本书架构共分为三大面向：一为财务智商能力与理财观念的培养；二为基金概论；三为基金实务应用。撰写方式系从观念为出发点，再循序渐进地探讨基金市场、制度与商品资讯等内容。其次，则是从投资人的角度切入，分析基金理财之面面观，期望降低因资讯不对称所带来的弊害。本书兼具实用性与理论性，适合作为教学与自学之用。

本书特色：

　　1.阐述财务智商能力的重要性，并强调投资理财应从建立正确理财观念着手。

　　2.结合基金管理策略与特殊基金类型，进行整合说明及比较分析。

　　3.破除基金投资常见的迷思、剖析基金业的行销运作方式，并分析如何建立与管理基金投资组合等，引领读者学习成为自己的理财顾问。

　　4.特别加强基金实务操作与实证分析，并将模拟数据以图表方式呈现，让读者能一目了然，且有助于进行基金投资时的参考。

　　5.各章节均附加「理财补给站」、「历史了望台」与「延伸阅读」等各单元，可提供读者对基金市场具有更多元与深入的了解。

作者简介

邵宜君

　　现职　逢甲大学财务金融系兼任讲师

　　学历　北京中央财经大学经济学博士

　　经历
　　怡富投信(现摩根)银行部副理
　　元大投信(现元大宝来)分公司主管
　　ING安泰投信副总经理
　　东海大学推广部兼任讲师
　　修平科技大学财务金融系兼任讲师
　　朝阳科技大学企业管理系兼任讲师

　　研究领域
　　基金管理．金融市场．退休金制度．企业伦理学．员工
　　谘商与辅导．行销策略与管理 

第一篇 观念篇

第一章 从财务智商教育谈起
1.1 财务智商概述
1.2 财务智商教育的重要性与影响力
1.3 正确的理财思维

第二篇 基础篇

第二章 认识共同基金
2.1 共同基金之基本概念
2.2 共同基金之历史沿革
2.3 共同基金之特色与功能
2.4 共同基金之收益与费用来源
2.5 共同基金之税赋问题

第三章 基金管理制度与市场发展概况
3.1 共同基金的运作架构与控管机制
3.2 国际间证券投资信託制度分析
3.3 台湾基金市场的发展历程与现况
3.4 国外基金市场的发展概况

第四章 共同基金之基本类型
4.1 基金分类方式
4.2 各类型基金之介绍

第三篇 进阶篇

第五章 其他特殊类型基金
5.1 不动产证券化类型基金
5.2 期货信託基金
5.3 生命週期基金
5.4 商品基金与特殊性质基金

第六章 共同基金管理策略
6.1 主动式管理策略
6.2 私募基金与对沖基金
6.3 被动式管理策略
6.4 指数型基金与ETF
6.5 主动式与被动式管理之差异分析

第七章 境外基金
7.1 境外基金概说
7.2 境外基金总代理制
7.3 境外基金股份类别之差异比较
7.4 汇率与计价币别问题之分析
7.5 相关赋税制度对境外基金的影响
7.6 境外基金之其他分析比较

第八章 基金投资风险与绩效衡量
8.1 基金的投资风险
8.2 美国次级房贷风暴的启示
8.3 基金的内在限制与风险
8.4 基金风险的衡量指标
8.5 基金绩效评比系统与评估指标

第四篇 实务篇

第九章 基金投资的迷思与陷阱
9.1 成功的理财从洞悉错误开始
9.2 基金业者的行销策略
9.3 基金管理法令与道德规范
9.4 基金交易弊案与非法基金的陷阱

第十章 学习做自己的理财顾问
10.1 筛选基金公司与基金产品的原则
10.2 如何评估基金绩效表现
10.3 培养理财技能

第十一章 基金投资组合的建立与管理
11.1 基金投资步骤与要点
11.2 建立资产配置的策略分析
11.3 投资人如何管理基金资产

第十二章 长期理财规划─定时定额投资
12.1 定时定额投资法介绍
12.2 平均成本法解析与实证
12.3 定时定额理财之操作策略分析
12.4 进阶投资法─定时「不」定额
12.5 定时定额投资对退休理财规划的意义