选股的技术:放长线还是炒短线?指标大不同!日本首席分析师这样看指标,大盘涨跌都能赚 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024

图书介绍


选股的技术:放长线还是炒短线?指标大不同!日本首席分析师这样看指标,大盘涨跌都能赚

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著者
出版者 出版社:大是文化 订阅出版社新书快讯 新功能介绍
翻译者 译者: 李贞慧
出版日期 出版日期:2016/08/02
语言 语言:繁体中文



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发表于2024-11-10

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图书描述

◎媒体杂志一致推荐的好公司或「好题材」,为什么经常害人买了就套牢?
  ◎股市分析师推荐好多档,我口袋不够深,该选哪一档?
  ◎买高价股还是买低价股容易赚?我不贪,给我一个涨停板就好
  ◎景气一季比一季差、大盘天天跌,找不到多头指标的股市,该怎么投资?

  连续14年蝉联日本人气分析师排行榜第一名,
  日本历史最久、规模最大的大和证券首席分析师吉野贵晶告诉你,
  选股不用听明牌、赌运气,只要运用不同指标交叉组合,管他多头空头你都赚。


  ◎物超所值的股票怎么找?──超值度与安全性指标
  .买东西你会比价,买股票也一样,想知道一家企业的股价够不够便宜,
  你该看股价净值比(最好低于0.8)、殖利率(就是不卖股票也能领到的利息)、
  本益比(以15~20倍为基准)等,这是新手一定要学会的基本知识。

  .怕买到地雷股变壁纸?随时随地都要留心安全性指标:
  公司只是帐面获利?还是真的有钱?现金才是王道,
  用「现金÷总资产」看配股能力/用「净现金÷总市值」来看是否超值,
  最重要的是营业收入不能是负的。

  ◎买对未来──成长股看哪几个指标就够了?
  .想比别人更快发现明星产业,提早布局,高手都看成长股指标:
  检视股东权益报酬率(ROE):就是股东每投资一块钱可以拿到的报酬率
  8%以上是门槛,5%是底线,股神巴菲特会找15%以上的,
  再检视业绩动能指标:经常利益成长率,若高于8%以上,就是即将大涨的讯号。
 
  .想知道公司业绩是否能一路长红,看经常利益成长率能不能够过8%,
  但为什么经常利益成长率高,股价还是上不去?
  可能早已反应好业绩,提前上涨了。

  ◎要放长线还是炒短线?首先掌握三个投资期间。
  .短期投资要致胜,要懂得分辨景气阶段、观察不同的指标:
  景气刚衰退,挑选高殖利率个股;景气快落底,要观察「净现金÷总市值」来选股。
  景气衰退后期,就把重点放在股东权益报酬率(ROE)。

  .中期投资稳稳获利,你得掌握三个秘诀:
  用本益比来选股准没错,但得当心价值陷阱,为什么?
  搭配「品质投资」、找出绩效表现优良的公司,
  小心公司的库藏股!会让殖利率和本益比的计算出现偏差!

  .长期投资靠股价净值比和F-Score(寻找价值股的简单方法)决胜负:
  利用F-Score评分表,从收益面、财务槓桿与流动性、经营效益来评估。

  本书特别与理财宝合作,以台湾数据验证之后,另编成
  「选股的技术──台股应用版」,
  分别针对短中长期投资,精选多档股票,
  让你自己就能选对股票。

各界推荐


  投资教学网站「玩股网」执行长/楚狂人
  理财达人、财经书畅销作家/怪老子
  《冠军操盘人黄嘉斌获利的口诀》作者、投资理财专家/黄嘉斌

 

著者信息

作者简介

吉野贵晶(TAKAAKI YOSHINO)


  日本大和证券首席定量分析师

  1965年生于日本埼玉县,千叶大学毕业,筑波大学研究所博士课程修毕(系统管理〔Systems Management〕博士)。

  曾在山一证券等公司服务,2002年进入大和总研。2010年起就任现职。在日经Veritas週刊的人气分析师排行榜定量部门中,由2002年至2015年连续14年荣登榜首。青山学院大学研究所(MBA课程)兼任讲师。日本金融证券计量工学学会(JAFEE)评议员。

  着有《股票的预兆》(日本经济新闻出版社)、《海螺小姐和股价的关系》(新潮新书)、《股票投资所需之定量分析入门》(日本经济新闻社)。

译者简介

李贞慧


  台大工商管理学系毕业,日本国立九州大学经济学硕士,取得中国生产力中心第十届中日同步口译人才培训研习班结业证书,擅长中日对译,目前专职从事医学、核能、光电、机械设备、电机工程、金融商业、美容等口笔译工作。

  译有《一人开公司也能搞定的财务管理实务》、《股票一年买卖两次,最赚》《工作一定要用到的统计》(以上皆为大是文化出版)。
 
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图书目录

推荐序一 放长线还是炒短线?指标大不同,你得看对/楚狂人
推荐序二 投资方法没有对错,只有适不适合/黄嘉斌
前言 什么时候该使用哪一种指标来选股?

序章 选股有三种方法,其中不包括「好题材」
拿出多少钱?摆多久?/选股有三法,不包括好题材/投资指标为何这么有效?/股东权益报酬率超过8%,就是好公司?/为什么就算是好公司,也不应该投资?
专栏 了解资产负债表与损益表

第一章 物超所值的股票怎么找?──超值度与安全性指标
01.用几折就可以买到?──股价净值比(PBR)
想长期投资,这是最佳指标/因为十分单纯,才能产生极大的成果
股价净值比要这样计算
02.存钱利息低,不如选股赚股息──殖利率
要注意股价走势,不能赚了利息却赔了本金/多方比较相关资讯,确认股利是否减少/殖利率这样算
03. 小心借钱太兇的公司──股东权益比率
股东权益比率并不是越高越好/一般使用东证的33个业种分类
04.剔除股价偏高的个股──本益比(PER)
首先以15倍为基准来看/不同业种的PER,水准大不相同/营业利益、经常利益、税后纯益的不同/为什么税后纯益属于股东?/这利益是预估的?还是实际有的?
05. 以现金来判断个股是否超值──股价现金流比率(PCFR)
现金流量和营业收入的关系/PER和PCFR哪个比较重要?/为什么会因为业种而大不相同呢?/现金流量源自营业活动、投资活动和筹资活动/利益和CF的三大不同之处/现金流量和现金存量不能混淆
06. 机构投资人爱用的企业价值指标──EV/EBITDA
购併的资金几年才能回收?/根据业种来检讨超值程度
07. 风暴来临时进场捡便宜──股价营收比(PSR)
看各业种的三成界限
专栏 业种平均不好计算
08.帐面获利还是真有钱?──「现金÷总资产」、「净现金÷总市值」
用「净现金÷总市值」来看是否超值/现金多表示是成长企业?

第二章 买对未来──成长股的指标
01. 最具代表性的成长指标──经常利益成长率
衡量超值度和成长性的指标有何不同/想要聪明选股,最重要的是了解指标的种类/利益成长率多高才算好?/要注意负值
02. 机构投资人爱用:REVISION+PER
看获利预估的变化/重点是要搭配PER一起运用/本年度的预测修正会影响下一个年度
03. 经常利益成长率+营收成长率
营业收入和获利的性质不同/营业收入和获利相互搭配,组成四种组合的策略
04.股东权益报酬率(ROE)要8%以上且名列前茅
近年来最受注目的指标/ROE8%以上是门槛,5%是底线/业种不同,ROE也会大不相同/重要的是,利用ROE时要配合超值度指标
05. 老板槓桿玩多大?看资产报酬率(ROA)
ROE与ROA哪个重要?/看穿槓桿的威力
专栏 用两成投资组合衡量获利

第三章 短期投资致胜的指标
01.景气不同阶段,要观察不同指标
短期投资致胜的三大切入点/谷底──PSR/
由谷底回升──PBR/回升的初期──经常利益成长率/顺利上升的局面──PER/上升的后半阶段──PER、REVISION/上升的最后阶段──ROE、PCFR/景气高峰──ROE、EV/EBITDA/衰退的初期──殖利率、EV/EBITDA/衰退的中期──PBR、股东权益比率/衰退的后期──ROE、股东权益比率/景气快落底前──「净现金÷总市值」/景气严峻时打破僵局的方法/如何判断景气局面/
02.动能与反转,散户别轻易尝试
强势行情和弱势行情/动能─股价方向性持续
03.利用季节性波动?你得确定真有季节性
专栏 金融业的投资指标

第四章 一到三年的中期投资选股指标
01.以本益比为选股主轴
获利平均回归的理由/超值股隐含的陷阱,要注意低PER个股/有时获利会持续减少,再也回不来了
02.PER搭配「品质投资」三指标
降低成本、增加负债可以拉高ROE/选股三步骤/PBR和ROE相互搭配运用
专栏 小心库藏股!

第五章 以F-Score策略筛选超值股
01.长期投资,个股比PBR决胜负
02.PBR选股四步骤
03.老美爱用的F-Score评分策略
04.F-Score:价值投资的简单方法
从收益性来看/从财务槓桿和流动性来看/从经营效率来看
05.日本也适用
06. F-Score评价属于积极投资行为

结语
 

图书序言

选股有三法,不包括「好题材」
 
现在已经进入「由储蓄转为投资」的时代,相关的知识越来越重要。那么到底应该如何学习投资呢?
 
每次有人这么问,大概都会得到「先看报纸」、「多看电视新闻,掌握社会和经济的脉动」等回答吧。这些当然很重要。或许还有人会说了解利息、汇率和股价的关系,或是了解各国股市的关系等也很重要。甚至还有人会说出投资组合理论等更难的内容。
 
不过,根据我目前为止的经验来看,这些都不是最重要的事。
 
虽然话题好像有点扯远,不过,我们还是先回头想想何谓股份有限公司吧。
 
如果大家要开公司,会怎么做呢?举例来说,假设你要和朋友一起开一家公司来经营瑜珈教室,首先大家要出钱,也就是所谓的出资。
 
如果要开的是股份有限公司,那么每个人就会收到符合自己出资金额的股票、成为股东。股东出的钱称为股本。股本不够的部分,就利用银行借款等支应。而这些负债也代表着信赖股东,以及信赖公司经营的瑜珈教室事业。
 
假设瑜珈事业上了轨道,开始开第二家、第三家教室,事业版图越来越大。当股份有限公司的规模像这样越来越大时,就会在东京证券交易所(东证)等股票市场上市,让股票买卖更容易在市场中进行。这么一来,任何人都有可能买进公司的股票,成为股东。
 
所谓的成为股东,说得夸张一点,就是传承创立瑜珈事业的出资人的意志。
 
买卖股票时,大家理所当然地会期待正获利(报酬)。为了获利,就必须确实设定前面提及的投资期间,衡量时机,判断现在的股价是否超出所值,这类评价企业的工作非常重要。如果在错误的时机投资,就算投资标的公司再好,也很难获利。
 
选择投资标的时,有以下三种方法。
 
第一种方法就是根据各位投资人的投资态度、投资期间等,直接买进根据本书介绍的方法所选出、在排行榜上名列前茅的个股。
 
第二种方法就是由排行榜名列前茅的个股中,锁定自己感兴趣的事业。比方说,如果前面举例的瑜珈教室也是排行榜中名列前茅的公司,而你又对瑜珈很有兴趣,就买进这家公司的股票等诸如此类的方法。

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