别傻了！物价上涨更好赚！全方位原物料投资术 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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超越物价的全方位原物料投资术
别人喝星巴克，你赚星巴克！

　　继畅销书《超越景气的投资术》后
　　打败巴菲特的小子卢冠安老师
　　这次教你全方位原物料投资术
　　不甩农业基金，光投资咖啡一年内就大赚60%
　　超越物价上涨，开年就让你赚第一桶金！

　　月薪二万，靠原物料狠赚千万！

　　台币疯狂升值，压缩公司获利，物价大幅暴涨，削减大家荷包，此时的股票还能继续上涨吗？在房地产和股票都即将面临暴跌危机时，你该投资什么？

　　民国百年可能是最好的时代，也是最坏的时代。油价、物价飙涨，股市、房市崩盘，这些历史都将重演，如果你懂得投资原物料搭上大通膨的列车，那你就会资产暴增，反之可能会在股市房市中让资产大幅缩水！

　　不想再因为物价飞涨、排队加油而过苦哈哈的日子吗？平民投资天王卢冠安老师，这次不只教你买黄金大赚通膨财，还囊括石油、白银、小麦、铜、咖啡、糖等暴涨的类别，写成第一本为国人量身订做的原物料专书。投资原物料不只基金一种方式，卢冠安老师告诉你更多一看就懂、学了就会的理财撇步，让你月薪二万，靠原物料狠赚千万！

　　卢老师的神准预测

　　论点：2008年底市场看衰原物料、非美货币时，详尽分析美元必定贬值，原物料将再度狂飙。
　　结果：2009年澳币获利41%、纽币获利30%、黄金获利40%、白银获利37%、汽油获利60%。

　　论点：2009年2月于部落格铁口直断黄金在年底前一定冲破1100美元。
　　结果：2009年底黄金高点突破1100美元。

　　论点：2009年3月在道琼指数六千多点时预测道琼当年必攻破万点。
　　结果：2009年底道琼指数收盘为10428.05点。

　　论点：2009~2010年多次公开说明台币暴涨压缩电子业获利，通膨暴涨又压缩民众消费力，台股在2010年底前绝对无法攻占万点关卡。
　　结果：2010年底股市终究未能上万点，打败全国无数位狂喊万点的股票分析师。

　　论点：2010年1月15日于部落格上预言黄金将在年底前突破1400美元。
　　结果：2010年11月8日国际金价就已经冲破1400美元的重要关卡。

　　论点：2010年3月于《非凡新闻周刊》预言2010年美元贬值，台股投资以传产股最佳。
　　结果：2010年美元大贬，原物料持续上涨，带动传产股狂飙。

作者简介

卢冠安

　　羽汇轩部落格版主、央广"财经新世界"固定来宾、新竹科技生活馆投资理财课程讲师，生于黄金暴涨后崩盘的1980年，30多年后又在黄金白银的大多头中躬逢其盛，冥冥之中似乎註定要与金银这些闪闪发光的资产结下缘分。其投资方式属于全球宏观派（与索罗斯、罗杰斯相同），也就是不限国别、不限资产类别（股票、债券、外汇、原物料、房地产等五大类资产的任何一项），在全球寻找最佳的获利机会进行投资。专长各货币、贵金属及原物料的基本面及历史循环分析，特别擅长利用历史推估宏观经济的整体循环，因此成功躲过2008年的经济衰退且还能获利7%。2010年投资白银ETF获利80%、咖啡ETN获利近60%，远超过国内任何一档原物料基金或是农金基金。其投资格言为：「思考全球的资金流动（而不是个股的资金流动），你就能够获利」。2008年底创设羽汇轩部落格，至今已逾158万人次浏览，为国内前几大财经部落格之一，提供版友一个真正能获利的投资明灯。

　　羽汇轩部落格网址 blog.xuite.net/sandpiper/FX

别傻了！物价上涨更好赚！全方位原物料投资术 一本颠覆你对通货膨胀认知的实战指南 内容简介： 面对全球经济周期性的通货膨胀浪潮，大多数人只会感到焦虑、恐慌，抱怨生活成本的攀升。他们习惯性地将物价上涨视为财富缩水的“洪水猛兽”，本能地选择紧缩开支、储蓄现金，试图在风暴中固守那点可怜的购买力。然而，在本书中，我们将彻底揭示一个颠覆性的视角：通货膨胀，特别是结构性的、由供给侧驱动的物价上涨，恰恰是普通投资者实现财富跨越式增长的绝佳历史机遇。 本书并非一本空泛的宏观经济理论说教，而是一部聚焦于“实物资产”和“核心原材料”的、高度实操性的投资兵法。 它旨在为那些渴望在下一个十年财富格局重塑中抢占先机的读者，提供一套清晰、可执行的投资框架和战术指南。 第一部分：破除迷思——通胀时代的财富重塑逻辑 在这一部分，我们将首先剖析当前全球经济环境的深层次变化。我们不再讨论那种温和的、央行可以轻易控制的“良性通胀”。本书的重点在于解析“滞胀风险”和“超级周期性通胀”的结构性根源，包括地缘政治冲突对供应链的永久性重塑、绿色能源转型带来的能源与金属需求激增，以及全球劳动力的结构性短缺。 通胀的“新常态”： 区分需求拉动型通胀与成本推动型通胀，明确指出当前周期更偏向后者，这意味着现金和债券的实际价值将遭受长期侵蚀。 货币的本质与实物价值的回归： 深入探讨为什么在货币供应量无限扩张的时代，有形、稀缺的实物资产（即原材料）才是真正的价值锚点。 “傻瓜式”的错误操作： 详细列举普通投资者在通胀初期最容易犯的错误，例如盲目追高股市中的“抗通胀概念股”，或者过度依赖短期利率对冲，从而错失了真正的价值洼地。 第二部分：投资矩阵——核心原物料的深度剖析与选择策略 本书的核心价值在于提供了一个“三维原物料投资矩阵”，帮助读者系统化地筛选出最具潜力的投资标的。这个矩阵超越了简单的“买黄金”或“买石油”的思维定势。 1. 能源基石层（The Energy Foundation）： 我们不仅仅关注原油和天然气，而是将重点投向能源转型的核心耗材： 铀矿（Uranium）： 探讨核能复兴的必然性，以及各国对能源安全的重新定义如何将铀价推向历史新高。我们提供对主要矿业公司财务健康度和项目进度的分析框架。 稀有气体与关键中间燃料： 分析在现有炼油和化工体系中不可替代的原料，它们的价格波动往往比大宗商品指数更剧烈。 2. 工业金属的“新黄金时代”（The New Industrial Gold）： 绿色革命是一场巨大的金属消耗战。本书详细分析了不同金属在电气化进程中的角色： 铜（Copper）： 被誉为“没有铜，就没有电气化”。我们将介绍如何通过全球主要铜矿的生产成本曲线来判断价格底线，并介绍与铜相关的金融衍生品及ETF的有效配置方法。 镍与锂的供应链博弈： 不仅仅是电动汽车电池，更要关注这些金属在储能系统和航空航天领域的应用。我们揭示了不同产地（如印尼的镍矿政策、南美的锂三角）对全球价格影响力的变化。 稀土元素： 重点分析其在地缘政治中的战略地位，以及如何通过投资具备技术壁垒的提炼和加工环节来获取超额收益。 3. 农业大宗与水资源（Agri-Commodities & Water Scarcity）： 在气候变化和人口增长的双重压力下，粮食安全成为新的宏观主题。 软性商品中的“隐形冠军”： 除了常见的玉米、大豆，我们深入研究了可可、咖啡等受极端天气影响极大的商品，以及如何利用期货市场的季节性规律进行套利布局。 水资源的资产化投资潜力： 探讨新兴的“水权”投资模型，以及与水处理、海水淡化技术相关的上市公司分析。 第三部分：战术执行——从二级市场到实物资产的部署 理论指导必须落地为行动。本部分详述了普通投资者如何在不直接开设期货账户的情况下，有效参与到原物料的上涨行情中。 ETF与ETN的精细选择： 市场上有数百种商品相关的基金，本书提供了一套“排除法”，教你如何识别那些管理费用过高、追踪误差巨大、或是过度依赖短期合约波动的“陷阱产品”。重点推荐那些侧重于现货持有或具有实物交割能力的工具。 矿业公司的选股艺术： 投资矿企的关键在于管理层、资产负债表和探明储量。我们提供了“四项安全指标”，帮助读者避开那些过度杠杆化、容易在熊市中破产的“周期末期”企业。 实物资产的储存与保险： 对于黄金、白银乃至少量工业金属的实物配置，本书提供了从购买渠道、储存地点（银行保险箱、私人金库、专业托管机构）到保险覆盖范围的实用建议，确保你的实物财富安全无虞。 时间是你的盟友： 强调大宗商品投资是长周期的博弈。我们构建了“通胀对冲时间表”，指导读者如何在物价上涨的初期（库存重建阶段）、中期（产能扩张阶段）和晚期（需求过热阶段）调整资产组合的侧重点。 结语：掌控你的购买力 通货膨胀不是惩罚，而是一场财富的再分配。那些理解并拥抱真实价值的人将获得回报，而那些固守名义货币的人将被动接受损失。本书为你提供的，正是洞悉这种再分配机制、并站在正确一侧的系统化工具箱。别再对物价上涨感到无力，学会将它转化为你财富增长的加速器。 你的下一笔大额投资，或许就藏在你日常生活中最常见的燃料、金属和粮食之中。

前言：物价上涨不是坏事

Part1：原物料简介与价格简史
一、什么是原物料（commodities）
二、1999年以来原物料的表现
三、原物料与股票的交替循环（1877年至今）
四、为什么要投资原物料

Part2：现在可以投资原物料吗？
一、原物料供应短缺
二、原物料需求大增：中国的兴起
三、美元贬值及全球的「货币战争」
四、通膨预期
五、结论：自己做研究最重要

Part3：原物料的迷思与卖出时间点——兼论厂商如何避险
一、原物料的迷思
二、何时卖出原物料投资
三、厂商如何在原物料多头时代避险

Part4：原物料的投资工具——谎言与事实
一、总论
二、原物料股票或股票型基金
三、原物料期货
四、原物料ETF及ETN
五、囤积实体原物料
六、投资原物料产国的货币
七、投资原物料产国的房地产或债券

Part5：原物料万花筒——原物料个别剖析

结论

前言

物价上涨不是坏事

　　这几年来经济最大的特征，莫过于薪水不涨、物价勐涨。这对于持有原物料的我来说，其实是个美妙的世界，我甚至认为物价不上涨是件坏事呢！

　　在投资上，我看过非常多的案例，大多数人都犯了一个严重的毛病：爱股票比爱自己的亲人还深，却对其他同样可以赚大钱的标的不屑一顾。这就是我常说的「股票中心主义」或者「大股票思想」，也就是提到投资只能讨论「哪档股票可以赚大钱」、「现在该买哪档股票」等等，而不是「现在其他资产的表现比股票好吗？」这类较有宏观视野的语言。以2010年为例，台股大盘上涨不到10%，但是黄金（涨了25%以上）、白银（涨了至少80%）、咖啡（涨了至少70%）、糖、小麦、玉米、黄豆、钖（涨了至少50%）等都有非常良好的表现，你要是当初投资原物料，也不会白白浪费了一年的时间吧！

　　我在上一本着作《超越景气的投资术》中有提到，股票有很多时候并不是最好的投资，至少这几年是这样。当公元2000年初，千禧年的钟敲响之后，很明显的股票又进入了一个大盘整期，因为这段时间的美国股市最高在14×××（2007年10月），最低只有63××（2009年3月），经历了两次大幅的下跌走势（2000年1月~2002年10月、2007年10月~2009年3月），整体来说大约在一倍的区间内震盪。而台湾股市也是如此，最高点就是2000年初的103××点，最高只有涨到103××点，也经历了两次的大空头，且两次都至少下跌了50%以上（2000年2月~2001年9月、2007年10月~2008年11月），多少股市投资人在这两次股市大空头之中资产腰斩，一去不回（至少我可以自身所见所闻证明，非常多人在2008年的股市空头之中痛不欲生）？反观黄金在这几年，从1999年最低的250（美元∕盎司）暴涨到现在的14××（美元∕盎司），足足涨了近五倍，石油也从17（美元∕桶）暴涨到现在的8x（美元∕桶），也涨了四倍，请问你这几年有买到几档赚四倍的股票？

　　这几年股市会无法长期上涨的原因之一，就是暴涨的原物料压缩公司的获利空间，当公司的利润被压缩时，股价自然大幅下跌，这就是物价暴涨对股票表现造成的负面影响。但是当你持有原物料时，事情将完全改观：你会巴不得原物料每天上涨。实际上，原物料虽然没有每天上涨（没有一个资产是每天都在上涨的），但是绝对比股票的涨幅要多很多，因此，原来与你为敌的全球的物价上涨，就从敌人变成朋友，它让你的资产每天随着高涨的物价继续上涨，而且还赚得比物价涨度更多，你将会对原物料投资爱不释手。

　　「视时务者为俊杰」是投资至理名言。这几年随着中国崛起，带给我们两个巨大的影响：薪水不涨、物价勐涨，前者是因为中国的人力成本太过便宜，因此你就算工作得要死要活，老板有可能升你薪水吗？而中国人的消费力大增之后，造成全世界的每项原物料都供不应求，所以大家荷包缩水、怨声载道，而此时企业的毛利率也都受到压缩，加上大家荷包缩水之后减少消费，企业面临销售不佳及成本上升的窘境，股价表现会好到哪里去？因此，在这几年的大环境之下，与其整天咒骂「不肖厂商」哄抬原物料价格搞得物价飞涨，为何不乘时趋利，买进原物料大赚通膨财呢？从今而后，就让这本书带着大家的财富跟暴涨的物价一起起飞吧！

前言：物价上涨不是坏事

这几年来经济最大的特征，莫过于薪水不涨、物价勐涨。这对于持有原物料的我来说，其实是个美妙的世界，我甚至认为物价不上涨是件坏事呢！
在投资上，我看过非常多的案例，大多数人都犯了一个严重的毛病：爱股票比爱自己的亲人还深，却对其他同样可以赚大钱的标的不屑一顾。这就是我常说的「股票中心主义」或者「大股票思想」，也就是提到投资只能讨论「哪档股票可以赚大钱」、「现在该买哪档股票」等等，而不是「现在其他资产的表现比股票好吗？」这类较有宏观视野的语言。以2010年为例，台股大盘上涨不到10%，但是黄金（涨了25%以上）、白银（涨了至少80%）、咖啡（涨了至少70%）、糖、小麦、玉米、黄豆、钖（涨了至少50%）等都有非常良好的表现，你要是当初投资原物料，也不会白白浪费了一年的时间吧！
我在上一本着作《超越景气的投资术》中有提到，股票有很多时候并不是最好的投资，至少这几年是这样。当公元2000年初，千禧年的钟敲响之后，很明显的股票又进入了一个大盘整期，因为这段时间的美国股市最高在14×××（2007年10月），最低只有63××（2009年3月），经历了两次大幅的下跌走势（2000年1月~2002年10月、2007年10月~2009年3月），整体来说大约在一倍的区间内震盪。而台湾股市也是如此，最高点就是2000年初的103××点，最高只有涨到103××点，也经历了两次的大空头，且两次都至少下跌了50%以上（2000年2月~2001年9月、2007年10月~2008年11月），多少股市投资人在这两次股市大空头之中资产腰斩，一去不回（至少我可以自身所见所闻证明，非常多人在2008年的股市空头之中痛不欲生）？反观黄金在这几年，从1999年最低的250（美元／盎司）暴涨到现在的14××（美元／盎司），足足涨了近五倍，石油也从17（美元／桶）暴涨到现在的8x（美元／桶），也涨了四倍，请问你这几年有买到几档赚四倍的股票？
这几年股市会无法长期上涨的原因之一，就是暴涨的原物料压缩公司的获利空间，当公司的利润被压缩时，股价自然大幅下跌，这就是物价暴涨对股票表现造成的负面影响。但是当你持有原物料时，事情将完全改观：你会巴不得原物料每天上涨。实际上，原物料虽然没有每天上涨（没有一个资产是每天都在上涨的），但是绝对比股票的涨幅要多很多，因此，原来与你为敌的全球的物价上涨，就从敌人变成朋友，它让你的资产每天随着高涨的物价继续上涨，而且还赚得比物价涨度更多，你将会对原物料投资爱不释手。
「视时务者为俊杰」是投资至理名言。这几年随着中国崛起，带给我们两个巨大的影响：薪水不涨、物价勐涨，前者是因为中国的人力成本太过便宜，因此你就算工作得要死要活，老板有可能升你薪水吗？而中国人的消费力大增之后，造成全世界的每项原物料都供不应求，所以大家荷包缩水、怨声载道，而此时企业的毛利率也都受到压缩，加上大家荷包缩水之后减少消费，企业面临销售不佳及成本上升的窘境，股价表现会好到哪里去？因此，在这几年的大环境之下，与其整天咒骂「不肖厂商」哄抬原物料价格搞得物价飞涨，为何不乘时趋利，买进原物料大赚通膨财呢？从今而后，就让这本书带着大家的财富跟暴涨的物价一起起飞吧！

评分☆☆☆☆☆

拿到这本书的时候，我正为最近不断上涨的菜价和油价感到一丝焦虑。总觉得钱越来越不值钱了，身边总有人在讨论通胀，还有一些投资理财的App推送，但很多都讲得云里雾里的。这本书的标题，特别是“物价上涨更好赚！”这几个字，简直就是一股清流，瞬间就抓住我的眼球。我一直觉得，投资理财离我这种普通打工族太远，要么就是风险太高，要么就是门槛太高。但如果这本书能告诉我，如何从日常的物价变化中找到投资的线索，甚至是机会，那对我来说简直是福音。我特别好奇，这本书会不会从一个非常宏观的角度，讲解为什么物价会上涨，背后的宏观经济原因是什么？然后，再具体到各种原物料，比如是工业原料、农产品还是贵金属，它们的涨价逻辑分别是什么？我希望它能提供一套循序渐进的学习路径，即使是对投资完全没概念的人，也能看得懂，并且能学到一些实实在在的东西。最重要的是，我希望能从这本书里获得一种“赋能”感，让我觉得，即使在经济不太景气的时候，我也有能力通过学习和努力，让自己的财富得到保值甚至增值。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，我买这本书很大程度上是被它的标题所吸引的。“别傻了！物价上涨更好赚！”这句话简直太有冲击力了，它完全颠覆了我一直以来对物价上涨的负面认知。在我看来，物价上涨通常意味着生活成本的增加，是件令人头疼的事情。但这本书却反其道而行之，暗示了其中蕴含着赚钱的机会。这让我非常好奇，它到底是如何阐释这个观点的？是通过投资那些直接受益于价格上涨的商品吗？比如，是不是<seg_11>黄（黄金）这类避险资产，或者某些大宗商品？我希望能从这本书中学到一套系统性的原物料投资方法论，而不是零散的技巧。比如，它会不会深入分析各种原物料的供需关系、影响因素，以及如何通过技术分析和基本面分析来预测其价格走势？我最看重的是，这本书能否教我如何在不确定性极高的市场环境中，做出明智的投资决策，并且控制风险。我希望它能给我一种“点拨”的感觉，让我能够拨开迷雾，看到物价上涨背后隐藏的投资契机，并且知道如何去抓住它。

评分☆☆☆☆☆

最近总是听到有人在讨论通货膨胀，物价飞涨，感觉生活成本压力越来越大。以前我总觉得投资理财离我太远，那些股票、基金什么的，感觉风险很高，而且专业术语一大堆，光是听着就头疼。但是，这本书的名字和副标题一下子就吸引了我。“别傻了！”这三个字，瞬间就击中了我的痛点，好像作者在说，你以为物价上涨是坏事？其实不然！这让我对“原物料投资”产生了极大的好奇。我平时买东西都只看价格，从没想过这些价格背后隐藏着怎样的经济逻辑，更别说去投资了。这本书会不会告诉我，那些我们每天都在接触的商品，比如石油、黄金、粮食，甚至是铜、铝这些工业金属，它们的价格波动是怎么形成的？为什么它们会涨价？更重要的是，我能不能通过投资这些原物料，来抵御通胀，甚至让自己的财富增值？我希望这本书能用一种非常浅显易懂的方式，把我从投资小白变成一个能看懂市场、抓住机遇的人。我特别期待它能分享一些实际操作的技巧，让我知道在物价上涨的浪潮中，如何不被拍死，反而能乘风破浪。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计我第一眼看到就觉得挺有意思的，“别傻了！”这三个字带着点挑衅，又有点像是在拍着肩膀说“嘿，哥们，我有秘密告诉你”。我对投资这方面的书一直挺感兴趣的，但很多时候读起来总是感觉有些晦涩难懂，或者讲的都是一些宏观理论，离我这种普通老百姓有点远。所以当我看到这本书的副标题“全方位原物料投资术”的时候，就有点心动了。我总觉得，跟我们日常生活息息相关的“物价”，应该是有迹可循的，而不是那么神秘莫测。我一直有个隐隐的预感，好像每次去超市，都感觉东西越来越贵，这到底是一种幻觉，还是真的有什么规律在里面？我希望这本书能给我一些启发，让我能从一个全新的角度去理解经济现象，甚至能从中找到一些赚钱的机会。我期待它能像一位经验丰富的长者，用接地气的语言，跟我讲讲那些关于“物价上涨”背后的故事，以及我该如何跟上这个节奏，而不是被远远甩在后面。我尤其好奇，这本书会不会提到一些具体的投资标的，或者至少能教会我如何去识别那些有潜力的原物料？毕竟，光知道物价在涨，却不知道怎么利用，那也挺让人抓狂的。

评分☆☆☆☆☆

我一直对那些能改变我认知，让我看到世界不同一面的书籍情有独钟。这本书的标题，“别傻了！物价上涨更好赚！”就带有这种颠覆性的力量。在我传统的观念里，物价上涨似乎总是伴随着生活成本的压力，是对普通人不利的。但这本书却提出了一个截然相反的观点，这让我产生了强烈的求知欲。我特别想知道，作者是如何论证“物价上涨更好赚”这个观点的？它是否会通过分析历史数据，揭示出在某些经济周期中，投资原物料是如何跑赢通胀，甚至获得超额收益的？我希望这本书能教会我一套独立思考和分析原物料市场的方法，而不是简单地给出几条投资建议。比如，它会不会讲解如何去识别那些具有周期性上涨潜力的商品？或者，在通胀预期升温时，哪些类型的原物料会更具投资价值？我期待这本书能够提供一个清晰的框架，让我能够理解原物料市场背后的逻辑，并且能够自信地做出自己的投资判断，最终能在不断变化的经济环境中，抓住属于自己的机会。