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　　倘若你对基金也存有一些野心，抱着一些梦想，
　　那就看看索罗斯是怎样透过基金大把大把地赚钱的，
　　让他来教教你如何玩基金！

　　玩基金——就找索罗斯

　　索罗斯是举世闻名的「金融巨鳄」。索罗斯运作的对沖基金横扫世界主要金融市场，在摧毁与重建当中赚取鉅额的利润。就是这样一个备受世人非议、备受基金投资者推崇的争议人物，开创出了着名的反身理论，无情揭露了市场的错误性与无序性。数十年的沙场征战，使得索罗斯练就了一双识别市场真相的火眼金睛。

　　索罗斯是举世闻名的「金融巨鳄」。索罗斯运作的对沖基金横扫世界主要金融市场，在摧毁与重建当中赚取鉅额的利润。就是这样一个备受世人非议、备受基金投资者推崇的争议人物，开创出了着名的反身理论，无情揭露了市场的错误性与无序性。数十年的沙场征战，使得索罗斯练就了一双识别市场真相的火眼金睛。 　　

　　从一九六九年索罗斯的首支对沖资金双鹰基金推出开始，索罗斯就一直在制造着金融领域的神话。 　　

　　凭着敏锐的判断力和非凡的勇气，借助个人的哲学思考，索罗斯经营的基金从一九六九到一九九八年的近三十年时间里几乎从未出现过亏损，而且实现了高达三十一％的回报率，以致他四百万美元起家的基金到现在已经接近一百二十亿美元。 　　

　　其中被称为旗舰基金的量子捐赠基金几乎全为索罗斯个人所有，其数额高达七十四亿美元。 　　

　　在此期间，他曾因一人打败了英格兰银行以及在一夜之间拿走了泰国人五分之一的财富而声名远扬。他所导致的欧洲金融秩序的混乱和东南亚金融风暴，使得无论索罗斯走到哪里，那里的政府就会如临大敌。 　　

　　他所有的金钱都是从风云变幻的金融市场上得来的，是基金这个既简单又神奇的对象造就了索罗斯。 　　

　　本书便是抓住索罗斯是运作基金的绝顶高手这一事实，透过分析索罗斯这些年来显露于外的投资案例，结合现代基金运作理论与市场理论，为普通基金投资者描画了一幅从最初认识基金的真面目，到能够自行利用各种参数与图表来评估基金的价值，再到透过分析基金经理人的个性来评估基金获利的机率，直至成功购买超值安全的基金品种，赚取丰厚利润的基金攻略图。 　　

　　而且这一切都是遵循基金之神索罗斯的经典理论分析论证而得，具有相当高的专业性与可读性。就如同索罗斯亲身前来教导读者如何购买基金一般。

　　倘若你对基金也存有一些野心，抱着一些梦想，那就看看索罗斯是怎样透过基金大把大把地赚钱的，让他来教教你如何玩基金！

作者简介

顾沙斌

　　经济暨管理学硕士。现任职于世界五百强企业人力资源部门，在职期间同时兼修心理学，保留着对写作的热情，经常在杂志、书刊、网路上评论时事财经。

第一篇 索罗斯教你认识基金真面目 12
第一章 基金的真面目．．．．．．13
第二章 基金有多少兄弟姊妹．．．．．．22
第三章 基金投资的主要形态．．．．．．28

第二篇 索罗斯教你评估基金价值及成长性 64
第一章　 从投资目标和管理人评估基金．．．．．．65
第二章　 从资产配置看基金的获利能力．．．．．．72
第三章　 从基金的投资组合看基金的风险指数．．．．．．103
第四章　 从基金经理管理能力看基金的发展潜力．．．．．．132

第三篇 索罗斯教你寻找基金买点 140
第一章　 期望决定市场．．．．．．141
第二章　 在市场的转折点取胜．．．．．．160
第三章　 超前把握趋势．．．．．．177
第四章　 从整体经济环境分析市场风险．．．．．．192

第四篇 索罗斯教你何时获利了结 224
第一章　 冷静思考，抓住时机．．．．．．225
第二章　 在谦虚与自信中寻求平衡．．．．．．251

后 记 268

第一篇 索罗斯教你认识基金真面目

从上个世纪下半叶世界主要国家金融业的发展态势中，我们发现了一个令人惊讶的现象：历时较短的证券投资基金业在世界主要国家蓬勃发展，逐渐成长为与银行业、保险业并肩的行业，在很多国家形成了三足鼎立的金融格局。越来越多的大众进入到基金业中淘金，基金已经成为热门投资对象。但仍然有很多人对基金的认识不够清楚。而且随着基金的不断发展，种类越来越繁多，譬如，开放式基金、封闭基金、成长型基金、平衡型基金等，而且运作方式也变化多端，让很多希望进入基金投资的人眼花缭乱，因此，本篇透过详细介绍基金的运作特点，发展状况以及分类，还投资者一个明朗的基金面目，同时也只有对基金有了全面清楚的理解，投资者才能真正走入索罗斯的投资王国。

第一章 基金的真面目
目前由于各种金融工具及金融衍生工具层出不穷，越来越多，分类越来越细，导致人们对各种投资工具的认识经常会出现模煳不清的状态，因此首先我们将对证券投资基金进行详细全面的介绍，希望能帮助读者澄清原来的一些误解。了解各颣基金的基本概念、发展历程、运作特点是我们利用基金投资的第一步。

什么是证券投资基金呢？证券投资基金是指按照共同投资、共担风险、共用收益的基本原则，运用现代信託关系的机制，透过发行证券投资基金单位，将投资者的分散基金集中起来投资于有价证券，以实现预期目的的一种投资组织。证券投资基金的概念看似简单，但涵盖的内容很丰富，它基本包含了五层含义。

第一，证券投资基金投资的领域限于证券市场，专门从事对股票、债券等有价证券的投资。根据证券投资基金的相关法律规定，证券投资基金投资到证券市场的金额一般不低于资金总量的七十％，这就明确限定了证券投资基金的投资范围。

第二，证券投资基金的基础是现代信託关系。证券投资基金运行的本质就是：受人之託，代人理财。投资者们将资金集合起来成立一家证券投资基金，然后将这笔资金委託给基金管理人（或投资顾问公司）进行运作，并且委託基金託管人（一般为银行）管理基金资产以及监督基金管理人对基金资金的运作。证券基金中的这种信託关系是投资基金运行的根本保障机制。

第三，证券投资基金建立的基本原则是共同投资、共担风险、共用收益。众所周知，只要投资就必须承担风险，也同时享受收益，证券投资基金的收益是不固定的。 第四，证券投资基金是一种独立核算的投资组织。尽管投资基金委託给基金管理人运作，但基金管理人必须单列帐户，进行独立核算，不能将投资人的资金与自身资金混合，也不能利用这些资金当作抵押（或担保）以获取自身资产运作所需的借款。因此，证券投资基金不同于一般股份有限公司，也不同于商业银行和一般的非银行金融机构，证券投资基金是一种将社会上闲散资金集中起来进行投资的独立核算机构，是一种特殊的投资组织形式。

第五，证券投资基金透过发行证券投资基金单位募集资金。基金单位是一种代表基金持有人所有权证的有价证券，性质类似于股票。投资者们可以透过基金单位享受相应的参与权、收益权、剩余资产权等基金持有人的权益。

目前证券投资基金由于能带给投资者丰厚的利润，使得投资人趋之若骛，逐步成为金融界热门的投资工具，但证券投资基金的历史并不长。

证券投资基金起源于十九世纪六十年代。当时，随着第一次产业革命的成功，英国生产力水准得到了巨大的提高，资本积累迅速增加，成为世界最富有的国家，国内资金充裕，公债利率较低，投资者对国内投资缺乏兴趣，纷纷在国外寻求发展。当时正逢美国大规模兴建铁路，发展纺织、通讯等行业，资金需求非常旺盛，而且美国的公债利率比英国高一倍，另外，拿破崙战败后，重建欧洲需要鉅额资金，欧洲各国为此发行了大量高利率债券。在这种情况下，英国资金大量流入美国和欧洲，然而出乎投资人意料的是，美国铁路建设很快冷却，投资于美国这些事业的投资者损失惨重，尤其是那些中小投资者，由于资讯不灵通，遭受到沈重打击。惨痛的教训让投资者认识到，对外投资需要进行严格的考察，不能盲目跟进，而且应尽可能将众多小额资金汇集起来增强力量，共同运作、分散投资以减少投资风险。因此，在这样的背景下，一八六八年，英国政府出面成立了专门投资于欧洲大陆、殖民地、美国的国家证券的世界上第一家证券投资基金，即「国外及殖民地政府信託基金」。

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