具体描述
著者信息
蘇品家
AIT轄南台灣美國商會 委員 台灣教會醫療院所協會 顧問 中華民國與印尼國會議員友好協會 首席副秘書長
陳耕太
國立台北商業大學企業管理系 兼任講師 澳洲墨爾本大學藝術系 淡江大學國際企業系EMBA碩士
張琯臻
香港恩納國際基金會 聯合創辦人 國立高雄科技大學金融所碩士 美國瑞察森大學心理學博士
施秉佑
Seagate Technology Sr. Engineer 國立高雄科技大學海洋所管理碩士 美國AECA教育文化聯盟 資訊科技督導師
梁嘉桐
青陽偉翔納米材料有限公司 副總經理兼銷售總監 偉確超新材料有限公司 執行董事 國立高雄科技大學金融所碩士
陳芃棣
國立陽明交通大學 科技管理暨區塊鏈研究中心 副主任 社團法人國際青年經貿文智發展協會 理事長 IIC科技大學管理博士
图书目录
第一節 基本面分析原理.........15
如何評估公司價值.........21
評估定義.........23
估值分析.........26
第二節 財務報表分析.........28
三大財務報表.........33
資產負債表.........43
損益表.........50
現金流量表.........54
財務比率.........67
第三節 成本、預算與結構.........93
加權平均資本成本.........93
資本預算.........98
資本結構.........102
第四節 公司價值.........105
公司絕對價值.........105
公司內在價值.........109
公司股權估值.........114
特別股價值.........124
盡職調查步驟.........127
第二章 財務風險管理.........133
第一節 風險衡量和管理.........134
系統與非系統性風險.........140
風險高低區別.........148
下行風險.........151
免疫策略.........153
風險中性.........156
風險控制.........158
第二節 風險屬性.........161
財務風險.........161
投資風險.........162
再投資風險.........168
貨幣風險.........170
交易風險.........172
第三章 投資管理.........181
第一節 價值、報酬與溢酬.........188
價值投資指標.........188
計算報酬率 .........191
股票風險溢價.........196
第二節 投資組合.........200
多元化投資 .........200
創建金融投資組合和管理.........212
預期投資組合報酬.........226
投資組合中的數量.........229
衡量投資組合風險.........231
投資組合保護策略.........242
第三節 定量分析.........249
Alpha和Beta.........255
CAPM模型.........257
套利定價理論(APT).........259
第四章 金融工具.........265
第一節 股票.........266
第二節 債券.........278
第三節 ETF.........294
第四節 期貨.........323
第五節 期權.........369
第五章 財務實證.........387
第一節 月營收選股 .........392
月營收YOY之N月移動平均大於X.........392
月營收大成長的公司.........393
月營收出現死亡交叉.........395
月營收年增率移動平均黃金交叉.........396
月營收成長動能加快.........397
月營收創新低.........399
月營收創新高股價離高點有些距離.........400
可預期的營收成長股.........401
旺季不旺.........403
累計月營收年增率連續N月成長.........405
累計營收年增率黃金交叉.........406
最近三個月營收明顯成長.........407
營收月增率比歷年突出.........409
營收月增率優於平均.........410
營收再起飛 .........411
營收年增率由負轉正，且至少連續3個月.......413
營收高於預期.........414
營運趨緩.........415
第二節 財務比率選股.........417
N年平均盈餘本益比.........417
N年累計營業利益市值比.........418
PB來到近年來低點.........420
PEG指標.........421
ROE漸入佳境.........423
上一季本業賺錢.........424
五年內有至少三年營收成長.........425
公司連續N年獲利大於X億.........426
毛利沒掉營收成長費用減少.........428
毛利率上昇月營收成長.........429
毛利率沒掉 .........430
可能由虧轉盈.........432
市值研發費用比.........433
本業可能轉虧為盈.........435
本業推估本益比低於N.........436
本業獲利佔八成以上.........438
企業價值除以自由現金流的倍數低於一水準....439
年營收成長率超過一定比例.........440
考慮成長率的股利回推合理股價.........442
低修正型股價淨值比.........443
利息支出佔股本比例.........445
每年本業都獲利且趨勢向上.........446
每股來自營運現金流量.........448
法定盈餘公積已提足，配股能力提升.........449
股東權益報酬率高且穩定.........451
股息配發率超過一定比率.........452
近N年EPS成長率平均大於X%.........453
图书序言
- ISBN：9789869926584
- 叢書系列：Vision
- 規格：平裝 / 456頁 / 17 x 23 x 2.28 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
- 出版地：台灣
图书试读
本書的內容非常的實務與實用，在證券投資的時候，投資人必須考量投資風險與基本分析，此書內容包含五個章節，分別是財務分析、財務風險管理、投資管理、金融工具與財務實證，此內容包含一個投資決策的流程，必須了解公司基本財務分析，投資組合管理與風險分析，最後還有包含財務實證，此書內容淺顯易懂，適合要進入投資實務的初學者閱讀，此書內容也適合大專院校投資學或證券投資課程。
本書最大特色是包含程式內容，現在進入了金融科技的時代，許多交易策略都可以變成一個程式交易的策略，讀者可以根據此書財務實證內容，再配合投資之策略撰寫成投資策略的程式，可以進一步去做實證分析，測試自己投資策略的結果，所以本書內容不但有理論說明，也包含實務投資分析與程式撰寫，是一本適合進入證券投資市場的入門書。
根據以上的特色說明，本人很推薦本書成為各位讀者進入投資市場的實務用書，本書不但可以幫助讀者建立投資的策略與理論概念，也進一步可以協助讀者做實務投資的驗證，讓讀者可以容易進入到投資的無情市場。
用户评价
这本书的介绍里提到了它特别适合投资新手和需要扎实基础知识的大学生。我刚接触投资领域时，常被那些术语和复杂的图表搞得晕头转向，翻开了很多号称“入门”的书籍，结果发现它们要么过于学术化，充斥着我看不懂的公式，要么就是过于简略，讲了皮毛却没能深入。后来偶然接触到这本《投資學》，那种如释重负的感觉至今难忘。它的叙事方式非常亲切，就像一位经验丰富的朋友在耳边慢慢道来，把那些原本高高在上的金融概念，拆解成了日常生活中能理解的小故事。比如，解释“风险分散”时，它没有直接抛出夏普比率或标准差，而是通过一个假设的农场主如何分配种植作物来规避单一收成不佳的风险，一下子就让抽象的理论变得生动起来。对于我这种需要从零开始建立知识体系的人来说，这种循序渐进的引导至关重要，它构建了一个坚实的理论地基，让我敢于迈出实战的第一步，而不用担心自己掉进某个知识的盲区。这种“去专业化”的表达能力，是很多金融书籍所欠缺的宝贵特质。
评分我是一个工作了几年、想利用业余时间开始理财的上班族，对金融市场既好奇又畏惧。我最怕的就是那种故作高深的作者，总喜欢用一些晦涩难懂的词汇来彰显自己的专业性，结果我花了大量时间去查字典，反而偏离了学习的初衷。这本教材在语言风格上做到了极致的“去精英化”。它的每一章的结构都设计得非常清晰，像是讲师在课堂上留下的精美笔记，条理分明。更难能可贵的是，它在介绍一些复杂工具如期权或权证时，会采用“What you see is what you get”的朴素原则，先让你明白它最基础的功能和最直接的用途，然后再逐步引入定价模型。这种由表及里、由简入繁的讲解路径，让我能够平稳地将新知识内化，并且真正感受到自己对金融世界的认知在不断拓宽，而不是被一堆专业术语堆砌起来的“假认知”。
评分说实话，市面上那些“速成”类的投资书籍，读完后总感觉像是吃了一顿只有调味料没有食材的快餐，空虚得很。而这本《投資學》带给我的感受则完全不同，它更像是一套精心准备的“全席”。我特别欣赏它在探讨市场结构和监管环境时的那份耐心。很多入门读物会直接跳过这些略显枯燥的内容，认为初学者不关心“宏观治理”，但恰恰是这些规则，决定了我们能玩什么游戏、游戏的基本边界在哪里。作者对不同交易制度的介绍非常细致，包括做市商制度、竞价撮合的差异，甚至连T+0和T+1对流动性的影响都有所提及。这种对“游戏规则”的全面覆盖，极大地增强了读者的全局观，不再是只见树木不见森林的“键盘侠”式投资人。当你理解了市场的骨架和脉络，你才能更稳健地构建自己的投资框架，而不是被一时的市场噪音所裹挟。
评分我曾经尝试阅读一些侧重于投资心态和行为金融学的书籍，虽然它们强调了情绪管理的重要性，但往往在“如何构建一个理性的投资组合”这一实操层面显得力不从心。这本书的价值就在于，它完美地平衡了“心法”与“招式”。在涉及行为偏见的部分，作者的处理方式非常务实，他们不会只是批判投资者的非理性，而是会结合具体的市场机制来解释这些偏见是如何被市场利用和放大的。比如，在讲授过度自信偏差时，它会紧接着分析为什么某些投资顾问会倾向于推荐高换手率的产品。这种对人性弱点与市场结构互动的深入剖析，使得学习不再是纯粹的理论灌输。它教会我们，投资不仅仅是数学题，更是人性与制度博弈的艺术。对于想要进入实务操作，需要建立一套不容易被市场情绪击垮的决策流程的人来说，这本书提供的策略和分析框架，是极具参考价值的实战指南。
评分我是在为一门大三的“证券投资分析”课程寻找补充教材时，发现了这本书的价值。课程教授的很多内容都是基于经典的资产定价模型和严格的数理推导，这对于理解金融学的底层逻辑很有帮助，但坦白说，对于我们这些未来可能直接进入证券行业的学生来说，理论和实操之间总有一道难以逾越的鸿沟。这本教材的优势就在于它精准地填补了这一空隙。它没有牺牲学术的严谨性，但处理信息的方式更侧重于“应用场景”和“决策逻辑”。例如，当讲到技术分析时，它不仅仅是罗列K线形态，而是结合了市场情绪和交易心理学进行解读，这让我们在做模拟交易时，能够更好地理解为什么某些形态会出现，而不是盲目地背诵“头肩顶”或“W底”的定义。对于院校教学而言，它提供了一个极佳的桥梁，使得学生在掌握了黑箱中的理论后，也能看到黑箱打开后实际市场是如何运作的，这对培养具备实战思维的金融人来说，是无价的。
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