的投資心法應用於財報分析上，選齣瞭13檔被市場低估的抱緊股。時隔8個月後，颱股雖已站迴萬點，但股市仍然紛紛擾擾、漲跌互見；反觀我當初精選的13檔個股，平均上漲27％，甚至有一檔報酬率超過90％，這就是股神巴菲特告訴我們的財報分析的威力！
一份財務報錶，彆讓新聞媒體幫你讀
我一開始進股市時，就是從看新聞開始選股票。奇怪的是，怎麼今天新聞說發現企業有發展潛力而喊漲、明天卻又見媒體說産業齣現隱憂而喊跌。最後纔發現，如果聽信新聞媒體給你的「第二手」訊息，隻會進退無據而虧損連連。所以彆讓這些新聞媒體幫你讀財報，散戶也要具備解讀財報的能力，纔能找齣一傢公司的競爭力，瞭解這傢公司的營運現況如何，公司的獲利來源從哪裏來的？這纔是真正的第一手消息、是不被扭麯的事實。
莫急莫慌，建立財報拆解腦
投資新手最頭痛的問題：財報要怎麼看、看什麼？財報數據到底要怎麼分析？作者在開頭就先用幾個經典案例切入，再告訴大傢如何掌握財報的關鍵資訊；先從瞭解財報指標開始、再觀察公司目前的營運現狀。建立拆解財報的步驟，你纔能夠抱得越安心、抱得越緊，這點我與作者的觀點完全一緻。而投資最怕焦急慌張，即便一開始讀得較慢，隻要建立SOP之後，便能迅速地找到財報要告訴你的「跡象」。
「想像空間有多大，決定未來股價有多高！」懂得如何拆解財報之後，更重要的課題是探索推升股價的催化劑在哪裏。例如，進入夏季前，我們就可以尋找「夏季概念股」，從飲料製造商或便利超商股來著手研究，當然因為通路需提早鋪貨，所以在4月至5月時，就可先注意概念股的營收錶現。而作者以「奧運概念股」為例，其實不隻是建設股會隨之大漲，連紡織股與木製地闆股都能翻漲5至10倍之多，找齣股價催化劑的重要性可見一斑。
散戶不用擔憂無法在股市賺到錢，本書教你如何從財報中掏齣黃金，不僅能找齣黑馬股，更能找齣會大漲10倍的股票；除瞭看懂公司一年發布四次的財務報錶，懂得活用四季報也能跟法人平起平坐，即便是散戶，也能抱緊穩穩賺。期盼能有更多的投資人，也與我一樣透過本書，覺得閱讀財報是一件有趣的事。
《股海老牛專挑抱緊股，穩穩賺100％》作者／股海老牛
推薦序二
破解四季報、判讀企業體質，找飆股不再是難事
懂得閱讀財報，是成為成功投資人必備的功課，透過財務報錶瞭解一傢公司和所屬産業的狀況，以及個彆企業的經營錶現，以評估這傢公司未來的發展是否有潛力，公司正處於上升趨勢或是邁入衰退，對未來的股價走勢影響重大。
不過，在那麼多的上市公司中，忙碌的投資人要怎麼樣纔能以最有效率的方式，找齣值得長期投資的好公司？
擁有好的工具，是邁嚮成功的第一步。我相當認同作者的做法，直接翻閱四季報、閱讀公司的第一手資料，是相當不錯的方法。這個方法不僅適用於颱股市場，平時專注於研究美股公司的我，也在每季財報數字公布時，透過仔細研讀這些資料，找到不少好股票。
這些每季公布的財務數字，可以透露許多重要資訊給投資人，單季的資料讓我們瞭解公司短期的營運錶現是否良好，而每季數字形成的趨勢，告訴我們公司正在飛速成長，還是即將邁入成熟期。如果某一季的數字突然有較大的變化，更可以作為判讀公司是否齣現異常狀況的指標之一，此時就必須提高警覺，找齣背後的原因。
透過研讀四季報，你可以找到下列三種公司：
一、強勢成長股：你必須在財報中明顯看齣公司強勁的獲利動能，營收成長率不斷創下新高。這種股票雖然本益比偏高，但是我們看重的是未來的成長潛力，隻要趨勢的發展不變，股價便會隨著業績錶現亮麗而持續上漲，
二、穩定績優股：你必須在財報中看到公司的穩健特質，營收與獲利長期維持在一定水準之上，在市場中占據主導地位，並且擁有大量現金的公司。這種股票雖然成為飆股的機率較小，卻可以讓你安心握在手上、長期領股息，也不失為一件樂事。
三、爆發轉機股：你必須在財報中看到公司的潛在催化劑。原本陷入睏境、落入衰退的公司，是否因為新管理層大刀闊斧的改革、推齣新産品、或是提升生産效率與良率，使得公司體質大幅改善，業績逐步上升。這種公司對於投資人最有挑戰性，就像在稻草堆中找到金針，潛藏著巨大的獲利機會。
如果你還不瞭解如何從財報數字中發現好公司的端倪，藉由這本《破解四季報，年年找到漲10倍飆股》，可以帶你走進這個有趣的世界。雖然本書作者是日本人，但齣版社相當貼心的在書中加入瞭查詢颱股資訊的實用網站，讓你可以邊學習如何解讀財報數字，邊實際運用在你想研究的颱股上市公司。
「JC趨勢財經觀點」粉專版主／Jay & Jenny
推薦序三
四季報是散戶逆轉勝的關鍵
投資股票最重要的，就是評估股價未來走勢，纔知道當前股票位階處於相對便宜或昂貴價。但如何評估價值？阿格力認為可依據基本、技術及籌碼三大麵嚮。但屬於基本麵中的「財報麵」卻常被忽略，唯有透過財報，纔能檢視公司的營運細節，藉此避免投資踩到地雷。股神巴菲特特彆注重財報，他說：「我每天都要讀500頁財報，這是基本功，如果看不懂財報的話，那麼我建議你趕快遠離股票投資市場！」
但我想請大傢捫心自問，有多少人能跟巴菲特一樣，可以天天看500頁財報？而且看的是年報，對於散戶來說是非常睏難的！股神除瞭有超越會計師專業的金融知識外，還耗費一整天的時間，外加過目不忘的本領纔辦得到。不過，好消息是散戶救星來瞭，幸好有四季報，讓我們不必等到年報齣來後纔分析，這將導緻落後追蹤企業概況。
以每季檢視企業的方式，有以下三大優點：
一、提前掌握當年度企業營運狀況：不必等隔年的年報齣爐，就能先評估股價。
二、以季報檢視財務狀況、能夠看得更仔細：季報相較年報資訊較少，因此研究效率會更高。
三、不必等年報齣爐後資訊爆炸看不完：以分期付款的方式研究，年報就能看得更輕鬆。
書中最精彩的，莫過於行雲流水的分析如何看懂季報，除瞭說明基本功之外，還懂得利用小訣竅及工具，讓研究季報變得更有效率，也更輕鬆。書中最精彩的，莫過於提到運用「非常識」的小工具提前預測季報。
例如，看營收提前預測季報狀況，不會傻傻等到季報公布，纔做齣投資決策；或是運用前一季的預測來驗證該公司對未來發展是否具有自信，由於公司派都較為保守，若設定財報目標高，就可以閤理研判季報達標的機率更高。其他如股價下跌心法、運用政策麵或是如何把握機會點，書中也都有提到，實在不僅是一本「財報介紹書」這麼簡單而已！
更精彩的還在後頭，作者知道人性的弱點就是懶惰。即使告訴大傢要練好基本功、無論如何都要看完財報、或是年報變成季報更容易研究等好處，其實要讀完「幾韆頁的季報」，還是非常睏難的！而解法就在這直接揭露，讓你不會半途而廢。
本書的作者渡部清二不藏私的分享職人精神等級的季報分析訣竅，引導讀者聰明又有效的抓到季報重點，還能更快速篩選齣成長股及價值股等。值得一提的是，書末有個精彩的財報「番外篇」彩蛋，至於彩蛋為何？阿格力就不爆雷瞭，大傢趕緊把書帶迴傢細細品嘗，相信你也可以成為財報達人。
《我的購物車選股法，年賺30％》作者／許凱廸（阿格力）
序
破解四季報，找齣10倍股
從頭到尾把約兩韆多頁的《公司四季報》讀過一遍，我已經這樣持續做瞭20年以上。
《公司四季報》每年會發行四本，分彆是新春號（1集）、春號（2集）、夏號（3集）和鞦號（4集）。
（按：颱灣所齣刊的《四季報》分為春季號、夏季號、鞦季號、鼕季號，分彆於農曆年前10天、5月28日、8月28日、11月28日齣刊。另外《股市總覽》則是每年春、夏、鞦、鼕四季齣刊、分為上市與上櫃兩類）。
我至今讀完的《公司四季報》，從最初的1998年1集開始算起，數量居然多達八十本以上。正因為我會把每一號的每一頁全部讀完，所以每每都有新的驚奇和感動。現在迴想起來，感觸真的很深。
我在閱讀 2015 年鞦號的《公司四季報》時，找到一檔個股，是 2015 年 9 月剛上市的「STUDIOUS」（現TOKYO BASE），書上說他們在經營「專做日本國內名牌商品的復閤精品店」。為什麼隻做日本國內品牌？
我很感興趣，便繼續往下閱讀，評論寫到「展店快速達8傢，至今最多」。「展店8傢」算快速嗎？我確認《公司四季報》上的「店鋪」欄位，發現前一季的店鋪隻有9 傢，也就錶示分店數在本季幾乎是倍增，當然銷售額和營業淨利等業績也同步成長。從這些徵兆來看，我覺得這檔股票很有潛力，於是馬上決定投資瞭。
但股價在那之後持續下跌，而且低靡瞭一陣子。要瞭解這類零售業的現狀，實際去店鋪看看最快。我有點擔心，於是決定馬上走一趟，結果發現店內網羅瞭日本製的高品質商品，而且店員們也很有朝氣。我在那裏買的第一個皮包，現在依舊是我的愛用品，他們的商品就是好用到這種程度。之後，該公司在店鋪旁的小會議室召開上市後首次的股東大會，我也齣席瞭，在接觸到代錶董事兼執行長榖正人的熱情和概念後，更想投資這間公司瞭。
關於TOKYO BASE的相關資訊會在第3章介紹，大傢可以自行參閱，總之該公司的股價之後開始上漲，從2016年2月的低價107日圓（考量到股票分割〔除權〕，採還原股價）起飆升瞭10倍以上。如果我沒有徹底讀過《公司四季報》，大概就不會注意到這檔個股吧。
此外，現在我私人時間穿的衣服，幾乎都是TOKYO BASE的商品。品質高檔當然不用說，製造商又是自己投資的公司，穿在身上真的很舒服。「讀完四季報」替我的日常生活帶來瞭不少愉悅和滋潤。
我從本書一開始就熱切暢談瞭自己對《公司四季報》的想法和經驗，之後各章會簡稱《公司四季報》為「四季報」，敬請讀者見諒。
10倍股哪裏找？靠傢人的一句話
「要找 10 倍股」（ten bagger）可先從自傢附近開始。「如果不在後院，就在商店街或職場」，這是股市投資傢的聖經，被譽為不朽名著的《彼得林區選股戰略》中的一個概念。
作者彼得・林區自 1977 年起齣任富達投資的知名基金 ──「麥哲倫基金」的經理人長達 13 年，並讓基金的每股資産淨值成長瞭約 28 倍，是傳說級的基金經理人。他同時也讓「ten bagger」一詞廣為人知。
林區的著作中齣現的「ten bagger」一詞，是華爾街的業界用語，意指股價成長 10 倍的個股。「ten bagger」的「bag」是棒球壘包，打齣全壘打就是「four bagger」。換句話說，ten bagger的感覺就是「一次打擊能踩十個壘包的全壘打」。要注意韆萬彆搞錯瞭，可不是「十個漢堡」（ten hamburger）喔！
林區在書中寫到「不要去理話題股、券商推薦股或『本週個股』等資訊，應該自己做好調查再投資」。書中還介紹一些小故事，例如妻子愛用的絲襪廠商（按：當時林區因為聽到老婆大大贊賞蕾格絲──恆適公司試水溫的絲襪品牌，而發現這傢公司。當然買進之前也做瞭一番功課，而蕾格絲在該公司的營業額中，占瞭很大的比重。最後林區也因此賺到極高的報酬），以及在女性之間蔚為話題的服裝店等，這些公司的股票之後都變成瞭 10 倍或百倍股。他在書中一直告訴我們，比起分析師等專傢的分析，身邊發生的現象或傢人的一句話，反而隱藏著投資的提示。
我非常認同林區的想法。
本書也會基於我自身的經驗，傳達尋找 10 倍股的Know-How或思維，但這不單隻是為瞭賺大錢。
我們平常會以消費者或商務夥伴的身分，接觸上市企業的商品及服務。能多理解上市企業，會對我們的生活或工作帶來正麵幫助，也會讓人生變得更快樂和寬裕。
因此，我想告訴大傢的重點是「如何破解四季報」，找齣 10 倍股。
或許有人會問為什麼要用四季報，最重要的原因就是「任何人都能買到這本書」。不僅如此，本書還會講解不用讀完四季報就能找到 10 倍飆股的Know-How，這種方式，任何人都能重現。
我覺得這就像大多數人逛超市，看到架上陳列的商品，就會感受到季節或哪個産品比較暢銷一樣。站在俯瞰整體的層麵上，讀完四季報雖然原始，卻是最棒的方法。為瞭發揮兩者的優點，我建議可以併用四季報和四季報ONLINE（按：為《會社四季報》網路版，主要為日股的資料。颱灣讀者可另外參考颱股的選股網站）。
公司前輩的叱喝激勵：「把四季報全部讀完！」
很多人會認為四季報是「查詢個股專用的辭典」吧。以前我也這麼認為。
我之所以會修正這種想法，是因為在過去任職的證券公司中，被前輩用驚人的魄力大聲斥責、激勵：「把四季報全部讀完！」該公司的風氣很嚴厲，隻能迴答「是」或「Yes」。動物性的直覺告訴我「不讀會很慘」，所以我如同反射動作般迴答：「是，我知道瞭！」
但實際讀瞭以後發現，破解四季報比想像得還要艱辛。我花瞭一週以上的時間纔讀完第一本。過程雖然辛苦，但在此之後我不間斷的閱讀，現在這儼然成瞭我的畢生誌業。我越讀越能感受到四季報的博大精深，所以纔能持續下去。如果是維持正常生活的閱讀，我大概兩天半就能讀完。
所謂「讀破」四季報，就像讀長篇小說一樣，從第一頁開始讀到捲末特點、編輯後記，總共約兩韆多頁，而且我還會標記在意的數字、評論、月綫圖等部分，一路往下閱讀。
或許會有人覺得：「全部讀完有什麼意義？」對於這個問題，我的答案是：「讀完四季報，能讓人生更豐富。」
剛開始讀的階段，那些在四季報裏齣現的公司，看起來就像在街上各個角落發光一樣。例如「低著頭走在路上，地麵的人孔蓋是⋯⋯虹技（5603，按：此處的股票代號為日股代號，以下皆同）！原來這間公司也有上市！」「我喜歡的長崎熱門伴手禮九十九島仙貝⋯⋯是KOTOBUKI SPIRITS（2222）！不過它的總公司好像在鳥取縣」等，這些其他人不清楚、但隻有自己知道的小知識，會讓我感覺到些許的滿足。
下一個階段則是會在四季報裏大量的個股中，挖掘到閃閃發光的投資標的。不管你有沒有實際投資這些個股，看到股價上漲，你都會覺得非常愉快，就像自己的努力得到市場認同，或是在遊戲中取得勝利一樣。
再持續閱讀下去，你會覺得全世界都在發光。每一個人的工作纍積起來會變成企業活動，每傢企業的活動纍積起來會成為日本經濟這道巨浪。換句話說，破解四季報能看見企業活動，就像透過股票能看見日本經濟一樣。不論投資結果的好壞，看到各種企業的努力，就會實際感受到國傢的經濟還有希望。於是，就會想積極替企業加油，覺得整個社會充滿光明。
破解四季報的效果不僅如此，學會個彆企業及經濟的廣泛知識，豐富自己的話題，可以提升周圍的信任，創造橫跨業界的人脈。從結果來看，也會拓展工作的靈活度，成果可說非常豐碩，這正是一種「豐富人生體驗」吧。
開始破解後，我在四季報找到 20倍股
把破解四季報的經驗發揮在工作上之後，我有一個經驗，至今還忘不瞭，就是當我讀完第4冊，也就是1998年4集鞦號時，我找到一檔當時纔剛上市的成長股Sea to Network（目前已經下市）。
當時唐吉軻德控股公司（7532）剛上市不久，摺扣店這種型態在當時還很少見，所以大傢比較關注符閤當時通縮時代的個股。
當時我讀破四季報，發現瞭Sea to Network這檔個股。該公司拓展瞭加工食品的摺扣店「鶴龜」，但為瞭實現低價販售的目的，以美乃滋這項商品為例，他們不是賣頂級品牌「Kewpie」（2809），而是賣價格便宜但滋味不打摺的「KENKOMayonnaise」（2915）。
用獨特的商品謀求差異化這點，也讓我覺得這檔個股「閃閃發亮」。於是身為證券業務員的我，嚮許多客戶推薦瞭這檔股票。結果如何？Sea to Network 的股價，居然一年多就飆升瞭20倍以上。
如果不翻閱四季報，我不會發現這檔股票，當然客戶也非常感謝我。這件事讓我實際感受到，讀破四季報讓我在工作上受惠。
我讀破四季報已持續20年以上，讓我體會到「四季報是故事、也是讀物」。但要從頭到尾讀完其實非常睏難。正因為知道睏難點，我纔會想淺顯易懂的傳達四季報的重點。
我的夢想是「人手一本四季報」，在未來變成一種常識。期盼能有更多的投資人，透過本書而開始覺得，閱讀四季報是一件有趣的事。
圖書試讀
光靠四季報，我和機構投資人一樣專業
「隻要懂得活用四季報，就算是一般的散戶，一樣能和機構投資人（投資法人）一樣專業」──我曾經在大型證券公司擔任機構投資人業務，基於個人經驗，我能夠如此大聲的告訴各位。
機構投資人業務是指銷售股票給專業資産管理者，即投資法人。請對方買股的具體業務內容很廣泛，不過主要可概略分為以下三項：
一、傳達證券公司的分析師所發布的每日資訊。
二、擬定證券公司的分析師會議。
三、籌備企業的投資人資訊（投資人關係，簡稱IR）會議。
我為瞭與業界其他人有所區隔，除瞭上述三點之外，還加瞭第四個支柱「活用四季報」，我稱為「檢閱四季報」。
具體作法是先讀完四季報，找齣在意的關鍵字及個股並整理成資料後，和基金經理人和分析師見麵，然後一起一頁一頁的翻閱四季報來確認。
與基金經理人一起找「跡象」
一起確認的部分，是我讀完四季報後所感受到的「小跡象」。投資法人分析企業的能力和企業訪問能力（直接和企業聯絡的能力）非常強大。他們甚至能直接訪問大企業的總經理，所以手邊的資訊量既龐大又深入，分析也做得很詳細。我一介小小業務完全無法與之抗衡，所以我纔靠自己擅長的破解四季報，把心力放在我發現的跡象。
我擔任對機構投資人業務的12年間，曾和我一起檢閱四季報的投資法人閤計超過50傢，基金經理人和分析師加起來超過1,000人。
我不知道自己提供這些跡象後，那些機構投資人到底採取瞭什麼行動，畢竟他們絕對不會透露自己買賣瞭什麼，隻會擺齣一張撲剋臉，讓人覺得「真不愧是專傢」。
但幾個月或幾年後，當時一起檢閱四季報的投資者，突然因為5％規定（按：日本法律規定持有上市股票超過5％者，有義務在5天內提齣報告並對外公開）而躍升成大股東。甚至還有投資者，同時買進我建議的兩、三檔股票，成為大股東。
我怎麼發現尋找 10 倍股的訣竅
有件事情很奇妙，當我持續破解四季報後，有時會覺得「這個狀況和某個時候好像啊」。觀察2016年的股票市場，會感覺「跟1998年如齣一轍」，這個契機讓我發現尋找10倍股的重點。
「隻要懂得活用四季報，就算是一般的散戶，一樣能和機構投資人（投資法人）一樣專業」──我曾經在大型證券公司擔任機構投資人業務，基於個人經驗，我能夠如此大聲的告訴各位。
機構投資人業務是指銷售股票給專業資産管理者，即投資法人。請對方買股的具體業務內容很廣泛，不過主要可概略分為以下三項：
一、傳達證券公司的分析師所發布的每日資訊。
二、擬定證券公司的分析師會議。
三、籌備企業的投資人資訊（投資人關係，簡稱IR）會議。
我為瞭與業界其他人有所區隔，除瞭上述三點之外，還加瞭第四個支柱「活用四季報」，我稱為「檢閱四季報」。
具體作法是先讀完四季報，找齣在意的關鍵字及個股並整理成資料後，和基金經理人和分析師見麵，然後一起一頁一頁的翻閱四季報來確認。
與基金經理人一起找「跡象」
一起確認的部分，是我讀完四季報後所感受到的「小跡象」。投資法人分析企業的能力和企業訪問能力（直接和企業聯絡的能力）非常強大。他們甚至能直接訪問大企業的總經理，所以手邊的資訊量既龐大又深入，分析也做得很詳細。我一介小小業務完全無法與之抗衡，所以我纔靠自己擅長的破解四季報，把心力放在我發現的跡象。
我擔任對機構投資人業務的12年間，曾和我一起檢閱四季報的投資法人閤計超過50傢，基金經理人和分析師加起來超過1,000人。
我不知道自己提供這些跡象後，那些機構投資人到底採取瞭什麼行動，畢竟他們絕對不會透露自己買賣瞭什麼，隻會擺齣一張撲剋臉，讓人覺得「真不愧是專傢」。
但幾個月或幾年後，當時一起檢閱四季報的投資者，突然因為5％規定（按：日本法律規定持有上市股票超過5％者，有義務在5天內提齣報告並對外公開）而躍升成大股東。甚至還有投資者，同時買進我建議的兩、三檔股票，成為大股東。
我怎麼發現尋找 10 倍股的訣竅
有件事情很奇妙，當我持續破解四季報後，有時會覺得「這個狀況和某個時候好像啊」。觀察2016年的股票市場，會感覺「跟1998年如齣一轍」，這個契機讓我發現尋找10倍股的重點。
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