投资心理学必读经典套书(共二册) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

原文作者： Mark Douglas

图书标签:

• 投资
• 心理学
• 行为金融学
• 投资决策
• 理财
• 金融
• 经典
• 书籍
• 投资技巧
• 财富管理

纪律的交易者：培养赢的态度，成功的交易80％靠心理，只有20％靠技巧
　　
　　交易心理名作，投资必读经典！
　　美国亚马逊网路书店★★★★★推荐
　　成功的交易80％靠心理，只有20％靠技巧
　　
　　「心态」是决定交易成败的因素
　　夺走你的本钱和利润的人，不是什么「藏镜人」，而是误入歧途的「你」自己
　　马克．道格拉斯是少数的交易心理师之一，对「心理学」在交易中扮演的角色十分了解。《纪律的交易者》指出交易者的心理问题，然后建立一套投资哲学，让交易者了解问题的本质和存在的原因。提供系统且有步骤的方法，让交易者学会累积财富的心理技术，帮助交易者避免恐惧亏损的心理，进而掌握市场赢家的心态。「心态」是决定交易成败的因素，哪怕只拥有一般的基本面和技术面的知识，只要交易者能控制好自己的心理，最终他会成为赢家。
　　
　　愈善于交易，愈能了解「交易」根本只是心智游戏而已
　　不是你和市场作对，而是你和自己作对！
　　如果说「自律」和「情绪控制」是成功的关键，但很遗憾的却不见得是我们与生俱来的天性，而是我们学习若干心理技巧之后才能掌握这些特性。交易者不能控制市场的行为，只能学习控制对市场的认知，以便和每一位可能的参与者一样，尽量了解现实状况、尽量减少曲解。
　　
　　知道如何进行交易是一回事，但是实际执行又是另一回事，本书将协助你了解自律和个人转型的心理，适应交易天地中特有的心理特质，成为成功的交易者。你可能无法控制市场，但你可以控制自己的市场认知，变得更为客观，同时和市场共享更高程度的现实。
　　
　　本书特色
　　★详细说明要成为成功交易者的问题和挑战。
　　★教你培养基本慧眼，看出心智环境需要什么变化和变化之道。
　　★培养特殊交易技巧。
　　★学习客观观察市场行为的方法。
　　★判定交易者在什么地方需要自律。
　　★确定交易者需要採取什么步骤，突破交易时的心理障碍。
　　
　　赚钱，再自然不过！：心理学造就90％股市行情，交易心理分析必读经典
　　
　　攻心为上！股市，是人心变动的市场！
　　心理学造就90％股市行情，交易心理分析必读经典！
　　
　　投资人的命运并非取决于股票市场或个别上市公司，而是取决于投资人本身。──彼得‧林区
　　这本书写的心法相当高层，如果参破这一关，就可以达到无畏的境界！──王力群
　　
　　多数投资人总是输了几回后，决心要好好学习市场分析；再赔个几次后也学会了风险管理的重要。但是，最后还有一个最大难题要克服──就是投资人自己。交易的目标就是赚钱，但是真正长期持续赚钱的投资人非常少。为什么只有一小部分投资人能够持续获利？其中的关键就是「心理因素」，长期不断获利的人，「思考方式」跟大家都不同。要征服股海，首要条件是征服自己！
　　
　　投资行为始终违反人性
　　股票市场说穿了就是难解的「市场心理学」
　　
　　为什么投资人总是很难克服心理障碍？那是因为人性本能正好会让投资人追高杀低、多空皆错。与其说是市场作弄人，实际上是人性在行情起伏中饱受试炼。希望持续获利成为一位成功的交易者，首要解决交易的思考模式和强化心理素质。
　　
　　马克．道格拉斯是少数几位合格的交易心理辅导师，而《赚钱，再自然不过！》是交易心理学分析经典。这本书教导投资人如何像交易者一样思考并且道破赢家的思考方式，提供具体的训练方法。不论你是初入股市的新手，或是股票买卖的老手，如果你想在股市中持续一贯地获利，你都应该读一读这本关于股票交易心理学巨作，只有了解「交易的心理游戏」，才能成为长期获利的真正赢家。
　　
　　读完这本书，你将会知道：
　　为何头脑运作思考方式中，天生就有一些方式跟市场展现的特性不合？
　　为何趋势并没有消失，但心理潜意识层面会让我们看出趋势的能力消失？
　　交易者要用什么方法，才能同时学会坚持与弹性？
　　如何避免陷入随机的致富陷阱？
　　如何像投资赢家一样思考？
　　赌场赚钱的祕密与交易有何关连？

投资心理学必读经典套书（共二册）之外的其他投资经典推荐 本套书专注于投资心理学的核心议题，帮助读者理解市场中的非理性行为、情绪对决策的影响，以及如何构建稳健的投资心态。然而，投资领域广阔无垠，除了心理学，还有许多其他关键领域构成了成熟投资者的知识体系。以下为您精心挑选并详细介绍几本在投资策略、基本面分析、市场结构和宏观经济等领域享有盛誉的经典著作，它们与《投资心理学必读经典套书》形成完美的互补，共同构建起坚实的投资理论基础。 --- 推荐一：《聪明的投资者》（The Intelligent Investor） 作者：本杰明·格雷厄姆 (Benjamin Graham) 核心领域：价值投资的奠基之作、安全边际原则 本书被誉为“价值投资的圣经”，是理解长期、理性投资哲学的必读之作。格雷厄姆在书中系统阐述了防御型投资者与积极型投资者的区别，并提供了一套完整的指导方针，用以指导普通投资者避免重大错误。 内容详述： 一、投资与投机的本质区别： 格雷厄姆开篇即明确界定了“投资”的定义：一个经过彻底分析，并能保证本金安全和获得满意回报的操作。任何不满足此条件的都是“投机”。他强调，投资者必须具备严谨的分析和长远的眼光，而非追逐短期市场波动。 二、市场先生（Mr. Market）的比喻： 这是全书中最著名的概念之一。格雷厄姆将市场比喻为一个情绪极度不稳定的“市场先生”。他每天都会以不同的价格向你提出买卖股票的建议。有时他极度乐观（出高价），有时他极度悲观（出低价）。聪明的投资者不会被他的情绪所左右，而是利用他的非理性来获取利益，即在市场先生悲观时买入，乐观时卖出。这与《投资心理学》中关于情绪控制的内容形成了深刻的互动，但《聪明的投资者》提供的是操作层面的应对机制。 三、安全边际（Margin of Safety）： 这是价值投资的核心概念。它意味着只在股票的市场价格远低于其内在价值时才进行买入。这个“安全边际”如同为船体预留的额外厚度，用以抵御市场波动、商业不确定性或分析错误带来的风险。 四、对股票和债券的看法： 格雷厄姆详细论述了如何为股票和债券构建一个合理的投资组合比例，并提出了“道琼斯平均指数波动公式”等量化建议，旨在降低投资组合的整体波动性。 五、对“股市名人”的警惕： 他告诫读者，真正的投资决策不应依赖于专家的预测或市场流言，而必须基于对企业基本面的独立、审慎的评估。 本书价值： 尽管市场环境几经巨变，格雷厄姆对风险控制和理性估值的强调从未过时。它为投资者提供了对抗市场噪音的坚实盾牌。 --- 推荐二：《彼得·林奇的成功投资》（One Up on Wall Street） 作者：彼得·林奇 (Peter Lynch) 核心领域：散户优势、成长股挖掘、深入调研 如果说格雷厄姆教导我们如何避开风险，那么彼得·林奇则向我们展示了如何主动发掘那些被华尔街忽略的“十倍股”。林奇的风格更具实战性，他坚信普通投资者利用日常生活中的观察，完全可以在信息获取上超越华尔街的专业人士。 内容详述： 一、业余爱好者的巨大优势： 林奇的核心论点是，日常消费者对产品和服务的了解，往往比华尔街分析师更深入。他鼓励读者“投资于你所了解的”（Invest in what you know），例如，如果你发现某家餐厅总是排长队，或者你发现某个零售品牌的产品质量稳定且深受喜爱，那么这可能就是值得深入研究的起点。 二、六种股票类型分类法： 林奇提出了一个实用的分类系统，帮助投资者理解不同类型的公司（如：大盘蓝筹股、稳定增长型、快速增长型、周期型、困境反转型、周期性资产型），并为每种类型匹配不同的估值标准和预期回报。 三、深入研究的必要性——从“一句话描述”到“深入了解”： 林奇强调，仅仅知道一家公司做什么远远不够。投资者必须了解其竞争优势、管理层质量、财务健康状况，以及未来增长的潜力。他提供了详细的提问清单，指导读者如何研究公司的年报、与管理层沟通（如果可能）以及进行实地考察。 四、PEG指标的推广： 林奇推广了PEG（市盈率除以盈利增长率）指标，用以平衡市盈率（P/E）和公司的增长速度。一个PEG小于1的公司，可能被市场低估。这为量化分析提供了简单而强大的工具。 本书价值： 这本书极大地赋权于普通投资者，将其从被动的市场参与者转变为积极的“侦探”。它将复杂的选股过程分解为可执行的步骤。 --- 推荐三：《漫步华尔街》（A Random Walk Down Wall Street） 作者：伯顿·马尔基尔 (Burton Malkiel) 核心领域：有效市场假说、指数基金的理论支撑、长期投资策略 本书是对传统技术分析和主动选股理论提出挑战的重量级著作。马尔基尔以严谨的学术态度，探讨了市场预测的可能性，并最终导向了一个简洁而强大的结论：对于绝大多数投资者而言，坚持低成本的被动投资是上策。 内容详述： 一、有效市场假说的探讨： 马尔基尔详细回顾了学术界对有效市场假说（Efficient Market Hypothesis, EMH）的争论。该假说认为，在任何给定时刻，股票价格都已充分反映了所有可得信息。因此，试图通过技术分析或基本面分析来“击败市场”是极其困难的，因为市场反应速度太快。 二、技术分析的局限性： 书中通过统计学和概率论的视角，系统性地批驳了图表分析（如道氏理论）的有效性。他指出，市场走势中的随机性远大于可预测性，历史图表不过是随机过程的巧合展现。 三、理性投资者与“理性泡沫”： 尽管倾向于有效市场，马尔基尔也承认市场存在“非理性繁荣”的时期（如17世纪的郁金香狂热或近代的互联网泡沫）。他分析了泡沫形成的原因——“博傻理论”（Greater Fool Theory），并解释了这些泡沫最终如何破裂。 四、指数基金的理论基石： 基于市场难以持续跑赢的结论，马尔基尔坚定地推荐低成本、广泛分散的指数基金。他认为，这种策略既满足了风险分散的要求，又最大限度地减少了交易成本和主动管理带来的潜在错误。他提供了大量的历史数据来支持这一观点，证明长期来看，多数主动型基金经理都无法超越简单的市场指数。 本书价值： 本书为投资组合构建提供了坚实的理论依据，特别适合那些寻求结构化、低维护成本投资策略的读者。 --- 总结：知识体系的完善 《投资心理学必读经典套书》着重于“如何思考”，即管理投资者的内在世界。而以上三本经典著作则提供了“如何行动”的框架： 1. 《聪明的投资者》：提供了风险控制的哲学基础（价值与安全边际）。 2. 《彼得·林奇的成功投资》：提供了主动选股的实战工具箱（日常观察与成长股分析）。 3. 《漫步华尔街》：提供了策略选择的学术视角（有效市场与被动投资的优势）。 只有将心理学的自律与上述坚实的策略框架相结合，投资者才能在瞬息万变的金融市场中，实现长期的、稳健的财富增值目标。

作者简介    

马克．道格拉斯 (Mark Douglas)

　　金融交易心理辅导师。1978年起开始金融投资。1981年加入美林（Merrill Lynch）在芝加哥期货交易所操盘。1983年创设「交易行为动力顾问公司」（Trading Behavior Dynamics）。
　　
　　曾为道琼（Dow Jones）在欧洲、远东主持交易心理研讨会，与会交流对象包括：期货交易员、对沖（避险）专家、证券营业员、税务师，甚至股市菜鸟......等各种类型。
　　
　　《赚钱，再自然不过！》是道格拉斯钻研交易心理17年，并将他当交易员、在芝加哥当交易员训练专家、作家以及交易心理辅导师的亲身经验、心得与技巧写进书里。此书热销英国、爱尔兰、美国、加拿大、澳洲、纽西兰、日本并获各界好评。着作有《纪律的交易者》、《像交易员一样思考》。
　　
　　Mark Douglas网站：markdouglas.com/

评分☆☆☆☆☆

作为一个对金融市场有着长期关注的人，我一直试图寻找能够帮助我理解市场波动背后更深层原因的读物。这本书的出现，可以说正好填补了我的这一空白。它并非那种教你“如何在短期内暴富”的速成手册，而是更侧重于从人性、认知偏差以及情绪控制等角度，来剖析投资者的行为模式。我特别喜欢其中关于“羊群效应”和“过度自信”的章节，这些都是我在投资实践中反复遇到的陷阱。作者通过大量的案例分析和心理学理论的引入，让我能更清晰地看到这些心理因素是如何影响我们的决策，以及如何才能有效地规避它们。这本书的价值在于，它提供了一个更宏观的视角，让我们能够跳出眼前的涨跌，去审视自己与市场的关系。

评分☆☆☆☆☆

从书本的装帧和排版来看，这绝对是一套值得收藏的经典之作。纸张的质感很好，字体清晰，阅读起来非常舒适，即使长时间阅读也不会感到疲劳。更重要的是，书中的内容真正做到了“厚积薄发”。作者并没有急于抛出结论，而是循序渐进地引导读者进入投资心理学的世界。我尤其欣赏其中对“情绪化交易”的深入剖析，这正是我一直以来最头疼的问题。书中给出的那些克服情绪干扰的策略，比如“延迟满足”和“制定交易计划”，虽然听起来简单，但真正要做到却需要极大的毅力。这套书提供了一个理论框架，也给出了一些切实可行的方法，让我觉得在投资路上不再是孤军奋战。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计就有一种沉稳而又吸引人的力量，厚重的纸张和精美的装帧，让人一看就知道是经过精心打磨的作品。我尤其喜欢它那种低饱和度的色彩运用，没有花哨的图案，却能在细节处传递出一种对知识的敬畏感。翻开第一页，首先映入眼帘的是一段引人深思的序言，作者用一种非常平实的语言，却勾勒出了投资领域中普遍存在的心理误区，这让我瞬间就觉得找到了共鸣。我一直觉得，很多时候我们在投资中犯的错误，并非是知识上的匮乏，而是源于我们内心深处那些不为人知的偏见和情绪。这本书似乎正是要揭示这些“看不见的手”，帮助我们认清自己的思维模式。

评分☆☆☆☆☆

我之前读过一些关于投资的书籍，大多侧重于技术分析或者宏观经济，但总觉得缺少了点什么。直到我接触到这套书，我才意识到，原来真正影响投资成败的关键，往往在于我们自己的内心。书中关于“损失厌恶”和“锚定效应”的论述，真的让我恍然大悟。我回想自己过去的投资经历，很多时候，明明知道该止损，却因为不甘心而迟迟不行动，这就是典型的损失厌恶在作祟。而第一次接触某一个价格时，就很容易形成一个“锚”，之后所有的判断都围绕这个锚来展开，这同样会误导我们的决策。这本书用深入浅出的方式，将这些复杂的心理学概念与投资实践相结合，让我能够用一种全新的视角去审视自己的投资行为。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，我在读这本书之前，对“投资心理学”这个概念并没有特别清晰的认知。我一直认为投资就是关于数据、图表和市场的逻辑。但读完之后，我才发现自己错得离谱。这本书让我明白，投资的本质，很大程度上是与人性的弱点在做斗争。作者在书中反复强调“自我认知”的重要性，这让我开始反思自己作为一个投资者，有哪些固有的思维定势和情绪化的倾向。从“认知失调”到“确认偏误”，书中提到的每一个心理学概念，都像一把钥匙，打开了我过去投资过程中那些难以理解的“死结”。这本书不仅仅是一本投资书籍，更是一本关于自我成长和自我突破的指南。