本書收錄了11篇義大利民間故事。這些故事中，充滿了對義大利自然美景的歌頌：巍峨的阿爾卑斯山脈、奔騰不息的江河、茂密繁盛的森林、神秘壯觀的湖泊和千姿百態的奇花異草。聰明的義大利人把精靈、水妖、小仙貓等充滿奇幻色彩的角色融入其中，展現了一個奇幻的童話王國，蘊含著對真、善、美的嚮往。

◤尋找金尾鳥
在一個遙遠的國家裡，住著一位女王，她的宮殿是用最好的大理石築成的；她的衣服是用最好的絲織品做成的。她外表美麗高貴，但內心卻醜陋自私，毫無同情心。
有一天，女王乘坐著華麗的馬車在城中巡查，經過一戶窮人家的屋子前時，看見一個很臟很醜的小孩。小孩很可憐，腿瘸背駝，因為行動不便，把身上弄得髒髒的，其他小孩都不跟他玩。
可是，女王一點都不可憐小孩，惡狠狠地說：「你是哪家的小孩？長得那麼醜，還敢坐在家門口，下次不要讓我再看見你，否則我下令把你丟到城外去！」說完就揚長而去。
小孩傷心地哭了起來，他的媽媽也聽到了女王的話，就趕緊走出來，抱著他說：「寶貝，不要理會女王。你在媽媽心中是天底下最好看的小孩。女王這樣對你，仙女會懲罰她的。」
第二天，媽媽來到了仙女居住的神山。她把女王的所作所為告訴了仙女，仙女聽了很生氣，向她保證會教訓女王。
女王回到皇宮後就去看望王子尼諾，看到尼諾還是那麼俊美，女王高興地說：「瞧瞧我們的小尼諾，眼睛大大的，眉毛濃濃的，皮膚白白的，這才是我喜歡的小孩該有的樣子。」
其實她不知道，這個時候仙女已經對小尼諾施了法術。當天晚上，尼諾的雙手和臉竟然長出了毛，不一會兒，毛髮就蔓延到了全身。接著，尼諾還在地上爬行起來。女王看了，嚇得花容失色，尖叫著離開了尼諾的房間。到了晚上，女王再次來到尼諾的房間，卻只看見一個又醜又臭的怪物。她發瘋般地尖叫起來：「這不是我的小尼諾！這不是我的小尼諾！」
這時，仙女悄然而至，對女王說：「你的外表如此美麗，心靈卻醜陋無比，這就是你應得的懲罰。如果尼諾長大後找不到真心愛他的女孩，就永遠變不回人樣，只能像怪物一樣生活。」
女王苦苦哀求仙女把尼諾變回來，仙女沒有理會，一下子就消失了。

◤小仙貓
很久以前，善良美麗的瑟潤娜和繼母尼婭住在一起。尼婭還有個親生女兒叫蒂娜，蒂娜沒有瑟潤娜好看，更讓人討厭的是她既懶惰又粗魯，總是和媽媽聯合起來欺負瑟潤娜。
這一天，瑟潤娜一大早就被繼母叫起來幹活，而蒂娜呢，則睡到太陽曬屁股了才慢悠悠地伸了個懶腰後，再從床上爬起來。她的頭髮就像雞窩一樣亂糟糟的，就算穿著比瑟潤娜好看百倍的衣服，也還是給人骯髒醜陋的感覺。
她一起床，就邊揉著眼睛邊大聲地喊：「媽媽，媽媽，我的早餐呢？還不趕快把它端來，你是想要餓死我嗎？」可是她的不禮貌卻沒有受到任何指責，相反，尼婭笑嘻嘻地端著蛋糕和奶油走到女兒跟前說：「我的寶貝女兒，我怎麼捨得讓你挨餓呢？來，趕快享用我精心為你準備的營養早餐吧！」
就在蒂娜吃著美味的食物時，勤勞的瑟潤娜已經洗乾淨了衣服，打掃乾淨了房間，正準備坐下來休息一下。可是可惡的尼婭馬上抱來一捆粗麻線，牽來幾隻小山羊，凶巴巴地對瑟潤娜說：「你這個懶惰的壞姑娘，上山放羊去吧，別在家裡讓我心煩。放羊的時候，別忘了把粗麻線紡好。」說著就把東西扔給瑟潤娜。可憐的女孩只好拖著疲憊的身體上山了。
到了山上，瑟潤娜輕輕地撫摸著小山羊，溫柔地說：「可愛的羊兒，乖乖地吃草吧，我要開始紡線，不然媽媽又會生氣了。」山羊們好像聽懂了她的話，在一旁吃著嫩草，好讓她放心地做別的事情。瑟潤娜不停地紡呀紡，可是又多又亂的粗麻線實在太難整理了，天已經黑了，她依然沒有完成，只好趕著山羊回家了。尼婭早就料到了這樣的結果，她看到瑟潤娜手中還有沒有紡完的粗麻線，就拿出準備好的木棍朝瑟潤娜揮去，氣急敗壞地說：「你這個貪玩的傢伙，今天我可要好好地收拾你，看你還敢不敢偷懶！」而蒂娜卻在一邊哈哈大笑，她早就等著看這樣的好戲了。
第二天，惡毒的繼母拿出了更多的粗麻線，對瑟潤娜說：「今天你要是完成不了，不但得挨揍，還別想有飯吃。一個懶惰的人是得不到上帝的憐憫的。」
瑟潤娜牽著山羊走了，當她走到一條安靜的小溪邊，就再也忍不住，傷心地哭了起來。