机器人崛起：AI人工智慧理财新标竿 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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具体描述

数位金融时代已经来临！
AI人工智慧 × FinTech × 机器人理财
线上自动化服务全面启动，打造投资新契机

　　近几年AI人工智慧、金融科技FinTech等在全球逐渐受到重视，2017年以来，台湾金融业者也开始发展机器人理财。预期随着金融科技发展的趋势，将有助于改变未来台湾ETF发展，用机器人理财启动新商业模式！

本书特色

　　‧亲赴欧洲机器人理财公司取经，深入了解机器人理财服务发展现况。

　　‧独家介绍欧美各家知名机器人理财公司的特色与理财领域，希望以其经验，开启台湾同业投入机器人理财，提供客户更多元的服务选项。

著者信息

作者简介

刘宗圣

　　元大投信总经理
　　学历
　　中国上海财经大学经济学博士
　　美国威斯康辛大学财务企管硕士
　　台湾东海大学经济系学士
　　得奖纪录
　　2017年荣获「金商奖」中华民国优良商人
　　2016年中华企经会「第三十四届国家杰出经理奖」杰出总经理奖
　　2016年经理人月刊「产品创新奖」（100MVP Managers）
　　2016年荣获亚洲资产管理杂志评选「亚洲区最佳ETF执行长」
　　2016年荣获财资杂志评选「亚洲区ETF杰出领导奖」
　　2008~2015年荣获亚洲资产管理杂志「台湾区年度最佳执行长」奖项共7次
　　2015年荣获社团法人中华民国管理科学学会李国鼎管理奖章
　　2011年荣获第八届国家品牌玉山奖─杰出企业领导人奖
　　2009年荣获第十届金彝奖「杰出企业领导人才奖」
　　2007年荣获台湾中华管理科学学会吕凤章纪念奖章
　　2006年荣获台湾第二十四届十大杰出经理人奖─杰出全球台商总经理
　　2005年荣获第八届金彝奖「杰出证券人才奖」
　　着有ETF、金融相关等书籍逾50本。
　　
黄昭棠

　　元大投信执行副总暨指数与期货信託投资事业群负责人
　　学历
　　台湾政治大学EMBA金融组
　　经历
　　2003年参与台湾首档ETF（元大台湾卓越50）建置发展，曾为台港ETF交互挂牌专案负责人，并与主管机关合作推动台湾槓桿／反向ETF法令开放，并于2014年发行台湾暨大中华区首档槓桿／反向ETF。
　　得奖纪录
　　2016年亚洲资产管理杂志「亚洲区最佳ETF投资长」
　　2014年亚洲资产管理杂志「台湾区年度最佳投资长」
　　2012年经理人月刊百大MVP经理人
　　2009年第十届金彝奖「杰出投信投顾人才奖」
　　着有《创世纪产品：槓桿反向ETF》等书籍。
　　
张明珠

　　元大投信指数暨量化投资事业群行销企划经理
　　学历
　　中原大学企业管理硕士
　　经历
　　媒体行销企划经验超过9年，2010年加入元大投信，目前主要负责元大投信指数化产品行销推广业务以及投顾业务，业务范围涵盖元大投信ETF媒体行销策略，国内、外ETF投资说明会策画，着有《ETF投资大战略》、《全球债券ETF投资新视野》等书籍。
　　
张胜原

　　元大投信指数暨量化投资事业群资深基金经理
　　学历
　　中央大学财务金融硕士
　　经历
　　债券投资研究经验超过7年，基金管理涵盖主动型债券基金、组合式基金、债券指数型产品与槓桿反向型ETF。在债券投资组合建构、信用与流动性分析、投资策略等领域具有丰富经验，目前管理元大美债20年债券ETF等产品，着有《全球债券ETF投资实务与应用》、《全球债券ETF投资新视野》等书籍。
　　
赖盈良

　　元大投信环球市场投资部副主管
　　学历
　　台大外文系
　　华盛顿大学MBA
　　经历
　　投信业界经验超过13年，专长为解读总体经济、判断经济周期、搭配团队研发模型再加上技术分析，作出投资决策。股、债、汇市、不动产、另类投资等皆有涉猎。喜好研究产业新趋势，如机器人理财、AI等，对各国退休金制度亦有研究。
　　
吕彦慧

　　元大投信环球市场投资部基金经理
　　学历
　　国立中山大学财务管理硕士
　　经历
　　金融市场投资研究经验超过15年，基金管理经验超过12年，基金管理涵盖主动型债券基金、债券型组合式基金、平衡型组合式基金与金融资产证券化基金。具完整资产管理经验，横跨创业投资、人寿保险、共同基金等；在股票、债券、总经、外汇、产业、新金融商品等皆累积一定研究经验，所具专业才能多样化及跨区域，兼具股、债、汇投资管理经验。
　　
黄汉昌

　　元大投信客户服务部主管
　　元大投信数位金融专案召集人／元大投信电子商务主管
　　着作：基金革命、做自己基金的主人
　　基金消费系统、货币基金交易系统共同新型专利持有

图书目录

推荐序／台湾ETF创新发展，机器人理财启动新商业模式　元大投信董事长黄古彬
作者序／ETF下一阶段：主动化、智能化、投顾化　元大投信总经理刘宗圣

Unit 1 资产管理将迎来AI理财新时代
金融科技对你、我的影响是什么？
什么是机器人理财？
机器人理财发展趋势

Unit 2 机器人理财引领全球发展潮流
机器人理财发展背景
机器人理财的竞合发展
机器人理财的运作流程
机器人理财业务发展现况

Unit 3 欧美知名机器人理财公司介绍
美国Betterment
美国WealthFront
英国Nutmeg
Scalable Capital
Vanguard
贝莱德BlackRock FutureAdvisor
嘉信理财Charles Schwab
新兴行业：ETF投资策略师

Unit 4 创新商业模式：ETF AI智能投资服务
未来新标竿：ETF AI智能投资服务
ETF重新定位：从ETF 转化为E.P.S.
打造全新ETF AI智能投资服务平台
ETF主动化、投顾化、智能化，建构新生态系统
未来ETF被动投资转向主动策略之机会与挑战

Unit 5 金融创新迎接生活理财新时代
金融创新正在遍地开花
生活理财全面接轨数位金融新时代

图书序言

推荐序

台湾ETF创新发展，机器人理财启动新商业模式

　　元大投信身为台湾ETF领导品牌，近一年在部分ETF产品规模更有机会领先亚洲市场，如美债ETF规模便已在亚洲市场位居同类型第一，元大投信过去一年投入资源积极研究国外机器人理财产业发展，这些公司皆以ETF为投资元件，提供投资人资产配置组合、中长期退休理财规划之建议，近一、二年规模明显成长，也成为推动全球ETF 规模成长的关键因素之一。

　　事实上，元大投信自领先在台湾发行ETF以来，不论是在法规突破、产品创新、市场教育、客户服务、风险管理、品牌形象、国际发展、人才培育、转型再造等各方面，积极投入大量心力、人力、资源，目的就是希望能够借由领先者优势，拉开与竞争者距离。

　　以发行槓桿／反向型等创新产品为例，元大投信在2014年底顺利发行第一档槓桿／反向型ETF之前，前后花费6年多的时间，多次到国外学习槓桿／反向型ETF产品发展经验、产品设计与管理，同时跟主管机关沟通相关配套措施，产品发行前、后皆进行大量市场教育之说明会，也因此推动台湾ETF市场连续3年呈现2位数规模增长表现，更因为如此，近3年吸引同业一家一家跟进发行ETF，竞争态势日益激烈。

　　面对未来ETF市场竞争，如何转型再造，势必是未来能否再创另一ETF发展新高峰的重要关键。也因此，元大投信参考美国、英国机器人理财公司发展经验，希望在台湾再度领先启动以ETF为投资主轴之机器人理财服务，不仅在客户经营上分群，并针对不同客户需求，分层收费，因此建构一ETF AI智能投资平台，提供投资人线上投资理财服务，也希望能将过去与客户互动的模式从B2B2C，转变为B2C，中长期希望能够再转变为C2B，透过客户需求拉动，发行符合客户需求的产品，或是可以形成C2C的模式。

　　同时，也希望能够重新与银行通路合作，建构ETF新生态圈，一方面因应投资人对于指数化投资需求，另一方面也希望透过ETF组合基金，让银行能够提供多元投资解决方案、投资组合、资产配置等不同投资建议，满足客户投资需求，甚至能够结合国际指数公司资源，提供投资人客制化服务等优势，并能改变ETF收入结构，如此将有机会形成客户、通路、ETF发行商、指数公司等，创造多赢局面，更期待因此能够改变整体台湾ETF 市场的新面貌，带来创新动能！

元大投信董事长黄古彬