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　　本书结合最强师资阵容：刘忆娥【CFP®国际认证高级理财规划顾问、各大银行、投信、保险机构信託短期冲刺考照指定讲师】为您整理最精准的重点整理与试题解析＋柳威廷【100天17张金融证照达人】不藏私授权公开本科考试之「考前冲刺大补贴（各类总整理，如数字类、年数类、金额类…等）」助您快速通关，并顺利与CFP/AFP接轨！

　　★版本资讯：108年11月版★

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　　信託是一种极富弹性且具灵活创新空间的财产管理制度，也是目前国内积极发展财富管理业务最重要的金融工具。由于信託代表着信赖与託付，也就是受託人要取得委託人的信任，将财产託付（移转处分）给受託人管理运用，最终达成委託人所设定的信託目的。这中间的过程，可能长达数十年之久，所以能否达成信託目的，受託人是最重要的关键因素。

　　信託法与信託业法同为信託业在办理信託业务时，必须适用的二大基本法律，特别是信託业法，全部法条计63条，全部就是在规范受託人的法令。换言之，担任受託人的角色，其所承担的义务及相关行为规范之多，不可不慎。所以主管机关对于信託业者的从业人员，必须要先经过专业测验，同时在从事信託业务之前，尚需职前训练，及每三年一定时数的在职训练，其目的即是在提昇信託业从业人员之专业能力，以期对委託人的託付提供最佳之专业财富管理服务并善尽妥善运用管理信託财产之责任。
 
　　本书依据台湾金融研训院所出版的「信託法制」及「信託实务」二本书，将重点以系统化、表格化的整理，让读者容易理解与记忆。信託法制重点在信託法及信託业法，法条不易背诵，但如能理解，取得高分就不难了。信託实务各章，业务内容各自独立且相关性低，并不容易理解，但经过有系统的整理及说明，相信对读者在了解信託业务内容时，有很大的帮助。
 
　　信託业务人员证照考试，就目前来说是金融从业人员必取得的证照之一，特别是想要进入银行业。本书的目的是希望能以最有效的方法，协助读者取得这张证照。
 

第 1 篇 信託法 重点整理
Chapter 1 信託之意义与分类
信託之起源
近代信託之法理
信託的意义
信託法的特殊性
契约信託
遗嘱信託
宣言信託
法定信託
信託与类似制度的比较
信託分类

Chapter 2 信託财产
信託财产的范围
信託财产的性质
信託公示制度

Chapter 3 信託目的
信託目的
信託法有关请求权及撤销权时效

Chapter  4  委託人
委託人之意义与地位
委託人之权利与义务
 
Chapter 5 受益人
受益人之意义与利益享受
受益人权利与义务

Chapter 6 委託人
受託人之意义与资格
受託人责任
共同受託人之法律关系
受託人权利
受託人义务
受託人的变更

Chaper 7 信託监督
信託监察人之意义与资格
信託监察人之辞任与解任
信託监察人之权利与义务
信託的监督

Chapter 8 信託关系之消灭
信託关系消灭之事由
信託关系消灭效果

Chapter 9 公益信託制度
 公益信託的公益性
公益信託之特质（与财团法人相较）
公益信託的设立
公益信託之监督
公益信託的消灭  
公益信託的继续与近似解释之原则

第 2 篇 信託业法 重点整理
Chapter  1 信託业务的概念及信託业的业务范围  
信託业务概念
信託业适用法规
信託业务范围
信託业的定义

Chapter 2 信託业的设立  
信託业的设立标准
政党资产交付信託之注意事项
信託业人员的资格条件

Chapter 3 信託业利害关系人  
信託业之利害关系人范围
信託业利害关系人之自益行为之绝对禁止  
信託业利害关系人之自益行为之相对限制

Chapter 4 信託业应遵守的基本义务与责任  
受託信託财产登记及信託财产评审
信託业应负之义务及相关行为规范
忠实义务
保证收益的禁止  
信託业的民事责任
信託业的刑事责任
信託业的行政责任

Chapter 5 信託业的监督与管理  
主管机关的权限
财务监督
业务监督
公会管理与自律
信託业内控、稽核

Chapter 6 信託业的风险管理  
银行经营信託业务的风险控管
集合管理运用信託的风险管理
共同信託基金的风险管理
不指定营运范围或方法之金钱信託的风险管理

第 3 篇 信託实务 重点整理
Chapter 1 金钱信託
金钱信託概述
金钱信託运用范围与限制
金钱信託之运作架构及相关规定
金钱信託推展与资讯揭露规范
新种金钱信託业务

Chapter 2 企业员工持股信託  
企业员工持股信託基本概念
企业员工持股信託之特点与优点
企业员工持股信託之实务

Chapter 3有价证券信託  
有价证券信託之定义及范围
有价证券信託之公示登记及申报
有价证券信託之种类及架构
有价证券信託之税务及会计处理方式

Chapter 4 金融资产证券化
金融资产证券化之基本概念
金融资产证券化的特性
金融资产证券化之效益及诱因
特殊目的信託制度
特殊目的公司制度

Chapter 5 不动产信託  
不动产及其特性
不动产证券化
不动产投资信託
不动产资产信託

Chapter 6 保管银行业务  
保管银行简介
全球保管银行简介
证券投资信託基金之保管业务
华侨及外国人投资国内有价证券之保管业务
全权委託投资之保管业务

Chapter 7 信託资金集合管理运用帐户
信託资金集合管理之概念及架构
集合管理运用帐户设置、终止、退出
委託人及受益人权利之行使
信託资金集合管理及运用之原则
信託资金集合管理及运用之会计制度
不指定集合管理运用金钱信託

第 4 篇 信託相关税制 重点整理
Chapter 1 信託与课税关系  
信託课税理论及原则
信託行为各阶段课税及信託财产时价
信託行为不课税之规定

Chapter 2 信託财产课税规范
赠与税有关信託课税规定
遗产税有关信託课税规定
所得税有关信託课税规定
地价税有关信託课税规定
土地增值税有关信託课税规定
房屋税有关信託课税规定
契税有关信託课税规定
印花税有关信託课税规定
营业税有关信託课税规定
公益信託之租税优惠

PART 2 历届试题


 

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