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财富管理与境外基金-实务篇

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著者
出版者 出版社:宏典文化 订阅出版社新书快讯 新功能介绍
翻译者
出版日期 出版日期:2007/04/01
语言 语言:繁体中文



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发表于2024-05-16

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图书描述

  近几年受到全球化的投资热,新兴市场与金砖四国崛起带动,原已热络的境外基金投资,在「境外基金管理办法」于94/8/2经行政院金管会正式发布施行后,国内境外基金投资急速扩展升温。

  特别在银行消金业务消减后,就整体金融机构而言,「财富管理」与「境外基金」已经成为核心与重点业务,不但是现在,可以预言未来仍将持续朝向正面快速发展,特别未来在退休规划开放民众自行选择投资标的与两岸金融开放两个议题上若能实施,则「财富管理」与「境外基金」将更上一层楼。

  作者写这本书的目的不是教您快速致富,而是要提供你管理资金的知识。基金投资理财,并不是只用买卖股票基金来获取利润,而是根据经济状况的观察与分析,有效地将资金做最具效率的组合与运用,以创造更大更稳定的收益。如果您想要用基金管理金钱,为未来建立一个美好的人生,并让您的财富成长,这本书绝对是您的最佳利器。

本书特色

  如何利用基金做好投资组合与资产配置

著者信息

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图书目录

第1章 新兴工具〈Emerging Instruments〉
资产证券化商品
结构型商品
结构式存款
连动式债券
保本型商品
对沖基金与私募基金
组合型基金与伞型基金
投资型保单与生命週期基金
ETF

第2章 投资组合〈Portfolio Management〉
报酬与风险的特性
投资组合的效用
投资组合的流程与管理
投资组合的绩效评估
建立投资组合的技巧
投资组合的转换时机

第3章 实战基金〈Trading with the Funds〉
先从大环境选基金
共同基金的绩效评比
基金绩效评比的指标
国际三大基金评鑑机构
选择债券基金的技巧
选择基金应注意事项

第4章 基金规划〈Plan with the Funds〉
生涯规划与投资组合
做好资产规划的技巧
各式资产规划的建议
规划退休基金计划

第5章 结 论〈Conclusion〉
总 结
退休规划的重要性
投资境外基金的重要性
投资境外基金的安全性
将钱交给专家管理投资
基金投资组合的重要性
投资基金的错误观念
共同基金的投资计划
共同基金的投资策略

图书序言

图书试读

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