基金管理：资产管理的入门宝典(六版) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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美国景气明显复甦，联准会启动升息循环，美元及美股呈现独强走势；反观人民币因中国大陆经济增长放缓而走弱、欧、日甚至相继实施负利率政策，希望能刺激景气并达成通膨目标，但实际效果并不显见；英国脱欧及川普当选美国总统更撼动全球金融市场，同时代表反全球化、保护主义的抬头，未来市场走向将愈来愈不可预期；国际油价剧烈波动，使相关基金净值出现大幅波动；金融科技也正在影响全球资产管理市场的运作。这些都将是投资人未来在选择基金时所应注意的市场趋势，而本次改版除更新图表内容外，也会将最新的市场变革及案例融入内文及「基金实务专栏」之中，提供读者更即时的市场新知。此外因应近年「指数股票型基金」(ETF)盛行全球，本次改版也将专章介绍ETF这项商品，让读者对ETF有更全面的认识。

　　本次改版仍延续前版本土化的特色，以浅显易懂的写作方式，搭配生动的图表及本土案例，每章内容会穿插令人深省的「投资锦囊&理财格言」，以提高读者的学习兴趣及效果。此外在每一章的习题练习中，将针对课文内容新增选择题题目，并将投信投顾业务员资格测验中重要的题目放入线上题库中，让读者在增进专业能力的同时，也能掌握考场上的出题脉动，并方便教师出题。本书兼具基金管理的理论基础与实务，尤适合学术界与实务界的初学者阅读。
 

市场新机遇与投资策略：全球金融市场前沿洞察 本书简介 在当前复杂多变的全球经济格局下，理解和把握金融市场的脉搏，对于任何追求财富增值和风险控制的投资者而言，都是至关重要的。《市场新机遇与投资策略：全球金融市场前沿洞察》正是为应对这一挑战而精心打造的深度指南。本书聚焦于当前全球金融体系的关键转型、新兴的投资领域以及实用的策略构建，旨在为读者提供一个超越传统范式的、前瞻性的视角。 本书并非侧重于单一资产类别的基础知识（如股票、债券或基金的具体操作流程），而是着眼于宏观经济周期、地缘政治对资本流动的影响、以及颠覆性的技术创新如何重塑投资环境。我们深入探讨了全球宏观经济的结构性变化，例如主要经济体间增长模式的分化、通胀预期的长期演变，以及央行政策的复杂权衡。 第一部分：全球宏观经济图景与风险溢价重估 本部分致力于描绘当前影响全球资本配置的宏观骨架。我们首先分析了后疫情时代供应链的重塑与“友岸外包”（Friend-shoring）趋势对特定国家和行业的影响，探讨了这种重组如何创造新的区域性投资热点，同时也带来了潜在的贸易摩擦风险。 随后，本书深入剖析了主权债务的结构性压力。在全球利率中枢抬升的背景下，高负债国家的财政可持续性成为影响全球风险情绪的关键变量。我们提供了一套分析主权信用风险的非传统指标，着重考察了财政支出结构中，哪些领域（如养老金、气候转型支出）正在挤占传统投资所需的资本空间。 此外，我们对货币政策的有效性进行了批判性审视。在长期低利率时代结束后，量化紧缩（QT）对流动性敏感资产的影响，以及央行在面对气候变化和金融稳定双重目标时的政策冲突，都被详细阐述。读者将学习如何通过解读央行资产负债表的变化，来预测短期市场波动与长期资金流向。 第二部分：颠覆性技术驱动的投资前沿 本书将大量篇幅献给那些正在重塑价值创造逻辑的前沿技术领域。我们坚信，理解技术范式的转移是捕捉超额收益的关键。 1. 人工智能（AI）的产业化落地与价值链重塑： 我们超越对“AI概念股”的炒作，专注于分析AI技术如何渗透到传统行业的运营效率提升中。这包括对数据基础设施（如先进芯片制造、数据中心能耗管理）的投资机会，以及AI驱动的个性化医疗和精准农业的商业化路径。本书提供了一个框架，用于评估不同行业应用AI所需要的资本投入、监管障碍和市场渗透速度。 2. 绿色转型与能源安全： 气候变化不再仅仅是环境问题，而是核心的资本配置驱动力。我们重点研究了能源转型的融资挑战，包括对新型储能技术、碳捕获与封存（CCS）项目的可行性分析，以及如何评估“漂绿”（Greenwashing）风险。本书提供了一套评估绿色债券发行方实际减排绩效的方法论，确保投资流向真正产生环境影响的项目。 3. Web3.0与数字资产的制度化演进： 抛开投机泡沫，本书关注数字资产底层技术（如零知识证明）在企业级应用和传统金融机构的集成中的潜力。我们分析了代币化（Tokenization）对不动产、知识产权等非流动性资产带来的效率提升，以及全球主要金融中心对数字资产监管框架的逐步清晰化，如何为机构资金的进入铺平道路。 第三部分：构建适应性强的多资产投资组合策略 在高度不确定的环境中，传统的60/40组合策略效力减弱。本部分旨在为专业投资者提供构建“韧性投资组合”的实操工具和思维模型。 1. 因子投资的进化与动态配置： 我们探讨了在不同宏观环境下，哪些经典因子（如价值、动量、质量）表现优异，以及如何利用宏观因子（如利率敏感度、地缘政治暴露度）来对传统因子进行对冲和增强。本书详细介绍了如何构建跨周期因子组合，以应对“滞胀”与“通缩衰退”等极端情景。 2. 另类资产的风险调整后评估： 随着公开市场波动加剧，对冲基金、私募股权（PE）和私募信贷（Private Credit）的吸引力上升。本书强调了流动性溢价的准确计量，并提供了深入的尽职调查框架，以识别那些真正具备独特信息优势的底层资产管理人，而非仅仅依赖历史业绩的复盘。我们特别关注私募信贷在当前银行信贷紧缩周期中的机会点。 3. 行为金融学在极端市场中的应用： 市场情绪的极端化是短期错配的来源。本书引入了最新的市场微观结构研究，分析了高频交易与散户行为对资产价格的非理性推动。读者将学习如何利用市场结构指标（如期权隐含波动率曲线的偏度）来识别市场过度反应的时点，并将其转化为战术性配置调整的依据。 结论：投资者的认知升级 《市场新机遇与投资策略》的核心目标是推动读者从“追逐热点”向“理解结构”转变。在全球化红利消退、技术驱动的财富再分配加速的时代，成功投资不再是找到下一个爆款产品，而是建立一套能够适应多重冲击、并能从结构性变革中获取系统性收益的认知框架。本书提供的洞察和工具，将帮助投资者在迷雾中看清价值的真正来源，实现长期、稳健的资本增值。

作者简介

林杰宸

　　现职：崇智高等学习股份有限公司讲师
　　学经历：台湾大学商学研究所企业管理硕士、龙华科技大学财务金融系兼任讲师、实践大学企业管理系兼任讲师、空中大学「证券市场与交易实务」学科委员
　　专长领域：投资学、基金管理、期货与选择权、证券市场
 

第01章　资产管理的概念

第一篇　共同基金篇
第02章　共同基金的基本类型
第03章　共同基金的报酬与风险
第04章　共同基金的募集与交易
第05章　境外基金
第06章　特殊型基金
第07章　指数股票型基金

第二篇　基金投资组合管理篇
第08章　投资组合理论的应用
第09章　基金投资组合的管理策略
第10章　基金管理的分析方法
第11章　基金绩效评估

第三篇　专题篇
第12章　代客操作与信託业务
第13章　退休基金
第14章　创投基金与私募股权基金
 

评分☆☆☆☆☆

作为一名刚毕业不久的大学生，攒下了一些生活费，一直想尝试进行一些投资，但又害怕踩雷。在朋友的推荐下，我入手了这本《基金管理：资产管理的入门宝典（六版）》。刚翻开的时候，我担心会看不懂，毕竟之前对金融知识几乎是零基础。但让我惊喜的是，这本书的语言非常平实易懂，而且排版也很清晰。书中用了很多生动形象的比喻来解释复杂的概念，比如把基金比作一个“大篮子”，里面装着各种各样的“水果”（股票、债券等），让我一下子就明白了基金的本质。它还详细介绍了不同类型的基金，比如股票型基金、债券型基金、混合型基金等等，并分析了它们各自的风险和收益特点，这对我来说非常重要。书中还指导我如何分析基金的费率、历史业绩以及基金公司的实力，这些都是我之前完全没有考虑过的因素。通过这本书，我学会了如何理性地评估风险，如何制定适合自己的投资计划，而不是盲目跟风。我感到非常踏实，也对自己的投资之路有了更清晰的规划。

评分☆☆☆☆☆

这本《基金管理：资产管理的入门宝典（六版）》真是让我眼前一亮！作为一名对投资理财领域充满好奇但又缺乏系统知识的新手，我一直渴望找到一本既能讲解基础概念，又能提供实践指导的优秀教材。而这本宝典，无疑是我的理想之选。它没有一开始就抛出晦涩难懂的专业术语，而是循序渐进地引导读者走进基金的世界。从基金的定义、种类、运作方式，到投资目标、风险收益特征，再到如何选择适合自己的基金，每一个环节都讲解得清晰明了，生怕我这个初学者跟不上。尤其让我印象深刻的是，书中并没有简单地罗列知识点，而是通过大量的案例分析，将理论与实践紧密结合。我能切实感受到作者的用心，他们仿佛就是坐在我身边，耐心地解答着我心中无数的疑问。读完后，我不再觉得基金是遥不可及的金融产品，而是变成了一个可以被理解、可以被驾驭的工具。这本书为我打开了一扇新的大门，让我对未来的财富增值充满了信心和期待。

评分☆☆☆☆☆

我一直在金融行业工作，但主要集中在公司业务方面，对于资产管理这一块的知识相对薄弱。这次读《基金管理：资产管理的入门宝典（六版）》，纯粹是出于工作需要，想要对整个资产管理链条有一个更全面的了解。没想到，这本书的深度和广度都超出了我的预期。它不仅仅停留在入门层面，而是深入剖析了资产管理的核心理念、不同投资策略的优劣以及风险控制的关键要素。书中对于宏观经济环境、市场分析工具以及各类资产配置的讨论，都让我受益匪浅。特别是关于基金经理的选拔、业绩评估以及合规监管的部分，提供了非常具有实践价值的视角。作者在书中反复强调了长期投资的价值和分散化配置的重要性，这与我日常工作中接触到的短期逐利心态形成了鲜明对比，给我带来了很多启发。这本书就像一个经验丰富的导师，让我得以站在巨人的肩膀上，快速提升了我在资产管理领域的专业素养。

评分☆☆☆☆☆

我是一位对市场变化非常敏感的资深投资者，多年来一直都在摸索各种投资方法。最近，我注意到资产管理领域正在发生一些新的变化，就想通过一本权威的书籍来更新自己的知识体系。《基金管理：资产管理的入门宝典（六版）》这本书，确实给了我很多新的思考。虽然我并非“入门”，但书中对于新兴资产类别、量化投资策略以及ESG投资理念的探讨，都非常及时和深入。我尤其欣赏书中对“主动管理”与“被动管理”的辩证分析，以及对未来资产管理行业发展趋势的预测。作者在引用大量数据和研究成果的同时，也保留了一定的批判性思维，这一点很难得。书中对一些“老生常谈”的投资原则，例如长期主义、价值投资等，也赋予了新的解读，让我重新审视了自己的一些投资习惯。总的来说，这本书是一本能够“温故而知新”的佳作，对于有一定投资基础的人来说，它提供的不仅仅是知识，更是对整个行业未来走向的洞察。

评分☆☆☆☆☆

我之前对基金投资一直持观望态度，觉得它太复杂，而且容易受到市场波动的影响。直到我看到了《基金管理：资产管理的入门宝典（六版）》，才真正下定决心去了解它。这本书给我的感觉非常“接地气”，作者并没有夸大基金投资的收益，而是非常坦诚地分析了其中的风险。它用图表和数据清晰地展示了不同市场环境下，各类基金的表现差异，让我对风险有了更直观的认识。书中关于“基金净值”的讲解，以及如何理解“日涨跌幅”，都非常细致，让我不再感到困惑。我特别喜欢书中关于“基金选择的误区”的章节，它点出了很多投资者容易犯的错误，比如只看短期收益，或者盲目追逐热门基金。这本书就像一个“安全导航”，让我知道在投资的道路上，哪些地方是需要特别小心的。读完之后，我对基金投资不再恐惧，而是多了一份理性的认识和谨慎的态度。