★日本权威财经智库团队实地调查,资讯最具未来性
★适用性最广,涵盖大中小企业,制造业及非制造业
★区域整体+各国解读,经商评估见树又见林
★聚焦70个最重要议题,识见深广观点最有力
东协(ASEAN)会员十国包含印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、汶莱、越南、缅甸、柬埔寨、寮国,因为语言、文化、宗教、政治型态、经济发展阶段的不同,市场充满高异质性多元化。近年来,以中、日为首世界各国已陆续插旗深耕,随着人口成长、所得提升、市场开放和外资法规松绑、旺盛的基础建设需求、IT科技等因素,使其发展潜力备受期待──
・人口红利:印尼、缅甸、越南等国的工作年龄人口持续增长,劳力相对廉价;受惠其人口潜力优势和优秀人力,透过技术转移、培育管理阶层人才,是创造经济价值的一大利基。
・内需市场持续成长:所得提升中产阶级增加,高价耐久消费财市场规模与消费力大增,各项相关领域和产业商机不可小觑;产品优质化也是另一种趋势。
・电子商务产业崛起:科技发展和手机普及化,引发泰国和越南的网购热潮;印尼政府数位化政策等,电子商务规模预计至2020年有千亿美元产值,数位经济的庞大商机,不容错过。
本书由日本权威财经智库团瑞穗(みずほ,MIZUHO)综合研究所实地调查各国情势和投资环境的变化,提供详实清晰的最新数据资料。除了宏观东协总体真实样貌,亦针对各国逐一解析1国家概观、2政治概况、3外交概况、4经济概况、5消费市场实况、6前景可期领域与进军案例、7经济风险、8政治.治安风险。全书共70篇主题,立体且多元地掌握东协贸易战略图像。
透过本书提供日本企业于东协经营现况、市场环境、产业调查及未来趋势预测等最精实第一手情报;关于对中关系的竞合,川普外交的对美关系,深度剖析对经济和全球市场影响。台湾可借此评估东协各国不同市场需求及日、中、韩布局现况,分析业种优势及寻找利基,是深化新南向发展的最佳借镜和参考。
吴象元 TheNewsLens关键评论东南亚版主编
宋镇照 国立成功大学政治系特聘教授兼东南亚研究中心主任
林建甫 台湾经济研究院院长
邱文潜 亚洲台湾商会联合总会第26届总会长
徐遵慈 中华经济研究院台湾东南亚国家协会研究中心主任
黄志芳 中华民国对外贸易发展协会董事长
谢龙发 商业发展研究院院长
关于东协各国,揭载更多你不能不知道的情报:
・泰国:推动「泰国4.0」经济蓝图,企图透过产业转型,创造高附加价值的财产和服务(参照主题15)。
・缅甸:由日本与缅甸的官方和民间共同投资迪洛瓦经济特区,带动外商投资基础建设的热潮(参照主题25)。
・柬埔寨和寮国:因邻国泰国人工不足和薪资调涨问题,劳力廉价优势获得各国直接投资,开始迈入工业化(参照主题30)。
・菲律宾:政府扩大投资和开放外资政策,加上人口红利及英语优势,可期待十年内晋升中高所得国(参照主题34)。
・越南:实施Doi Moi开放革新政策,吸引外资的直接投资,并扩大由外资主导的出口产业(参照主题42)。
・印尼:希望在2020年前成为东南亚数位先进国家,深化IT科技并带动消费市场的现代化(参照主题52)。
・马来西亚:掌握伊斯兰教相关贸易关键和清真认证产品制度,扩展伊斯兰金融市场(参照主题58、60)。
・新加坡:电子商务规模扩大,零售业和服务业的市场发展可期(参照主题67、68)。
・汶莱:因为美国页岩油革命,如何摆脱过度依赖天然资源的产业结构,亟思转型(参照COLUMN 1)。
第一章 认识东协
01 东协的经济概要~多元成长驱动力
02 东协是日商重要的投资市场~重视东协全体会员国,站稳脚步,扩大市场
03 东协的魅力1FTA网络~缓慢但逐渐成形的经济整合
04 东协的魅力2中产阶级群体扩大~中所得以上族群增加,消费市场扩大
05 东协的魅力3基础设施建设~基础建设需求旺盛,掀工程竞标热
06 东协的外交关系1对美关系~随着川普政权的诞生,摸索与美国的适当距离
07 东协的外交关系2对日关系~东协最大的援助国
08 东协的外交关系3对中关系~努力在对立与合作中找到平衡
09 东协的风险1经济风险~币值不稳定
10 东协的风险2地缘政治风险~种族、宗教等对立,制造紧张气氛
11 东协的风险3天灾风险~经历地震、台风等严重天灾
专栏1 二○一三年以后,企图在负成长中扭转干坤的汶莱
第二章 认识泰国──日本的重要经济伙伴
12 泰国的特征~工业与观光发展蓬勃的国度
13 泰国的政治~政局动盪,军事政变频传
14 泰国的外交~在大国间维持平衡外交
15 泰国的经济~推动产业转型,跳脱中所得陷阱
16 泰国的消费市场~曼谷首都圈购买力强
17 泰国的可期领域与进出案例~展现国家战略的新投资领域、功能
18 泰国的经济风险~经济风险源自大洪水与民粹主义政策
19 泰国的政治.治安风险~当心恐攻与政治对立
专栏2从泰国抢攻柬埔寨、寮国、缅甸、越南(CLMV)的加工食品产业
第三章 认识缅甸──东协地区经济起飞的最后疆域
20 缅甸的特征~潜力十足的新兴国度
21 缅甸的政治~民主化后,军政府持续保有影响力
22 缅甸的外交~翁山苏姬政权引发国际社会支持与批判声浪
23 缅甸的经济~对外开放,外资急速增加,投入基础建设
24 缅甸的消费市场~都市起飞,人口多,潜力爆发
25 缅甸的可期领域与进出案例~基础建设、国内消费、泰+一带来希望
26 缅甸的经济风险~当心币值急跌和通货膨胀
27 缅甸的政治.治安风险~与少数民族的对立、军政府叛变
专栏3民主化的象征人物翁山苏姬
第四章 认识柬埔寨、寮国──「泰+一」生产模式的强力支援国
28 柬埔寨、寮国的特征~东协的后进国
29 柬埔寨、寮国的政治~面临重要关卡的柬埔寨与一党独大的寮国
30 柬埔寨、寮国的经济~与邻国合作,获得成长动力
专栏4从战场到工厂,柬埔寨泰国边境幻化新风貌
第五章 认识菲律宾──丰富人才促进经济成长
31 菲律宾的特征~优异英语能力,为产业发展加分
32 菲律宾的政治~致力于宪法改革、整肃贪污的杜特蒂总统
33 菲律宾的外交~亲美、疏美循环的对美关系
34 菲律宾的经济~加速经济改革的杜特蒂政权
35 菲律宾的消费市场~一亿人口的市场潜力
36 菲律宾的可期领域与进出案例~消费市场受肯定,日商陆续抢进
37 菲律宾的经济风险~比索贬值与天灾
38 菲律宾的政治.治安风险~治安、反恐铁腕政策,导致杜特蒂支持率下滑的两刃剑
专栏5菲律宾是最夯的留游学市场
第六章 认识越南──后起黑马
39 越南的特征~信仰大乘佛教的亲日国家
40 越南的政治~相对透明化的共产党
41 越南的外交~以全方位外交为基本方针的外交立场
42 越南的经济~翻转中长期以来由外资主导的成长模式
43 越南的消费市场~中产阶级增加,奢侈品消费扩大
44 越南的可期领域与进出案例~现代零售业和电商双双成长
45 越南的经济风险~财政问题成为基础建设投资的绊脚石
46 越南的政治.治安风险~内政稳定,但对中关系一触即发
专栏6急速发展的越南观光产业
第七章 认识印尼──东协最大国
47 印尼的特征~东协超级大国
48 印尼的政治~巩固政治基础,力拚连任的佐科威总统
49 印尼的外交~流露大国意识的历代政权和佐科威总统的经济外交
50 印尼的经济~佐科威总统力行改革,改善投资环境
51 印尼的消费市场~中产阶级扩大的魅力
52 印尼的可期领域与进出案例~庞大消费市场引发大混战
53 印尼的经济风险~改革停滞、资金易流出、灾害频传
54 印尼的政治.治安风险~佐科威总统的内忧外患
专栏7印尼逐渐增加的冷链物流需求
第八章 认识马来西亚──东协第二大经济体的中规模国家
55 马来西亚的特征~拥有丰富资源和多元文化的国家
56 马来西亚的政治~票票不等值,执政党继续占优势
57 马来西亚的外交~採等距离外交作为外交基本方针
58 马来西亚的经济~预测经济成长约五%
59 马来西亚的消费市场~相对高所得,外食、多元文化服务持续成长
60 马来西亚的可期领域与进出案例~日商展现强烈的存在感,竞争白热化
61 马来西亚的经济风险~在问题中展现坚实的经济管理实力
62 马来西亚的政治.治安风险~当心伊斯兰狂热分子
专栏8解决中产阶级需求的医疗服务模式
第九章 认识新加坡──东协火车头
63 新加坡的特征~有亚洲缩影称号的城市国家
64 新加坡的政治~人民行动党政权稳固
65 新加坡的外交~致力于发展多方友好关系
66 新加坡的经济~具备全球最高水准的投资环境,但已迈入低成长时代
67 新加坡的消费市场~多种商业设施,电商扩大服务
68 新加坡的可期领域与进出案例~各种日本商店进军新加坡
69 新加坡的经济风险~基本上风险很小
70 新加坡的政治.治安风险~风险小,但恐攻威胁逐渐浮现
专栏9渐渐抬头的共享经济,与日本的差异在哪里?
新南向东协新契机
宋镇照 国立成功大学政治系特聘教授兼东南亚研究中心主任
随着台湾积极推动新南向政策与发展,而中国大陆因产能过剩,採取走出去战略,并配合着一带一路倡议,开始和东南亚进行区域经济整合;加上欧盟、美国、日本和印度,更加足力道前进东南亚市场,让东南亚宛如成为中国之后的世界工厂和新生产基地。
同时,随着中美贸易战的掀起和持续对垒,更让东南亚的发展潜力备受瞩目。特别是随着东协经济共同体的推动,十国将整合成一个庞大的单一市场。
不容否认地,东协经济的崛起势在必然,而前进东南亚布局与发展,也将成为一股新趋势。如何捷足先登,把握先机,势必要对东南亚政经发展趋势有更敏锐的洞察力。
面对此,无疑地,本书《图解东协潜商机》,提供了极佳宝贵和最新的讯息、数据和解析,深入浅出、言简意赅地对东南亚各国梳爬出多元而复杂的政经面貌与脉络,并依各国政治、经济、外交的发展和特征,以及对其政经展望、产业结构、商业机会、投资风险、劳动和消费市场、政策评估等,做了相当完整和系统性的资料整理和深度分析,十分贴近当前东南亚发展的政经脉动,真不失为一本前进东南亚必备知识的重要参考宝典。
前进东协,擘建新版图
吴象元 TheNewsLens关键评论东南亚版主编
2018年9月21日,美国电商龙头亚马逊(Amazon.com Inc.)副执行长Werner Vogels与有「印尼欧巴马」之称的印尼总统佐科威会面,表示亚马逊将在未来十年投资14兆印尼盾(约10亿美元),为的是把亚马逊的云端运算服务(Amazon Web Services,AWS)引进印尼。
亚马逊投资印尼的大动作,是该公司继2017年扩张到新加坡后,第二个进军东南亚国家的计画。无独有偶,拥有东南亚最大电商Lazada的中国阿里巴巴集团,也在今(2018)年频频出手,除3月在印尼开设数据中心,4月又与泰国政府签订合作备忘录,宣布要在泰国东部经济走廊投资110亿泰铢(3.5亿美元),去(2017)年则是加码投资印尼电子商务「独角兽」Tokopedia达11亿美元。
亚马逊、阿里巴巴将版图扩张到东南亚的策略,看准的是东南亚欣欣向荣的市场潜力,根据海崃时报报导,2025年东南亚地区的数位经济产值将超过2000亿美元,此外,随着中产阶级兴起、手机用户爆炸成长,加上市场广大、人口红利等优势,都让投资人、创业者、企业对南洋趋之若鹜,盼不致错过崛起浪头。
本书是继2013年《图解解读东协的实力》、2015年《图解聚焦东协》后,由日本首屈一指智库瑞穗综合研究所,再次推出分析东南亚各国景况和市场发展的作品。
2015年至今,东南亚又历经前泰王蒲美蓬驾崩、杜特蒂当选菲律宾总统、马来西亚政党轮替、缅甸「罗兴亚」难民危机、越南反「经济特区法」游行、印尼巴路市海啸和泗水连环恐怖攻击,2019年则将迎来印尼、泰国大选,而中国于南海人工岛的建设、美国川普上台转向「印太」战略,也将持续对东南亚各国激起涟漪效应。
时事脉动不仅牵动区域发展,也影响国际对东南亚的信心指数,如本书所说,2015年11月缅甸全国民主联盟于大选击败军政府后,巩固了当时日本前进缅甸的信心,因而展开与缅甸政府合作投资迪洛瓦经济特区(Thilawa SEZ)。
当我们乐观看待东南亚,却仍不能忽略各种变因。而本书《图解东协潜商机》,除梳理东协经贸发展、对外关系,也如实各别针对东协九国(除汶莱外)的政治、经济,消费市场、治安风险提供公正的现况资讯,是欲前往东南亚工作或旅行者,一部实用的参考宝典。
對於我們這種在中小型企業打滾多年的生意人來說,拓展新市場就好像在一片未知的叢林裡尋找寶藏,風險和回報總是並存。這本《圖解東協潛商機》的書名,聽起來就很有吸引力,尤其是「潛商機」這三個字,讓人想像到藏在表象之下的巨大可能性。我特別想知道書中是如何「解析政經貿發展階段」的。我認為,每個國家都有其獨特的歷史脈絡和發展軌跡,了解這些,才能避免犯下輕率的判斷。例如,一個國家目前的政策導向,是偏向吸引外資,還是更注重本土產業的保護?其經濟增長的動力來自於內需還是出口?這些問題的答案,對於我們制定進入策略至關重要。我希望書中能提供一些具體的案例,說明不同發展階段的國家,其商業機會有何不同,以及對應的風險又是什麼。我也很期待書中「發掘可期潛力領域」的部分。東協涵蓋的國家眾多,每個國家都有其獨特的優勢和劣勢。我希望書中能幫助我辨識出,在哪些特定國家,哪些產業具有較高的成長潛力,例如,在人口結構上,哪些國家有年輕勞動力優勢?在資源稟賦上,哪些國家在特定原物料上有獨特地位?或者,在科技發展上,哪些國家已經開始擁抱數位轉型?我認為,如果書中能提供一些方法論,教導我們如何去獨立思考、分析市場,而不只是被動接受現成的資訊,那將會更有價值。
评分最近手邊有一本《圖解東協潛商機:解析政經貿發展階段,發掘可期潛力領域,決勝創新利基》,說實話,身為在台灣努力打拼的生意人,對東協市場一直抱持著既期待又怕受傷害的心情。期待的是那龐大的人口紅利和相對較低的生產成本,而擔憂的則是其政治經濟的複雜性、文化差異的隔閡,以及潛在的法規風險。這本書的封面就直接點出了核心問題:如何「圖解」?如何「潛商機」?這讓我非常有感。翻開書頁,裡面的內容其實是試圖用比較系統化、視覺化的方式,把東協各國的政經發展脈絡、產業現況、以及可能的商機點一一呈現。我特別關注書中對於各國「發展階段」的解析,這部分如果能清晰地劃分,對於我們判斷進軍的時機點和市場定位,會非常有幫助。例如,有些國家可能還處於基礎建設的起步階段,適合從事原物料或基礎設施相關的貿易;有些則已進入消費升級期,則在品牌代理、服務業或科技應用上有較大的空間。我希望書中的「圖解」能不只是枯燥的數據圖表,而是能帶領我們看到這些數字背後的真實市場動態和潛在的消費行為。如果它能提供一些具體的案例分析,說明過去有哪些企業成功或失敗的經驗,那對我來說將是無價之寶,能避免我走上別人走過的彎路。總的來說,我期待這本書能給我一個更清晰、更務實的東協市場藍圖,而不是僅僅停留在口號式的「潛力」。
评分我常常覺得,台灣企業在面對東協這個龐大的區域時,最大的挑戰不在於缺乏資源,而是缺乏一個清晰、具體的「地圖」和「指南」。這也就是為什麼《圖解東協潛商機》這本書的名稱,會讓我在書架上多停留幾秒。書名中的「圖解」二字,讓我對它抱持著高度的期待,希望它能用一種視覺化、系統化的方式,將複雜的東協政經局勢變得更加容易理解。我希望書中能透過精美的圖表、流程圖,或者情境模擬,來解釋東協各國的政治體系、經濟結構、以及貿易往來的潛在障礙。這對於我們這些需要快速做出決策的企業家來說,是非常重要的。我特別關注書中「解析政經貿發展階段」的內容。我認為,了解一個國家在發展進程中的位置,是判斷其潛在商機的第一步。例如,有些國家可能正處於工業化的起步階段,對於基礎設施和製造業的需求旺盛;有些國家則已進入消費升級的階段,對品牌、服務和高附加價值產品的需求日益增加。我希望書中能提供一些鮮活的例子,說明在不同發展階段的國家,有哪些成功的商業模式可以參考。而「發掘可期潛力領域」的部分,更是我關注的焦點。我希望書中能提供一些方法,幫助我們識別出那些被低估的、或者尚未被充分開發的市場機會。這可能涉及到對新興科技的預測、對消費者行為變化的洞察、或是對區域性資源整合的分析。我希望這本書不僅僅是告訴我「在哪裡」,更希望能告訴我「如何找到」。
评分我一直覺得,要成功進軍東協市場,需要的絕對不只是一本條列式的說明書,而是要有一種能夠「看穿」市場迷霧的洞察力。這也是我對《圖解東協潛商機》這本書寄予厚望的原因。書名中的「圖解」二字,讓我覺得它可能提供了一種更直觀、更易於理解的方式來呈現複雜的東協政經情勢。我期望它能用清晰的圖表、流程圖,或者概念性的示意圖,來解釋例如東協各國的經濟結構、產業鏈的連結、甚至貿易壁壘的形成原因。這樣一來,即使是初次接觸東協市場的讀者,也能快速掌握核心要點,而不需要花費大量時間去消化生硬的文字。更重要的是,我非常看重書中「發掘可期潛力領域」這部分。東協市場的活力來自於其多樣性,但要從中找出真正適合自己企業的「可期」領域,則需要深入的分析。我希望書中能提供一些判斷的準則或指標,例如,如何評估一個國家的消費升級速度?如何辨識新興產業的萌芽階段?或者,哪些地區的基礎設施發展最能帶動相關產業的成長?我期待它能提供一些具體的產業案例,讓我們看到,別人是怎麼在這些潛力領域中找到突破口的。而書名最後的「決勝創新利基」,更是直擊核心,我希望它能分享一些創新的策略,幫助我們在既有的市場中,找到屬於自己的獨特優勢,而不是盲目地跟隨。
评分一直以來,台灣企業在尋求海外市場拓展時,東協總是個繞不開的話題。然而,這個區域的「潛商機」到底在哪裡?又該如何「發掘」?這正是《圖解東協潛商機》這本書試圖解答的關鍵。我對書中「解析政經貿發展階段」的部分特別有興趣。我認為,東協各國的政治體制、經濟政策、以及貿易協定,往往是影響商業環境最深遠的因素。如果這本書能深入剖析這些變數,例如,哪些國家對外商投資持開放態度,哪些國家又有較嚴格的產業限制,或者各國在區域經濟整合(如RCEP)中的角色和影響,這將大大降低我們判斷市場進入門檻的難度。更進一步,若能針對各國的「潛力領域」進行細緻的描繪,不只是泛泛而談,而是能具體指出哪些產業在特定國家有突出的成長動能,像是數位經濟、綠色能源、或是高齡化社會帶來的醫療保健需求等等。我個人非常看重書中能否提供實際的「決勝」方法,也就是說,如果我們找到了一個潛力市場,要如何在那裡「創新利基」?這牽涉到產品的在地化、行銷策略的調整、以及供應鏈的建立。我希望這本書能提供一些創新的思維模式或實操技巧,幫助我們在競爭激烈的市場中脫穎而出。如果書中有提到如何與當地夥伴建立互信關係,或是如何理解並運用當地文化特色來進行商業推廣,那對我而言將是極具價值的。
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有