财务规划顾问的第一本书 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

图书介绍

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出版者出版社：商周出版订阅出版社新书快讯新功能介绍

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出版日期出版日期：2004/07/10

语言语言：繁体中文

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发表于2025-02-24

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图书描述

　　《财务规划顾问的第一本书》推出之最新增新版，除了保留初版对于财务规划顾问的详尽说明，同时增加了分析表单及电脑系统的操作说明，对于法令修正部分亦加以增修，是目前有志于财务规划顾问领域一展身手的读者最佳的读本选择。

　　台湾目前正值金融服务页的大变局，如果金融机构想要提昇竞争力，在消费者一次购足的理财需求下，提供全方位的财务规划服务已经是刻不容缓的重要工作。学习担任财务规划顾问除了要学习专业知识和各种操作业务的技巧，更要念兹在兹财务规划顾问的使命：提供客户财务独立自主的生活，使客户人生中的各种财务目标都能如期达成，生活不虞匮乏。

　　对希望担任财务规划顾问的读者而言，本书最有价值的部分应该是将许许多多的财务数字整合成一套可以检视与分析的财务规划系统，并且了解分析过程中每一个数字或是百分比的涵义，乃至于可以为客户提供评估与建议。期许读者利用本书完整掌握财务规划的观念与做法，相信只要投入时间，必能在此领域中开创另一片新天地。

作者简介
叶劲之

学历：
国立政治大学风险管理与保险学系法律组研究所毕业
国立台湾大学外国语文学系

工作经历：
新世纪顾问事业（股）公司总经理
财团法人金融发展基金会CFP训练课程讲师
担任财团法人金融发展基金会之特聘讲师（授课名称：全方位财务规划）
财团法人保险发展中心特聘讲师（保险业务员的管理与辅导）
远擎管理顾问公司金融业务部副总经理资深顾问
十方管理顾问公司副总经理
美商纽约人寿总经理副总经理特别助理、业务训练部主管、营业处处经理
美商保德信人寿业务经理、寿险顾问
优先管理顾问公司训练部经理
台湾玻璃公司总经理秘书英文秘书

专业证照
人身保险代理人（83）特保险字第57号
财产保险经纪人（90）特保险字第232号