(光碟函授) 总体经济分析与资产配置(理财规划人员) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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• 宏观经济
• 投资组合

　　设计理念：
　　大环境景气对于市场上的投资工具、进场时机以及出场时机等投资判断，有着莫大的影响，本单元将让您知道经济指标及景气循环对投资判断的影响。

　　学习完后你将可以...
　　1.理解经济指标与总体经济的关系。
　　2.从总体经济的景气循环中，随时检验自己的投资组合，并适时的修正资产配置。

　　※长度五十分钟

　　产品简介：
　　内含：VCD光碟。

　　使用方法：本课程需使用电脑播放，非一般家用DVD Player∕VCD Player

　　电脑配备：
　　．硬体：
　　中央处理器（CPU）PIII以上
　　记忆体（Memory）128MB以上
　　多媒体支援（Multimedia）音效卡、耳机或喇叭
　　VCD光碟机或DVD光碟机

　　．软体：
　　作业系统（OS）：Microsoft Windows 98, NT, XP, 2003, VISTA
　　搭配软体：Windows Media Player 9.0以上版本或以上版本、Flash Player 6.0或以上版本

现代金融市场操作与风险管理实践 内容简介 本书旨在为金融从业者及资深投资者提供一套全面、深入且极具实操性的现代金融市场分析与风险控制框架。全书结构严谨，内容涵盖宏观经济趋势的精妙解读、金融衍生品市场的复杂结构解析、量化投资策略的构建与实施，以及全球化资产组合的动态再平衡艺术。 第一部分：全球宏观经济图景的深度剖析 本部分聚焦于理解驱动全球资本流动的核心力量。我们首先深入探讨了现代中央银行货币政策的传导机制，并详细分析了量化宽松（QE）与量化紧缩（QT）对固定收益市场和股票估值产生的非线性影响。内容延伸至地缘政治风险评估，阐述了重大国际事件（如贸易协定变更、地区冲突）如何迅速重塑投资者的风险偏好和资产类别间的相对吸引力。 特别地，书中引入了“结构性通胀”与“周期性通胀”的区分模型，指导读者如何根据不同通胀性质，调整债券久期和股票行业权重。我们详细剖析了全球价值链的重塑过程（包括“友岸外包”和“近岸化”趋势），并评估了这些变化对新兴市场和发达市场制造业部门盈利能力的长远影响。此外，本书提供了一套用于分析主要经济体——美国、欧元区、中国——的领先和滞后经济指标集，教导读者如何通过跨国数据的交叉验证，构建更具前瞻性的经济预测框架。 第二部分：固定收益市场的精细化投资策略 本书摒弃了传统的教科书式利率理论，转而聚焦于当前复杂信用市场中的实际操作。我们详细拆解了不同信用评级债券的风险溢价构成，并引入了“违约可能性模型”的实际应用案例，特别是针对高收益债券（Junk Bonds）的尽职调查流程。 关键章节深入探讨了利率互换（Interest Rate Swaps）和远期利率协议（FRAs）在利率风险对冲中的实战应用。内容包括如何利用利率曲线的形态（如牛头平坦化、熊头陡峭化）设计套利或对冲策略。此外，本书对可转换债券（CBs）的混合特性进行了深入分析，提供了一套评估其嵌入期权价值的简化模型，帮助投资者在固定收益与股权之间找到最佳平衡点。对于地方政府债券和机构担保债券，我们提供了详尽的结构性风险识别指南。 第三部分：衍生品工具的高级运用与风险隔离 本部分是本书的核心，侧重于利用衍生工具进行复杂头寸管理和超额收益捕获。我们首先详细阐述了波动率微笑（Volatility Smile）和波动率曲面（Volatility Surface）的形成机制及其在期权定价中的重要性。 实战案例涵盖了如何使用跨式、宽跨式、蝶式等期权组合策略，对冲特定股票或指数面临的下行风险，同时不完全放弃潜在的上行收益。书中特别设置了“异国期权”分析章节，包括障碍期权和二元期权，并探讨了它们在结构化产品设计中的应用，以及相关定价模型的局限性。关于期货市场，我们重点讲解了跨期价差（Basis Trading）的季节性规律，以及如何利用股指期货进行税务优化和杠杆管理。对冲基金常用的VIX策略，如VIX期货的Contango/Backwardation交易，也作为独立案例进行了深入分析。 第四部分：量化策略与系统化投资流程 本部分转向系统化交易的构建。内容从数据清洗和特征工程开始，强调了金融时间序列数据的非平稳性和尖峰厚尾特性对模型选择的制约。我们详细介绍了因子投资（Factor Investing）的最新发展，超越了经典的Fama-French三因子模型，加入了动量、质量（Quality）和低波动率因子在不同市场环境下的表现对比。 书中提供了一个构建因子暴露的“正交化”流程，以确保策略的因子纯净度。此外，我们探讨了高频交易（HFT）的微观结构影响，以及普通机构投资者如何通过算法交易系统（ATS）来优化大额订单的执行，减少市场冲击成本。风险模型方面，本书重点介绍了条件风险价值（CVaR）的计算与应用，它比传统VaR更能捕捉尾部风险，是构建稳健量化投资组合的关键工具。 第五部分：全球资产配置的动态优化与监管应对 本书的最后一部分整合了前述所有分析工具，用于构建适应多重约束的全球投资组合。我们强调了“情景分析”在资产配置中的核心地位，指导读者如何构建“滞胀情景”、“衰退情景”和“强劲增长情景”下的目标配置权重。 内容详述了非流动性资产（如私募股权、基础设施）在长期投资组合中的合理占比和估值挑战。在国际配置层面，本书深入分析了汇率风险对海外股票和债券收益的侵蚀作用，并提供了基于远期合约和货币掉期的汇率风险预算框架。最后，本书对当前日益严格的金融监管环境（如巴塞尔协议III对银行资本的要求、特定衍生品交易的清算要求）对投资组合结构的影响进行了前瞻性分析，指导从业者在合规的前提下实现资本效率的最大化。 本书适合有一定基础的基金经理、投资组合分析师、风险控制专家，以及寻求将理论知识转化为实战技能的资深个人投资者阅读。其强调的是“如何操作”和“如何应对变化”，而非基础概念的普及。

评分☆☆☆☆☆

收到这本《光碟函授 总体经济分析与资产配置(理财规划人员)》的时候，我正在为家里的财务做长远规划。随着年龄的增长，我越来越意识到，仅仅依靠工作收入来维持生活是远远不够的，而且长期的通货膨胀也让储蓄变得越来越不划算。我一直有学习理财的意愿，但总觉得门槛有点高，尤其是涉及到宏观经济分析的部分，听起来就很高深。不过，这本书的标题让我觉得它可能是一个很好的切入点。我希望它能用比较浅显易懂的方式，解释清楚那些看似复杂的经济概念，并且能够提供一些实用的资产配置建议。我特别期待书中关于“理财规划人员”的角度，这意味着它可能不仅仅是讲理论，还会结合实际操作中的常见问题和解决方案。如果书中还能提供一些光碟上的案例分析或者模拟演练，那对我这种动手能力较强的人来说，就太有帮助了，能够帮助我更好地理解抽象的概念，并且在实际操作中避免一些不必要的弯路。

评分☆☆☆☆☆

哇，收到这本《光碟函授 总体经济分析与资产配置(理财规划人员)》真是让我眼睛一亮！虽然我还没来得及深入翻阅，光是目录和封面就让我对它充满了期待。最近几年，不确定性实在太高了，国际局势、国内经济、还有那变幻莫测的股市，都让人有点抓不着头绪。我一直想找到一本能帮我理清头绪的书，尤其是关于宏观经济的分析，这样才能更好地理解资产配置的逻辑。这本书的标题就正中我的下怀，感觉它应该能从一个更高的维度来解读当前的经济现象，而不是停留在单一的投资产品分析上。听说里面还会有光碟函授，这对我这种喜欢结合实际操作和理论学习的人来说，简直是太棒了！我一直觉得，光看文字有时会觉得有点枯燥，如果能有配套的光碟，讲解一些案例，或者演示一些分析工具，那学习效果肯定会事半功倍。希望这本书真的能像它的名字一样，为我打开一扇通往更清晰经济图景的大门，让我未来的理财规划能更有方向感和信心。

评分☆☆☆☆☆

我一直觉得，理财规划不仅仅是挑选几只好的股票或者基金，更重要的是对整体经济环境有一个深刻的洞察。过去，我常常会陷入到各种碎片化的信息中，今天看到某某专家预测经济要衰退，明天又听到另一位说要复苏，搞得我晕头转向。这本书的出现，恰恰弥补了我在这方面的知识短板。它提到的“总体经济分析”，听起来就非常有深度，应该会涵盖到GDP、通货膨胀、利率、汇率等宏观经济指标的解读，以及这些指标是如何相互影响，最终作用于资产价格的。我尤其好奇的是，书中会如何将这些宏观理论与实际的资产配置策略联系起来。毕竟，纸上谈兵终觉浅，我更希望看到的是，如何根据不同的经济周期，去调整股票、债券、房地产、大宗商品等各类资产的比例。我正在考虑是否要进入新的投资领域，所以这本书的指导对我来说至关重要，它应该能帮助我做出更明智的决策，避免盲目跟风，从而更有效地实现财富增值。

评分☆☆☆☆☆

说实话，拿到这本《光碟函授 总体经济分析与资产配置(理财规划人员)》的时候，我第一反应是“这会不会太专业了点？”。我一直以为理财规划是那种只在金融从业者之间流传的专业知识，普通人很难触及。但是，当我翻开目录，看到里面的一些章节标题，比如“经济周期与资产配置”、“全球化背景下的风险管理”等等，我感到一丝惊喜，原来宏观经济分析和资产配置并非遥不可及。我特别欣赏这本书的“函授”形式，这让我感觉可以按照自己的节奏来学习，不用担心跟不上课程进度。而且“光碟”的配备，更是让我眼前一亮，这在现在这个电子书盛行的时代，反而显得格外珍贵。我脑海里已经浮现出，一边听着光碟里的讲解，一边对照书本上的文字，甚至还能跟着光碟里的操作演示，一步步地学习如何进行资产配置的场景。我希望这本书能够真正地赋能我，让我能够独立地分析经济形势，并且为自己和家人制定出更稳健的财富增值计划。

评分☆☆☆☆☆

最近几年，身边不少朋友都在谈论“理财”，但我总觉得自己在这方面是个小白，对经济形势的判断更是云里雾里。每次看到新闻里关于经济增长、通胀率、加息减息的消息，都觉得一头雾水，更别说将这些信息转化为实际的资产配置策略了。这本《光碟函授 总体经济分析与资产配置(理财规划人员)》的出现，对我来说就像是及时雨。我希望这本书能够帮助我建立起一个完整的经济分析框架，让我能够理解宏观经济是如何影响股票、债券、房地产等不同资产类别的。我更期待的是，它能提供一些切实可行的资产配置思路，而不是泛泛而谈的理论。比如，在经济下行的时候，应该如何调整投资组合？在通胀压力大的时候，哪些资产更能保值？这本书的“光碟函授”形式，让我觉得学习起来会更加生动有趣，我希望能通过光碟里的讲解，更直观地理解书中的概念，并且掌握一些实用的分析工具。