具体描述
因应金融商品的发展迅速，目前国内从事金融领域的从业人员众多而且程度上亦参差不齐，所以拥有「证券专业级之证照」是评断一位从事金融商品分析人员最直接的办法，为增加金融商品从业人之竞争力，如果证照资格不符合或专业知识不充足，非但会影响升迁，甚至还可能惨遭淘汰的命运。所以，随着国内金融证照的专业提升，金融从业人员乃试图为自己提高加值身价，一举跃登职场顶端，因此最顶级的金融专业证照『证券分析师』因而日受重视。暂时撇开个人追求职场更高身价的动机不谈，在法令规定上，「证券投资顾问事业管理规则规定：证券投资顾问事业于各种传播媒体从事证券交易分析之人员，应具备资格条件，与本规则之规定不符者，不得于各种传播媒体从事证券交易分析」。由此可见证券交易分析人员专业证照已经成为从事踏入金融服务事业不可或缺的从业门槛。
因本系列笔者都是从事『证券投资分析人员证照』辅导考照十余年，熟知考试方向与重点，为能帮助学习者迅速取得证照，除参考主考单位证券市场发展基金会考试用书之架构外，同时蒐集证券分析人员相关考题，并加上笔者课文重点归纳、整理、试题演练，由浅入深、循序渐进，有效建立金融专业知识与观念，帮助各位读者轻松取得相关证照，成为顶尖的金融从业人员。
本书『投资学』主要依照[证券、投信投顾暨期货从业人员资格测验简章]之规定项目来编排，使考生能清楚掌握出题方向，本书架构採每章节的前半段「重点整理」搭配章后「精选试题」两大部分。考生的准备方向可为重点式的复习，而精选试题的部份，乃截取过去5年最新试题，并逐题依不同章节做分类，提供考生做有系统的练习。
由于大多数的题目都很类似，所以相信在充分的演练下，考生必能彻底理解本科考试重点，并掌握出题方向。 再者本书的后半段提供了历届试题题库，编者逐题一一提供详尽解析，相信必能协助各位考生在短时间内精准的掌握近年考试重点及题型，累积充足理解力，增加应试信心，临场不退却。
最后值得一提的是，在本版的修订中，投资学范围除了传统考题如资本资产评价CAPM、投资组合、债券评价、期货与选择权之外，近期设计较复杂之衍生性商品相关之报酬与风险型态金融商品考题逐渐增加，透过笔者编修后，内容表达上浅显易懂，并运用简单之例题解释较为复杂的观念，透过精选试题定能使读者轻松掌握重点。
著者信息
图书目录
第二章 资产配置
第三章 技术分析
第四章 CAPM 模型（影响股价变动因素、套利定价模式）
第五章 股价评价
第六章 衍生性金融商品（以国内现行开放之商品为主）
第七章 期货市场
第八章 避险
第九章 债券投资组合管理
第十章 投资组合之风险管理
第十一章 市场分析与产业分析
第十二章 效率市场
第十三章 组合绩效评估
第十四章 客户所面对风险之态度分析
第十五章 税负对投资决策之影响
第十六章 利率水准决定v.s.利率期限结构
第十七章 交易制度
图书序言
图书试读
用户评价
对于每一个想要通过证券分析师考试，并且希望在金融投资领域有所建树的考生来说，这本书绝对是一本不可多得的宝藏。它不仅仅是一本应试指南，更是一本引导我们深入理解投资学精髓的启蒙读物。我强烈推荐这本书给所有正在备考或对投资学感兴趣的朋友，相信它一定会给你带来惊喜！ 这本书在内容上的“详略得当”让我印象深刻。它不会让你在一些细枝末节上花费过多时间，而是将重点放在那些对理解核心概念和解题至关重要的部分。同时，它又不会像有些过于简略的资料那样，让你感觉内容不够深入。这种平衡做得非常出色，让我感觉每页内容都有价值。
评分坦白说，我刚开始拿到这本书的时候，抱着一种试试看的心态。毕竟市面上的投资学教材和辅导书实在太多了，很容易让人眼花缭乱。但《证券分析师：投资学》这本书，给我带来了完全不同的体验。它最吸引我的地方在于，它不是那种堆砌大量理论、读起来枯燥乏味的教科书，而是真正考虑到我们考生的实际需求。内容紧密结合考试大纲，每一个知识点都经过精心提炼，力求简洁明了，却又不失深度。 比如，在讲到资产组合理论的时候，这本书非常清晰地解释了均值-方差模型的核心思想，包括期望收益率、风险度量（标准差）、协方差等关键概念，并且用图示的方式展示了有效前沿的构建过程。这对于我这种一开始就对数学公式感到头疼的读者来说，简直是救星！它通过循序渐进的讲解，让我们理解了资产配置的逻辑，而不是仅仅记住公式。
评分这本书的“精选考题”部分，绝对是备考神器。我之前也做过一些模拟题，但感觉很多题目要么太偏，要么就是答案解释不清不楚，白白浪费时间。这本《证券分析师：投资学》的考题，选题非常讲究，涵盖了考试大纲的绝大部分重要知识点，而且难度梯度设置得很合理。从基础的概念题到复杂的计算题，再到需要综合分析的案例题，应有尽有。最重要的是，每一道题的解析都非常详尽，不仅仅给出正确答案，还会深入剖析为什么其他选项是错误的，以及解题的关键思路和需要注意的陷阱。 我特别喜欢那些需要分析的案例题，它们往往能模拟真实的市场情况，让我们练习如何将理论知识应用到实际问题中。通过做这些题目，我发现自己之前对某些知识点的理解还是停留在表面，通过解析的引导，我才真正理解了它们在实际投资决策中的作用。而且，书中还针对一些考生容易出错的知识点，进行了特别提示和归纳，这大大提高了我的复习效率，让我可以把有限的时间花在最需要加强的地方。
评分作为一名希望在金融领域深耕的职场新人，我深知扎实的投资学基础是必不可少的。《证券分析师：投资学》这本书，无疑为我打下了坚实的基础。它不仅仅是知识点的堆砌，更注重培养我们的逻辑思维和分析能力。书中对于一些投资策略的介绍，比如价值投资、成长投资、指数化投资等，都进行了深入的剖析，并且阐述了它们各自的优缺点以及适用场景。 我特别欣赏书中关于“风险管理”这一章的讲解。它不仅仅是简单地列举了各种风险类型，比如市场风险、信用风险、流动性风险等，更重要的是，它详细介绍了如何识别、度量和管理这些风险。书中提供的各种风险管理工具和技术，比如止损、对冲、分散投资等，都进行了清晰的解释和案例演示，让我能够将抽象的风险概念转化为具体的操作。
评分这本书简直是为准备证券分析师考试的考生量身打造的！我一拿到手就迫不及待地翻阅，发现内容组织得非常清晰，逻辑性极强，完全符合我们在实际学习和备考过程中对知识点梳理的需求。尤其是那些“重点整理”的部分，真的是把厚厚的教材精华浓缩到了几页纸上，每个概念的定义、核心原理、相关公式以及它们之间的内在联系，都解释得既准确又到位。不像有些参考书，只是简单地罗列概念，这本书在解释每一个重点时，都会结合实际的投资情境，让我们这些初学者能够更容易理解其应用价值，而不是死记硬背。 更让我惊喜的是，书中对于各种投资工具的介绍，比如股票、债券、衍生性金融商品等，都有非常详尽的分析。它不仅仅是告诉我们这些工具是什么，更深入地剖析了它们的风险收益特征、定价模型、以及在不同市场环境下如何进行评估和选择。我特别欣赏作者对于“估值”这一块的讲解，无论是DCF、PE Ratio还是其他方法，都给了非常细致的步骤拆解和案例分析，让我这个之前对估值一知半解的人，现在能够有条理地进行分析了。而且，书中还穿插了一些行业分析的框架和方法，对于我们理解宏观经济如何影响微观投资决策非常有帮助。
评分这本书最大的价值，我认为在于它精准地抓住了证券分析师考试的“脉搏”。它不像某些过于理论化的教材，而是非常务实地针对考试内容进行梳理和讲解。我之前备考时，经常会遇到一个问题：学了很多知识点，但不知道哪些是考试的重点，哪些是次要的。而这本书的“重点整理”部分，就像一张清晰的地图，直接指出了考试的“高频区”和“必考点”。 我尤其喜欢书中对于一些容易混淆的概念进行的辨析。比如，在区分“投机”和“投资”时，书中从风险、目标、时间维度等方面进行了详细的对比，并且给出了具体的例子。这对于我们准确理解考试中的一些判断题至关重要。而且，作者在编写过程中，似乎对历年的考题趋势有着深刻的洞察，所以整理出来的重点内容，往往能直接命中考点，大大节省了我们自己去筛选和归纳的时间。
评分这本书的另一个亮点在于，它非常注重考生的“理解”而非“死记硬背”。很多知识点，作者都会通过多角度的阐述，或者引入不同的学习路径，来帮助我们深入理解。比如，在讲到资产定价时，书中不仅介绍了收入法，还介绍了市场比较法，并且解释了这两种方法在不同情况下的适用性。 我记得在学习“财务报表分析”这一部分时，书中对利润表、资产负债表和现金流量表的结构、关键指标以及它们之间的勾稽关系，都进行了非常细致的讲解。而且，作者还提供了一些常见的财务报表分析技巧，比如利用杜邦分析来探究净资产收益率的驱动因素，或者通过现金流量表来评估企业的盈利质量。这让我在解读企业财务状况时，能够更加得心应手。
评分这本书的语言风格非常亲切，就像是一位经验丰富的学长在旁边指导你学习一样。没有那些晦涩难懂的学术术语，即使是相对复杂的概念，作者也会用通俗易懂的比喻来解释，让我们这些非金融科班出身的考生也能轻松理解。我记得在讲到期权定价模型的时候，作者没有直接扔一堆Black-Scholes公式，而是先从期权的基本概念、内在价值和时间价值入手，再逐步引入二叉树模型和Black-Scholes模型，并且解释了模型背后的逻辑假设。 而且，书中穿插的那些“小贴士”和“实战技巧”，更是锦上添花。它们往往是一些前辈在实践中总结出来的经验，提醒我们在学习和考试中需要注意的细节，或者提供了一些更高效的学习方法。比如，作者提醒我们要注意区分“风险”和“不确定性”这两个概念，并且在复习债券时，要重点关注久期和凸度对债券价格的影响。这些细节虽然看似微小，但在考试中却能起到至关重要的作用。
评分我之前学习投资学时，最头疼的就是各种模型的推导和应用。总感觉理论知识离实际操作太远，很难将它们串联起来。《证券分析师：投资学》这本书在这方面做得非常出色。它在介绍每一个模型时，都会先阐述其产生的背景和解决的问题，然后再详细讲解模型的构建过程和核心公式。更重要的是，它会通过大量的实际案例来演示这些模型是如何在投资分析中应用的。 例如，在讲解CAPM模型时，书中不仅给出了模型公式，还详细解释了市场组合、Beta值以及无风险利率的含义，并且提供了一个计算股票Beta值的步骤。然后，通过一个假设的股票例子，演示了如何利用CAPM模型来估算股票的期望收益率。这种将理论与实践紧密结合的方式，让我感觉学习过程不再是枯燥的知识灌输，而是充满探索和发现的旅程。
评分我一直觉得，学习投资学最困难的部分在于如何将理论知识与实际的市场波动联系起来。《证券分析师：投资学》这本书在这方面做得非常到位。它在讲解每一个理论点时，都会不自觉地将我们引向对现实市场的思考。比如，在讲到宏观经济因素对股票市场的影响时，书中会举例说明加息周期对科技股的压制作用，或者经济衰退时对周期性行业的冲击。 我尤其欣赏书中对于“市场效率”这一概念的讨论。它不仅解释了弱式、半强式和强式市场效率的定义，还结合了实际的例子，比如内幕交易如何挑战半强式效率。这种将理论融入实际情境的讲解方式，让我感觉学习过程非常生动有趣，也更能加深我对知识点的理解和记忆。
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