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超越物价的全方位原物料投资术
别人喝星巴克，你赚星巴克！

　　继畅销书《超越景气的投资术》后
　　打败巴菲特的小子卢冠安老师
　　这次教你全方位原物料投资术
　　不甩农业基金，光投资咖啡一年内就大赚60%
　　超越物价上涨，开年就让你赚第一桶金！

　　月薪二万，靠原物料狠赚千万！

　　台币疯狂升值，压缩公司获利，物价大幅暴涨，削减大家荷包，此时的股票还能继续上涨吗？在房地产和股票都即将面临暴跌危机时，你该投资什么？

　　民国百年可能是最好的时代，也是最坏的时代。油价、物价飙涨，股市、房市崩盘，这些历史都将重演，如果你懂得投资原物料搭上大通膨的列车，那你就会资产暴增，反之可能会在股市房市中让资产大幅缩水！

　　不想再因为物价飞涨、排队加油而过苦哈哈的日子吗？平民投资天王卢冠安老师，这次不只教你买黄金大赚通膨财，还囊括石油、白银、小麦、铜、咖啡、糖等暴涨的类别，写成第一本为国人量身订做的原物料专书。投资原物料不只基金一种方式，卢冠安老师告诉你更多一看就懂、学了就会的理财撇步，让你月薪二万，靠原物料狠赚千万！

　　卢老师的神准预测

　　论点：2008年底市场看衰原物料、非美货币时，详尽分析美元必定贬值，原物料将再度狂飙。
　　结果：2009年澳币获利41%、纽币获利30%、黄金获利40%、白银获利37%、汽油获利60%。

　　论点：2009年2月于部落格铁口直断黄金在年底前一定冲破1100美元。
　　结果：2009年底黄金高点突破1100美元。

　　论点：2009年3月在道琼指数六千多点时预测道琼当年必攻破万点。
　　结果：2009年底道琼指数收盘为10428.05点。

　　论点：2009~2010年多次公开说明台币暴涨压缩电子业获利，通膨暴涨又压缩民众消费力，台股在2010年底前绝对无法攻占万点关卡。
　　结果：2010年底股市终究未能上万点，打败全国无数位狂喊万点的股票分析师。

　　论点：2010年1月15日于部落格上预言黄金将在年底前突破1400美元。
　　结果：2010年11月8日国际金价就已经冲破1400美元的重要关卡。

　　论点：2010年3月于《非凡新闻周刊》预言2010年美元贬值，台股投资以传产股最佳。
　　结果：2010年美元大贬，原物料持续上涨，带动传产股狂飙。

作者简介

卢冠安

　　羽汇轩部落格版主、央广"财经新世界"固定来宾、新竹科技生活馆投资理财课程讲师，生于黄金暴涨后崩盘的1980年，30多年后又在黄金白银的大多头中躬逢其盛，冥冥之中似乎註定要与金银这些闪闪发光的资产结下缘分。其投资方式属于全球宏观派（与索罗斯、罗杰斯相同），也就是不限国别、不限资产类别（股票、债券、外汇、原物料、房地产等五大类资产的任何一项），在全球寻找最佳的获利机会进行投资。专长各货币、贵金属及原物料的基本面及历史循环分析，特别擅长利用历史推估宏观经济的整体循环，因此成功躲过2008年的经济衰退且还能获利7%。2010年投资白银ETF获利80%、咖啡ETN获利近60%，远超过国内任何一档原物料基金或是农金基金。其投资格言为：「思考全球的资金流动（而不是个股的资金流动），你就能够获利」。2008年底创设羽汇轩部落格，至今已逾158万人次浏览，为国内前几大财经部落格之一，提供版友一个真正能获利的投资明灯。

　　羽汇轩部落格网址 blog.xuite.net/sandpiper/FX

前言：物价上涨不是坏事

Part1：原物料简介与价格简史
一、什么是原物料（commodities）
二、1999年以来原物料的表现
三、原物料与股票的交替循环（1877年至今）
四、为什么要投资原物料

Part2：现在可以投资原物料吗？
一、原物料供应短缺
二、原物料需求大增：中国的兴起
三、美元贬值及全球的「货币战争」
四、通膨预期
五、结论：自己做研究最重要

Part3：原物料的迷思与卖出时间点——兼论厂商如何避险
一、原物料的迷思
二、何时卖出原物料投资
三、厂商如何在原物料多头时代避险

Part4：原物料的投资工具——谎言与事实
一、总论
二、原物料股票或股票型基金
三、原物料期货
四、原物料ETF及ETN
五、囤积实体原物料
六、投资原物料产国的货币
七、投资原物料产国的房地产或债券

Part5：原物料万花筒——原物料个别剖析

结论

前言：物价上涨不是坏事

这几年来经济最大的特征，莫过于薪水不涨、物价勐涨。这对于持有原物料的我来说，其实是个美妙的世界，我甚至认为物价不上涨是件坏事呢！
在投资上，我看过非常多的案例，大多数人都犯了一个严重的毛病：爱股票比爱自己的亲人还深，却对其他同样可以赚大钱的标的不屑一顾。这就是我常说的「股票中心主义」或者「大股票思想」，也就是提到投资只能讨论「哪档股票可以赚大钱」、「现在该买哪档股票」等等，而不是「现在其他资产的表现比股票好吗？」这类较有宏观视野的语言。以2010年为例，台股大盘上涨不到10%，但是黄金（涨了25%以上）、白银（涨了至少80%）、咖啡（涨了至少70%）、糖、小麦、玉米、黄豆、钖（涨了至少50%）等都有非常良好的表现，你要是当初投资原物料，也不会白白浪费了一年的时间吧！
我在上一本着作《超越景气的投资术》中有提到，股票有很多时候并不是最好的投资，至少这几年是这样。当公元2000年初，千禧年的钟敲响之后，很明显的股票又进入了一个大盘整期，因为这段时间的美国股市最高在14×××（2007年10月），最低只有63××（2009年3月），经历了两次大幅的下跌走势（2000年1月~2002年10月、2007年10月~2009年3月），整体来说大约在一倍的区间内震盪。而台湾股市也是如此，最高点就是2000年初的103××点，最高只有涨到103××点，也经历了两次的大空头，且两次都至少下跌了50%以上（2000年2月~2001年9月、2007年10月~2008年11月），多少股市投资人在这两次股市大空头之中资产腰斩，一去不回（至少我可以自身所见所闻证明，非常多人在2008年的股市空头之中痛不欲生）？反观黄金在这几年，从1999年最低的250（美元／盎司）暴涨到现在的14××（美元／盎司），足足涨了近五倍，石油也从17（美元／桶）暴涨到现在的8x（美元／桶），也涨了四倍，请问你这几年有买到几档赚四倍的股票？
这几年股市会无法长期上涨的原因之一，就是暴涨的原物料压缩公司的获利空间，当公司的利润被压缩时，股价自然大幅下跌，这就是物价暴涨对股票表现造成的负面影响。但是当你持有原物料时，事情将完全改观：你会巴不得原物料每天上涨。实际上，原物料虽然没有每天上涨（没有一个资产是每天都在上涨的），但是绝对比股票的涨幅要多很多，因此，原来与你为敌的全球的物价上涨，就从敌人变成朋友，它让你的资产每天随着高涨的物价继续上涨，而且还赚得比物价涨度更多，你将会对原物料投资爱不释手。
「视时务者为俊杰」是投资至理名言。这几年随着中国崛起，带给我们两个巨大的影响：薪水不涨、物价勐涨，前者是因为中国的人力成本太过便宜，因此你就算工作得要死要活，老板有可能升你薪水吗？而中国人的消费力大增之后，造成全世界的每项原物料都供不应求，所以大家荷包缩水、怨声载道，而此时企业的毛利率也都受到压缩，加上大家荷包缩水之后减少消费，企业面临销售不佳及成本上升的窘境，股价表现会好到哪里去？因此，在这几年的大环境之下，与其整天咒骂「不肖厂商」哄抬原物料价格搞得物价飞涨，为何不乘时趋利，买进原物料大赚通膨财呢？从今而后，就让这本书带着大家的财富跟暴涨的物价一起起飞吧！

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