具体描述
新教材延聘理论与实务兼具之学者专家，共同策划编纂「基础理财规划」、「风险管理与保险规划」、「员工福利与退休金规划」、「租税与财产移转规划」等四册，各册均延续财富管理各领域中之相关理论与实务案例，以构成一较完整之学习地图，并期以国际认证理财规划顾问（CFP）训练为阶段性发展目标，以强化从业人员对各式金融商品之了解，具备投资相关风险及税务问题之专业能力，进而满足客户不同阶段的理财需求、协助寻觅稳健理财方法，顺利达成节税、保险、投资组合设定以及资产配置等理财目标
本书也是证券公会自承办财富管理业务人员资格训练以来，自编回训统一教材之首创，承蒙产、官、学各界学者专家的支持与协助，及本公会同仁们的参与付出，使本书得以顺利付梓。惟虽经多方审校恐疏漏难免，尚恳祈各界先进、读者诸君，见谅包涵并不吝赐教，使本书内容益臻完善。
著者信息
图书目录
第二章 家庭财务报表
第三章 现金管理
第四章 信用管理
第五章 保险需求与保单规划
第六章 投资规划
第七章 财产移转的方法
图书序言
序
台湾金融市场採分业经营、市场饱和、经营环境恶化，且法规成熟度不足，使证券业者无法借由混业经营发展多元与创新化业务，扩大经营综效，却反受业务单纯化之影响，价格竞争严重，获利低迷，无法吸纳优秀人才，致经营规模无法扩大，更遑论国际化的远大目标。观诸国外金融市场发展的经验，一家有竞争力的国际级金融机构，其获利来源应是「流量」与「存量」并重，而「存量」的利基来源，正是目前台湾证券业要壮大所最欠缺的养分，证券商要成为永续经营的行业，除了扩大业务范围及落实投资人保护外，势须发展财富管理业务，才能真正航向蓝海。
图书试读
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