2024【精編綱要圖表】圖解式金融市場常識與職業道德〔17版〕〔金融從業人員〕

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具体描述

  ◎彙整必考概念‧清楚易懂 
  金融常識與職業道德此一考科,雖有官方公布的題庫,但1119題的題目,要將其完全熟記仍需花費相當的時間。鑑於平日準備專業科目的時間有限,千華金融團隊特將題庫依主題重新整理編排,有效分配試題難易度,並輔以圖表解說,層層遞進,在解題過程中,掌握本科脈絡,以期達到考前關鍵時間內快速複習、事半功倍的效果! 
 
  ◎精編綱要圖表‧加強記憶   
  金融常識的部分,以精要圖表分析重點內容,迅速掌握主題重點,理解題庫命題核心;職業道德部分則以漫畫輕鬆呈現金融從業人員的道德要求,活潑生動的畫面,令人心領神會。金融研訓會公布的必考題庫,搭配圖表重點整理,內容保證最新、最精準,善用本書,必能勇奪高分、榮登金榜! 
 
  ◎試題分類解析‧輕鬆得分 
  新版金融常識504題,內容包含金融體系、證券期貨市場、銀行實務、信託實務、貨幣市場實務、保險實務等;新版職業道德615題,內容包含業務推廣與招攬、受託執行業務、告知義務與通知、誠實信用原則、有關利益衝突、保密原則、遵守法律規範與自律、禁止與防範饋贈行賄等。最新試題實測,掌握命題方向,搭配千華名師精闢解析,免去另外翻閱及查找資料的麻煩。藉由題庫的練習,可以理解考試的重點與脈絡,如此一來,在考場上更能得心應手,獲取高分﹗ 
 
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好的,这是一份关于一本名为《2024【精編綱要圖表】圖解式金融市場常識與職業道德〔17版〕〔金融從業人員〕》之外的、内容详尽的图书简介。 --- 图书名称: 《全球宏观经济趋势与投资策略:2024年展望与实战解析》 作者: [此处可填入虚构的权威专家或研究团队名称] 出版社: [此处可填入虚构的专业出版社名称] 版次: 初版 页数: 850页 定价: [此处可填入虚构的定价] ISBN: [此处可填入虚构的ISBN] --- 内容简介 本书《全球宏观经济趋势与投资策略:2024年展望与实战解析》,旨在为金融专业人士、资深投资者以及宏观经济研究者提供一个全面、深入且具有前瞻性的分析框架。本书的重点聚焦于解析2024年全球经济格局的复杂演变,并在此基础上,构建一套切实可行的、跨资产类别的投资策略体系。 本书内容涵盖了宏观经济学的核心理论模型,但其核心价值在于对当前复杂多变的全球变量进行量化和定性分析,尤其强调地缘政治、技术变革与货币政策周期之间的相互作用。与市场上的多数入门级或纯理论书籍不同,本书采取自上而下的分析路径,从全球视角切入,逐步聚焦至区域经济体,最终落脚于具体的资产配置建议。 第一部分:全球宏观经济的结构性重塑 本部分深度剖析了自2022年以来全球经济范式转变的关键驱动力。我们不再仅仅关注传统的通胀与利率周期,而是将“韧性经济学”置于核心地位。 1. 后疫情时代的供应链再平衡: 分析“友岸外包”(Friend-shoring)和“近岸外包”(Near-shoring)对全球贸易流向的永久性影响。探讨关键原材料和高科技供应链的“去风险化”(De-risking)趋势,如何重塑制造业版图和新兴市场的投资潜力。 2. 地缘政治风险溢价的常态化: 详细梳理了2024年主要冲突热点对能源市场、大宗商品定价以及外汇波动性的冲击模型。引入“政治不确定性指数”(PUI)的构建方法,用以量化评估政治风险对长期资本配置决策的影响。 3. 绿色转型与能源革命的投资逻辑: 探讨全球在实现“净零排放”目标过程中,政府补贴、碳税政策与私营部门投资的激励机制。重点分析了储能技术、关键矿产供应链和可持续航空燃料(SAF)等细分领域的投资机会与监管风险。 第二部分:货币政策的“新常态”与主权债务的挑战 本部分聚焦于全球主要央行的政策取向及其对固定收益和汇率市场的深远影响。 1. 央行操作的“失灵点”: 评估在结构性通胀压力持续的背景下,主要央行(美联储、欧洲央行、日本央行)的政策“中性利率”(R)的动态变化。本书引入了“目标冲突模型”,分析在就业稳定与通胀控制之间,央行可能采取的非对称紧缩或宽松路径。 2. 主权债务风险的压力测试: 对G7国家及部分高负债新兴市场的主权信用评级进行前瞻性评估。分析高利率环境对财政可持续性的挤压效应,以及潜在的债务重组风险对全球金融稳定的传导机制。 3. 汇率波动与套利策略: 详细解析由利率差、资本流动和央行干预共同驱动的G10货币走势。提供基于利率平价理论和行为金融学视角的长期和中期外汇策略构建指南。 第三部分:资产配置的战术与工具箱 本部分将宏观分析转化为可操作的投资建议,侧重于跨资产类别的动态调整与风险对冲。 1. 股票市场的“分化时代”: 市场风格的切换是2024年的核心主题。本书摒弃了传统的行业轮动模型,转而采用“质量因子”(Quality Factor)与“盈利可见度”(Earnings Visibility)相结合的选股框架。深度剖析AI驱动的技术前沿(如边缘计算、生物科技)与传统价值投资领域的重新定价机会。 2. 固定收益的“收益重构”: 在收益率曲线倒挂常态化背景下,探讨信用债(投资级与高收益)的信用利差分析。重点介绍如何利用利率衍生品(如期权和互换)对冲利率波动风险,并优化投资组合的久期管理。 3. 另类资产的战略定位: 对冲基金策略(如全球宏观对冲、CTA)在市场波动加剧时的表现进行回溯分析,并提出在当前环境下如何审慎地配置私募股权和基础设施资产,强调流动性约束的管理。 第四部分:金融科技(FinTech)与监管前沿 本书认为,金融科技的发展正在重塑资本市场的效率和结构。 1. 代币化(Tokenization)的实际应用: 分析RWA(真实世界资产)代币化如何提高资产证券化的效率,以及对传统信托和托管业务带来的颠覆性挑战。 2. 监管科技(RegTech)的应用: 探讨大型金融机构如何利用人工智能和大数据技术来优化合规流程、反洗钱(AML)和客户尽职调查(KYC),以适应日益严格的全球监管环境。 本书特色: 数据驱动的图表分析: 全书包含超过200个原创的、经过深度清洗的宏观经济时间序列图表和散点图矩阵,用于直观展示变量间的复杂关系。 情景分析(Scenario Planning): 针对“硬着陆”、“软着陆”和“滞胀再现”三种核心宏观情景,提供了详细的资产权重调整建议和压力测试结果。 实践案例解析: 引入了近年来多个大型对冲基金或主权财富基金在应对特定宏观冲击时的决策过程和结果分析,增强理论与实践的结合度。 目标读者: 本书适合具备一定金融市场基础的专业人士阅读,特别是资产管理公司的投资组合经理、宏观经济研究员、金融机构的高级分析师,以及致力于理解全球经济复杂动态的资深投资者。阅读本书,将使读者能够超越市场噪音,形成一套系统化、前瞻性的投资决策框架。 ---

著者信息

图书目录

編寫特色 

第一篇 金融市場常識 
第一章 金融體系 
1-1基本觀念 
1-2金融市場的分類 
1-3政府機關 
1-4金融機構 
1-5金融仲介機構 
1-6金融科技 
1-7金融消費者權益 

第二章 證券期貨市場 
2-1債券觀念與分類 
2-2債券的價格 
2-3證券市場 
2-4期貨基本觀念 
2-5期貨價位與保證金 
2-6期貨市場的功能 
2-7投資組合的觀念 
2-8投資組合的策略 

第三章 銀行實務 
3-1銀行的基本概念 
3-2貨幣供給量 
3-3風險考量 
3-4外匯相關 

第四章 信託實務 
4-1信託概念 
4-2信託種類 
4-3信託法規 
4-4資產證券化 

第五章 貨幣市場實務 
5-1貨幣市場的觀念 
5-2貨幣市場的工具 

第六章 保險實務 
6-1保險的概念 
6-2保險的種類 
6-3保險的風險管理 
6-4人身保險 
6-5人壽保險 
6-6健康保險與傷害保險 
6-7年金保險與投資型保險 
6-8財產保險 
6-9其他保險 

第七章 企業社會責任 
7-1公司治理 

第二篇 職業道德 
第一章 業務推廣與招攬 
金融從業人員應該做的事情  
金融從業人員不應該做的事情 
其他重點記憶 

第二章 受託執行業務 
金融從業人員應該做的事 
金融從業人員不應該做的事 
其他重點記憶 

第三章 告知義務與通知 
金融從業人員應該做的事 
金融從業人員不應該做的事 
其他重點記憶 

第四章 誠實信用原則 
金融從業人員應該做的事情 
金融從業人員不應該做的事情 

第五章 有關利益衝突 
金融從業人員應該做的事情 
金融從業人員不應該做的事情 

第六章 保密原則 
金融從業人員應該做的事情 
金融從業人員不應該做的事情 
其他重點記憶 

第七章 遵守法律規範與自律 
金融從業人員應該做的事情 
金融從業人員不應該做的事情 
其他重點記憶 

图书序言

  • ISBN:9786263800267
  • 叢書系列:金融證照
  • 規格:平裝 / 456頁 / 17 x 23 x 2.1 cm / 普通級 / 單色印刷 / 17版
  • 出版地:台灣

图书试读

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