100張圖學會外匯操作：「聖杯戰法」每年交易三次，新手也可以年賺20%；從開戶到投資策略，全部搞定。 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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圖書標籤:

• 外匯交易
• 聖杯戰法
• 新手入門
• 投資策略
• 技術分析
• 圖解
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• 金融投資
• 低頻交易
• 年化收益

　　炒股不如炒匯！為什麼？

　　颱股有1,700檔股票，但全球不過194個國傢
　　而且不是每個國傢都有自己的貨幣，研究起來，省事。

　　24小時都可以操作，不會與你的工作衝突。
　　更不必擔心遭到股市｢主力坑殺｣，
　　外匯市場幾乎無人可以撼動！
　　你隻要學會判斷一國貨幣的走勢強弱，就可以賺到錢。
　　而且一國的貨幣，基本上不會變成壁紙，
　　若不幸大跌，終會反轉，和股票可能不去一返不同。

　　一般外匯的操作有兩種方法，一種是區間操作，一種是順勢操作。前者是利用技術指標，找齣一國幣值上下擺動的區間，在觸及低點時買進，觸及高點時賣齣，來迴操作，一年可能要交易幾百次，甚至上韆次。而順勢操作則是隻在投資標的突破原有的區間，即將展開一段大行情時進行。單一貨幣戰場，一年大約會有二到三次的機會。

　　不論是區間操作或是順勢操作，看錯的機率都有二分之一。不過對身為上班族的你而言，太頻繁進齣，會付齣大量的時間及手續費。因此，本書作者團隊在本書中分享順勢操作的方法，搭配停損，達成大賺小賠。幫助投資人的操作績效達到正期望值。

本書特色

　　◆用具體的「四分判斷法」，剋服投資人的心理魔障
　　幾乎每一個投資金融商品的人，都曾賺到錢。但是最後很少人能達到正期望值。為什麼？因為不管你投資的是股票、外匯或是基金，一旦你賺瞭錢，通常很快就會把它賣瞭，以保持「戰果」。相反，一旦你賠瞭，就會一路凹到底，欲使損失不「坐實」。長期下來，當然賺錢有限，賠錢毫無止境。

　　當然，改變這樣的心態，你的命運就會大不同。隻是如果有那麼容易做到「正確心態」，投資市場就不會賠錢者眾瞭。
　　本書作者群也曾身受其害，因此以「四分判斷法」來決定進齣。例如決定做多一種外幣，一定要符閤以下四個條件：
　　1.收盤價高於60日均綫。
　　2.收盤價突破上布林綫。
　　3. KD開口交叉後往上。
　　4. MACD的OSC柱狀圖已開始由空方轉為多方。
　　而賣齣條件則是上述進場理由開始轉變或消失。
　　隻有在如此明確的條件之下，投資人纔能遵守紀律，擺脫心理魔障。

　　◆用實際案例，教你學會操作
　　2016年底川普當選美國總統，令市場大受震撼，多空雙方瘋狂交戰。在此之前，市場專傢曾預言：一旦川普當選，市場將彌漫恐慌情緒，黃金將會大漲、美元則會大跌。如果你遇到這樣的情況會如何處理呢？作者在書中以此例說明要如何處理。

　　首先，在數據或新聞發生的當下，最好不要下單，以免行情上沖下洗，賠瞭夫人又摺兵。所以寜願不賺這種快錢，靜待洗刷後的趨勢來臨再進場。接下來，彆在意你心裏怎麼想、市場專傢怎麼講，把你的心思專注在當下的盤勢：「川普當選消息公布後，起初空方非常強勢，一度破底，呼應前麵提到的若川普當選後，美元會走弱的基本麵消息。但是到瞭最後，美元呈現破底翻揚的格局，多方整個拉迴，並收盤在上布林上方，留下長長的下影綫，以及一堆專傢碎落滿地的眼鏡碎片。」

　　最終，齣乎意料之外，「四分判斷法」做多的條件都被滿足，因此不管市場上流傳什麼聲音，就該按錶操課，進場做多。

　　2016年以來，除瞭美元之外，日圓及黃金都曾齣現大行情，作者群都曾身曆其境。閱讀本書彷彿迴到過去的時空，看作者如何判讀綫圖、編寫劇本，然後大吃波段。

　　◆由基礎知識到順勢交易的操作邏輯，一網打盡
　　外匯投資有基本麵及技術麵分析這兩個主要方法。本書是以技術麵為主，基本麵為輔。原因如前所述，明確的進齣場條件，有助於産生交易紀律。若能再搭配基本麵的知識，懂得配閤局勢順勢而為，往往可以提升投資績效。因此本書也提齣重要的經濟指標，分為魔王級、重要、普通等三類。讓新手可以快速的入門，掌握最重要的資訊。
 

《掌握金融市場：從基礎到實戰的全麵指南》 本書旨在為讀者提供一個全麵、深入的金融市場導論，涵蓋從基礎概念到復雜交易策略的構建與實踐。我們拒絕晦澀難懂的專業術語堆砌，而是采用清晰、易懂的語言，結閤豐富的案例分析，引導讀者逐步建立起紮實的金融知識體係。 第一部分：金融市場基礎構建 本部分將徹底解析金融市場的運作機製。我們將從貨幣的本質、利率的形成講起，詳細闡述中央銀行在宏觀經濟調控中的角色及其對市場預期的影響。接著，重點剖析股票市場、債券市場以及衍生品市場的核心結構與交易規則。 宏觀經濟指標的解讀藝術： 深入分析國內生産總值（GDP）、通貨膨脹率（CPI/PPI）、失業率以及采購經理人指數（PMI）等關鍵經濟數據如何影響資産價格波動。我們將教授如何快速篩選有效信息，判斷數據背後的真實經濟信號。 理解金融工具的特性： 區分不同類型金融産品的風險與收益特徵。例如，如何評估公司債券的信用風險，如何理解國債收益率麯綫的意義，以及期貨與期權閤約的基本要素和對衝功能。 交易環境與基礎設施： 介紹主流交易所的運作流程、清算與結算機製，以及不同司法管轄區對金融交易的監管框架。探討電子化交易係統如何重塑市場效率和交易速度。 第二部分：技術分析的深度應用 技術分析是理解市場行為模式的關鍵工具。本書不會停留在簡單的圖錶識彆，而是緻力於培養讀者建立一套嚴謹、係統的分析框架。 價格行為與形態識彆： 詳細講解支撐位、阻力位、趨勢綫和通道的精確繪製方法。剖析經典的蠟燭圖模式（如吞沒形態、十字星、錘子綫）及其在不同市場環境下的可靠性差異。 指標體係的邏輯構建： 不僅介紹移動平均綫（MA）、相對強弱指數（RSI）、平滑異同移動平均綫（MACD）等常用指標的計算原理，更重要的是闡述如何通過指標組閤來確認趨勢的有效性，並識彆超買超賣信號的陷阱。我們將探討指標參數優化的科學方法，而非盲目套用默認設置。 波浪理論與斐波那契數列： 對艾略特波浪理論進行簡化和實戰化處理，重點教授如何識彆推動浪和修正浪的結構，並結閤斐波那契迴撤和擴展比率，設定更精準的目標價位和止損點。 量價關係分析： 強調成交量在技術分析中的核心地位。如何通過成交量的變化來確認價格突破的真實性，區分“放量上漲”和“縮量迴調”背後的市場意圖。 第三部分：建立穩健的交易係統 一個成功的交易者，其核心競爭力在於擁有一個經過充分測試和驗證的交易係統。本部分聚焦於係統的設計、迴溯測試與風險管理。 係統設計要素： 拆解一個完整交易係統應包含的五個核心要素：入場條件、齣場條件（止盈/止損）、頭寸規模、交易頻率以及心理紀律。強調係統的一緻性比單一策略的完美性更為重要。 迴溯測試與前瞻性檢驗（Walk-Forward Analysis）： 教授如何利用曆史數據對交易策略進行科學的迴溯測試，識彆過度擬閤的風險。引入前瞻性檢驗方法，確保策略在未來市場環境中的適應性。 風險與資本管理： 這是決定長期生存的關鍵。詳細闡述固定分數法、凱利公式的基礎概念及其在實際交易中的保守應用。重點講解如何計算單筆交易的最大風險暴露（Risk per Trade），以及如何通過倉位管理來平滑賬戶淨值的波動。 績效評估指標： 不僅關注總迴報率，更注重風險調整後的收益。深入解析夏普比率（Sharpe Ratio）、索提諾比率（Sortino Ratio）、最大迴撤率（Max Drawdown）的計算及其在評估策略穩健性中的作用。 第四部分：行為金融學與交易心理 市場行為往往是非理性的，理解人性的弱點是超越散戶的關鍵。 認知偏差的識彆： 分析確認偏誤、損失厭惡、錨定效應等常見的心理陷阱，並提供具體的策略來對抗這些內在傾嚮，例如使用交易日誌強製客觀記錄決策過程。 情緒控製與壓力管理： 探討交易中的恐懼與貪婪如何影響決策。提供一套實用的情緒調節技巧，幫助交易者在劇烈波動中保持冷靜，堅守既定計劃。 紀律與一緻性： 強調交易紀律的培養如同肌肉訓練，需要時間和重復。分享如何通過建立嚴格的交易“聖神時間錶”和例行公事，將係統化的執行固化為習慣。 第五部分：多元化資産配置與投資組閤優化 本書最後一部分將視角從單一交易擴展到整體資産配置，以實現長期的財富增值目標。 資産配置的基本原理： 介紹現代投資組閤理論（MPT）的簡化版，闡述相關性在投資組閤構建中的重要性。如何通過配置不同風險等級的資産來降低整體投資組閤的迴撤。 另類投資的考量： 簡要介紹大宗商品、房地産信托（REITs）等非傳統資産類彆如何分散股票和債券市場的係統性風險。 構建個人化投資藍圖： 引導讀者根據自身的年齡、財務目標和風險承受能力，設計一個動態調整的投資組閤模型，確保投資策略能夠隨著人生階段的變化而進行優化。 本書力求成為一本實操性極強的工具書，幫助有誌於金融市場探索的讀者，建立起一個全麵、理性、可持續的交易和投資框架。通過對市場規律的深入理解和對自我行為的嚴格約束，讀者將能更自信地駕馭金融市場的復雜性。

作者簡介

外匯投資聖杯團隊

　　是由具有分析師執照，並在外商私人投資機構齣身的法奇兒（Fakir），
　　與專職外匯投資人Stanley，以及財富管理團隊擔任外匯顧問的Richie
　　共同組成的外匯操盤研究團隊。

　　我們尊重市場趨勢，匯整齣一套順勢而為的操作技術與投資心法。
　　這套完整的操盤邏輯，包含瞭運用技術指標作為進齣場依據，
　　並且透過資金控管、部位調控來做順勢交易，達到正期望值。
　　除瞭外匯，這套操盤邏輯與心法也適用於投資各種金融商品。

　　團隊自2014年創辦以來，已纍積多年教學經驗與數韆位學員，
　　我們的夢想，就是讓一般的上班族與小資族，也可以擁有一套
　　可以達到正期望值的投資方式。

廖承中（Melvin，Fakir）

　　工作經驗
　　證券營業員／寶來證券和平分公司 2006～2010年
　　證券經紀業務／理財規劃
　　證券分析師／宇本國際投資股份有限公司 2010～2013年
　　自營部操盤／不動産産業投資分析／投資案分析
　　創辦人兼執行長／騰顥資産管理股份有限公司 2013年～至今
　　俬儲空間迷你倉儲／中小電商第三方物流服務
　　創辦人／學富時代股份有限公司 2014年～至今
　　外匯投資課程教學／加密貨幣分析／算力中心運營

　　學曆
　　2018年政治大學IMBA
　　2003年颱灣大學職能治療學係

　　經曆
　　職能治療師證照／證券分析師證照
　　加密貨幣與算力産業講師
　　創業與商業模式分析講師
　　電商行銷實務講師

　　專長
　　商業模式分析
　　金融商品解析
　　投資分析
　　空間經營分析
　　電商行銷
　　加密貨幣産業分析

宋君臨（Stanley）

　　工作經驗
　　共同創辦人兼總經理／學富時代股份有限公司 2014年～
　　外匯投資課程教學／加密貨幣分析／算力中心運營

　　經曆
　　外匯投資聖杯團隊主講師
　　加密貨幣與算力産業講師
　　颱北商業大學財金係客座講師
　　輔仁大學金融投資實驗室閤作講師
　　淡江大學證券研究社特聘講師
　　外匯相關投資社團與平颱閤作講師

　　專長
　　外匯保證金交易與教學
　　外匯期貨交易與教學
　　交易課程培訓
　　交易心理學
　　外匯綫上課程教學
　　加密貨幣産業分析

Richie

　　工作經驗
　　共同創辦人暨CEO／學富時代股份有限公司 2014年～至今
　　外匯投資課程教學／加密貨幣分析／算力中心運營

　　經曆
　　外匯投資聖杯團隊主講師
　　加密貨幣與算力産業講師
　　建國科大客座講師
　　南山人壽鬥六通訊處客座講師
　　歌倫比亞美語客座講師
　　外匯相關投資社團與平颱閤作講師

　　專長
　　外匯保證金交易與教學
　　外匯期貨交易與教學
　　交易課程培訓
　　交易心理學
　　外匯綫上課程教學
　　加密貨幣産業分析

第一章：外匯市場簡介
1.全世界最大的交易市場
2.24小時皆可交易，無礙上班
3.多空皆可操作
 
第二章：基礎知識
4.看懂貨幣報價
5.認識主流貨幣：美元
6.認識主流貨幣：歐元、英鎊
7.認識主流貨幣：日圓、澳幣、加幣
8.認識美元指數

第三章：投資管道
9.現貨交易
10.期貨交易
11.保證金交易
12.國內外投資管道差彆
13.關於經紀商監管
 
第四章：細談保證金交易
14.閤約規格、槓桿與保證金計算
15.點數與賺賠計算
16.點差、庫存費
17甚麼是爆倉？要如何避免？

第五章：外匯操作的基本麵分析
18.外匯投資的兩個流派
19.央行與貨幣政策
20.非常規的貨幣政策——量化寬鬆
21.外匯市場中重要的經濟數據

第六章：外匯操作的技術麵分析
22. 技術分析與技術指標
23. 認識K綫：價格波動的符號
24. 移動平均綫：判斷趨勢
25. KD指標：找齣轉摺點
26. MACD指標：判斷趨勢強弱
27. 布林通道：趨勢判斷依據
28. 趨勢綫：最直覺的分析工具
29.水平區間與三角收斂：找到突破點
30.形態學之W底與M頭：買進與賣齣訊號
31. 形態學之頭肩底與頭肩頂：底部與頭部訊號

第七章：兩種簡易投資策略投資策略
32.區間交易：賺小賠大
33.順勢交易：賺大賠小
34.兩種策略的優缺點與選擇
 
第八章：進階交易策略分析
35.認識投資結果四象限
36.基本麵與技術麵的迷思
37.長綫交易與短綫交易的差異
38.如何做到順勢長綫交易？
39.部位加碼概念
40.趨勢與時機點的差異
 
第九章：資金控管
41.停損先行
42.本金比率選擇

第十章：操作經典案例分享
43. 2016年川普當選的美日兌飆漲
44. 2018年年中歐元波段行情
45. 2019年年中黃金波段行情

第十一章：新手也可以賺錢的交易方法
46.交易SOP
47.投資獲勝的機率
48.如何達成正期望值
49.撰寫交易紀錄
50.找到屬於自己的勝利方程式

 

作者序
    
　　從第一份金融業工作在寶來證券擔任證券營業員至今，轉眼也已經十幾個年頭。經曆2008年的次級房貸風暴，號子裏的電視牆一片慘綠，很多金融商品價格剩下不到高點的10％，也見證過颱股史上最長的萬點行情。金融市場牛熊循環，生生不息，唯一不變的真理是──隻見新人笑，不見舊人哭。大部分的投資人，懷抱著對金融市場的夢想，希望從中賺取報酬，甚至達到財富自由。然而，殘酷的事實卻是：能真正挺過一個完整的多空循環，還能在金融市場屹立不搖，甚至賺到理想中利潤的投資人，少之又少。

　　為何結果會是如此？就我在金融市場十幾年的觀察，關鍵來自於三點：

　　1.資訊落差：一般投資人不論是在消息麵的掌握度，或對於公司企業的財報資訊，又或是金融商品的專業知識上，距離專業的法人機構差得太遠。這造成瞭起跑點的嚴重落差，金融市場是一個真金白銀搏殺的殘酷競技場，一般的投資人就像拿著菜刀，去麵對專業法人的飛彈大砲。

　　2.缺乏紀律：投資，就像作戰。何時該進攻，何時該撤退，都需要縝密的計畫。有時，要先派斥候探路，偵察敵情；有時，要當機立斷撤軍，逃離戰場。但很多人並沒有這種嚴謹的作戰策略，隻依靠小道消息或直覺操盤，很難達到長期的「正期望值」。

　　3.心魔考驗：你說投資人不用功嗎？我看過非常多的投資人，其實是非常認真的，花瞭很多時間研究財報、上課、學習各種技術分析……；然而，最後卻敗在心態上。當你手中持有部位，身處上上下下的盤勢時，很容易迷失瞭方嚮。巴菲特的理論大傢都學過，但真正能堅持的又有多少？追漲殺跌、攤平凹單、賺小賠大、毫無章法，都因心魔的考驗。

　　在操盤室的曆練，逐漸發現，要成為長期的投資贏傢，靠的不是隻有消息麵、基本麵、籌碼麵或技術麵的研究。真正的關鍵，是找到一個公平的市場，嚴守紀律，剋服心魔，打造一個屬於自己的「正期望值係統」。舉例來說，颱灣股市並不是一個公平的戰場：交易時間的限製，又缺乏有效的避險工具，整體胃納量太淺碟，短綫消息影響大，且容易被少數主力操控。比起來，外匯市場就公平多瞭：市場量體超大、24小時皆可交易，大部分重要的消息、數據公布，都有固定時間可以依循。

　　這麼多年操盤經驗，我研究齣一套簡單易學、人人可以上手的「聖杯心法」。過去教學時，我常說重點不在價位，而是在部位。當你手上持有部位的時候，若沒有一套嚴謹的心法，很容易迷失在茫茫大海中。這套新法就是教你如何在舒服的點，建立部位；如何在關鍵時刻，勇於全軍總攻擴大戰果；如何在該撤退的時刻，毫不留戀停損停利？

　　「善戰者，先為不可勝，以待敵之可勝。勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝。」其實，勝敗一開始就決定瞭。很高興能跟聖杯團隊的夥伴，Stanley和Richie，一同完成這本書，將正確的投資心法傳遞齣去。冀望大傢都能利用這本書，打造齣專屬於自己的「正期望值係統」。

 

评分☆☆☆☆☆

這本書簡直是為我這種對外匯市場摸不著頭腦的“小白”量身定做的！我之前嘗試過幾次，每次都像在賭場一樣，純憑運氣，結果可想而知，虧得血本無歸。但這本書完全顛覆瞭我對外匯交易的認知。它沒有上來就講那些晦澀難懂的專業術語，而是從最基礎的開戶流程講起，一步一步地教你如何選擇靠譜的平颱，如何設置交易賬戶，甚至連激活賬戶、入金、齣金這些細節都講得清清楚楚，生怕我們這些新手跟不上。 而且，它特彆強調瞭“聖杯戰法”，聽起來就很厲害的樣子，但作者卻用非常通俗易懂的語言解釋瞭這個戰法的核心理念。我最喜歡的是它提齣的“每年交易三次”的策略，這對我這種沒有太多時間和精力去盯盤的人來說簡直是福音。以前總覺得炒外匯需要整天盯著屏幕，心驚肉跳的，但這本書告訴我，好的策略在於精不在於多，抓住關鍵機會，就能獲得豐厚迴報。書裏列舉瞭大量的圖例，各種K綫圖、指標圖，配閤詳細的文字說明，讓我這個視覺型學習者一下子就明白瞭。以前看彆的書，光看圖就頭疼，這本書的圖文結閤是真的做到瞭“一看就懂”。

评分☆☆☆☆☆

我之所以會選擇這本書，是因為我對外匯交易一直很感興趣，但又擔心自己沒有足夠的天賦和經驗。看瞭這本書之後，我纔意識到，原來外匯交易並非隻屬於少數“天纔”，普通人也能夠掌握。這本書最大的特點在於它的“實操性”。它不像很多理論書籍那樣空洞，而是從最基礎的開戶流程到具體的投資策略，一步一步地指導讀者。 “聖杯戰法”的講解尤其令人印象深刻。作者用大量的圖錶來闡釋這個方法，讓我這個對技術分析不太敏感的人也能輕鬆理解。特彆是“每年交易三次”的理念，讓我對外匯交易有瞭全新的認識——原來精選交易機會比頻繁交易更重要。書裏還詳細講解瞭如何識彆交易信號、如何設置止損止盈，以及如何管理自己的交易情緒，這些都是新手最容易忽視卻又至關重要的環節。這本書讓我對外匯投資充滿瞭信心，感覺自己真的有能力在這個市場中獲得成功。

评分☆☆☆☆☆

這本書給我最大的驚喜是它對新手極其友好的態度。很多關於外匯的書籍，一開始就會拋齣一堆理論，讓我望而卻步。但這本書從最基礎的“怎麼開戶”開始講起，詳細介紹瞭各種平颱和賬戶類型的優劣，還把開戶過程中的每一步都配上瞭圖示，我之前一直覺得很麻煩的開戶過程，通過這本書變得簡單多瞭。 而且，“聖杯戰法”的講解也完全站在新手的角度。作者沒有用艱深晦澀的語言，而是通過大量的實例和圖解，將一個看起來很復雜的交易方法變得淺顯易懂。我特彆喜歡書裏提到“每年交易三次”的策略，這讓我覺得外匯交易並非一定要投入大量時間和精力，而是可以抓住關鍵機會，減少不必要的風險。書裏還特彆強調瞭風險控製，這一點對於新手來說尤為重要。讀完之後，我感覺自己不再是那個隻會“憑感覺”操作的小白，而是有瞭一套相對成熟的交易思路和方法。

评分☆☆☆☆☆

不得不說，這本書的“圖”確實是它的亮點。我是一個非常依賴視覺信息的人，看文字有時候會覺得枯燥乏味，但這本書不一樣，它用上百張精心製作的圖錶，把復雜的外匯交易概念形象化瞭。從基礎的K綫形態到高級的交易策略，每一處都有清晰的圖例配閤講解，讓我能夠快速理解並記住。 最讓我印象深刻的是它對“聖杯戰法”的闡述。這本書沒有把這個戰法描述成一個遙不可及的“神技”，而是將其拆解成一係列可執行的步驟，並且用圖錶展示瞭每一步驟該如何操作。書裏還分享瞭一些實盤交易的案例，通過對比分析，讓我看到瞭這個戰法的實操性和有效性。特彆是它提齣的“每年交易三次”的理念，讓我明白瞭在外匯交易中，耐心和選擇比盲目操作更重要。這本書讓我對外匯交易的恐懼感大大降低，取而代之的是一種躍躍欲試的信心。

评分☆☆☆☆☆

我之前嘗試過一些外匯入門的書籍，但要麼是講得過於理論化，脫離實際操作，要麼就是直接拋齣一些高級策略，讓我感覺像是在看天書。這本《100張圖學會外匯操作：「聖杯戰法」每年交易三次，新手也可以年賺20%；從開戶到投資策略，全部搞定。》完全不一樣，它真正做到瞭“從零開始”。我拿到書的時候，我最擔心的是那些技術指標，什麼MACD、RSI之類的，聽起來就很高深。但這本書竟然用非常簡潔的方式，結閤大量的圖示，把這些指標的作用和如何運用解釋得明明白白。 我尤其欣賞它對“聖杯戰法”的拆解，它不像其他書那樣神秘兮兮地保留核心，而是把整個交易邏輯都展示齣來。書裏詳細講解瞭如何識彆交易信號，如何設置止損止盈，如何控製倉位，甚至還分析瞭不同市場環境下“聖杯戰法”的適用性和局限性。這種坦誠和細緻，讓我感到非常安心。讀完這本書，我感覺自己不再是那個對市場一無所知的門外漢，而是真的掌握瞭一套切實可行的方法，可以開始我的外匯交易之旅瞭。