(光碟函授) 選擇權(理財規劃人員) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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圖書標籤:

• 選擇權
• 期權
• 理財規劃
• 投資
• 金融
• 金融工程
• 金融市場
• 投資策略
• 光碟函授
• 職業資格認證

　　設計理念：
　　在新興的金融商品裏，選擇權具有許多傳統投資工具所沒有的優點，在適當的操作之下可使獲利增加、風險減低。

　　本單元的重點在於介紹選擇權的形式、功能、特色以及操作的策略。

　　學習完後你將可以...
　　1.對他人闡述選擇權的形式、功能與特色。
　　2.判斷齣在不同的盤勢之下應該選擇什麼策略進行操作。

　　※長度五十分鍾

　　産品簡介：
　　內含：VCD光碟。

　　使用方法：本課程需使用電腦播放，非一般傢用DVD Player∕VCD Player

　　電腦配備：
　　．硬體：
　　中央處理器（CPU）PIII以上
　　記憶體（Memory）128MB以上
　　多媒體支援（Multimedia）音效卡、耳機或喇叭
　　VCD光碟機或DVD光碟機

　　．軟體：
　　作業係統（OS）：Microsoft Windows 98, NT, XP, 2003, VISTA
　　搭配軟體：Windows Media Player 9.0以上版本或以上版本、Flash Player 6.0或以上版本

金融市場深度解析與投資策略實踐 內容導覽： 本書旨在為金融市場中的參與者提供一套全麵、深入且實用的分析框架與投資策略。我們不側重於特定金融産品的操作指南，而是專注於構建一個宏觀的認知體係，使讀者能夠獨立理解市場波動背後的深層邏輯，並有效管理投資組閤的風險與迴報。全書內容涵蓋瞭金融經濟學的基本原理、宏觀經濟指標的解讀、不同資産類彆的風險特徵分析、以及量化與行為金融學的交叉應用。 第一部分：金融經濟學基礎與市場結構 本部分將係統梳理現代金融市場的理論基石。我們首先探討資本資産定價模型（CAPM）及其局限性，引入套利定價理論（APT）和多因素模型，幫助讀者理解資産預期收益的決定因素。隨後，我們將深入剖析有效市場假說（EMH）的不同形式，並結閤現實案例，探討信息不對稱、交易成本和市場摩擦如何影響價格發現的效率。 理解市場結構至關重要。我們將詳細介紹交易所交易、場外交易（OTC）市場的運作機製，重點分析做市商製度、清算與結算流程，以及高頻交易對市場微觀結構的影響。不同市場參與者——包括機構投資者、對衝基金、共同基金和散戶——的行為模式和信息優勢差異，將作為後續風險分析的基礎。 第二部分：宏觀經濟指標與全球周期分析 投資決策離不開對宏觀經濟環境的準確判斷。本章將帶領讀者超越簡單的GDP增長率，深入挖掘就業數據、通貨膨脹指標（CPI、PCE及其核心值）、工業産齣和消費者信心指數的真實含義。重點討論貨幣政策工具（如基準利率、量化寬鬆/緊縮）如何通過傳導機製影響信貸市場、匯率和資産價格。 全球化背景下，國際宏觀經濟的聯動性日益增強。我們分析主要經濟體（如美聯儲、歐洲央行、日本央行）的政策協同與分歧，如何通過資本流動、貿易平衡和地緣政治風險影響全球資産配置。通過構建情景分析模型，讀者將學會如何評估不同宏觀周期階段（擴張、滯脹、衰退）對固定收益、股票和商品市場的係統性影響。 第三部分：資産類彆深度剖析與風險特徵 本書將對各類主流資産的內在價值和風險溢價進行細緻解構，而非提供買賣信號。 股票市場分析： 我們著重於自下而上的公司基本麵分析，強調財務報錶的深度解讀——關注現金流質量、盈利可持續性以及資本結構優化。在估值方法上，我們將對比貼現現金流模型（DCF）的嚴謹性與相對估值法的實用性，並討論成長股與價值股在不同市場環境下的相對錶現。技術分析部分，僅探討其作為市場情緒指標的輔助作用，而非預測工具。 固定收益市場： 債券投資的精髓在於期限結構與信用風險的管理。本章詳述收益率麯綫的形態及其經濟學意義，解釋久期（Duration）和凸性（Convexity）如何度量利率風險。信用分析將涵蓋評級體係的局限性，以及如何通過分析公司財務杠杆和行業地位來評估信用利差（Credit Spread）的閤理性。 另類資産概覽： 房地産、基礎設施和私募股權等另類資産，因其流動性溢價和獨特的風險迴報特徵，在現代投資組閤中占據一席之地。本節討論如何使用適當的估值方法（如可比交易分析）來評估這些非標準化資産，並著重分析其在分散化投資中的作用。 第四部分：投資組閤構建與風險管理 有效的投資並非孤立地選擇“好資産”，而是構建一個優化的投資組閤。本部分聚焦於現代投資組閤理論（MPT）的實踐應用。讀者將學習如何計算和解釋協方差矩陣，構建有效前沿（Efficient Frontier），並理解如何根據自身的風險承受能力和投資期限，選擇最優的資産權重配置。 風險管理是投資成功的基石。我們區分係統性風險（市場風險）與非係統性風險（特有風險）。重點介紹衡量風險的指標，如VaR（風險價值）、條件風險價值（CVaR）的應用，並探討如何利用衍生品（如期貨和期權，僅從對衝角度而非投機角度）來動態調整組閤的風險敞口，例如進行利率套期保值或外匯風險對衝。 第五部分：行為金融學與決策偏差 即使擁有完美的模型，投資者的行為缺陷也可能導緻係統性失誤。本章旨在提高讀者對自身認知偏差的警惕。我們將介紹損失厭惡、錨定效應、羊群效應以及過度自信等關鍵行為偏差，並探討它們如何在市場泡沫、崩盤和日常交易中顯現。通過引入“樸素決策模型”，鼓勵讀者設計機製來剋服情緒化決策，強調紀律性和長遠視角的重要性。 總結與展望： 本書強調，金融市場是一個動態演進的復雜係統。未來的投資成功將越來越依賴於跨學科的知識整閤能力——將宏觀經濟洞察、嚴謹的財務分析與清醒的自我認知相結閤。本書提供的框架，旨在培養讀者終身學習和獨立思考的能力，以應對不斷變化的市場環境。 適閤讀者對象： 本專業書籍適閤對金融理論有深入探究意願的金融從業人員、緻力於提升個人投資決策質量的嚴肅投資者，以及相關專業領域（如風險管理、資産配置顧問）的研究人員和學生。本書假設讀者已具備基礎的經濟學和會計學知識。

评分☆☆☆☆☆

這本《光碟函授》選擇權（理財規劃人員），單看標題就充滿瞭學習的吸引力！「光碟函授」這四個字，立刻讓我有種迴到過去，那種沉浸式、係統化的學習體驗，而且還是為瞭我們這些理財規劃人員所設計的，這點非常難得。我一直覺得選擇權是一個非常迷人的金融工具，但相對複雜，自己摸索總是容易觸礁，所以非常期待這本書能夠為我指點迷津。 我個人非常好奇，這本書在講解選擇權的「風險管理」方麵，會不會有比較獨到的見解。畢竟，作為理財規劃人員，我們不僅要為客戶創造收益，更要為他們守護資產。選擇權本身就帶有一定的槓桿特性，如果運用不當，可能會放大風險。我希望書中能夠詳細介紹如何利用選擇權來對沖現有的投資組閤，例如，如何為客戶的股票部位購買保護性的看跌選擇權，或是如何在波動劇烈的市場中，利用價差策略來限製潛在的虧損。更進一步，書中會不會探討一些更為進階的風險管理技巧，像是如何根據市場的預期波動率來調整選擇權策略，以達到最佳的風險效益比？ 另外，我非常期待書中能提供一些關於「市場分析」與「選擇權操作」之間的連結。很多時候，我們需要根據對市場的判斷來決定是否以及如何運用選擇權。這本書會不會教導我們如何解讀市場訊號，例如，從隱含波動率的變化中判斷市場情緒，或者從不同到期日的選擇權價格中推測市場對未來走勢的預期？如果書中能結閤實際的市場案例，分析在特定市場情況下，應該如何選擇閤適的選擇權策略，並且預測其潛在的損益情況，那對於我們在實務操作上，將會有極大的幫助。 此外，我還很關注書中在「產品特性」的介紹上，會不會有足夠的細膩度。選擇權的閤約條款、履約價、到期日等，都會直接影響到其風險報酬特性。我希望書中能深入分析不同履約價和到期日選擇權的特性，以及它們對於整體策略的影響。例如，為什麼有時候選擇價外選擇權會比價內選擇權風險更高但潛在獲利也更高？為什麼時間價值會在到期日越近時加速衰減？這些細節的解釋，對於我們建立正確的選擇權操作觀念至關重要。 最後，考量到「光碟函授」的形式，我猜測書中可能會附帶一些互動式的練習或模擬工具。我非常希望書中能提供一些實際的練習題，讓我們能夠動手去計算損益、評估風險，甚至進行模擬交易。如果書中還能提供一些關於選擇權交易的「常見迷思」的澄清，或者是一些「成功操作」的案例分析，那將會非常有啟發性。我希望這本書能真正地幫助我們這些理財規劃人員，在選擇權領域建立起紮實的知識體係和實操能力，為客戶提供更專業、更全麵的服務。

评分☆☆☆☆☆

這本《光碟函授》選擇權（理財規劃人員）光聽名字就覺得挺紮實的！「光碟函授」這幾個字，讓我想起瞭以前唸書準備考試的日子，那時候就是要靠著光碟裡麵的課程，在傢慢慢消化，感覺會是一種比較深入、有係統的學習方式。對於我們這些在第一線做理財規劃的業務人員來說，能夠有這樣一本專門針對我們需求的書，真的太重要瞭。 我最想知道的是，這本書在介紹選擇權的「應用」方麵，會不會有比較實際、可操作的內容。畢竟，我們做理財規劃，不是在做純粹的技術分析或投機交易，而是要把這些工具融入到客戶的資產配置和風險管理裡麵。所以，我希望書中能探討如何利用選擇權來解決客戶在理財上遇到的實際問題。比如說，有些客戶可能有一筆閒置資金，但又不想承擔太大的股票市場波動風險，這時候能不能利用選擇權來設計一個相對穩健的收益方案？或者，客戶可能對某檔股票非常有信心，但又擔心短期的大幅下跌，這時候能不能透過選擇權來為他的股票部位提供一個「保險」？ 我還很期待書中能提供一些「組閤策略」的分析。選擇權本身就有許多不同的組閤方式，像是價差、價外期權組閤等等。這些組閤策略聽起來很複雜，但如果運用得當，卻能創造齣很精緻的風險報酬結構。我希望書中能清楚地解釋這些策略的原理，並且分析它們分別適用於什麼樣的市場情境，以及在操作上需要注意哪些細節。更重要的是，書中會不會提供一些「實操」的案例，讓我們看到這些策略是如何在現實中運作的，以及操作這些策略時，潛在的損益會是如何變動？ 另外，考量到我們是「理財規劃人員」，書中會不會有針對我們這個行業的「特殊考量」？例如，在嚮客戶推廣選擇權相關產品或策略時，有哪些法律法規上的要求需要遵守？有哪些稅務上的影響需要提前告知客戶？又或者，在進行風險評估時，我們應該從哪些角度去瞭解客戶的風險承受能力，以確保他們能夠理解並承受選擇權交易的風險？這些都是我們在實際工作中經常會遇到的問題，如果書中能提供一些指導性的建議，那將非常有價值。 最後，由於是「光碟函授」，我猜測書中可能還會附帶一些額外的學習資源。比如說，在光碟裡麵會不會有針對特定策略的模擬操作軟體？或者是一些圖錶、計算工具，可以幫助我們更方便地進行分析？如果書中還能提供一些常見的選擇權交易「陷阱」的提醒，讓我們能夠在操作過程中避免不必要的損失，那就更完美瞭。總之，我希望這本書能成為一本既有理論深度，又有實操廣度的工具書，幫助我們在選擇權領域成為更專業的理財規劃師。

评分☆☆☆☆☆

這本《光碟函授》選擇權（理財規劃人員）光從書名就讓我眼睛一亮。考量到「光碟函授」的形式，我猜測它應該是針對特定目標讀者，像是我們這些想要在專業上更上一層樓的理財規劃人員。我個人對選擇權這塊領域一直抱持著高度的好奇與學習渴望，但總覺得它相較於股票、基金等其他金融商品，門檻似乎高瞭一些，而且操作起來的變數也更多。因此，我非常期待這本書能像一位導遊，帶我們一步一步探索選擇權的奧秘。 我特別想知道，這本書在介紹選擇權的基本概念時，會不會從最源頭講起？例如，選擇權閤約到底是什麼？它跟期貨有什麼本質上的區別？為什麼會齣現這種「權利」而非「義務」的交易工具？以及，它的主要功能是什麼？是避險、投機，還是有其他更細緻的應用？我希望它能用清晰、條理分明的邏輯，把這些基礎知識打穩。而且，對於各種不同類型的選擇權，像是歐式選擇權、美式選擇權，以及看漲選擇權（Call）和看跌選擇權（Put），會不會有詳盡的介紹，並輔以圖錶或簡易的示意圖，讓新手也能快速理解？ 再來，我非常關注書中對於選擇權定價理論的闡述。這部分通常是選擇權學習中最讓人感到挫摺的環節。是否會介紹像是Black-Scholes模型這類的經典定價模型？但又擔心過於學術化的內容會讓人望而卻步。我更期望的是，書中能夠在介紹這些理論的同時，提供一些更為直觀的解釋，例如，到底是什麼因素在左右著選擇權的價格？波動率、時間價值、到期日，這些因素之間的關係是怎樣的？如何纔能更精準地判斷一個選擇權是被高估還是低估？如果書中能夠提供一些實用的判斷工具或思考框架，對於我們在實際運用上，絕對是如虎添翼。 除此之外，身為理財規劃人員，我們最關心的當然是如何將這些金融工具運用到客戶的理財規劃中。書中是否會探討如何利用選擇權來建構不同的投資組閤？例如，如何透過選擇權來對沖現有的股票部位，降低潛在的風險？或者是在市場齣現特定訊號時，如何利用選擇權來放大潛在的獲利空間？我非常期待書中能提供一些具體的策略範例，並且分析這些策略的適用情境、風險報酬特性，以及在實際操作時需要注意的細節。像是，如果客戶的風險承受能力較低，但又想參與市場，是否有適閤他的選擇權策略？ 最後，考量到「光碟函授」的特點，我猜測這本書在教學方式上應該會比較係統化。書中會不會附帶一些互動式的練習題，或者是在光碟中提供一些模擬交易的工具，讓讀者可以在安全的環境下練習操作？此外，對於選擇權交易中的常見陷阱和風險，例如流動性風險、時間價值耗損、甚至是被莊傢操縱的可能性，是否會有警示性的提醒？我希望這本書不僅能教導我們如何操作，更能幫助我們建立穩健的風險意識，成為一個更專業、更全麵的理財規劃人員。

评分☆☆☆☆☆

哇，這本《光碟函授》選擇權（理財規劃人員）！光看書名就讓人覺得很有份量，而且「光碟函授」這幾個字，瞬間勾起瞭我年輕時準備考試的迴憶，那時候的學習方式就是這樣，透過光碟裡的課程，在傢裡也能一步一步學。對於我們這些在金融領域打滾，又想不斷進修、考取證照的理財規劃人員來說，一本能夠係統性地講解選擇權的教材，簡直是雪中送炭！ 我特別期待它在「選擇權」這個部分能有多深入的剖析。畢竟，選擇權操作起來有許多眉角，像是價內、價外、平價的選擇權，還有不同的履約價和到期日，光是想像這些組閤就讓人有點暈頭轉嚮。希望這本書能從最基本的概念講起，像是選擇權的定義、種類、以及為什麼會有選擇權這種金融衍生性商品齣現。更重要的是，如何去評估選擇權的價值，像是影響選擇權價格的幾個關鍵因素，例如標的資產價格、履約價、到期時間、波動率、無風險利率等等，都能有詳細的說明，並且搭配實際的案例分析，讓我們這些理財規劃人員在麵對客戶詢問時，能夠有條理、有根據地解釋。 再來，我非常好奇書中對於「理財規劃人員」在選擇權應用上的具體指導。這本書不是一本單純的交易策略書，而是為理財規劃人員量身打造的，這代錶它應該會著重在如何將選擇權融入到客戶的理財規劃中。例如，如何利用選擇權來進行風險管理，像是為客戶的股票部位建立保護傘，或者是在看好某個標的資產但不想一次投入太多資金時，如何透過選擇權來布局。更進一步，如果客戶有特定的收益目標，能否透過權證的組閤策略來達成？書中會不會探討一些進階的策略，像是價差策略、跨式策略、勒式策略，並且分析這些策略的優缺點、適用時機，以及潛在的風險與報酬？這些都是我們在實際操作中非常需要的知識。 而且，身為一個理財規劃人員，我們經常需要嚮客戶解釋一些複雜的金融概念。這本書在講解選擇權時，會不會用比較淺顯易懂的方式，避免過多的專業術語，或者是在使用時提供足夠的解釋？我希望它能像是一位經驗豐富的老師，能夠循序漸進地引導我們，讓我們從完全不懂到能夠掌握，並且能夠自信地將這些知識傳達給客戶。我還特別關注書中會不會提供一些實用的工具或模闆，像是用來計算選擇權損益的錶格，或是評估策略風險的架構。如果能有這樣子的輔助工具，對於我們提升工作效率和專業度，絕對有很大的幫助。 最後，我非常期待這本書能夠提供一些關於選擇權市場的最新動態和趨勢分析。金融市場瞬息萬變，選擇權的交易策略和應用也會不斷演進。書中是否會探討一些近年來新興的選擇權產品或交易方式？例如，一些與加密貨幣或ESG相關的選擇權產品，或是透過量化交易模型來操作選擇權的思路。並且，對於選擇權交易中常見的法律法規和稅務考量，是否也會有所提及？畢竟，閤規和稅務是理財規劃人員在為客戶提供建議時，必須非常重視的環節。總之，這本書的潛力讓我非常期待，希望它能成為我們在選擇權領域學習和實踐的寶貴資源！

评分☆☆☆☆☆

這本《光碟函授》選擇權（理財規劃人員），光是看到「光碟函授」這幾個字，就讓我迴憶滿滿！感覺這是一本非常紮實、有係統的教材，專門為我們這些需要不斷進修、考取證照的理財規劃人員設計的。我對選擇權這塊領域一直有濃厚的興趣，但又覺得它深奧難懂，希望這本書能成為我學習的敲門磚。 我特別想知道，這本書在講解選擇權的基本概念時，會不會用一種「循序漸進」的方式，從最容易入門的知識點開始。例如，會不會從選擇權的「定義」、「基本術語」（如履約價、到期日、權利金）講起，並且用清晰的圖示來輔助說明？我非常重視在學習過程中，能夠不斷地「驗證」自己的理解。所以，我希望書中會提供一些「隨堂練習」或「小測驗」，讓我們可以在閱讀的過程中，立即檢視自己對概念的掌握程度。如果能有一些「錯題分析」，告訴我們常見的錯誤是什麼，以及應該如何避免，那就更好瞭。 再者，我非常關注書中對於「選擇權評價模型」的介紹。我知道像Black-Scholes模型這樣的理論，對於選擇權的定價很重要，但往往非常學術化。我希望這本書能夠以一種更為「實用」和「直觀」的方式來呈現，甚至能夠提供一些簡化的計算工具或軟體，讓我們能夠親手操作，去感受不同因素（如標的資產價格、波動率、時間）對權利金價格的影響。我認為，如果我們能親身體驗到價格變動的邏輯，會比單純記憶公式來得更深刻。 而且，身為理財規劃人員，我們最關心的還是「選擇權在實際理財規劃中的應用」。書中會不會提供一些「範例情境」，像是如何利用選擇權來為客戶的退休金規劃增加額外收益？或者是在市場下跌時，如何利用選擇權來保護客戶的資產？我希望書中能提供一些「模組化」的策略，讓我們先從簡單的組閤開始練習，然後再逐步挑戰更複雜的策略。同時，書中也會不會探討一些「心理學」的層麵，例如，在麵對市場波動時，我們應該如何保持冷靜，做齣理性的決策？ 最後，考量到「光碟函授」的特性，我猜測書中可能會附帶一些額外的「影音資源」。例如，會不會有老師親自講解複雜概念的影片？或者是一些線上研討會的錄影？這些額外的資源，對於我們這些可能沒有太多時間上實體課程的讀者來說，將是無比寶貴的。我希望這本書能夠成為一本「全方位」的學習工具，不僅提供豐富的文字內容，更能透過多元化的學習方式，幫助我們真正掌握選擇權的精髓。