理财规划人员高分速成（四版） pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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具体描述

　　有这本就过了！

　　金融业工作者都知道，金融证照是多多益善，但上班hen忙，下班累又烦，时间有限，有效率的规划与研读显得格外重要。本书帮您省去考前总整理的时间，直接将理财工具及理财规划实务二部分按章节分类统整，完整呈现理财规划各项层面，快速抢下高分。

　　《理财规划人员高分速成》内含理财规划人员测验之所有科目：理财工具及理财规划实务。全书共分三部分，第一部分阐释各种理财相关金融机构的角色与功能，并逐一介绍各类理财工具之特性及其有效之运用方法，同时对其风险评估、运用规划、发展趋势等亦皆详细说明；第二部分阐释理财规划概念，针对不同客户需求设定理财计划，同时就个人或家庭的收支、储蓄、投资、住屋、子女教育以及退休生活等全方位规划皆予明确分析。

　　上榜除研读考科内容，熟悉考试题型与出题方向亦为得分关键，《理财规划人员高分速成》全书表格式归纳整理，众多相似观念轻松釐清，并于每章结尾附上精选试题演练。收录近三届理财规划人员试题，勤做演练与复习，不仅能快速了解近年考试出题方向，更能提昇应考实力，多加复习2~3遍，轻松通过理财规划人员专业能力测验。

　　此外，还特别附录「复利表及年金表」与「理财规划实务─公式整理」，让您准备理财规划人员专业能力测验考试更精实，满分达标。

著者信息

作者简介

叶俊佑

　　三民补习班权威名师

图书目录

第一部分　理财工具
第1章　金融机构的功能与规范
第2章　经济观念与经济指标
第3章　短期投资及信用工具
第4章　债券投资
第5章　股票投资
第6章　共同基金
第7章　衍生性金融商品
第8章　保险的运用
第9章　信託的运用
第10章　金融商品与金融创新

第二部分　理财规划实务
第1章　理财规划概论
第2章　理财规划的步骤
第3章　客户型态与行为特性
第4章　家庭财务报表与预算的编制与分析
第5章　现金流量管理
第6章　货币的时间价值与数量方法
第7章　居住规划
第8章　子女教育与教育金规划
第9章　退休规划
第10章　投资规划
第11章　税务规划
第12章　全方位理财规划综合运用
附录1　复利表及年金表
附录2　理财规划实务─公式整理

第三部分　最新试题
第30届理财规划人员考试《理财工具》试题
第30届理财规划人员考试《理财规划实务》试题
第31届理财规划人员考试《理财工具》试题
第31届理财规划人员考试《理财规划实务》试题
第32届理财规划人员考试《理财工具》试题
第32届理财规划人员考试《理财规划实务》试题