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随着经济全球化趋势日益明显以及中国等新兴市场的崛起，全球个人财富迅速 增长，理财规划业务在各国受到越来越广泛的关注和重视。目前理财规划业务在发达国家已经比较成熟，形成了一套非常完整的理财体系，也具备一大批优秀的、专业的理财人员。

第一篇　理论篇
第一章　理财规划概论３
第一节　理财规划的基本知识３
第二节　理财规划事业的产生与发展１０
第三节　理财规划的内容和步骤１２
第四节　投资理财的资产选择１７
第五节　中国理财市场现状２５
第二章　金融理财的理论基础３１
第一节　生命週期理论３１
第二节　货币时间价值理论３６
第三节　投资理论４０
第四节　资产配置原理４４
第三章　理财规划的工作流程５３
第一节　建立客户关系５３
第二节　收集客户信息６０
第三节　制订理财方案６９
第四节　实施并调整理财计划方案７５
第四章　财务与预算分析８０
第一节　个人财务记录８１
第二节　个人资产负债表８５
第三节　个人现金收支表９１
第四节　财务预算规划９７
第五章　投资者分析１０２
第一节　行为金融学１０３
第二节　理财活动中的投资心理学１０９
第三节　家庭投资理财的风险及其规避１１６
第六章　撰写理财规划方案１２２
第一节　理财规划报告书的构成１２２
第二节　个人理财规划报告的决策与评价１３３
第三节　理财规划方案书案例分析１３４

第二篇　实务篇
实训任务一　货币的时间价值１４５
第一节　货币时间价值理论概述１４５
第二节　货币时间价值实训１５１
实训任务二　银行理财产品调查１５４
第一节　银行理财产品概述１５４
第二节　银行理财产品调查实训１５９
实训任务三　投资者评估１６６
第一节　投资者行为评估１６６
第二节　投资者财务分析１７０
实训任务四　现金与消费信贷规划１７９
第一节　现金规划１７９
第二节　消费支出规划１８５
第三节　现金与消费信贷规划实务１８９
实训任务五　住房规划１９２
第一节　住房规划相关理论１９３
第二节　购房筹资规划１９８
第三节　住房规划实训２０２
实训任务六　教育规划２０６
第一节　教育规划相关理论２０６
第二节　教育规划实务２１７
实训任务七　保险规划２２３
第一节　保险规划相关理论２２３
第二节　保险规划实务２２９
实训任务八　金融投资规划２３５
第一节　投资规划相关理论概述２３５
第二节　投资规划实务２３９
实训任务九　退休规划和遗产规划２４７
第一节　退休规划相关理论概述２４８
第二节　财产传承规划２５２
第三节　退休与财产传承规划实务２５９
实训任务十　综合理财规划２６６
附录１　复利终值系数表２７９
附录２　复利现值系数表２８１
附录３　年金终值系数表２８３
附录４　年金现值系数表２８５
 

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