资产配置投资策略 (全新增订版) pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

图书介绍

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著者原文作者： RICHARD A. FERRI

出版者出版社：寰宇订阅出版社新书快讯新功能介绍

翻译者译者：陈仪

出版日期出版日期：2016/06/20

语言语言：繁体中文

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发表于2024-11-26

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图书描述

管理规模十亿美金的资深经理人理查‧菲力将在本书揭开长期投资的稳赢策略

　　执行明智的资产配置策略
　　将资金分散投资到股票、债券、不动产和其他资产类别
　　改变资产配置并适时锁定利润
　　调整资产配置的适当时机与实际作法

　　《智慧型资产配置》、《投资金律》作者威廉‧伯恩斯坦作序
　　《共同基金必胜法则》作者约翰‧柏格强力推荐

　　长期投资，只有一个方法稳赢──那就是资产配置

　　试图参透市场未来走向的胜率非常低。如果你真心为了长远后的美好未来而投资，就必须採取理性且条理分明的方法来管理你的投资组合。《资产配置投资策略》一书不仅涵盖基本常识，更纳入以下因时制宜的建议：

　　搞懂哪些投资标的组合在一起能创造良好的成效，箇中的缘由为何？
　　● 选择适当的共同基金与ETF。　　　
　　● 建立一个真正适合自身需要的资产配置。
　　● 了解什么时机应该改变资产配置？要如何改变?　　
　　● 了解什么是目标期限基金。

名人推荐

　　「《资产配置投资策略》的建议既稳健且务实，保持单纯、分散投资以及最重要的──保持低费用率。作者不仅深知资产配置对投资成果的重要性，更在实务上与很多人共同努力实践这个方法。」──约翰‧伯格(John Bogle)先锋集团创办人与前任执行长

　　「只要随时把《资产配置投资策略》带在身边，你将会坚定地执行良善的投资计画，你使用的将是最棒的材料，而且身上还系着世界上最安全的绳索」 ──威廉‧伯恩斯坦(William Bernstein)，EfficientFrontier.com创办人、《智慧型资产配置》作者

著者信息

作者简介

理查‧菲力（RICHARD A. FERRI）

　　Portfolio Solutions,LLC公司总裁与资深投资组合基金经理人，是特许财务分析师（CFA），同时也是密西根华西学院的财务学教授。作者所经营的公司专门为高资产的个人、家庭、基金会及公司退休金，提供资产配置策略管理。该公司专门从事分析和利用低成本与税收效益的指数基金、ETF为客户累积财富。

　　理查‧菲力另有多本金融财务投资方面的着作，分别是Protecting Your Wealth in Good Times and Bad、All About Index Funds、Serious Money：Straight Talk About Investing for Retirement、The Power of Passive Investing、The ETF Book。

译者简介

陈仪

　　曾任专业投资公司高阶投资主管、投信基金经理人、专业投顾之投资研究部主管，专业投资经验丰富，译有《笑傲股市：欧尼尔投资致富经典》、《笑傲股市 Part 2：活用CAN SLIM选股金律、让你超越多空涨跌的5大致富步骤》等多本财经专业译作。

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图书目录

威廉．伯恩斯坦（William Bernstein）序 007
谢词 010
引言 011

第一部资产配置的基本概念 023
第一章拟定你的投资致胜计画 024
第二章搞懂投资风险 049
第三章什么是资产配置 066
第四章多元资产类别投资 093

第二部资产类别的选择 115
第五章投资标的选择──基础架构 116
第六章美国股票投资标的 133
第七章国际股票投资标的 163
第八章固定收益投资标的 183
第九章不动产投资标的 208
第十章另类投资标的 226

第三部投资组合管理 257
第十一章投资前应先建立务实的市场期望 258
第十二章如何建立投资组合 283
第十三章投资人行为对资产配置决策的影响 314
第十四章调整资产配置的时机 336
第十五章资产配置规划的费用考量 346

附录A 研究网站 364
附录B 建议书单 366
词汇表 368A

图书序言

第一章

拟定你的投资致胜计画

重要概念

• 投资计划是获取长期投资成就的关键。
• 资产配置是投资计画的关键。
• 一定要坚守对既定策略的纪律和承诺。
• 实现财务保障没有捷径。

成功的终生投资经验取决于三个关键步骤：稳健投资计画的拟定；投资计画的彻底执行；以及无论时机好坏都坚持并维护这个计画的纪律。如果能拟定一套理想的计画，并依照计画行事，将更有可能获得财务上的自由。

投资计画就像是一张引导你获取合理长期投资成果的路径图，而资产配置决策则是投资计画的最重要步骤。所谓资产配置决策，就是决定要把多少资金投入每一种不同的资产类别，例如股票、债券、不动产和现金。资金的长期成长途径和投资组合风险，主要就是取决于资产的配置。怎么投资上述各个资产类别还不是最重要的，最重要是有没有确实地投资这些资产类别。不过，的确能找到更好且更便宜的方法可用来投资上述每一项资产类别。

你目前的投资政策是什么？且让我们看看以下两种投资组合管理策略。你的情况最符合以下哪一种？

A 计画：买进我预期未来几年将创造良好绩效的投资标的。如果其中某一项投资标的的投资绩效不好，或者它的未来展望转差，就转而投资另一项投资标的，或是改抱现金，等待更好的机会来临再出手。

B 计画：建立一个分散投资的投资组合，买进且持有不同型态的投资标的，不理会这些标的的近期展望。如果一项投资标的的绩效不好，就加码买进更多该投资标的，让投资组合回归原始的平衡配置比例。

如果你和多数投资人一样，那你应该会觉得A 计画看起来很熟悉。一般人倾向于把钱投资到自己认为将在近期之内创造获利的投资标的，卖掉最近投资绩效不理想的标的。A 计画的目标是「创造好表现」，但「创造好表现」并不是一个可量化的财务目标。「创造好表现」的意思是什么？ A 计画并没有针对「购买哪些标的」及「买进时机」提供具体的指导原则，也没有告诉我们何时应该基于投资标的表现不好或前景转差而卖出。学术研究更显示，根据投资标的近期的绩效而频繁买／卖帐户资产的人，经常错卖事后事后投资绩效常好转的投资绩效，而买进的新投资标的则表现相对逊色。