理财规划与投资（第四版） pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

图书介绍

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出版者出版社：新文京订阅出版社新书快讯新功能介绍

翻译者

出版日期出版日期：2019/02/15

语言语言：繁体中文

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发表于2024-05-14

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图书描述

本书基于时下社会大众的需求，将基本理念与方法，以浅显易懂的文字介绍，供广泛的学生与非财务专业的人士作为自我修习或理财入门之基础。

　　全书共分为三篇，共十章。第一篇引导读者建立理财思维；第二篇带领读者认识投资商品；第三篇则介绍保险规划与税法须知。全书难易适中、架构清楚，并辅以丰富的图表对照应用及税法计算公式说明，带领读者循序渐进的进入财富管理世界。

　　第四版因应国内金融法规变革，国际经济变化，对内容做了大幅更新，包括：包含2018年立法通过的新法令函释，其中所得税法及最低税负制、遗产与赠与税、证券交易法规等等，皆透过详细的实例说明，帮助读者快速掌握理财诀窍。

　　本书各章章末均设计问题与讨论，引导读者对该章内容加以归纳整理，须由读者自行从课文中整理出自己的答案或表达自己看法，不提供解答。书末附录选择题题型的期中习题演练（1-5章）、期末习题演练（6-10章）各60题，附解答，并于解答处标示题目出处页面，帮助读者快速复习，也十分方便教师制作期中考及期末考试卷。

著者信息

作者简介

杨宗明

　　现职：
　　岭东科技大学财务金融系

　　经历：
　　泛亚银行董事长张春雄教授特助土地银行征信授信部
　　中华电视公司空中教学部主讲教授（投资学）
　　全国保险信望爱奖评审委员
　　中央大学朝阳科技大学台中科技大学兼任助理教授

罗慧民

　　现职：
　　国立中兴大学科技管理研究所
　　台中市韩亚文化交流协会理事长

　　经历：
　　英属维京群岛商杰和美股份有限公司总经理
　　南山人寿保险中区执行主管特助
　　国泰世华银行财富管理副理
　　美商花旗银行贵宾投资理财襄理
　　美国Farmers Insurance Group ; Texas LRA
　　美国EDS 现钞分析师；Plano, Texas

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图书目录

第一篇理财思维的建立
第一章人生的规划
一、人生阶段的计画
二、订定明确可行的理财方向
三、检视个人（家庭）财务现况
四、投资理财策略
五、投资标的筛选
六、投资组合绩效评估及调整

第二章正确的理财观念
一、投资风险与报酬
二、报酬与风险的计算
三、资产配置的重要

第三章财富管理自己做
一、什么是财富管理
二、银行和保险公司的理财专员
三、行销手法大公开
四、如何保障自己的权益

第二篇投资商品的认识
第四章银行存款
一、银行的种类
二、存款种类
三、双币存款的搭配

第五章票、债券买卖
一、认识债券
二、债券的分类
三、债券发行
四、债券的税负
五、投资债券的优点
六、投资债券的风险

第六章共同基金
一、共同基金的简介
二、投资共同基金前的须知
三、投资共同基金的步骤
四、基金之申购、赎回与转换

第七章证券投资
一、证券一般交易
二、除权与除息
三、认购权证
四、未上市股票
五、兴柜股票
六、台湾50 指数之介绍
七、基本技术分析
八、认识术语与主要指数

第八章不动产投资
一、不动产投资特性
二、不动产的投资方式
三、不动产之类型
四、不动产的投资程序
五、资讯的搜集
六、订定投资策略
七、投资策略的评估
八、签约应注意事项
九、市面之销售制度

第三篇保险规划与税法须知
第九章保险商品的规划
一、保险的种类
二、保险理财如何做
三、选择保险公司与商品
四、保险节税
五、常见问题回答

第十章节税的应用
一、个人综合所得税
二、遗产及赠与税
三、节税策略的应用

参考文献
习题演练
期中习题演练（1-5章）
期末习题演练（6-10章）