推荐序
指数化转型智能化发展
AI投信新时代来临 过去二年,带领团队走访欧、美、亚国际级资产管理公司、指数公司、机器人理财公司等,了解因应金融科技与AI人工智慧发展趋势,国际资产管理业者已经开始将AI导入资产管理之应用。更因为二年前,本公司合作的指数公司之一:欧洲STOXX指数公司,在欧洲与iShares合作发展大趋势(mega trend)ETF,其中机器人与自动化ETF更是跃居为目前全球规模最大的ETF,显示AI ETF此一发展趋势已经势不可挡!
元大投信自2003年发展指数化产品,发行第一档元大台湾50ETF(0050),至今年已经届满15年,这15年来不断引领台湾ETF市场创新发展,包含产品创新、技术创新、法规突破创新、以及国际化发展等,元大投信更是缔造多项第一辉煌纪录的创新领航者。
这两年元大投信团队积极拜访欧洲、美国、亚洲等地之国际大型资产管理公司、机器人理财公司、以及投资理财顾问公司等,一方面希望提升团队国际资产管理业发展的视野,另方面则希望运用领先优势,启动下一世代ETF发展策略思维。在发现国际资产管理业者已经开始因应金融科技大趋势,导入智能投资,运用金融科技技术,希望提供投资人更便利服务、同时提升基金管理效率,已经势在必行。
去年元大投信领先业界推出唯一以ETF为投资元件之「元大投信ETF AI智能投资平台」之机器人理财服务,今年则启动智能化转型工程,代表指数化发展将迈向智能化发展。
元大投信近一年开始启动智能化转型工程,陆续申请专利、商标权,专利包含提供ETF AI智能投资平台,提供投资人便利之投资建议策略服务、中后台基金结算系统、基金消费系统等,累计至目前已经取得8项专利、1项商标权,堪称是投信有史以来第一次,也是业界唯一取得多项专利的公司,元大投信运用AI与资产管理业结合之创新能力,让同业望尘莫及。
未来元大投信将持续以智能为核心、以产品为导向、以服务为平台、以技术为媒介,运用专利研发成果,以及研发创新能力,推动元大投信进入AI投信新时代,将再次领航国内资产管理业迈向新蓝海!
元大投信总经理刘宗圣