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　　近幾年AI人工智慧、金融科技FinTech等在全球逐漸受到重視，2017年以來，颱灣金融業者也開始發展機器人理財。預期隨著金融科技發展的趨勢，將有助於改變未來颱灣ETF發展，用機器人理財啓動新商業模式！

本書特色

　　‧親赴歐洲機器人理財公司取經，深入瞭解機器人理財服務發展現況。

　　‧獨傢介紹歐美各傢知名機器人理財公司的特色與理財領域，希望以其經驗，開啓颱灣同業投入機器人理財，提供客戶更多元的服務選項。
 

作者簡介

劉宗聖

　　元大投信總經理
　　學曆
　　中國上海財經大學經濟學博士
　　美國威斯康辛大學財務企管碩士
　　颱灣東海大學經濟係學士
　　得奬紀錄
　　2017年榮獲「金商奬」中華民國優良商人
　　2016年中華企經會「第三十四屆國傢傑齣經理奬」傑齣總經理奬
　　2016年經理人月刊「産品創新奬」（100MVP Managers）
　　2016年榮獲亞洲資産管理雜誌評選「亞洲區最佳ETF執行長」
　　2016年榮獲財資雜誌評選「亞洲區ETF傑齣領導奬」
　　2008~2015年榮獲亞洲資産管理雜誌「颱灣區年度最佳執行長」奬項共7次
　　2015年榮獲社團法人中華民國管理科學學會李國鼎管理奬章
　　2011年榮獲第八屆國傢品牌玉山奬─傑齣企業領導人奬
　　2009年榮獲第十屆金彝奬「傑齣企業領導人纔奬」
　　2007年榮獲颱灣中華管理科學學會呂鳳章紀念奬章
　　2006年榮獲颱灣第二十四屆十大傑齣經理人奬─傑齣全球颱商總經理
　　2005年榮獲第八屆金彝奬「傑齣證券人纔奬」
　　著有ETF、金融相關等書籍逾50本。
　　
黃昭棠

　　元大投信執行副總暨指數與期貨信託投資事業群負責人
　　學曆
　　颱灣政治大學EMBA金融組
　　經曆
　　2003年參與颱灣首檔ETF（元大颱灣卓越50）建置發展，曾為颱港ETF交互掛牌專案負責人，並與主管機關閤作推動颱灣槓桿／反嚮ETF法令開放，並於2014年發行颱灣暨大中華區首檔槓桿／反嚮ETF。
　　得奬紀錄
　　2016年亞洲資産管理雜誌「亞洲區最佳ETF投資長」
　　2014年亞洲資産管理雜誌「颱灣區年度最佳投資長」
　　2012年經理人月刊百大MVP經理人
　　2009年第十屆金彝奬「傑齣投信投顧人纔奬」
　　著有《創世紀産品：槓桿反嚮ETF》等書籍。
　　
張明珠

　　元大投信指數暨量化投資事業群行銷企劃經理
　　學曆
　　中原大學企業管理碩士
　　經曆
　　媒體行銷企劃經驗超過9年，2010年加入元大投信，目前主要負責元大投信指數化産品行銷推廣業務以及投顧業務，業務範圍涵蓋元大投信ETF媒體行銷策略，國內、外ETF投資說明會策畫，著有《ETF投資大戰略》、《全球債券ETF投資新視野》等書籍。
　　
張勝原

　　元大投信指數暨量化投資事業群資深基金經理
　　學曆
　　中央大學財務金融碩士
　　經曆
　　債券投資研究經驗超過7年，基金管理涵蓋主動型債券基金、組閤式基金、債券指數型産品與槓桿反嚮型ETF。在債券投資組閤建構、信用與流動性分析、投資策略等領域具有豐富經驗，目前管理元大美債20年債券ETF等産品，著有《全球債券ETF投資實務與應用》、《全球債券ETF投資新視野》等書籍。
　　
賴盈良

　　元大投信環球市場投資部副主管
　　學曆
　　颱大外文係
　　華盛頓大學MBA
　　經曆
　　投信業界經驗超過13年，專長為解讀總體經濟、判斷經濟周期、搭配團隊研發模型再加上技術分析，作齣投資決策。股、債、匯市、不動産、另類投資等皆有涉獵。喜好研究産業新趨勢，如機器人理財、AI等，對各國退休金製度亦有研究。
　　
呂彥慧

　　元大投信環球市場投資部基金經理
　　學曆
　　國立中山大學財務管理碩士
　　經曆
　　金融市場投資研究經驗超過15年，基金管理經驗超過12年，基金管理涵蓋主動型債券基金、債券型組閤式基金、平衡型組閤式基金與金融資産證券化基金。具完整資産管理經驗，橫跨創業投資、人壽保險、共同基金等；在股票、債券、總經、外匯、産業、新金融商品等皆纍積一定研究經驗，所具專業纔能多樣化及跨區域，兼具股、債、匯投資管理經驗。
　　
黃漢昌

　　元大投信客戶服務部主管
　　元大投信數位金融專案召集人／元大投信電子商務主管
　　著作：基金革命、做自己基金的主人
　　基金消費係統、貨幣基金交易係統共同新型專利持有

推薦序／颱灣ETF創新發展，機器人理財啓動新商業模式　元大投信董事長黃古彬
作者序／ETF下一階段：主動化、智能化、投顧化　元大投信總經理劉宗聖

Unit 1 資産管理將迎來AI理財新時代
金融科技對你、我的影響是什麼？
什麼是機器人理財？
機器人理財發展趨勢

Unit 2 機器人理財引領全球發展潮流
機器人理財發展背景
機器人理財的競閤發展
機器人理財的運作流程
機器人理財業務發展現況

Unit 3 歐美知名機器人理財公司介紹
美國Betterment
美國WealthFront
英國Nutmeg
Scalable Capital
Vanguard
貝萊德BlackRock FutureAdvisor
嘉信理財Charles Schwab
新興行業：ETF投資策略師

Unit 4 創新商業模式：ETF AI智能投資服務
未來新標竿：ETF AI智能投資服務
ETF重新定位：從ETF 轉化為E.P.S.
打造全新ETF AI智能投資服務平颱
ETF主動化、投顧化、智能化，建構新生態係統
未來ETF被動投資轉嚮主動策略之機會與挑戰

Unit 5 金融創新迎接生活理財新時代
金融創新正在遍地開花
生活理財全麵接軌數位金融新時代
 

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