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继《民国100年大泡沫》之后，穿透迷思、看见契机的财经大作！
拒绝成为货币战争的输家，从「供养美国的台湾人」，
成为「掌握趋势的获利者」！

　　弱势美元即将展开反攻！亚洲金融风暴恐将再现！
　　这一次，台湾将面对怎样的冲击？
　　你的财富，会跟着沉沦，还是要逆势加增？
　　正视美元圈套的威力，掌握资产增长的机会！

　　拜託！这次的答案真的不是「全民拚经济」！
　　别再埋头苦干，却搞错了方向！
　　了解现况，掌握趋势，你才能和台湾一起赢！

　　当今的经济，正在重演九○年代的戏码：日本泡沫经济破灭后，坠入失落深渊，同时间美国却迎向十多年的荣景。而现在，即将破灭的亚洲泡沫会否拖垮中国和台湾，并开启美国另一波的荣景？

　　没错！这正是美元圈套的必然循环！

　　种种指标显示，全球的经济、股市、房市与大宗物资即将来到「九局下半」情势逆转的关键点，现在的你必须：

　　正视危机
　　◎美元由弱转强，亚洲国家资金紧缩，股市和房地产将大幅修正！
　　◎资产泡沫、产业危机与政府负债笼罩台湾，这次百年泡沫过后，台湾会否成为下一个日本？
　　◎低生育率的人口危机与工业化的粮食危机步步逼近，台湾还剩下多少时间？

　　掌握契机
　　◎买进美国：美国在财政、产业与经济的转变，将推升美元与美股上涨。
　　◎看好非洲：廉价劳动力搭配人民币国际化的资金，黑暗大陆蜕变为黑色钻石。
　　◎卖出黄金：美元上涨趋势确立，黄金等贵金属与大宗物资的价格将开始修正。
　　◎调节亚洲：亚洲泡沫即将破灭，请系好你的安全带！

　　※「美元圈套」如何形成？
　　台湾过度仰赖出口来驱动经济成长，同时长期压抑台币汇率来维持出口产品竞争力，外汇存底中更购置了大量的美国国债。这意味着我们输出了大量的商品到美国，最终还把赚来的钱投资美国国债，维持美国人的消费能力：我们根本是用自己的钱买下自己的商品，并且创造自己的出超！

　　这样的现象，也发生在日本、韩国、新加坡、香港与中国。美元圈套巧妙的把这些亚洲国家变成了美国的经济殖民，而这就是台湾超高工时、实质薪资衰退、世界最低生育率与房地产泡沫的根源！

　　看清这个圈套，台湾才能停止供养美国人！

作者简介

王伯达

　　政治大学企业管理硕士，台北大学会计学学士，现为《壹周刊》「台股教战」专栏以及《Money钱》「企业策略」专栏撰文分析台湾股市、全球经济与产业发展现况。具备证券分析师执照与多年国际企业併购财务顾问经验，长年关注国内外经济与产业发展，曾发表许多具前瞻性及影响力的评论。2010年出版第一本书《民国100年大泡沫》（先觉出版），即获选为金石堂「十大最具影响力好书」。

　　唐太宗说：「以史为镜，可以知兴替。」八○年代，「日本第一，美国退位」是当时的共识，然而在一九九○年的日本泡沫之后，这两个国家的发展却是南辕北辙，「九○后」成了亚洲国家与美国的强弱分界点。二○○○年以后，「中国第一，美国退位」的说法再度浮现，然而在我来看，过去的这十年只能说是美国长期荣景中的一个逗号，而非句号。全球的经济、股市、房市、大宗物资又来到了关键的九局下半，中国与亚洲国家就跟当年的日本一样，再度面临濒临破灭的泡沫，我认为这很可能会让中国第一成为幻影。亚洲国家的处境之所以如此，是因为我们一直循着日本的模式在发展，也就是说，我们并没有从九○后的失落中走出来，没有从美元陷阱中逃出来。亚洲国家其实还活在日本失败的阴影中，活在帝国的殖民中。而这本书将告诉各位，该如何面对这关键的九局下半。

前言　我们还活在日本的阴影中

经济学的现实面
　第1章　经常帐顺差的迷思
　第2章　美国，得天独厚的逆差国？
　第3章　国际收支平衡的祕密

帝国繁荣的真相
　第4章　谁在买进美国？
　第5章　开发中国家的囚犯困境
　第6章　美国独有的利器

美元宰制的圈套
　第7章　美元本位乘势崛起
　第8章　「石油危机」解救了「美元危机」
　第9章　美元陷阱下的第一个牺牲者：日本
　第10章　东南亚金融风暴的真相
　第11章　九○后，亚洲国家一一失落

风云再起，美国迎向逆转胜
　第12章　从石油美元到粮食美元
　第13章　从储贷危机到次贷危机
　第14章　从电脑革命到去电脑革命
　第15章　从冷战结束到反恐结束

强迫取分，中国面对艰困的未来
　第16章　泡沫的阴影笼罩
　第17章　成也货币，败也货币
　第18章　泡沫何时破灭？
　第19章　泡沫后，中国经济的出路
　第20章　人民币进军大联盟

跟随日本，台湾走上失落之路
　第21章　从现在的日本，看台湾的未来
　第22章　泡沫破灭，关键在货币
　第23章　产业转型刻不容缓
　第24章　别再作帝国的经济殖民

终章　投资人的九局下半，让台湾走出自己的道路
推荐序　台湾最有高度的财经书　黄国华
推荐序　看穿「五鬼搬运」的金钱圈套　吴惠林

前言　我们还活在日本的阴影中
「九○后」这个名词在中国的意思是指出生于一九九○至一九九九年的年轻世代，而这个世代在中国又有个别名叫作「小皇帝」，这是因为中国的一胎化政策，以及改革开放后的经济成果，让这个世代在一出生就拥有丰厚的资源，并过着优渥的生活。因此，「九○后」在中国无疑是天之骄子的代名词；然而，若是从整个亚洲的角度来看，「九○后」其实反倒是一连串苦难的开始。

一九九○年日本的资产泡沫开启了该国失落的二十年，同年在台湾也发生了万点泡沫，而一九九七年则有亚洲金融风暴。我在《民国100年大泡沫》一书中，曾经以外汇存底的角度来解析这三个资产泡沫的成因，表面看起来，除了外汇存底这个经济数据之外，前述三个资产泡沫之间并没有直接的连系，然而，若我们将国际强权的角力、货币制度的变革，以及经济发展的模式等变数纳入这三个事件，大家就可以发现，亚洲会发生这些资产泡沫绝非偶然或巧合，因为一直以来，我们都只是在跟随着日本的脚步，走上失落的世代罢了。

亚洲国家的成长模式，不管是过去的日本、亚洲四小龙或是现在的中国，其实都是透过压抑汇率，以及廉价的劳动力，来实现出口导向的经济型态。在压抑汇率的过程中，这些国家因而累积大量的外汇存底，而其中绝大部分的资产配置内容，则是美国国债以及其他的美元资产。这也是为什么全球外汇存底存量前十名的国家，包括中国、日本及亚洲四小龙都名列其中，而美国国债持有国前十名则是包括中国、日本、台湾以及香港。这些亚洲国家为了经济成长而压抑汇率的模式，虽然获得了短期的亮眼成绩，然而却也因此掉入了「美元的陷阱」。

所谓「美元的陷阱」，指的是这些亚洲国家在经济与汇率上，对美元的依赖以及其所可能产生的后遗症。这些国家仰赖美国的消费来驱动本国经济成长的同时，不仅要压抑本国汇率来维持美元的购买能力以及本国产品的竞争力，同时外汇存底中也购置了大量的美国国债，让美国这庞大的经济机器得以继续运作下去。亚洲国家输出了大量的商品到美国，最终还得把这些钱透过投资美国国债的方式来维持美国的消费能力。从逻辑上来看，我们这些亚洲国家根本是用自己的钱买下自己的商品，并且创造自己的出超。美国用一大堆的美钞与国债，说穿了，就是用一大堆的纸向这些亚洲国家换取实质的商品与资源。美国虽然没有殖民的行为，然而却是透过美元的陷阱，巧妙的把这些亚洲国家变成了星条旗下一个个的经济殖民。

「美元的陷阱」另一个显着的症状就是「外汇存底的诅咒」，也就是外汇存底大量累积所引发的资产泡沫。我在《民国100年大泡沫》一书中曾提出外汇存底的诅咒这个理论，这本书出版后，我在一次偶然的机会里发现，早在八○年代，就有台湾学者提出过这样的看法。全世界第一位获得诺贝尔经济学奖提名的华人，中研院院士蒋硕杰先生在其《台湾货币与金融论文集》中留下了〈外汇资产勐增引起金融危机之对策〉一文，并在后续的数篇时论中对外汇存底的累积提出了警告，无奈当时的舆论及国人普遍认为出超及外汇存底的累积是好事，因此这样的建议并没有被政府听进去，后来泡沫也随之破灭。

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