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图书介绍


财富管理:理论与实务(3版)


著者
出版者 出版社:新陆书局 订阅出版社新书快讯 新功能介绍
翻译者
出版日期 出版日期:2019/10/01
语言 语言:繁体中文

    

发表于2020-04-07

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图书描述

成功理财必须具备 KITI 四大要件,意即对于理财之∼知识 Knowledge、兴趣 Interest、时间 Time、资讯 Information ∼须同时兼顾,才会更有机会在退休时达 成理想中的财务目标。而此四大要件之中,最重要的就属理财知识,也就是系统 化、逻辑化思考与解决理财问题的观念与做法。 财富管理乃大势所趋,金融机构无不大力发展该项业务,视为明日最具业绩 成长潜力的领域。理财顾问于财富管理是个灵魂人物,在专业诚信的基本要求之 下,必须具备正确的理财观念,辅以完善的资料来源与分析工具,才能成为客户 财富累积的发动机。

  本书目的即在于汇总投资组合管理相关基础知识,让有志于从事理财工作 者,有方便的参考书;让所有大学院校同学,借由本书入门投资组合知识的领域; 也让关心自己长期财富累积者,有一本自我学习成长的工具。 本书归类在大专校院学生用书,也适用于投资理财业界人士使用。除了「实务运用」之特点外,本书还有下列几项特色:

本书特色

  1. 本书之范围涵盖部分总体经济学、货币银行学、投资学、财务管理、国际金 融市场等课程,期使初学者能快速吸收相关之各学科知识,而接触过的读者 可更快速的整合这些概念。

  2. 本书纳入 CFP、CFA 等相关证照的专业课程内容,对于有志取得这些证照者, 提供充分运用与熟悉相关概念之机会。

  在章节安排的部分,第一章介绍货币的时间价值,使初学者能够建立时间价 值概念,熟悉者可略过;第二、三章介绍个人理财之规划流程,从财务诊断、风 险态度测试、风险目标设定、理财目标试算、报酬目标设定等,完整涵盖个人理 财规划之实做步骤;第四、五章介绍经济分析之相关概念,目的在建立读者阅读 财经时事,甚至判断总体经济情势之能力;第六章介绍资产配置,使读者了解资 产配置的重要性与进行资产配置之方法;第七章介绍投资组合绩效衡量指标,并 借由这些指标筛选绩效良好的共同基金以进行实际的资产配置;第八章介绍投资 组合调整的时机与方法,教导读者如何动态管理个人投资组合;第九章新增介绍 退休金规划及管理。

  自然、简单、均衡是轻松理财的不二法门。(1) 简单-选用纯股、纯债,且投 资标的资产特性分明的基金,将有利于瞄准目标进行投资以及日后转换,且经理 费用负担最低;(2) 自然-取法于天地运行之规律,依各类基金之波动程度决定投 资比重与调整频率,可使投组具备动静皆宜的操作弹性;(3) 均衡-依据投资目标 以及限制,确实做到资产配置,在适合投资属性与投资经验之考虑下,稳中求胜。
 

著者信息

作者简介

郑义 博士


  ■ 学历
  美国爱荷华大学财务博士
  台湾大学机械工程学士

  ■ 现职
  国立中山大学财务管理系副教授
  国立中山大学管理学院社会企业  
  发展研究中心主任
  高雄市社会企业发展协会理事长
  善慧恩社会慈善基金会董事

  ■ 经历
  保德信投信共同投资长
  复华投信新金融商品部资深顾问
  复华证券新金融商品部副总经理
  宝来证券新金融商品部顾问
  台湾期货交易所研发委员会委员
  TEJ 电子 30 指数编制委员会委员
 
  ■ 专长
  投资组合量化模型
  社会影响力投资
  衍生性商品理论与实务

  ■ 证照
  美国 CFA 执照

臧仕维 博士

  ■ 学历
  中山大学财务管理博士
  美国伊利诺大学香槟校区企管硕士
  台湾大学经济学士

  ■ 现职
  亚洲大学财务金融系教授
 
  ■ 经历

  玄奘大学财务金融系副教授
  永达技术学院讲师
  法国国家巴黎银行信贷专员
  美国运通银行理财专员

  ■ 专长
  投资组合分析
  投资策略
 
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图书目录

Chapter 1理财规划基本概念
现值与终值
年金的现值与终值
有效年利率与连续复利

Chapter 2 理财规划基本概念
理财的范围
理财规划流程
投资政策说明书

Chapter 3 投资目标设定
资料蒐集与财务状况评估
投资风险目标设定
理财目标设定
主要理财目标
投资报酬目标设定
实例分析

Chapter 4 经济观念的概论
总体经济分析的重要性
总体经济基本概念
景气循环与经济指标
货币政策与财政政策

Chapter 5 经济观念的应用
简易总体模型介绍
实例应用
财经新闻剪报阅读范例

Chapter 6 资产配置
资产配置的意义与原因
现代投资组合理论
行为财务学
国际投资决策方法
资产类别特性介绍
战略性资产配置V.S.战术性资产配置
观念复习

Chapter 7 共同基金与投资组合绩效评估
共同基金概要
绩效衡量指标
报酬绩效属性分析
基金绩效动态监控

Chapter 8 投资组合调整
投资组合调整的目的
投资组合调整方法
各种投资组合调整方法比较
投资组合调整时机

Chapter 9退休金规划及管理
劳工退休金
私校退抚储金新制概述
自主投资

图书序言

图书试读


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